报告期信息 - 报告期为2024年1 - 12月[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入与2023年度基本持平，但归属于上市公司股东的净利润同比下滑[4] - 2024年营业收入为17.51亿元，较2023年的17.01亿元增长2.97%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1436.88万元，较2023年的1.24亿元下降88.38%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4350.02万元，较2023年的1.79亿元下降124.30%[20] - 2024年末资产总额为15.01亿元，较2023年末的15.48亿元下降3.07%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.22亿元，较2023年末的14.10亿元下降6.26%[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 29.96万元，2023年为 - 61.05万元，2022年为564.51万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为165.05万元，2023年为509.06万元，2022年为818.17万元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2027.62万元[25] - 2024年公司实现营业收入17.51亿元，同比增长2.97%，归属上市公司股东净利润1436.88万元，同比下降88.38%[79] - 2024年营业成本合计1,254,148,768.38元，同比增长7.44%，其中采购成本424,931,767.51元，占比33.88%，同比增长19.60%[90] - 2024年销售费用372,276,885.86元，同比增长20.47%；管理费用38,942,703.67元，同比增长48.66%；研发费用64,629,365.09元，同比增长41.23%[93] - 2024年研发人员数量212人，同比增长44.22%，占比21.16%，较2023年增加2.72%[95] - 2024年研发投入金额64,629,365.09元，占营业收入比例3.69%，较2023年的2.69%有所提升[97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -43,500,204.11元，同比下降124.30%[99] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为80,118,316.96元，同比增长114.29%[99] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -124,555,166.85元，同比下降116.22%[99] - 经营活动现金流量净额同比2023年下降124.30%，因支付备货款及职工薪酬增加[100] - 投资活动现金流量净额同比2023年增加114.29%，因购买及赎回理财产品变动幅度减少[100] - 筹资活动现金流量净额同比2023年下降116.22%，因支付分红款及上年同期收到募集资金款[100] - 投资收益19126532.60元，占利润总额比例184.15%，因收到理财收益[101] - 存货年末金额125591169.15元，占总资产比例8.37%，较年初比重增加4.10%[103] - 交易性金融资产年末金额747014986.34元，占总资产比例49.78%，较年初比重减少2.76%[103] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润同比下降88.38%，扣除非经常性损益后的净利润同比下降103.72% [192] 公司成本及利润影响因素 - 公司战略性投入增加导致成本上升，包括布局新兴电商平台运营支出、海外仓履约模式探索和研发投入带来的人工成本增长[4] - 因海外仓备货规模扩大，基于谨慎性原则计提较大金额的存货跌价准备[4] - 受国际物流成本上涨及商品定价策略调整双重影响，整体毛利率同比下降[4] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年拟不进行现金分红，因新业务处于投入期，需满足营运资金需求[192] 行业市场规模数据 - 2024年全球电商销售额预计达6.3万亿美元，同比增长8.76%[32] - 2024年中国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%[32] - 2024年东南亚电商市场规模有望达1165亿美元，2024 - 2029年预计收入复合年增长率为10.42%，2029年预计达1912亿美元[33] - 预计到2024年底拉美电商市场规模达1947亿美元，2024 - 2028年年复合增长率为8.50%[33] - 预计非洲电商市场规模从2024年的550亿美元增长到2029年的1127.3亿美元，五年内增长105％[33] - 2024年Temu销售额预计在200 - 250亿美元之间，TikTok Shop销售额预计在50 - 100亿美元[34] - 中国跨境物流市场规模2022年达2.36万亿元，同比增长10.8%，预计2024年达2.71万亿元[35] - 预计2024年中国跨境电商物流市场规模达1.5万亿元，年增长率超20%[35] - 截至2024年第一季度，全国跨境电商主体超12万家，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米[36] - 2024年全球电商销售额将突破6万亿美元，2025年将增长至7万亿美元[122] - 2024年电动汽车、3D打印机、工业机器人出口分别实现13.1%、32.8%、45.2%的增长[124] - 截至2024年一季度，海外仓数量超2500个，总面积超3000万平方米，服务跨境电商的海外仓数量超1800个，总面积超2200万平方米[125] - 市场研究机构预测到2030年全球仓储市场规模将达约30430亿美元，2023 - 2032年间电商仓储复合年增长率将达18.4%[125] 公司业务范围及规模 - 公司主要从事出口跨境电商零售及物流业务，所属行业为“F5292互联网零售业”，细分行业为“出口跨境零售行业”[29] - 公司在售SKU约92万个，细分类目近百个，覆盖200多个国家消费者[39] - 跨境物流服务覆盖全球220多个国家和地区，专线覆盖30多个国家，日处理包裹能力超50万个，注册会员超10万家[41] - 公司出口跨境电商零售业务依托30多个海外主要第三方电商平台以B2C模式销售[39] - 