公司基本信息 - 公司股票简称因赛集团，股票代码300781[14] - 公司法定代表人为王建朝[14] - 公司注册地址为广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心26号楼501，邮政编码511400[14] - 公司办公地址为广东省广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼，邮政编码511400[14] - 公司网址为www.gdinsight.com，电子信箱为zqsw@gdinsight.com[14] - 董事会秘书为张达霖，证券事务代表为冯美洁[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[16] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为广东省广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以109,969,792为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4.9股[4] - 本年度每10股转增4.9股，不送红股、不派发现金红利，分配预案股本基数为4.9股，现金分红金额为1.09969792亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入883,388,264.23元，较2023年增长64.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -45,042,910.71元，较2023年下降208.32%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51,393,959.92元，较2023年下降614.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,052,802.07元，较2023年增长43.19%[18] - 2024年末资产总额为1,126,324,560.15元，较2023年末增长1.87%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为633,182,837.50元，较2023年末下降8.00%[18] - 2024年非经常性损益合计6,351,049.21元，2023年为31,586,603.92元，2022年为6,511,639.79元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为175,839,567.80元、231,471,504.46元、293,629,116.06元、182,448,075.91元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,724,921.22元、8,199,633.10元、16,344,758.34元、 -81,312,223.37元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为56,856,411.68元、 -23,737,306.52元、4,170,972.64元、15,762,724.27元[21] - 2024年公司实现营业收入88338.83万元，同比增长64.68%；归属于上市公司股东的净利润亏损4504.29万元，需计提商誉减值准备7788.43万元[43] - 2024年营业收入883,388,264.23元，同比增长64.68% [54] - 2024年销售费用为103,636,203.95元，同比增长2.84%[65] - 2024年管理费用为43,816,078.59元，同比增长3.63%[65] - 2024年财务费用为1,076,058.87元，同比增长376.92%，系本年利息收入下降导致[65] - 2024年研发费用为11,521,540.69元，同比增长43.21%，系集团加大研发投入导致[65] - 2024年经营活动现金流入小计1,200,357,868.21元，同比增长64.53%，现金流出小计1,147,305,066.14元，同比增长65.67%[70] - 2024年投资活动现金流入小计801,294,194.25元，同比减少33.16%，现金流出小计857,163,493.78元，同比减少31.88%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计61,108,791.50元，同比增长49.89%，现金流出小计72,952,396.65元，同比减少29.60%[70] - 投资收益5,181,451.14元，占利润总额比例 -21.17%；公允价值变动损益576,263.00元，占比 -2.24%；资产减值 -77,884,275.17元，占比479.78%[72] - 2024年末应收账款364,253,699.64元，占总资产比例32.34%，较年初增长7.71%，因发展效果营销业务[74] - 以公允价值计量的金融资产期初数65,354,366.42元，本期公允价值变动损益576,263.00元，期末数109,433,484.72元[76] - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为52,349.26元，受限类型为保证金[77] - 报告期投资额18,625,893.27元，较上年同期的60,766,032.60元减少69.35%[79] - 2024年研发人员数量53人，较2023年的50人增长6%，占比9.2%，较2023年的8%提升1.2%[68] - 2024年研发投入金额19,826,779.12元，占营业收入比例2.24%，2023年分别为14,382,209.29元、2.68%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告业营业收入882,577,305.87元，占比99.91%，同比增长64.66% [55] - 数字整合营销营业收入144,495,051.22元，同比增长246.81% [55] - 效果营销营业收入467,661,785.04元，同比增长358.00% [55] - 境外营业收入231,931,479.31元，同比增长2,115.45% [55] - 广告业营业成本669,892,190.51元，同比增长107.66% [56] - 