公司基本信息 - 公司法定代表人为朱益霞[15] - 公司董事会秘书张晓梅（代行），证券事务代表为刘伟斌[16] - 公司注册地址为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号[17] - 公司办公地址为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷 - 工控科创大厦22 - 23楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600894，简称广日股份，变更前简称*st广钢[19] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，交易所网址为http://www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷 - 工控科创大厦22 - 23楼[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入72.60亿元，较2023年减少1.68%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.12亿元，较2023年增长6.56%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较2023年减少75.43%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88.13亿元，较2023年末减少4.83%[21] - 2024年基本每股收益0.9373元/股，较2023年增长5.83%[22] - 2024年加权平均净资产收益率8.84%，较2023年增加0.41个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计7021.26万元，2023年为3726.66万元，2022年为 - 7705.37万元[25] - 2024年应收款项融资期末余额1771.62万元，较期初减少48.54万元[27] - 2024年其他非流动金融资产期末余额6.37亿元，较期初增加1962.37万元[27] - 报告期内公司实现营业收入72.60亿元，同比下降1.68%；归属上市公司股东净利润8.12亿元，同比增长6.56%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润7.41亿元，同比增长2.35%；净资产收益率8.84%；基本每股收益0.9373元[64] - 营业收入72.60亿元，上年同期73.84亿元，变动比例-1.68%；营业成本61.41亿元，上年同期63.33亿元，变动比例-3.04%；销售费用2.50亿元，上年同期2.46亿元，变动比例1.47%；管理费用6.04亿元，上年同期5.23亿元，变动比例15.56%；研发费用2.64亿元，上年同期2.92亿元，变动比例-9.65%[65] - 经营活动产生现金流量净额1.10亿元，上年同期4.49亿元，变动比例-75.43%；投资活动产生现金流量净额1.35亿元，上年同期10.30亿元，变动比例-86.88%；筹资活动产生现金流量净额-12.75亿元，上年同期-1.77亿元[65] - 2024年销售费用249,675,034.94元，较2023年变动1.47%；管理费用604,128,049.47元，较2023年变动15.56%；研发费用263,505,494.15元，较2023年变动-9.65%[75] - 预付款项本期期末38,010,444.86元，较上期期末变动-46.62%；合同资产本期期末215,732,014.90元，较上期期末变动85.59%[76] - 境外资产339,409,852.22元，占总资产比例2.31%[77] - 2024年经营活动现金流量净额110,367,212.24元，较2023年变动-75.43%；投资活动现金流量净额135,150,029.14元，较2023年变动-86.88%[78] - 报告期内公司合并长期股权投资增加230,003,588.65元，期末余额3,380,605,595.62元，增减幅度7.30%[83][84] - 截至期末，公司证券投资合计期末数为655,162,070.82元，其中股票期末数为166,505,418.72元，私募基金期末数为269,698,468.67元，其他期末数为218,958,183.43元[86] - 公司持有两只私募基金，广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）期末账面价值为188,349,210.05元，公允价值变动损益为 -6,485,999.99元；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）期末账面价值为81,349,258.62元，公允价值变动损益为4,165,046.81元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年广日电梯在轨道交通业务领域中标电扶梯项目金额约4.5亿元[30] - 数字化业务累计签约金额超5000万元，实现数字产业化项目重大商业突破[31] - 2024年海外业务营业收入同比增幅达95.55%[31] - 更新改造业务签约金额同比增长63%[32] - 2024年怡达快速电梯海外销售台数同比增长56%，家用梯订单同比增长22%[38] - 2024年公司综合毛利率同比增长超1个百分点[39] - 2024年我国载客电梯出口数量为102,083台，同比增长20.7%[44] - 2024年度日立电梯签梯台量超12万台，发货台量超10万台，全国在保电梯量达83万台，为312个城市提供超13000个项目更新改造解决方案[63] - 制造业营业收入59.68亿元，营业成本50.97亿元，毛利率14.60%，营业收入比上年减1.11%，营业成本比上年减2.85%，毛利率增加1.53个百分点[68] - 电梯业务营业收入30.99亿元，营业成本23.22亿元，毛利率25.08%，营业收入比上年减2.36%，营业成本比上年减5.14%，毛利率增加2.19个百分点[68] - 华南区营业收入28.46亿元，营业成本23.39亿元，毛利率17.84%，营业收入比上年减1.69%，营业成本比上年减4.02%，毛利率增加2.00个百分点[68] - 电梯（含直梯、扶梯）生产量29067台，销售量28714台，库存量3665台，生产量比上年增5.44%，销售量比上年增0.95%，库存量比上年增10.66%[69] - 广日电梯与广州地铁集团电梯、扶梯设备及安装合同总金额11.67亿元，合计已履行金额2.86亿元，本报告期履行金额2.14亿元，待履行金额8.81亿元[71] - 广日电梯与广州地铁集团自动扶梯和电梯运维服务项目合同总金额10.57亿元，合计已履行金额22.44万元，本报告期履行金额22.44万元，待履行金额10.57亿元[71] - 