财务数据关键指标变化 - 有形股东权益回报（RoTE）基本基准为9.7%，提升130个基点；列账基准为11.7%，提升160个基点[4] - 普通股权益一级资本比率为14.2%，高于13 - 14%的目标范围，提升19个基点[5] - 股东回报总额为47.5%，2023年为9.4%[6] - 经营收入基本基准为195.43亿元，增长10%；列账基准为196.96亿元，增长14%[6] - 除税前溢利基本基准为60.14亿元，增长19%；列账基准为68.11亿元，增长21%[6] - 每股盈利基本基准为141.3仙，增长32.7仙；列账基准为168.1仙，增长39.2仙[6] - 每股普通股有形资产净值为15.41元，提升148仙[6] - 2024年有形股东权益回报增加至11.7%，目标是2026年迈向13%[46] - 2024年收入增长14%（按固定汇率基准计算）[46] - 2024年增加全年派息至每股37仙，增幅37%[46] - 除年内已公布的25亿元股份回购外，将进一步推行15亿元的股份回购，自2023年全年业绩以来所公布的分派总额达49亿元[46] - 2024年有形股东权益回报达11.7%，较2023年上升160个基点，目标2026年接近13%[56] - 2024年收入为197亿元，按固定汇率基准计算增长14%，财富方案业务收入增长29%[56] - 2024年除税前基本溢利按年上升21%至68亿元[57] - 2024年全年普通股股息提高37%至每股37仙，自2023年全年业绩以来宣布派发的股东回报总额达49亿元[58] - 目标连续三年累计向股东回馈至少80亿元[58] - 2024年第三季度提出行动，集中资源发展优势领域，将2026年有形股东权益回报目标从12%调升至接近13%[60] - 2024年可持续金融业务收入按年上升36%，达9.82亿元，接近2025年超10亿元目标，自2021年初推动1210亿元可持续融资，正迈向2030年3000亿元目标[61] - 2024 - 2026年股东分派目标从至少50亿元调高到至少80亿元[64] - 开展15亿元股份回购计划，加上建议末期股息6.79亿元，自2023年全年业绩以来股东回报总额达49亿元，迈向最少80亿元目标[66] - 2024年有形股东权益回报（RoTE）为11.7%，同比提高160个基点[78] - 2024年全年股东回报总额为47.5%[78] - 2024年净利息收入63.66亿美元，较2023年的77.69亿美元下降18%[165] - 2024年非净利息收入131.77亿美元，较2023年的102.5亿美元增长29%[165] - 2024年列账基准经营收入195.43亿美元，较2023年的180.19亿美元增长8%[165] - 2024年年内溢利40.42亿美元，较2023年的34.62亿美元增长17%[165] - 2024年有形股东权益列账基准回报为9.7%，较2023年的8.4%增加130个基点[165] - 2024年列账基准每股盈利141.3仙，较2023年的108.6仙增长30%[165] - 2024年集团流动性覆盖比率为138%，2023年12月31日为145.4%[172] - 2024年12月普通股权益一级资本比率为14.2%，2023年12月31日为14.1%[172] - 2024年12月杠杆比率为4.8%，2023年12月31日为4.7%[172] - 集团除税前基本亏损减少1,800万元至3.90亿元，收入按固定汇率基准计算增加16%至1.83亿元，数码银行收入增长60%[154] - 集团经营支出增加8%，信贷减值由8,500万元减少至7,400万元，风险加权资产增加5亿元至24亿元[154] - 集团2024年有形股东权益回报达11.7%，按年上升160个基点，经营收入增长14%至197亿元，剔除相关调整后上升12%[157] - 集团经营支出增加7%，剔除重新分类增加6%，剔除重大项目及重新分类产生6%的正收入与成本增长差[157] - 集团信贷减值支出为5.57亿元，年化贷款损失率为19个基点，其他减值支出5.88亿元，产生除税前基本溢利68亿元，增长21%[157] - 