公司出口跨境电商零售业务主要商品类型有5大类17小类[39] - 公司出口跨境电商物流业务主要产品包括国际专线、国际邮政、商业快递、海运专线、仓储服务[40] - 公司出口跨境电商物流业务采用轻资产运营模式，不涉及海外仓租赁或建设、自有运力建设[40] - 公司通过打造全流程数智化系统提升出口跨境物流业务履约效率[40] - 公司开拓的销售渠道包括30多个全球和区域性电商平台[76] - 公司销售渠道覆盖欧美、日韩、东南亚、拉美、中东等主要销售区域[76] 公司业务运营模式 - 公司出口跨境电商零售业务新商品开发周期在3 - 7天[47] - 公司新商品开发采用系统推荐和人工选择并行选品方式，正测试智能选品系统[45] - 公司商品开发逐渐从“铺货模式”转向“精铺模式”[48] - 公司采购模式分线上和线下，商品采购具小批量、高频次特点[49] - 采购管理系统结合算法模型，降低采购频率和成本，改善头部商品缺货率[50] - 公司建立规范供应商管理体系，每月末对供应商综合评价并动态调整合格名单[51] - 销售模式依托海外第三方电商平台，以B2C方式销售商品给终端消费者[52] - 仓储模式以自建仓储物流系统为基础，境内自营仓库位于广东惠州[53] - 运输中心系统可自动配置最佳物流方案，有直邮和海外仓两种发货模式[54] - 推广模式以站内推广为主，通过多种营销工具引入流量并转化订单[56] - 出口跨境电商物流业务为客户提供一揽子解决方案，通过多种服务收费盈利[57] - 物流销售模式新客户需登记注册，系统可对接平台和ERP，算法推荐配送方式[58] - 物流采购及派送模式与多方建立合作，根据配送渠道交由不同合作方处理[60] 公司业务数据关键指标变化 - 跨境电商零售业务营收13.10亿元，同比增长5.64%，平均交付时效缩短至3.2天，主要电商平台中amazon销售收入占比37.08%[80] - 跨境电商物流业务营收4.41亿元，同比下降4.21%，KA客户数量同比大幅提升[81] - 跨境电商零售业务中，兴趣爱好产品营收5.06亿元，同比增长8.77%；家居生活产品营收4.14亿元，同比增长17.14%[84] - 跨境电商物流业务中，国际专线营收4.33亿元，同比下降4.07%；国际邮政营收577.10万元，同比下降18.30%[84] - 分地区来看，北美洲营收5.64亿元，同比增长19.82%；大洋洲营收7426.20万元，同比下降32.21%[84] - 线上销售营收17.51亿元，占比99.98%，同比增长2.97%；线下销售营收34.78万元，占比0.02%，同比下降5.21%[84] - 跨境电商零售业务毛利率35.52%，同比下降4.40%；跨境电商物流业务毛利率7.18%，同比下降1.14%[87] - 欧洲地区毛利率34.04%，同比增长3.01%；北美洲地区毛利率23.72%，同比下降6.50%[87] - 出口跨境电商零售业务销售量2024年为20,296,517个，同比增长7.95%，库存量为6,197,340个，同比增长71.58%[88] 公司技术研发情况 - 公司自主研发信息系统及智能化应用实现核心业务环节信息化、数字化和智能化[69] - 本报告期公司研发投入为6462.94万元，同比增长41.23%[75] - 截至报告期末，公司技术人员共212人，占公司员工总数的21.16%[75] - 截至2024年末，公司拥有软件著作权206项，专利15项[75] - 公司掌握图像识别、语义识别等智能化算法，并开发贴合业务需求的智能化应用模块[74] - 公司商品趋势调研系统技术可提升开发效率和热销商品成功率[74] - 公司侵权识别系统技术可提升精准度，为人工复审提供便捷[74] - 公司智能采购下单系统可通过算法预警控制库存周转天数和缺货率[74] - 公司智能订单处理技术可实现大部分订单半小时内自动导入仓储系统[75] - 公司推出首款AI SaaS软件“睿观”，子公司睿观信息申请发明专利6项、外观设计专利8项，取得软件著作权3项[82][83] 公司新设公司情况 - 2024年新设172家境内品类店铺公司，注册资本合计650万元；24家境外品类店铺公司，注册资本合计24万港币；深圳鸿嘉奇磊商贸有限公司，注册资本100万元；成都三态电子商务有限公司，注册资本10万元[91] - 报告期内新设立西安芬友笙贸易有限公司等172家境内品类店铺公司、博韻貿易有限公司等24家境外品类店铺公司、成都三态电子商务有限公司和深圳鸿嘉奇磊商贸有限公司[121] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,117,443,502.75元，占年度销售总额比例63.80%；前五名供应商合计采购金额314,444,862.14元，占年度采购总额比例23.74%[92] 公司募集资金情况 - 2023年募集资金总额86831.18万元，净额76191.08万元，累计使用23015.33万元，使用比例30.21%[110] - 累计变更用途的募集资金总额10806.83万元，占募集资金净额比例14.18%[110] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为54573.55万元[111] - 公司首次公开发行11846.00万股，每股发行价7.33元，募集资金总额868311800.00元[110] - 跨境电商系统智能化升级建设项目承诺投资总额24,005，调整后投资总额22,762.69，本报告期投入6,052.29，累计投入6,097.76，投资进度26.79%[114] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目承诺投资总额31,344.33，调整后投资总额18,915.36，本报告期投入364.69，累计投入364.69，投资进度1.93%[114] - 睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目调整后投资总额10,806.83，本报告期投入52.86，累计投入52.86，投资进度0.49%[114] - 补充流动资金承诺投资总额25,000，调整后投资总额23,706.2，本报告期投入16,500，累计投入16,500.02，投资进度69.60%[114] - 承诺投资项目小计承诺投资总额80,349.33，调整后投资总额76,191.08，本报告期投入22,969.84，累计投入23,015.33[114] - 2024年公司将义乌仓库整体搬迁至惠州仓库，设备及场地整合后能满足目前业务需求[114] - 2024年公司开始探索海外仓履约模式，降低了业务层面对国内仓的需求[114] - 新兴第三方电商平台兴起，其“全托管”“半托管”业务模式降低了卖家自身仓库面积、智能化要求[114] - 2024年8月27日第五届董事会第十九