公司基本信息 - 公司于2007年11月14日在开曼群岛注册成立，最初名为Times Property (Holdings) Co., Limited，后更名为时代中国控股有限公司[9] - 公司股份于2013年12月11日在香港联合交易所有限公司主板上市[11] 财务数据关键指标变化 - 年度合同销售为94.16亿元，同比减幅34.4%[4] - 合同销售均价为每平方米11,889元，同比减幅25.1%[4] - 年度收入为131.105亿元，同比减幅37.6%[4] - 年度亏损为168.709亿元，同比增幅288.3%[4] - 年度公司拥有人应占核心净亏损为159.694亿元，同比增幅246.9%[4] - 2024年销售成本为160.96355亿元，2023年为184.23099亿元[5] - 2024年金融资产减值及撇销亏损为10.67315亿元，2023年为3.73547亿元[5] - 2024年融资成本为21.53717亿元，2023年为12.48297亿元[5] - 2024年年度全面亏损总额为173.03556亿元，2023年为47.03748亿元[6] - 2024年非流动资产总额为19,305,728千元，较2023年的27,136,261千元有所下降[7] - 2024年流动资产总额为69,239,242千元，较2023年的93,970,919千元减少[7] - 2024年流动负债总额为77,241,333千元，较2023年的86,543,133千元降低[7] - 2024年非流动负债总额为19,171,128千元，较2023年的23,906,339千元减少[8] - 2024年资产总额减流动负债为11,303,637千元，较2023年的34,564,047千元下降[7][8] - 2024年（负债净额）/资产净值为 - 7,867,491千元，2023年为10,657,708千元[8] - 2024年本公司拥有人应占权益为 - 16,419,401千元，2023年为633,383千元[8] - 2024年非控股权益为8,551,910千元，较2023年的10,024,325千元减少[8] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币166.10307亿元[17] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产人民币80.02091亿元[17] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为人民币480.46911亿元，其中人民币333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为人民币8.40477亿元[17] - 2024年12月31日，集团到期未还款违约借款本金总额为人民币242.5068亿元，利息总额为人民币33.49558亿元，交叉违约总额为人民币2.2694亿元[17] - 2024年总收入为13110513千元，2023年为21010813千元，同比下降37.6%[32] - 2024年除税前亏损为17170669千元，2023年为3877666千元，亏损扩大342.8%[30][31] - 2024年资产总额为88544970千元，2023年为121107180千元，同比下降26.9%[30][31] - 2024年负债总额为96412461千元，2023年为110449472千元，同比下降12.7%[30][31] - 2024年其他收入总额为187539千元，2023年为325705千元，同比下降42.4%[33] - 2024年收益总额为190227千元，2023年为317505千元，同比下降40.1%[33] - 2024年其他收入及收益总额为377766千元，2023年为643210千元，同比下降41.3%[33] - 2024年计入报告期初合同负债于本报告期内确认的出售已竣工物业收入为10642479千元，2023年为17831755千元，同比下降40.3%[32] - 2024年投资物业的公允价值亏损净额为1340995千元，2023年为公允价值收益净额120716千元，由盈转亏[30][31] - 2024年已出售已竣工物业成本为15434900千元，2023年为17778278千元[34] - 2024年融资成本总计2153717千元，2023年为1248297千元[36] - 2024年度所得税项抵免为299764千元，2023年开支为466915千元[41] - 2024年每股基本及摊薄亏损为2.14元，2023年为7.90元[44] - 2024年应收贸易款项账面净额为798409千元，2023年为847016千元[46] - 2024年应付贸易款项及票据总计55.41517亿元，2023年为82.01955亿元[47] - 2024年度公司拥有人应占亏损166.10307亿元[49] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产80.02091亿元[49] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为480.46911亿元，其中333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为8.40477亿元[49] - 2024年12月31日，集团到期未还违约借款本金总额242.5068亿元，利息总额33.49558亿元，交叉违约总额2.2694亿元[49] - 2024年集团业务收入为131.105亿元，较2023年减少37.6% [58] - 2024年亏损为168.709亿元，较2023年亏损增加125.263亿元 [58] - 2024年核心净亏损为162.3亿元，较2023年增加117.887亿元 [58] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元 [58] - 