公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月23日和2024年5月26日，公司总资产分别为2.37693亿美元和2.5396亿美元[9] - 截至2025年2月23日和2024年5月26日，公司总负债分别为1.90267亿美元和2.00058亿美元[9] - 2025年2月23日和2024年2月25日止三个月，公司总营收分别为3.5154亿美元和3.5704亿美元[11] - 2025年2月23日和2024年2月25日止九个月，公司总营收分别为9.2423亿美元和9.0375亿美元[11] - 2025年2月23日和2024年2月25日止三个月，公司净亏损分别为1.4769亿美元和净利润1.5632亿美元[11] - 2025年2月23日和2024年2月25日止九个月，公司净亏损分别为3.757亿美元和净利润1.9096亿美元[11] - 2025年2月23日和2024年2月25日止三个月，基本每股亏损分别为0.47美元和每股收益0.51美元[12] - 2025年2月23日和2024年2月25日止九个月，基本每股亏损分别为1.24美元和每股收益0.63美元[12] - 2025年2月23日和2024年2月25日止三个月，摊薄每股亏损分别为0.47美元和每股收益0.42美元[12] - 2025年2月23日和2024年2月25日止九个月，摊薄每股亏损分别为1.24美元和每股收益0.52美元[12] - 截至2025年2月23日，可赎回可转换优先股股份为44,894股，金额为45,197,000美元；普通股股份为37,025,331股，金额为37,000美元；股东权益为2,229,000美元[13] - 截至2024年11月24日，可赎回可转换优先股股份为44,068股，金额为44,312,000美元；普通股股份为36,980,790股，金额为37,000美元；股东权益为15,449,000美元[13] - 2025年2月23日止九个月，公司净亏损37,570,000美元，2024年同期净利润为19,096,000美元[16] - 2025年2月23日止九个月，经营活动净现金使用量为5,553,000美元，2024年同期为8,459,000美元[16] - 2025年2月23日止九个月，投资活动净现金使用量为4,318,000美元，2024年同期为15,682,000美元[16] - 2025年2月23日止九个月，融资活动净现金提供量为6,826,000美元，2024年同期为8,123,000美元[16] - 2025年2月23日现金及现金等价物期末余额为5,417,000美元，2024年同期为3,073,000美元[16] - 2025年2月23日止九个月，现金支付所得税127,000美元，2024年同期为70,000美元[23] - 2025年2月23日止九个月，现金支付利息1,886,000美元，2024年同期为2,065,000美元[23] - 2025年2月23日止三个月和九个月基本每股收益加权平均股数分别为37,020,570和34,080,062，2024年同期分别为30,487,596和30,449,673[31] - 截至2025年2月23日，两名客户应收账款集中度分别为47%和19%；截至2024年5月26日，分别为34%和18%[35] - 截至2025年2月23日，存货净额34,596美元，较2024年5月26日的39,979美元有所减少[41] - 截至2025年2月23日，物业、厂房及设备净额128,223美元，较2024年5月26日的149,165美元减少[42] - 2025年2月23日止三个月和九个月，物业、厂房及设备折旧和摊销费用分别为2,076美元和6,113美元[44] - 截至2025年2月23日，应计费用和其他流动负债为19,745美元，高于2024年5月26日的18,575美元[45] - 2025年2月23日止九个月，重组总成本772美元，较2024年同期的918美元减少[47] - 截至2025年2月23日，重组负债为4280美元，2024年5月26日为4771美元；预计总成本为16519美元，已发生18490美元，剩余成本为 - 1971美元[48] - 截至2025年2月23日，债务本金为184361美元，净债务为124939美元；2024年5月26日，债务本金为187539美元，净债务为124668美元[64] - 截至2025年2月23日，公司在定期贷款信贷安排下的有效年利率为20.9%[69] - 截至2025年2月23日，公司遵守定期贷款信贷安排和循环信贷安排下的所有财务契约[64] - 循环信贷额度最高承诺金额为40,000美元，截至2025年2月23日借款基数为25,500美元，无普通未偿借款，FILO档有2,500美元借款[71][72][73] - 普通借款利率为平均每日SOFR利率加2.50%，截至2025年2月23日总利率为8.67%，未使用额度承诺费为0.375%[72] - 2025年2月23日止三个月平均借款4,500美元，加权平均利率8.72%；2024年同期平均借款18,757美元，加权平均利率10.97%[73] - 2025年2月23日止三个月总营收35,154美元，2024年同期35,704美元；2025年2月23日止九个月总营收92,423美元，2024年同期90,375美元[88] - 截至2025年2月23日，合同资产6,150美元，合同负债（流动）-2,565美元，合同负债（非流动）-4,419美元[91] - 2025年2月23日止九个月，股票期权加权平均授予日每股公允价值为3.18美元，2024年为3.91美元；RSUs和PSUs分别为4.39美元和8.25美元[94] - 截至2025年2月23日，股票期权计划下，流通股为1418355股，加权平均行权价格为9.35美元，总内在价值为45000美元[94] - 