品牌管理营业成本131,309,797.40元，同比下降33.23% [60] - 效果营销营业成本438,295,246.01元，同比增长36.21% [60] 公司业务资源与能力 - 公司影行天下拥有约3,000平方米拍摄和直播基地以及过亿短视频粉丝矩阵[33] - 公司自成立以来斩获500 +项国际顶尖专业奖项、1100 +项国内重要专业奖项[37] - 报告期内公司控股子公司天与空获得100多个广告奖项[38] - 公司自研营销AIGC应用大模型“因赛AI”已申报一系列发明专利并取得一系列软件著作权[39] - 公司及相关子公司获得抖音巨量星图代理商等多项资质[34] - 公司拥有约600人的营销服务人才队伍，因赛AI有30人规模的项目团队[41] 公司业务服务与合作 - 公司品牌管理业务长期服务汽车、游戏等领域头部品牌客户[32] - 公司战略咨询业务为客户提供品牌战略规划设计等咨询服务[32] - 公司数字整合营销业务以互联网媒体为主阵地，提供数字媒体互动营销传播等服务[33] - 公司效果营销业务为客户提供线上、线下各类媒介投放等广告代理服务[34] - 公司扩充了AIGC技术服务、IP运营等业务[35] - 公司为小鹏、极氪等新能源智能汽车厂商及地平线高阶智驾产品提供营销服务，连续多年获吉利集团优秀供应商称号[44] - 公司近百人服务团队深耕游戏赛道，为《PUBG MOBILE》等多款游戏提供服务，获腾讯年度优秀合作伙伴等荣誉[44] - 公司控股子公司天与空2024年赢得沃尔玛等知名客户重要项目，交付多个经典案例[45] - 公司控股子公司睿丛因赛2024年新增赢得香奈儿等头部客户重要项目，与战略客户发布行业白皮书[45] - 公司控股子公司影行天下在抖音、快手等平台形成累计过亿粉丝量的帐号矩阵，与多家知名客户合作[46] - 公司及子公司获得抖音巨量星图等多项代理商资质，强化出海营销业务布局[46] - 公司及相关子公司取得小红书蒲公英代理商资质，与友友传媒合资完善红人营销业务布局[47] 公司产品研发与上线 - 因赛AI“电商营销”智能体自2024年10月全面公测，已服务近万名电商用户，在1688电商平台上线运营[48] - 2025年初上线"SOCceR说可策划案"，4月将上线"营销视频"智能体[49] 公司重大资产重组 - 2024年10月29日发布重大资产重组预案，拟收购智者品牌80%股权并募集配套资金[51] - 2025年公司拟收购智者品牌80%的股权并募集配套资金[103] 公司子公司设立与股权变动 - 2024年2月至12月公司设立多家控股及全资子公司，11月转让玖娱文化51%股权，注销广东因赛元禹宙智能科技有限公司[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为32.08%，前五名客户销售额中关联方销售额占比为0.00%[63] - 前5大客户销售额分别为客户一115,889,805.43元（占比13.12%）、客户二67,963,061.95元（占比7.69%）、客户三34,897,418.05元（占比3.95%）、客户四34,510,159.10元（占比3.91%）、客户五30,123,298.92元（占比3.41%）[63] - 前五名供应商合计采购金额为297,226,800.55元，占年度采购总额比例为44.34%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0.00%[63] - 前5名供应商采购额分别为供应商一136,092,035.87元（占比20.30%）、供应商二50,705,747.48元（占比7.56%）、供应商三49,976,282.20元（占比7.46%）、供应商四33,515,391.46元（占比5.00%）、供应商五26,937,343.54元（占比4.02%）[63] 公司募集资金情况 - 2019年首次公开发行募集资金总额为34936.74万元，净额为30520.21万元[82] - 本期已使用募集资金总额为2227.9万元，累计已使用募集资金总额为22003.8万元[82] - 报告期末募集资金使用比例为72.10%[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1900.09万元，累计变更用途的募集资金总额为26657.76万元，比例为87.34%[82] - 尚未使用募集资金总额为8070.73万元[82] - 公司公开发行21135355股新股，每股发行价格为16.53元[83] - 截至2024年12月31日，累计收到银行利息收入及理财收益（扣除手续费及已用于永久补充流动资金的金额）1558.44万元[84] - 使用暂时闲置募集资金补充流动资金1200.00万元，进行现金管理4500.00万元[84] - 募集资金专户期末余额合计546.83万元[84] 公司承诺投资项目情况 - 2019年首次公开发行股票，品牌营销服务网络拓展项目承诺投资10.19亿元，截至2023年12月31日已投资2.32亿元，投资进度100%，实现效益706.07万元[88] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目承诺投资13.29亿元，已投资13.29亿元，投资进度100%，项目不适用于效益统计[88] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资4.66396亿元，截至2023年12月31日已投资1.2454亿元，投资进度96.13%，实现效益245.8万元[88] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资3.05928亿元，截至2023年12月31日已投资1.41215亿元，投资进度90.56%，项目不适用于效益统计[88] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资2.07349亿元，截至2023年12月31日已投资557.5万元，投资进度97.21%，项目不适用于效益统计[88] - 天与空收购项目承诺投资0元，截至2024年12月31日已投资5137.91万元，投资进度100%，项目不适用于效益统计[88] - 2019年6月6日，公司首次公开发行股票，补充开发资金9119.67，占比100%[89] - 2019年6月6日，AIGC大型研发项目承诺投资10500，2026年12月31日研发投入从1995.47增长到2196.92，增长率20.92%[89] - 承诺投资项目小计20203.8，