报告基本信息 - 报告分析公司2024年第二季度财务状况和运营结果，与上一年同期对比[2] - 报告中所有金额单位为百万美元，除非另有说明[4] - 公司认为若信息会使股价或价值显著变化、影响投资者决策或改变投资者可用信息组合，则该信息具有重要性[5] - 报告包含关于公司战略、项目、未来财务或运营表现等前瞻性陈述[8] - 前瞻性陈述基于大量估计和假设，受商业、经济和竞争不确定性及偶发性因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[9] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标和比率，具体描述及与IFRS最直接可比指标的详细调节见报告第58 - 76页[14] - 从本报告开始，公司将净杠杆作为非GAAP比率呈现，计算方式为债务净额除以过去四个连续季度调整后EBITDA之和[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日的三个月，公司收入31.62亿美元，较上一季度增长15%，较去年同期增长12%；六个月收入59.09亿美元，较去年同期增长8%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司净利润3.7亿美元，较上一季度增长25%，较去年同期增长21%；六个月净利润6.65亿美元，较去年同期增长56%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司调整后净利润5.57亿美元，较上一季度增长67%，较去年同期增长66%；六个月调整后净利润8.9亿美元，较去年同期增长53%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司可归属EBITDA为12.89亿美元，较上一季度增长42%，较去年同期增长30%；六个月可归属EBITDA为21.96亿美元，较去年同期增长19%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司金矿维持性资本支出6.31亿美元，较上一季度增长15%，较去年同期增长20%；六个月金矿维持性资本支出11.81亿美元，较去年同期增长21%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司项目资本支出1.76亿美元，较上一季度增长7%，较去年同期下降26%；六个月项目资本支出3.41亿美元，较去年同期下降27%[20] - 截至2024年6月30日，公司债务（流动和长期）为47.24亿美元，较3月31日无变化，较去年同期下降1%；现金及等价物为40.36亿美元，较3月31日增长2%，较去年同期下降3%[20] - 2024年第二季度公司净利润增长主要因黄金和铜实现价格上涨、销量增加，部分被每盎司黄金销售成本增加抵消，还受智利Zaldívar税务评估拟和解拨备影响[37] - 2024年上半年净收益为6.65亿美元，上年同期为4.25亿美元；调整后净收益为8.9亿美元，较上年同期增加3.07亿美元；实现的黄金和铜价分别为每盎司2213美元和每磅4.21美元，上年同期分别为每盎司1938美元和每磅3.93美元[40] - 2024年第二季度运营现金流为11.59亿美元，上一季度为7.6亿美元，上年同期为8.32亿美元；自由现金流为3.4亿美元，上一季度为0.32亿美元，上年同期为0.63亿美元[43][44][46] - 2024年第二季度现金基础资本支出为8.19亿美元，上一季度为7.28亿美元，上年同期为7.69亿美元[43][46] - 2024年上半年运营现金流为19.19亿美元，上年同期为16.08亿美元；自由现金流为3.72亿美元，上年同期为1.51亿美元；现金基础资本支出为15.47亿美元，上年同期为14.57亿美元[47] - 2024年第二季度重大调整项目包括1.37亿美元重大税收调整和0.48亿美元其他费用调整；上半年包括1.66亿美元重大税收调整和0.39亿美元其他费用调整[39][42] 公司整体产量数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日的三个月，公司黄金产量94.8万盎司，较上一季度增长1%，较去年同期下降6%；六个月黄金产量188.8万盎司，较去年同期下降4%[20] - 