公司基本信息 - 公司股票简称越秀资本，代码000987，曾用简称越秀金控、广州友谊，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王恕慧，注册地址在广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623[15] - 董事会秘书为吴勇高，联系电话020 - 88835125，证券事务代表为王欢欢，联系电话020 - 88835130[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[17] - 公司统一社会信用代码为914401011904817725[18] 公司历史沿革 - 1992年12月24日公司完成工商注册登记，注册资本为14,942.1171万元[20] - 2000年7月18日公司股票在深交所上市交易，首次公开发行股票完成后，注册资本变更为239,305,405元[20] - 2006年1月公司完成股权分置改革，每10股流通股获非流通股股东支付3股对价股份，注册资本不变[21] - 2016年3月公司完成重大资产收购项目，向特定对象非公开发行股份募集资金购买广州越秀资本100%股权[12] - 2016年3月公司向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股，发行后注册资本变更为1,482,553,609元[21] - 2016年6月公司实施每10股派送红股5股方案，注册资本变更为2,223,830,413元[21] - 2016年7月公司完成重大资产收购后，注册地址由广州市越秀区环市东路369号变更至广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[15] - 2017年8月广州市国资委将所持公司926,966,292股股份无偿划转给越秀集团完成证券过户登记，公司控股股东变更为越秀集团[19] - 2018年10月公司向特定对象非公开发行股份，发行后注册资本变更为2,752,884,754元[22] - 2020年1月公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于2020年3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[19] - 2020年3月公司完成重大资产出售项目，向中信证券出售剥离相关资产后广州证券100%股份[13] - 2021年8月公司实施每10股转增3.5股方案，注册资本变更为3,716,394,417元[23] - 2022年6月公司实施每10股转增3.5股方案，注册资本变更为5,017,132,462元[23] - 2022年11月广州越秀金融控股集团有限公司更名为广州越秀资本控股集团有限公司[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入132.36亿元，较2023年减少10.53%[30] - 2024年归母净利润22.94亿元，较2023年减少4.56%[30] - 2024年末总资产2198.12亿元，较2023年末增加17.44%[30] - 2024年末归母净资产311.70亿元，较2023年末增加8.88%[30] - 主营业务收入32.56亿元，上年同期11.81亿元，同比增长175.56%，主要因新能源业务电费收入增加[75] - 手续费及佣金收入4.51亿元，上年同期6.53亿元，同比下降30.91%，主要因融资租赁业务收入减少[75] - 主营业务成本14.73亿元，上年同期2.43亿元，同比增长505.51%，主要因新能源业务成本增加[75] - 投资收益40.20亿元，上年同期28.41亿元，同比增长41.51%，主要因股权项目、衍生品处置收益及联营企业投资收益增加[75] - 营业总收入132.36亿元，上年同期147.93亿元，同比下降10.53%，新能源业务收入增长552.20%，不良资产管理业务收入下降52.38%[78] - 经营活动产生的现金流量净额164.42亿元，上年同期133.86亿元，同比增长22.82%，主要因融资租赁业务净回款及新能源业务电费收入增加[76] - 筹资活动产生的现金流量净额86.46亿元，上年同期14.69亿元，同比增长488.49%，主要因中期票据融资规模增加、吸收投资收到现金增加[76] - 2024年销售费用1155.76万元，同比增72.81%；管理费用11.66亿元，同比降3.41%；财务费用 - 6109.69万元；研发费用776.86万元，同比增1.92%[92] - 2024年经营活动现金流入615.57亿元，同比降0.97%；流出451.15亿元，同比降7.50%；净额164.42亿元，同比增22.82%[100] - 2024年投资活动现金流入162.18亿元，同比增65.33%；流出419.39亿元，同比增91.74%；净额 - 257.21亿元[100] - 2024年筹资活动现金流入850.16亿元，同比增10.95%；流出763.70亿元，同比增1.62%；净额86.46亿元，同比增488.49%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 6.50亿元，同比降123.56%[100] - 结算备付金2024年末为1,449,402.86元，占总资产0.00%，较年初减少0.27%[105] - 应收账款2024年末为771,945,471.89元，占总资产0.35%，较年初增加0.24%[105] - 固定资产2024年末为35,210,498,336.25元，占总资产16.02%，较年初增加8.97%[105] - 应付账款2024年末为7,817,165,505.99元，占总资产3.56%，较年初增加3.28%[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数45,000,475,863.63元，期末数56,553,691,211.31元[109] - 金融资产小计期初数45,023,346,583.77元，期末数56,603,178,877.73元[109] - 存货期初数1,028,187,479.04元，期末数1,502,812,635.95元[109] - 金融负债期初数1,147,591,473.07元，期末数1,314,209,216.06元[109] - 