集团流动性覆盖比率为138%，普通股权益一级资本比率为14.2%，董事会将进行15亿元的股份回购计划[157] - 净利息收入增加10%，剔除重新分类增加8%，受短期对冲利率到期4.55亿元及财资业务资产减少带来的资产组合改善影响[158] - 非净利息收入上升20%，剔除两个重大项目的2.95亿元，上升16%，因财富方案、环球市场和环球银行业务表现良好[158] - 经营支出（不包括英国银行徵费）增加7%，剔除重新分类增加6%，成本对收入比率改善4个百分点至59%[158] - 2024年信贷减值为5.57亿元，按年上升5%，财富管理及零售银行业务减值上升2.90亿元，部分被企业及投资银行业务净回拨1.06亿元抵销[158] - 于联营公司及合营企业之溢利下降47%至5000万元，主要因渤海银行溢利减少[162] - 重组、其他项目及债务价值调整合计7.97亿元，其中重组支出4.41亿元，部分与“提效增益”计划有关[162] - 税项按列账基准计算为19.72亿元，基本实际税率为30.6%，较去年上升29.1%[162] - 有形股东权益基本回报上升160个基点至11.7%，按基本基准计算之每股基本盈利上升30%至168.1仙[162] - 已建议每股28仙末期普通股股息，全年股息达每股37仙，按年增长37%，自2023年全年业绩以来宣布的股东分派总额达49亿元[162] - 2023 - 2026年剔除重新分类经营收入按5 - 7%复合年增长率增加，2026年经营支出将低于123亿元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业及投资银行业务除税基本前溢利按固定汇率基准增加4%至55.81亿元，列账基准为53.78亿元，增长6%[131,140] - 企业及投资银行业务有形股东权益回报基本基准为19.0%，上升50个基点；列账基准为18.4%，上升227个基点[132] - 企业及投资银行业务网络收入占比从2022年的54%增至2023年和2024年的61%[133,134] - 企业及投资银行业务金融机构类别收入占比从2023年的49%增至2024年的51%[135,140] - 企业及投资银行业务风险加权资产上升150亿元至1,570亿元[131,140] - 企业客户贷款及垫款净额中投资级别客户占比从2023年的65%增至2024年的66%[139] - 客户数码交易启动率从2023年的64.5%增至2024年的68.3%，客户满意度从2023年的61%升至72%[140] - 财富管理及零售银行业务除税基本前溢利为24.63亿元，增长1%；列账基准为21.93亿元，增长24.4%[141] - 2024年富裕客户新增资金净流入436亿元，较2023年增长61%[141] - 2024年财富中心内国际富裕客户人数达32.5万，较2023年增长18%[141] - 财富管理及零售银行业务服务超1300万名个人及小型企业客户[142] - 全新富裕客户新增265,000名，优先理财及私人银行业务新增资金净流入436亿元，按年增长61%[144] - 国际客户业务按年增加18%，国际客户新增325,000名[147] - 个人及富裕客户业务中升级295,000名个别客户理财级别[147] - 2024年获超30个行业奖项[147] - 除税前基本溢利按固定汇率基准计算减少1%至24.63亿元[147] - 基本经营收入按固定汇率基准计算上升11%至78.16亿元，财富方案业务增长29%[147] - 基本经营支出按固定汇率基准计算增加9%[147] - 信贷减值支出增加2.90亿元至6.44亿元[147] - Mox在2024年约有650,000名客户，覆盖香港银行可接受开户总人口超10%，收入及存款分别按年增长15%及57%，上半年借贷及存款市场份额分别达27%（排名第一）及26%（排名第二）[152] - Mox信用卡累积超1亿宗交易，送出共5亿“亚洲万里通”里数，每名活跃客户每月平均使用3.1项产品及登入15次[152] - Trust Bank在2024年客户数目达974,000名，占新加坡成年人口的18%，存款结余倍增至28亿元，客户贷款结余增加149%至6亿元，收入增长160%，成本仅上升5%[152] - Trust