公司基本信息 - 公司股票简称永顺泰，代码001338，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为张前，注册地址为广州市黄埔区创业路2号，2023年11月2日由“广州市黄埔区明珠路1号综合楼309房综合楼310房”变更而来[18] - 董事会秘书为温敏，证券事务代表为仝国明，联系电话均为020 - 82057819，传真均为020 - 82216589，电子信箱均为invest@gdhyst.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司资本运作部[20] - 公司统一社会信用代码为91440101MA5ANA0R9N，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.82亿元，较2023年减少11.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，较2023年增长72.50%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.44亿元，较2023年减少20.78%[22] - 2024年末总资产42.49亿元，较2023年末减少5.95%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.21亿元，较2023年末增长7.33%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为9.22亿、12.45亿、11.45亿、9.70亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1785.36万元[27] - 2024年销售费用1204.50万元，同比减少1.29%[68] - 2024年管理费用1.13亿元，同比增加1.94%[68] - 2024年财务费用1207.75万元，同比减少75.43%[68] - 2024年研发费用1762.27万元，同比减少0.65%[68] - 2024年研发人员数量95人，较2023年增加6.74%[71] - 2024年研发人员数量占比12.75%，较2023年增加1.12%[71] - 2024年研发投入金额1762.27万元，较2023年减少0.65%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例0.41%，较2023年增加0.04%[72] - 2024年经营活动现金流入小计48.32亿元，同比减少9.80%；现金流出小计23.89亿元，同比增加5.10%；现金流量净额24.44亿元，同比减少20.78%[73] - 2024年投资活动现金流入小计22.21亿元，同比增加503.92%；现金流出小计22.45亿元，同比增加250.82%；现金流量净额-2434.78万元，同比增加91.06%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计7.44亿元，同比减少58.88%；现金流出小计28.19亿元，同比减少40.63%；现金流量净额-20.75亿元，同比增加29.39%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.47亿元，同比增加365.79%[73] - 2024年末货币资金8.95亿元，占总资产比例21.07%，较年初比重增加8.83%；存货10.07亿元，占比23.69%，较年初比重减少8.69%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初9206.36万元，本期购买213.4亿元，出售220.6亿元，期末2008.81万元[79] - 衍生金融资产期初444.87万元，本期公允价值变动431.21万元，出售444.87万元，期末435.96万元[79] - 报告期投资额5801.32万元，上年同期1.45亿元，变动幅度-60.08%[82] - 万吨特制麦芽项目本报告期投入342.75万元，截至报告期末累计实际投入342.75万元，预计收益3.86亿元[83] - 2024年12月31日，其他货币资金中4500万元定期存款质押给银行作为短期借款担保[80] - 远期外汇合约初始投资金额为53,559.56万元，报告期内购入金额为129,052.93万元，报告期内售出金额为132,964.59万元，期末金额为49,647.90万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为13.71%[87] - 衍生品公允价值变动收益为12.14万元，投资损失为113.46万元[87][88] 各条业务线数据关键指标变化 - 直销业务收入39.39亿元，同比降11.48%；经销业务收入1.27亿元，同比降9.50%；合计收入40.67亿元，同比降11.42%[45] - 采购大麦、小麦金额25.51亿元，包装材料2045.55万元，能源3.13亿元[47] - 麦芽产品收入40.67亿元，同比降11.42%；成本35.54亿元，同比降14.90%；毛利率12.60%，增长3.57个百分点[48] - 2024年直接材料成本28.80亿元，占比76.36%，同比降17.48%；营业成本合计37.71亿元，同比降14.91%[49] - 2024年产量106.81万吨，同比增0.13%；销量104.66万吨，同比增4.45%；库存量15.40万吨，同比增12.57%[51] - 2024年啤酒制造收入40.67亿元，占比94.97%，同比下降11.42%；销售麦芽产品收入40.67亿元，占比94.97%，同比下降11.42%[61] - 提供出口海运及管理咨询服务收入2024年为6036.52万元，占比1.41%，较2023年的2464.11万元增长144.98%[61] - 2024年境外地区收入14.84亿元，占比34.66%，较2023年的14.66亿元增长1.26%[61] - 啤酒制造毛利率12.60%，较上年同期增长3.57个百分点；销售麦芽产品毛利率12.60%，较上年同期增长3.57个百分点[63] - 2024年啤酒生产量106.81万吨，较2023年的106.67万吨增长0.13%；库存量15.40万吨，较2023年的13.68万吨增长12.57%[64] - 销售麦芽产品营业成本2024年为35.54亿元，占比94.25%，同比下降14.89%[65] - 提供出口海运及管理咨询服务营业成本2024年为6345.48万元，占比1.68%，较2023年的2313.28万元增长174.31%[65] 