公司基本信息 - 公司股票简称为吉峰科技，代码为300022[21] - 公司法定代表人为汪辉君[21] - 公司注册地址和办公地址均为成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号，邮编611743[21] - 董事会秘书为杨元兴，证券事务代表为刘桂岑[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何勇、刘拉[24] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事6名，独立董事3名，超过董事总数的1/3，于2024年5月6日完成换届；第六届董事会设董事9名，独立董事3名，达到董事总数的1/3[122] - 报告期内公司董事会共召开24次会议[122] - 公司监事会由3名成员组成，其中包括1名职工监事[123] - 报告期内公司监事会共召开10次会议[123] - 公司严格按相关法律法规和内部控制制度健全法人治理结构，治理情况符合要求，无未解决治理问题，未收到监管部门行政监管措施文件[118] - 报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，无违反规则情形，无单独或合并持股10%以上股东请求召开临时股东大会及应监事会提议召开的股东大会情况[119] - 公司控股股东和实际控制人规范行为，未干预公司决策经营，无占用公司资金和为其提供担保情形，公司业务等方面独立于控股股东[120][121] - 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会[122] - 公司建立并完善高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核结合的薪酬制度[125] - 公司股东大会审议议案有议事程序，保证中小股东话语权[119] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.33%，召开日期为2024年4月1日[130] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为39.33%，召开日期为2024年5月6日[130] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.47%，召开日期为2024年6月24日[130] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.13%，召开日期为2024年9月2日[130] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为25.15%，召开日期为2024年11月11日[130] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为25.22%，召开日期为2024年12月30日[130] 董事、监事及高管情况 - 董事李勇期初持股1500000股，本期减持1500000股，期末持股0股[131] - 董事唐勇期初持股500000股，本期减持500000股，期末持股0股[131] - 陈涛持有公司股票14,600股[132] - 杨元兴2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及数量为500,000[132][133] - 周兴华2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及数量为500,000[133] - 王红艳离任时对应股票数量从3,014,600变为3,000,000[133] - 公司合计股票相关数量为3,014,600（原）、3,000,000（现）及14,600[133] - 黄蕾于2024年5月7日被选举为董事长，5月6日被选举为董事[133] - 汪辉君于2024年5月6日任期满离任董事长，5月7日被选举为副董事长[133] - 王红艳于2024年5月6日任期满离任副董事长[133] - 陈涛、唐勇、张译文于2024年5月6日被选举为董事[133] - 李勇现任公司董事兼总经理，曾任职四川希望教育产业集团有限公司并分管多部门[134] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[139] - 李勇任公司董事、总经理，还任四川吉峰农机连锁有限公司董事、经理[140][144] - 唐勇任公司董事、副总经理，还任贵州五月花教育投资等公司监事[141][144] - 杨元兴任公司副总经理、董事会秘书，还任成都农吉汇农业科技有限公司董事[141][145] - 周兴华任公司副总经理、财务总监，曾担任公司监事会主席[141] - 杨志强任公司副总经理、西南中心董事长，还在多家公司任职[143][145] - 汪辉君在多家公司任职，如成都武德企业管理集团有限公司经理等[144] - 黄蕾任四川希望教育产业集团有限公司集团副总裁、成都武德企业管理集团有限公司董事长[144] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[145] - 独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付[145] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共15人[146] - 2024年现任及已卸任董监高报告期内任职从公司获税前报酬总额300.08万元[146] - 董事长黄蕾获税前报酬2.08万元[147] - 副董事长汪辉君获税前报酬3.68万元[147] - 离任副董事长王红艳获税前报酬9.89万元[147] - 董事兼总经理李勇获税前报酬72.45万元[147] - 董事兼副总经理唐勇获税前报酬42.71万元[147] 董事会会议情况 - 2024年2 - 12月董事会共召开24次会议[148][149] - 董事黄蕾本报告期应参加董事会14次，现场0次，通讯14次，出席股东大会3次[150] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[151] - 2024年度，公司独立董事按规定履行职责，对公司多方面提建议，监督财务及生产经营活动[152] - 第五届董事会审计委员会于2024年4月9日召开1次会议，审议2023年度多项议案并一致通过[153] - 第五届董事会审计委员会于2024年4月19日召开1次会议，审议2024年一季度财务报告并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年5月7日召开1次会议，审议聘任财务负责人等议案并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年6月5日召开1次会议，审议续聘会计师事务所议案并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年8月15日审议《2024年半年度报告及其摘要》[156] - 第六届董事会审计委员会于2024年10月25日审议《2024年三季度报告》[156] - 第五届董事会战略委员会于2024年2月23日审议《关于拟以公开挂牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司33%股权转让项目的议案》[157] - 