Bank信用卡客户平均每月进行21宗交易，正开发投资解决方案产品TrustInvest，计划2025年第一季度推出[152] 公司业务策略与发展 - 2024年第三季度公司调整策略，整合业务两大互补优势，发展跨境机遇和富裕客户业务[44] - 财富管理及零售银行业务计划投资15亿元，目标是未来五年吸纳2000亿元新增资金净流入[47] - 企业及投资银行业务中期目标将金融机构客户收入占比从2024年的51%提至约60%，跨境业务收入百分比从61%提高至约70%[65] - 财富管理及零售银行业务五年内投资15亿元，目标2025 - 2029年提升新增资金净流入至2000亿元，2024 - 2029年财富方案业务收入按两位数年复合增长率增长，富裕客户收入占比从2024年的68%提高到2029年的75%[65] - 两家数码银行Mox及Trust预计2026年盈利[65] - 公司五年内将投资15亿元用于财富管理及数码平台、客户中心、员工、品牌及市场推广，以加快收入增长及回报[114] - 跨境收入中期将占企业及投资银行业务收入约70%，来自金融机构客户业务的收入中期将占企业及投资银行业务收入约60%[114] - 到2029年，富裕客户业务收入将占财富管理及零售银行业务收入约75%，2024年至2029年财富方案业务收入的复合年增长率将达到双位数[114] - 公司策略以品牌承诺“一心做好，始终如一”为基础，愿景是“透过独特的多元性，推动商业发展和促进繁荣”[111] - 公司将企业、机构及富裕客户连接至业务网络，带来亚洲、非洲及中东地区可持续的增长机遇[112] - 公司业务模式结合跨境业务银行与顶尖财富经理的优势[115] - 公司业务分部包括企业及投资银行业务、财富管理及零售银行业务、创投业务[116][117][118] - 公司领先的可持续发展业务是所有业务分部及集团整体服务的重要部分[120] - 公司具备人力、国际网络、本地知识和品牌知名度等资源，为落实策略奠定基础[122][123][124][125] - 公司策略重点包括专注跨境业务和富裕客户业务，优化资源配置，扩充可持续金融业务规模[114] 公司社会责任与可持续发展 - 动用可持续融资为1210亿元，增加340亿元[6] - 打算于2025年实现第一及第二范畴的净零排放[48] - 创新债务互换计划预期为海洋保育带来1.24亿元资金[62] - “提效增益”计划目标三年节省约15亿元开支，2024年执行项目按年度化计算节省约2亿元，预计2025年底前实现节省目标的60%，2026年成本控制在123亿元以下[63] - 公司目标在2021 - 2030年期间动用3000亿元，2024年取得重大进展，较2023年增加340亿元[82] - 2024年推出以ESG为重点的基金数量大幅减少，向低碳商业模式过渡速度减慢或影响集团净零目标及产品路线图进展[191] - 集团将气候风险考虑因素纳入所有相关主要风险类别，进行客户层面气候风险评估[197] - 集团通过敏感行业立场声明和禁止活动清单融入市场价值，设有ESG与声誉风险标准[197] - 集团将漂绿风险管理嵌入ESG及声誉风险架构、政策、标准等[197] - 集团进行详细投资组合审查及压力测试，提高建模能力了解气候相关金融风险和机遇[198] - 集团根据国际人权原则和社会保障评估企业客户及供应商[198] 公司人员与组织架构变动 - 2024年12月David Conner卸任董事，2024年3月Diane Jurgens加入董事会，2024年11月梁国权加入董事会[50] 公司市场与赛事参与 - 公司在全球覆盖53个市场[38] - 2024年渣打河内文化遗产马拉松成为全球马拉松体系中第10个赛事，全年超244000名跑手参与渣打主办赛事[40] 宏观经济环境与预测 - 2024年约20亿名合资格选民参与70多个国家选举，公司在此背景下仍取得良好业绩[44] - 预计2025年全球经济增长率从2024年的3.2%放缓至3.1%，2026年提速至3.3%[67] - 2025年亚洲、非洲、中东市场将分别增长4.8%、4.3%、3.6%[67] - 2024年全球GDP增长维持为3.2%，与2023年持平，2025年预计轻微放缓至3.1%[90] - 2024年亚洲增长5.0