股票简称：越秀资本 股票代码：000987. SZ 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书 发行人： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人： 中信证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理人： 兴业证券股份有限公司 联席主承销商： 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、广发证券股份有限公司、万联证券 股份有限公司 发行金额： 不超过人民币 8 亿元 担保或其他增信情况： 无担保或其他增信 信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商、簿记管理人 签署日期：20226026 年4 4 月2929 日 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元） 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、受托管理人 联席主承销商 签署日：2026 年 4 月 29 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容 真实、准确和完整。 重要事项提示 1、广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 于 2026 年 4 月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830 号文同 意向专业投资者发行面值不超过人民币 70 亿元公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第一期 发行，本期债券发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 2、本期债券期限为 10 年期。 3、本期债券简称为"26 越资 03"，债券代码为 524797。本期债券发行规模 为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 80 ...

2025 年度 广州越秀资本控股集团股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20252369M-02 2025 年度广州越秀资本控股集团股份有限公司信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 2025 年度广州越秀资本控股集团股份有限公司信用评级报告 | 受评主体及评级结果 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | AAA/稳定 | | --- | --- | --- | | | 中诚信国际肯定了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"越秀资本"或"公 | | | | 司"）股东实力较强、核心主业保持很强的业务竞争力、业务转型拓宽业务赛道和收入 | | | | 来源、融资渠道畅通等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。同时，中诚信 | | | 评级观点 | 国际关注到宏观经济复苏缓慢等因素导致公司盈利水平弱化、不良资产管理业务有所 | | | | 承压、公司期货业务对风控能力提出更高要求以及债务规模持续上升等因素对公司经 | | | | 营及信用状况造成的影响。 | | | 评级展望 | 中诚信国际认为，广州越秀资本控股集团股份有限公司信用水平在未来 12~18 个月内 | | | | 将保持稳定。 | ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"广州越秀资本控股集团 股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"广州越秀资 本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于《广州越秀资本控股集团股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等文件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人 民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830 号 文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资 者公开发行公司债券更名公告》之盖章页） 广州越秀资本控股集团股份 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号：CCXI-20261185D-02 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2026 年 4 月 27 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相 关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整 性、准确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委 托方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和 ...