2024年每股基本亏损为7.90元，2023年为2.14元 [58] - 2024年公司收入为13110.5百万元，较2023年的21010.8百万元减少7900.3百万元，减幅37.6%，主要因已交付物业销售均价下降[79] - 销售成本2024年为16096.4百万元，较2023年的18423.1百万元减少2326.7百万元，减幅12.6%[84] - 2024年公司呈报毛损约2985.9百万元，2023年为毛利约2587.7百万元；2024年毛损率约为22.8%，2023年毛利率为12.3%，2024年出现毛损因售价下降[85] - 其他收入及收益2024年为377.8百万元，较2023年的643.2百万元减少，因本年度无自有投资物业公允价值收益[86] - 销售及市场推广成本2024年为192.0百万元，较2023年的268.5百万元减少76.5百万元，减幅28.5%，因严格管控营销费用[87] - 行政开支2024年为603.2百万元，较2023年的808.1百万元减少204.9百万元，减幅25.4%，因严格管控行政开支[88] - 金融资产减值及撇销亏损从2023年的3.735亿元增至2024年的10.673亿元，增加6.938亿元，增幅185.8%[89] - 其他开支从2023年的48.251亿元增至2024年的93.622亿元，增加45.371亿元[90] - 融资成本从2023年的12.483亿元增至2024年的21.537亿元，增加9.054亿元，增幅72.5%[91] - 2024年所得税抵免为2.998亿元，2023年所得税开支为4.669亿元[92] - 2024年年度亏损为168.709亿元，较2023年增加125.263亿元，2024年每股基本亏损7.90元，2023年为2.14元[93] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元[94] - 2024年12月31日现金及银行存款账面结余约22.243亿元，较2023年12月31日减少44.0%，受限银行存款为13.838亿元[95] - 2024年12月31日计息应付款项为50.328亿元，部分以账面价值14.734亿元的物业存货作抵押[96] - 2024年12月31日计息银行贷款及其他借款合计约463.964亿元，一年内到期借款增至322.924亿元[97] - 2024年12月31日，国内银行按揭贷款相关未偿还担保约为138.793亿元（2023年12月31日约189.827亿元）[108] - 2024年12月31日，集团为合营企业及联营公司银行贷款约11.00602亿元（2023年约16.24912亿元）提供担保[109] - 截至2024年12月31日止年度，集团雇员福利开支约为人民币242.1百万元，2023年为人民币462.7百万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业开发外部客户销售为12415775千元，2023年为19654925千元，同比下降36.8%[30][31] - 2024年物业销售、城市更新业务收入、租赁收入分别为12415.8百万元、0百万元、694.7百万元，占比分别为94.7%、0%、5.3%；2023年对应数据为19654.9百万元、668.2百万元、687.7百万元，占比分别为93.5%、3.2%、3.3%[80] - 物业销售2024年收入较2023年减少7239.1百万元，减幅36.8%，主要因本年度已交付物业销售均价减少[81] - 2024年公司无城市更新业务收入，2023年为668.2百万元[82] - 租赁收入2024年增至694.7百万元，较2023年增加7.0百万元，增幅1.0%，租金收入保持稳定[83] 项目交付情况 - 2024年集团已交付30余个项目，近1.5万套[4] - 2024年公司在10余座城市实现近15000套高品质交付[54] 债务重组情况 - 截至2025年1月20日下午5时，持有超过85.33%现有离岸债务的参与债权人已加入重组支援协定（RSA）[18] - 拟议重组方案的听证会定于2025年4月11日在香港高等法院举行[18] - 公司成功完成离岸债务整体重组，与现有贷款人磋商重续或延期偿还银行及其他借款，获得项目开发贷款[21] - 2024年公司与现有优先票据若干持有人及顾问进行建设性接洽，11月22日与债权人小组若干成员签署重组支持协议[106] - 截至2025年1月20日下午五时正，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午十时正进行[107] - 截至2025年1月20日下午5时，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午10时进行[112] 公司债券发行及调整情况 - 2023年12月22日，公司发行2028年到期本金9950万美元的5.00%优先票据，年利率5.00% [98] - 2021年6月4日和7月27日，公司分别发行本金4亿美元和1亿美元的5.55%优先票据，整合为2024年到期的5.55%美元优先票据，年利率5.55% [98] - 2021年1月14日，公司发行2027年到期本金3.5亿美元的5.75%优先票据，年利率5.75% [99] - 2020年9月22日和2021年3月17日，公司分别发行本金3.5亿美元和1亿美元的6.20%优先票据，整合为2026年到期的6.20%美元优先票据，年利率6.20% [99] - 2020年8月21日，公司全资附属公司广州时代发行面值11亿元的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，原2024年到期，后调整为2026年到期 [99] - 2022年8月24日，公司对2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券进行第一次分期偿付，偿付本金的10%及全部应付未付利息 [99] - 2023年2月22日至4月20日，广州时代召开持有人