报告期投资额797,834万元，上年同期投资额497,421万元，变动幅度60.39%[112] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年绿色投放381.28亿元，占新增投放比例超60%[39] - 截至报告期末，管理户用分布式光伏装机容量14.08GW（控股11.72GW），累计服务农户45万户[39] - 2024年电费收入30.69亿元，同比增长552%[39] - 2024年新增融资规模983亿元，净增融资规模189亿元[40] - 2024年绿色融资共计288.67亿元，首次发行可持续挂钩ABS 19.85亿元[40] - 年末融资成本较年初下降44个BP[40] - 截至报告期末，公司业务资产分布于广东省及长三角的规模占比73%，越秀租赁信用资产不良率0.46% [41] - 2024年，越秀租赁期末注册资本104.39亿港元，获中诚信绿金ESG评级AA - 级，连续三年获Ge - 1级绿色企业等级认证 [43] - 2024年，越秀租赁实现营业收入59.89亿元，同比增长39.00%，净利润16.32亿元，同比增长17.74%；子公司越秀新能源实现营业收入27.34亿元，同比增长673.09%，净利润6.08亿元，同比增长1,279.08% [46] - 截至报告期末，越秀租赁总资产960.63亿元，净资产165.37亿元；越秀新能源年末总资产409.85亿元，净资产102.59亿元 [46] - 2024年越秀租赁全年新增投放482.89亿元，其中新能源业务投放占比提高至48.46% [46] - 2024年，越秀租赁融资租赁业务新增投放248.87亿元，其中新能源领域新增投放59.59亿元，普惠租赁领域新增投放59.07亿元，信用资产不良率0.46% [48] - 2024年，越秀租赁新能源运营业务全年新增投放234.02亿元，同比增长53.76%，户用分布式光伏电站装机规模10.60GW，累计服务农户36万余户，实现发电量89.20亿度 [49] - 越秀租赁在广东省交易市场共售出1418万度绿电 [49] - 广州资产注册资本63.09亿元，2024年营业收入9.12亿元，净利润-3.50亿元，总资产564.78亿元，净资产101.02亿元，新增收购不良资产包规模318.22亿元，处置规模114.23亿元，个贷业务新增收购规模63.11亿元[51][53] - 越秀产投2024年各项业务收入6.58亿元，净利润0.66亿元，2024年11月越秀产业投资完成增资10亿元[57] - 越秀产业基金2024年募集规模60亿元，新增投资59.54亿元，其中权益类投资6.83亿元，固定收益类投资52.71亿元，截至报告期末在管基金持有户用分布式光伏电站资产装机容量3.48GW[58][59] - 截至报告期末，越秀产业投资权益类资产余额为68.14亿元，固定收益类资产余额为77.99亿元[61] - 2024年广州期货营业收入59.02亿元，净利润3951.89万元，总资产92.72亿元，净资产19.12亿元[64] - 2024年广州期货经纪业务成交金额同比增长4.98%[64] - 融资租赁业务营业总收入32.49亿元，营业成本19.07亿元，毛利率41.29%，收入同比下降15.58%，成本同比下降6.21%，毛利率下降5.86个百分点[81] - 期货业务营业总收入59.02亿元，营业成本60.94亿元，毛利率 -3.24%，收入同比下降29.70%，成本同比下降26.19%，毛利率下降4.90个百分点[81] - 新能源业务营业总收入30.69亿元，营业成本14.73亿元，毛利率52.01%，收入同比增长552.20%，成本同比增长505.51%，毛利率上升3.70个百分点[81] 行业数据情况 - 截至2024年6月末，全国注册运营的融资租赁企业总数约8,671家，较2023年底下降2.3%，融资租赁合同余额为5.61万亿元，较2023年底下降0.60% [44] - 2024年全国光伏新增并网装机容量277.57GW，同比增长28.14%，其中分布式光伏新增装机118.18GW；全国核发绿证47.34亿个（其中可交易绿证31.58亿个），同比增长28.4倍；全年交易绿证4.46亿个，同比增长3.6倍 [45] - 2024年中国股权投资市场新募集基金数量3981只，募资规模14449亿元，同比下降20.8%；投资案例8408起，投资规模6381亿元，同比下降7.9%；退出案例3696笔，同比下降6.3%[57] - 2024年全国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，同比分别下降9.08%和增长8.93%[63] - 2024年全国151家期货公司实现营业收入412.91亿元，同比增长3.00%；净利润94.77亿元，同比下降4.30%，手续费收入合计238.35亿元，同比增长1.58%[63] - 截至2024年12月末，期货行业客户权益合计1.54万亿元，同比增长8.15%[63] - 截至2024年末，全国商业银行不良贷款余额3.28万亿元，不良贷款率1.5%，广东省（不含深圳）不良贷款率为1.52%[52] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司合计持有中信证券股票12.97亿股，占总股本8.75%，报告期内确认投资收益18.54亿元[65] - 公司增持中信证券H股52,712万元，持股比例达8.75%，增持部分投资收益为4,580万元[114][116][117] - 公司对越秀新能源增资300,000万元，持股比例100%；新能源项目子公司收购投资209,894万元，持股比例100%[114][116][117] - 公司对越秀产业投资增资60,000万元，持股比例60%[114] - 公司对上海越秀租赁增资75,000万元，持股比例75%；对江苏越秀租赁增资65,000万元，持股比例65%[114] - 公司增持越秀地产H股35,228万元，持股比例1.95%，增持部分投资收益为 - 2,685万元[116][117] - 公司各项投资合计金额为797,834万元[116] - 公司出售中信证券部分股份，交易价格97,994万元，减持产生投资收益2.33亿元，占归母净利润比例10.16%[120] - 报告期内公司累计减持中信证券股份0.28亿股，占总股本0.19%，期末合计持有12.97亿股，占比8.75%[120] - 截至2024年12月31日，越秀金融国际持有中信证券H股1.26亿股，20