交易基本信息 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[27] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，股票发行价8.77元/股，发行数量70677467股，占发行后总股本14.29%[22][35] - 评估基准日和审计基准日为2024年9月30日[22] 标的公司情况 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，增值率73.28%[29] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业营业收入分别为56520.68万元、64048.33万元和53547.16万元，净利润分别为8078.34万元、10518.79万元和6695.36万元[94][95] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金协力药业营业收入分别为22071.41万元、23241.24万元和18404.52万元，净利润分别为4438.97万元、3916.05万元和1898.42万元[95] 交易前后对比 - 交易完成后，公司对千金湘江药业持股提至79.92%，对千金协力药业提至100.00%[42] - 截至2024年9月30日，公司总股本423997117股，交易后增至494674584股[43] - 2024年1 - 9月，交易后归属于母公司所有者权益277860.43万元，较交易前增长15.14%；归属于母公司股东的净利润20055.75万元，较交易前增长18.97%[50] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、监管要求等原因暂停、中止或取消[71] - 本次交易业绩承诺存在无法实现的风险[73] - 本次交易拟购买资产存在评估值与实际情况不符的风险[74] 公司发展战略 - 公司发展战略规划为2024年 - 2031年，提出“一主两辅”规划[155] - 上市公司、千金湘江药业、千金协力药业构成医药工业核心主线[155] - 两家标的公司将在西药市场领域实施产品研发协同[155] 其他 - 本次交易尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[6][49][70] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[122][125][126] - 过渡期间标的公司盈利或净资产增加部分由上市公司享有，亏损或减少部分由交易对方按持股比例承担[117]