前五名客户销售额320,719.07万元，占年度销售总额44.18%；关联方销售额281,443.13万元，占年度销售总额38.77%[73] - 前五名供应商采购额71,276.97万元，占年度采购总额13.74%；关联方采购额28,520.16万元，占年度采购总额5.50%[73] - 电梯业务成本本期2,322,373,596.33元，较上年同期变动-5.14%；电梯零部件业务成本本期3,198,153,038.78元，较上年同期变动-0.27%[73] - 主要子公司及联营企业中，广州广日电梯工业有限公司营业收入225,832万元，净利润5,205万元；怡达快速电梯有限公司营业收入87,995万元，净利润8,146万元；日立电梯（中国）有限公司营业收入2,756,212万元，净利润332,041万元[89] 研发与创新情况 - 报告期内累计研发投入2.64亿元，研发强度达3.63%[33] - 2024年累计新增申请专利232项，其中发明专利80项；获得新增授权专利174项，其中发明专利60项，新增软件著作权56项；截至2024年12月31日，有效专利1591项，发明占比达16.3%，同比提升2.9个百分点[33] - 截至报告期末，广日云平台已接入电梯设备超6万台，与27个重要地市政府平台实现数据对接[34] - 公司拥有国家级工业设计中心1个，国务院国资委科改示范企业1家，国家级绿色工厂1个，国家认可（CNAS）实验室2个，高新技术企业6家，广东省企业技术中心3个、浙江省省级企业技术中心1家，广东省工程技术研发中心4个，国家知识产权示范企业1家，广州市博士后创新实践基地1个[58] - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利1,591项和软件著作权339项，其中发明专利259项，实用新型专利1,067项，外观专利265项[59] - 公司不断完善广日股份研究院和子企业分工明确、相互协作的研发创新体系[58] - 公司构建智能技术研发能力和解决方案，聚焦人工智能、物联网、具身智能技术[97] - 本期研发投入263,505,494.15元，占营业收入比例3.63%；研发人员650人，占公司总人数比例13.88%[74] 公司战略与发展规划 - 公司采取“创新驱动 + 资本驱动”双轮驱动发展模式，目标成为数字化领先企业[92] - 2025年公司将聚焦数字化、国际化、电梯后市场等方向，推动高质量发展[93] - 电梯整机业务推进升级版“两网一战略”，拓展后市场业务，推进国际化，拓展数字化业务[95] - 公司围绕高端智能装备等领域开展投资并购，运用基金平台助力产业发展[96] - 公司深化卓越绩效管理，建立动态市场分析体系，降低采购和管理成本[98] 公司治理与会议情况 - 2024年董事会召集5次股东大会，审议24项议案[106] - 2024年公司召开9次董事会会议，审议47项议案，其中通讯表决4次，现场结合通讯5次[106] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议11项议案；提名委员会召开1次会议，审议1项议案；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议3项议案；战略委员会召开1次会议，审议1项议案[106] - 2024年监事会召开7次会议，审议16项议案[107] - 2024年公司制定2项制度，修订完善7项制度[107][108] - 2024年公司披露4份定期报告，60份临时公告[108] - 2024年公司通过上证e互动及全景网回复投资者提问97条，接听投资者热线超70次，参加投资交流超20场次[108] - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，12人参与投票，代表股份526,358,389股，占总股本61.2082% [115] - 2024年5月28日召开2024年第一次临时股东大会，26人参与投票，代表股份537,517,012股，占总股本62.5058% [116] - 2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会，120人参与投票，代表股份528,027,407股，占总股本60.4248% [119] - 2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，129人参与投票，代表股份528,096,359股，占总股本60.4327% [120] - 2024年10月9日召开2024年第四次临时股东大会，相关决议见“股东大会情况说明” [117] - 2023年年度股东大会审议通过《2023年年度董事会工作报告》等多项议案 [115] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案 [118] - 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》等议案 [119] - 参加2024年第四次临时股东大会现场与网络投票股东及授权代表共107人，代表股份523,161,291股，占公司有表决权股份总数的60.2513%[121] - 参加现场会议股东授权代表1人，代表股份486,361,929股，占公司有表决权股份总数的56.0132%[121] - 参加网络投票股东106人，代表股份36,799,362股，占公司有表决权股份总数的4.2381%[121] - 2024年2月1日第九届董事会第十九次会议审议通过两项议案[130] - 2024年4月7日第九届董事会第二十次会议审议通过29个议案[130] - 2024年4月29日第九届董事会第二十一次会议审议通过两项议案[130] - 2024年8月27日第九届董事会第二十五次会议审议通过四项议案[131] - 2024年10月24日第九届董事会第二十七次会议审议通过《2024年第三季度报告》[131] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式4次，现场结合通讯方式5次[132] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[136] - 报告期内提名委员会召开1次会议，同意提名才国伟为第九届董事会独立董事候选人[138] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，同意公司高级管理人员2023年度薪酬总额为863.74万元[139] - 战略委员会报告期内召开1次会议，同意公司2024年度事业计划[140] 人员与激励情况 - 公司引进多名博士级高端创新人才、产业领军人才及资深投资管理人员，成立国际业务部搭建精英团队[41] - 公司实施覆盖291名企业核心骨干的股权激励计划[42] - 公司完善核心骨干考核评价体系，落实干部契约化考核管理[42] - 报告期末母公司在职员工74人，主要子公司在职员工4609人，在职员工合计4683人[143] - 公司员工专业构成中生产人员1711人、销售人员72