第五届董事会战略委员会于2024年3月4日审议《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》[157] - 第六届董事会战略委员会于2024年5月7日审议《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》[157] - 第六届董事会战略委员会于2024年6月5日审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》[158] - 第六届董事会战略委员会于2024年11月22日审议《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》[158] - 第五届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月9日审议《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》[158] - 公司第六届董事会薪酬与考核委员会在2024年多次开会审议多项议案并一致通过，包括选举董事、购买董监高责任险、董事津贴、授予股票期权、终止激励计划等[159][160] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工25人，主要子公司在职员工1099人，在职员工合计1124人，当期领取薪酬员工总人数1124人，需承担费用的离退休职工人数为0人[162] - 公司员工专业构成中生产人员185人、销售人员354人、技术人员347人、财务人员110人、行政人员128人[162][163] - 公司员工教育程度方面，硕士研究生12人、本科179人、专科381人、中专165人、高中及以下387人[163] - 公司具有完善薪酬体系，采用多种薪酬体制，还建立全面福利保障体系[164] - 公司落实培训与实践结合，自学为本，内训为主，外训为辅的育才战略[165] - 2024年公司针对各岗位开展多种培训，累计培训110人次[166][167] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年增长2.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3081.28万元，较2023年下降283.36%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5249.39万元，较2023年下降19.06%[25] - 2024年末资产总额为18.74亿元，较2023年末增长1.89%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.36亿元，较2023年末下降0.29%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.37亿元、8.31亿元、6.82亿元、5.59亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为42.38万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为242.06万元[31] - 2024年因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生一次性影响为-1184.55万元[32] - 2024年非经常性损益合计为-1002.41万元[32] - 2024年公司实现营业收入27.09亿元，较上年同期增加2.24%；营业总成本为26.89亿元，较上年同期增加5.13% [60] - 2024年公司营业利润为824.98万元，较上年同期下降90.22%；净利润-223.56万元，较上年同期下降103.35%；归属于上市公司所有者的净利润为-3,081.28万元，较上年同期下降283.36% [60] - 2024年公司销售费用2.11亿元，较上年同期增长7.81%；管理费用1.09亿元，较上年同期增长14.10%；财务费用0.12亿元，较上年同期下降50.36% [60] - 2024年公司应收账款3.42亿元，较年初下降1.76%；预付款项1.43亿元，较年初增加19.84%；存货6.67亿元，较年初增长3.44% [60] - 2024年全国市场单店平均销售收入1782.21元，较2023年的1977.35元下降；单店平均净利率-0.08%，较2023年的2.52%下降[72] - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年的26.50亿元增长2.24%[74] - 2024年农机流通收入25.01亿元，占比92.33%，较2023年增长3.87%；农机制造收入1.59亿元，占比5.88%，较2023年下降3.90%[74] - 2024年西南地区收入9.18亿元，占比30.85%，较2023年增长1.63%；东北地区收入6.35亿元，占比21.35%，较2023年下降0.02%[74] - 农业机械营业收入26.60亿元，营业成本22.94亿元，毛利率13.76%，营收同比增2.20%，成本同比增4.70%，毛利率同比降2.06%[75] - 2024年农业机械生产量4207台，销售量4029台，同比分别降32.62%、35.43%，库存量2280台，同比增8.47%[76] - 农业机械营业成本占比98.01%，载货汽车营业成本占比1.99%，与2023年相比分别变动 -0.19%、0.19%[78] - 2024年销售费用2.11亿元，同比增7.81%；管理费用1.09亿元，同比增14.10%[85] - 2024年财务费用1232.44万元，同比降50.36%，主要系2023年定向增发完成后有息负债减少[85] - 2024年研发费用989.49万元，同比增92.45%，主要系智能免耕播种机等项目研发投入增加[86] - 西南、东北、西北地区营业收入分别为9.18亿、6.35亿、9.75亿元，同比分别增9.30%、3.40%、5.07%[75] - 2024年研发投入金额为9,894,939.22元，占营业收入比例为0.37%；2023年研发投入金额为5,141,517.69元，占比0.19%；2022年研发投入金额为5,605,123.75元，占比0.21%[89] - 2024年经营活动现金流入小计27.68亿元，同比增0.62%；现金流出小计27.15亿元，同比增1.09%；现金流量净额5249.39万元，同比降19.06%[91] - 2024年投资活动现金流入小计116.14万元，同比降76.14%；现金流出小计2246.11万元，同比增129.87%；现金流量净额 -2129.98万元，同比降334.26%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计4.69亿元，同比降44.68%；现金流出小计5.73亿元，同比降32.04%；现金流量净额 -1.03亿元，同比降1823.41%[91] - 现金及现金等价物净增加额 -7196.87万元，同比降209.15%[91] - 投资收益21.44万元，占利润总额比例2.73%；资产减值 -1662.45万元，占比 -211.73%；营业外收入135.29万元，占比17.23%；营业外支出1