截至2025年2月23日，RSU流通股为1531850股，加权平均授予日每股公允价值为6.41美元；PSU流通股为2175000股，加权平均授予日每股公允价值为4.23美元[96] - 2025年2月23日止九个月，股票薪酬费用为8343美元，2024年为4603美元[97] - 截至2025年2月23日，与未归属股权薪酬奖励相关的未确认薪酬费用为12473美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[97] - 所有报告期内，有效税率约为1%或更低[98] - 2025年2月23日，与关联方的定期贷款信贷安排账面价值为109865美元，公允价值为128600美元；2024年5月26日，账面价值为94442美元，公允价值为124700美元[99] - 2025年2月23日和2024年5月26日，债务衍生负债公允价值均为23900美元和25400美元[99] - 2025年第二季度，公司调整关键假设，将2028年控制权变更概率提高，因信用评级改善降低贴现率[104] - 2025年前九个月总租赁成本为697美元，2024年同期为799美元，运营租赁加权平均剩余期限为7.9年，融资租赁为9.5年，运营租赁加权平均折现率为3.02%，融资租赁为8.91%[110] - 截至2025年2月23日，运营租赁负债现值为5402美元，融资租赁为6003美元[111] - 2025年前九个月运营租赁经营现金流为334美元，2024年同期为644美元；融资租赁经营现金流为311美元，2024年同期为288美元；融资租赁融资现金流为 - 2267美元，2024年同期为86美元[112] - 2025年2月23日，Alcon占公司九个月收入的43%[117] - 2025年2月23日和2024年5月26日，Alcon为公司购买和安装设备提供的现金预付款分别为465美元和1207美元[120] - 2024财年第四季度，Alcon向公司预付5500美元，截至2025年2月23日，非流动合同负债为4053美元，流动合同负债为918美元[120] - 2023年5月发行的定期贷款本金加应计利息到2025年2月23日因10%实物付息增长至169287美元，所得142270美元用于偿还先前借款[120] - 2025年2月23日和2024年2月25日止三个月，公司向Alcon支付的租赁付款分别为295美元和306美元；九个月分别为893美元和667美元[120] - 2025年前九个月现金流出300万美元，较2024年同期的1600万美元改善1300万美元[171] - 截至2025年2月23日，定期贷款信贷额度下未偿还借款为169287美元，有效年利率为20.9%；循环信贷额度下未偿还借款为2500美元，有效年利率为8.67%[175] - 2025年通过发行普通股获得融资2390万美元，通过租赁修订获得240万美元，用于偿还循环信贷额度借款1720万美元，超过2024年的500万美元融资额[176] - 2025年出售非运营隔离灌装机获得投资收益700万美元，资本支出减少440万美元[176] - 2025年净营运资本投资所需现金比2024年少450万美元，部分被非现金项目调整后收益增加160万美元抵消[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 三个月（截至2025年2月23日）CDMO收入20789美元，较2024年减少1517美元（7%）；HA制造收入14365美元，较2024年增加967美元（7%）；总收入35154美元，较2024年减少550美元（2%）[139] - 三个月（截至2025年2月23日）商品销售成本25309美元，较2024年增加1499美元（6%）；毛利润9845美元，较2024年减少2049美元（17%）；毛利率28.0%，较2024年下降5.3% [139] - 三个月（截至2025年2月23日）研发费用2045美元，较2024年减少125美元（6%）；销售、一般和行政费用10093美元，较2024年增加245美元（2%）；资产出售或处置损失6851美元，2024年无此项；重组成本 -115美元，较2024年减少886美元（-115%）；总运营费用18874美元，较2024年增加6085美元（48%）[141] - 三个月（截至2025年2月23日）净利息费用 -5481美元，较2024年增加1192美元（28%）；关联方债务衍生负债公允价值变动 -600美元，较2024年减少21600美元（-103%）；其他费用净额333美元，较2024年减少1147美元（-141%）；所得税（费用）收益8美元，较2024年增加225美元（-104%）[147] - 九个月（截至2025年2月23日）CDMO收入66579美元，较2024年减少943美元（1%）；HA制造收入25844美元，较2024年增加2991美元（13%）；总收入92423美元，较2024年增加2048美元（2%）[155] - 九个月（截至2025年2月23日）商品销售成本66107美元，较2024年增加310美元；毛利润26316美元，较2024年增加1738美元（7%）；毛利率28.5%，较2024年上升1.3% [155] - 九个月（截至2025年2月23日）研发费用6155美元，较2024年减少259美元（4%）；销售、一般和行政费用35066美元，较2024年增加6829美元（24%）；资产出售或处置损失6895美元，较2024年增加6893美元；重组成本772美元，较2024年减少146美元（-16%）；总运营费用48888美元，较2024年增加13317美元（37%）[157] - 三个月CDMO收入减少主要因客户终止合作致销售减少170万美元、项目完成及时间安排致开发收入减少150万美元，部分被客户定价举措和合同安排抵消；HA制造收入增加主要因客户供应链举措致需求增加100万美元[139] - 九个月收入增加因HA制造需求增加300万美元；CDMO收入下降因客户库存调整、终止合作及项目完成等减少610