公司业务相关信息 - 公司主要从事麦芽研发、生产及销售，麦芽用于啤酒酿造[31] - 2024年中国规模以上企业啤酒产量3521.3万千升，同比减少0.6%[32] - 截至2024年末，公司麦芽产能108万吨/年，产能规模位居亚洲第一、世界第四[34] - 公司是国内产销规模最大、产能规模亚洲第一、世界第四的麦芽制造厂商，与知名啤酒制造商有超20年合作历史，产品外销多个国家和地区[40] - 公司销售模式主要为直销，由总部统一参与客户招标，年底确定次年大部分销售计划[43] - 公司麦芽销售价格根据大麦价格、生产成本确定，也会根据市场竞争调整，出口采用CIF、FOB或CFR规则[43] - 公司对大型啤酒集团和长期合作客户设信用期，新合作或零售客户采用现款交易[43] - 公司经销商仅1家为宏全国际，部分麦芽产品通过其销往中国台湾地区、菲律宾[44] - 2024年末经销商仅宏全国际1家，主营业务收入1.27亿元，收入占比3.13%，期末应收账款1586.65万元[45] - 公司下属5家麦芽制造企业，产能规模亚洲第一、世界第四[53] - 公司与百威、喜力等知名啤酒制造商均有超20年合作历史[55] - 1989年公司建成国内第一条全自动麦芽生产线，上世纪九十年代引入国内第一条塔式制麦生产线[56] - 截至2024年底，公司拥有有效专利108项（发明专利17项，实用新型专利91项），计算机软件著作权9项[57] - 公司在业务开展之初定位中高端领域，与百威、嘉士伯、喜力等建立良好合作关系[58] - 前五名客户合计销售金额27.76亿元，占年度销售总额比例64.82%[66] - 前五名供应商合计采购金额13.40亿元，占年度采购总额比例51.35%[66] 募集资金相关情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额为85,545.11万元，净额为79,424.54万元[92][93] - 报告期内使用募集资金2,377.98万元，累计使用募集资金总额77,752.59万元，报告期末募集资金使用比例为97.89%[92][94] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为1,671.96万元，存放于监管专户及理财专用结算账户，后续用于募投项目[92][94] - 公司于2022年11月发行人民币普通股125,432,708股，每股发行价6.82元[93] - 扣除发行费用61,205,647.11元后，实际募集资金净额为794,245,421.45元[93] - 2024年以募集资金投入承诺投资项目的金额为23,779,798.49元[94] - 尚未使用募集资金余额与银行账户余额差异为利息收入扣减手续费净额12,930,140.05元及自有资金支付的发行费用198,611.00元[94] - 公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[94] - 2023年11月14日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[95] - 2024年10月24日公司同意使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[96] - 2023年12月公司将24368.57万元节余募集资金永久补充流动资金[96] - 广麦4期扩建项目承诺投资42453.40万元，截至期末累计投入25594.96万元，投资进度60.29%，本报告期实现效益4398.96万元，累计实现效益5522.4万元[99] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目承诺投资36971.14万元，截至期末累计投入27789.06万元，投资进度75.16%，本报告期实现效益3378.98万元，累计实现效益4696.92万元[99] - 截至2022年11月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目305198447.19元，支付发行费用8259380.27元，截至2024年12月31日完成置换313457827.46元[100] - 2023年1月10日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无此情况[100] - 截至2023年11月30日，广麦4期扩建项目节余募集资金24368.57万元[100] - 截至2023年11月30日，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目预计使用募集资金29101.46万元[100] - 承诺投资项目合计承诺投资79424.54万元，本报告期投入2377.98万元，截至期末累计投入77752.59万元，本报告期实现效益7777.94万元，累计实现效益10219.32万元[99] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金24368.57万元永久补充流动资金[101] 子公司相关信息 - 广麦公司注册资本1.2亿元，总资产13.2791433476亿元，净资产9.540544139亿元，营业收入16.579881772亿元，营业利润1.5463313103亿元，净利润1.5480012692亿元[106] - 宁麦公司注册资本1000万元，总资产9.4540770878亿元，净资产8.0519084933亿元，营业收入11.7225719948亿元，营业利润1.3718578322亿元，净利润1.3670576019亿元[106] - 秦麦公司注册资本3.0532552464亿元，总资产3.660946322亿元，净资产3.2886861348亿元，营业收入2.8146910536亿元，营业利润431.726295万元，净利润411.674249万元[106] - 昌麦公司注册资本1.8280641234亿元，总资产2.6759490772亿元，净资产2.1403467402亿元，营业收入3.3019765002亿元，营业利润1149.509485万元，净利润870.699505万元[106] - 宝麦公司注册资本2.7亿元，总资产7.3666476296亿元，净资产2.5796976487亿元，营业收入5.6848108337亿元，营业利润3392.855966万元，净利润3059.196925万元[106] - 广麦公司现有产能40万吨/年，宁麦公司现有产能30万吨/年，秦麦公司现有产能17