债券发行 - 2023年7月28日发行1000.00万张可转换公司债券，募集资金总额100,000.00万元，净募集资金98,174.08万元[8] - 可转换公司债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日，票面利率逐年递增[13] - 初始转股价格为10.30元/股，现转股价格为7.24元/股[18] - 本期债券主体和债券信用评级均为AA -，评级展望为稳定[19] 担保事项 - 2025年3月28日为天源能源3亿元敞口授信额度提供连带责任保证担保[22] - 2025年3月28日为新疆兴起航不超过24亿元银团贷款提供51%份额连带责任保证担保[23] - 本次合计担保总额度不超过27亿元[23] - 公司直接持有天源能源69.7002%的股权[23] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%的股权，间接持有35.5471%股权[23] - 新疆兴起航项目贷款还款来源为项目收入回款，未来经营效益存在不确定性[25] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予11亿元融资额度[25] 审批进展 - 公司为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易事项已通过独立董事专门会议、董事会审议，尚需股东会审议[26] 风险提示 - 中天国富证券作为债券受托管理人，已与发行人沟通并出具临时报告，将密切关注重大事项[26] - 提请投资者关注本次债券相关风险并独立判断[26]