截至2024年6月30日的三个月，公司铜产量4.3万吨，较上一季度增长8%，较去年同期下降10%；六个月铜产量8.3万吨，较去年同期下降6%[20] 公司高级领导人激励计划 - 2023年高级领导人激励计划中，年度激励计划基于年度安全和环境绩效的权重为10%，长期公司计分卡与行业首个可持续发展计分卡评估挂钩的权重为20%[56] 公司人权评估计划 - 2023年对坦桑尼亚的North Mara和Bulyanhulu、沙特阿拉伯的Jabal Sayid、马里的Loulo - Gounkoto、刚果民主共和国的Kibali进行独立人权评估，2024年第一季度对巴基斯坦的Reko Diq进行评估，2024年剩余时间将对科特迪瓦的Tongon、多米尼加共和国的Pueblo Viejo、赞比亚的Lumwana和巴布亚新几内亚的Porgera进行评估和培训[58] 公司人事变动 - 2024年8月9日，Henri Gonin被任命为内华达金矿董事总经理，接替2024年第二季度末离开的Peter Richardson[48] 公司可持续发展战略 - 公司可持续发展战略围绕尊重人权、保护人员和社区健康安全、分享运营收益、管理环境影响四大支柱[51] 公司安全愿景与优先事项 - 公司安全愿景是“让每个人每天都能安全健康回家”，当前优先事项是推出和培训修订和标准化的致命风险及相关操作标准[60] 公司安全指标数据变化 - 2024年第二季度LTIFR为0.16，环比改善30%，同比下降38%；TRIFR为0.82，环比改善35%，同比下降20%[63] - 2024年4 - 6月安全指标LTI为0，较1 - 3月的3有所下降；3LTIFR为0.64，较上季度的1.30有所下降；TRIFR为3.18，较上季度的5.18有所下降[121] 公司社区发展支出 - 2024年第二季度社区发展支出为1040万美元[66] 公司环境事故情况 - 2024年上半年未发生一级环境事故[68] 公司温室气体减排目标与排放数据 - 公司中期温室气体减排目标是到2030年在2018年7541千吨二氧化碳当量的基础上至少减少30%[79] - 2024年第二季度，集团范围1和2（基于地点）的温室气体排放总量为1730千吨二氧化碳当量[81] 公司水回收和再利用目标与数据 - 公司设定的年度水回收和再利用目标为80%，2024年第二季度水回收和再利用率约为85%，上半年为84%[84] 公司产量与成本指导数据 - 预计2024年黄金产量在390万至430万盎司之间[89] - 2024年黄金成本指导不变，销售成本为每盎司1320至1420美元，总现金成本为每盎司940至1020美元，全维持成本为每盎司1320至1420美元[90] - 预计2024年铜产量在18万至21万吨之间[90] - 2024年铜成本指导基于每磅3.50美元的铜价假设，若铜价平均为每磅4.75美元，铜全维持成本指导范围将增加每磅0.05美元[90] - 2024年黄金产量预计为390 - 430万盎司，成本销售为1320 - 1420美元/盎司，总现金成本为940 - 1020美元/盎司，全维持成本为1320 - 1420美元/盎司[91] - 2024年铜产量预计为18 - 21万吨，成本销售为2.65 - 2.95美元/磅，C1现金成本为2.00 - 2.30美元/磅，全维持成本为3.10 - 3.40美元/磅[91] - 2024年勘探和项目费用预计为4 - 4.4亿美元，其中勘探和评估为1.8 - 2亿美元，项目费用为2.2 - 2.4亿美元[91] - 2024年一般和行政费用约为1.8亿美元，公司行政管理约为1.3亿美元，股份支付约为5000万美元，其他费用为7000 - 9000万美元，财务成本净额为2.6 - 3亿美元[91] - 2024年可归属资本支出预计为25 - 29亿美元，其中可归属矿山维持为15.5 - 17.5亿美元，可归属项目为9.5 - 11.5亿美元[91] - 2024年有效所得税税率预计为26% - 30%[91] - 2024年指导假设的黄金价格为1900美元/盎司，铜价格为3.50美元/磅，石油价格（WTI）为80美元/桶[91] - 2024年指导假设的澳元汇率（AUD:USD）为0.75，阿根廷比索汇率（USD:ARS）为800，加元汇率（USD:CAD）为1.30，智利比索汇率（USD:CLP）为900，欧元汇率（EUR:USD）为1.10[91] 卡林金矿产量与成本数据 - 2024年卡林金矿预计产量为80 - 88万盎司，成本销售为1270 - 1370美元/盎司，总现金成本为1030 - 1110美元/盎司，全维持成本为1430 - 1530美元/盎司[95] - 卡林金矿2024年6月黄金产量为20.2万盎司，较上一季度下降1%，较去年同期下降19%[102] - 卡林金矿2024年第二季度总开采吨数17,282千吨，较上季度增长23%，较去年同期下降8%[119] - 2024年第二季度卡林金矿黄金产量202千盎司，较上季度下降1%，较去年同期下降19%；黄金销售量202千盎司，较上季度下降2%，较去年同期下降17%[119] - 2024年第二季度卡林金矿收入4.74亿美元，较上季度增长8%，较去年同期下降1%；EBITDA为2.36亿美元，较上季度增长19%，较去年同期增长5%[119] - 2024年第二季度卡林金矿资本支出1.35亿美元，较上季度增长13%，较去年同期增长50%[119] - 2024年第二季度卡林金矿销售成本为2.83亿美元，较上季度下降2%，较去年同期下降7%[119] - 2024年第二季度，Carlin收入较上一季度增长11%，黄金产量下降19%，总开采吨数下降8%，露天矿平均品位下降40%，地下开采吨数和品位分别增长13%和2%[126][127] - 2024年第二季度，Carlin每盎司销售成本和总现金成本分别较上一季度增长1%和2%，全维持成本增长7%，资本支出增长13%[125] - 2024年第二季度，Carlin收入较去年同期增长42%，黄金产量下降2%，总开采吨数下降5%，露天矿平均品位下降33%，地下开采吨数增长15%[130][131] - 2024年上半年，Carlin每盎司销售成本和总现金成本均较去年同期增长4%，全维持成本增长15%，资本支出增长57%[132] 内华达金矿公司产量与财务数据 - 内华达金矿公司2024年6月黄金产量为40.1万盎司，较上一季度下降5%，较去年同期下降12%[102] - 内华达金矿公司（NGM），公司拥有61.5%权益，2024年第二季度总开采吨数41,810千吨，较上季度增长5%，较去年同期下降8%[114] - 2024年第二季度NGM黄金产量401千盎司，较上季度下降5%，较去年同期下降12%；黄金销售量400千盎司，较上季度下降6%，较去年同期下降13%[114] - 2024年第二季度NGM收入3.63亿美元，较上季度增长23%，较去年同期增长26%；EBITDA为4.84亿美元，较上季度增长13%，较去年同期增长14%[114] - 2024年第二季度NGM总成本销售成本为5.92亿美元，较上季度下降3%，较去年同期下降5%[114] 卢姆瓦纳铜矿产量与成本数据 - 2024年卢姆瓦纳铜矿预计产量为12 - 14万吨，成本销售为2.50 - 2.80美元/磅，C1现金成本为1.85 - 2.15美元/磅，全维持成本为3.30 - 3.60美元/磅[95] 公司黄金与铜产量及成本数据（三个月） - 截至2024年6月30日的三个月，公司黄金总产量为94.8万盎司，较上一季度增长1%，较去年同期下降6%[104] - 截至2024年6月30日的三个月，公司黄金销售成本为每盎司1441美元，较上一季度增长1%，较去年同期增长9%[104] - 截至2024年6月30日的三个月，公司黄金总现金成本为每盎司1059美元，较上一季度增长1%，较去年同期增长10%[104] - 截至2024年6月30日的三个月，公司黄金全维持成本为每盎司1498美元，较上一季度增长2%，较去年同期增长11%[104] - 截至2024年6月30日的三个月，公司铜总产量为4.3万吨，较上一季度增长8%，较去年同期下降10%[110] - 截至2024年6月30日的三个月，公司铜销售成本为每磅3.05美元，较上一季度下降5%，较去年同期增长7%[110] - 截至2024年6月30日的三个月，公司铜C1现金成本为每磅2.18美元，较上一季度下降9%，较去年同期下降4%[110] - 截至2024年6月30日的三个月，公司铜全维持成本为每磅3.67美元，较上一季度增长2%，较去年同期增长17%[110] Cortez金矿数据变化 - 2024年第二季度，Cortez开采总吨数较上一季度下降7%，黄金产量下降14%，收入增长4%[134][136] - 2024年第二季度，Cortez露天矿开采平均品位较上一季度增长16%，地下开采吨数增长1%，品位下降3%[134][138][139] - 2024年第二季度，Cortez每盎司销售成本和总现金成本分别较上一季度增长3%和7%，全维持成本增长8%，全成本增长