公司基本信息 - 公司法定代表人为程贵华，注册地址和办公地址均为山东省德州市天衢新区宋官屯街道晶华南大道1518号，邮政编码为253034[10] - 董事会秘书为王海斌，证券事务代表为张峰，联系电话均为0534 - 2237807，传真均为0534 - 2237889，电子信箱均为zqb@dupm.cn[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[12] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，签字会计师为贾志博、王娇娇[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入667,229,336.67元，较2023年增长17.68%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润99,193,651.88元，较2023年增长14.37%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额197,085,737.22元，较2023年增长86.13%[14] - 2024年末资产总额1,781,557,081.97元，较2023年末增长9.50%[14] - 2024年第一至四季度营业收入分别为84,896,780.79元、133,600,692.72元、177,899,270.07元、270,832,593.09元[16] - 2024年非流动性资产处置损益752,103.07元，计入当期损益的政府补助639,500.00元[20] - 报告期末公司总资产为178,155.71万元，比期初增加9.5%[61] - 报告期内公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%[61] - 国内营业收入54,013.17万元，较上年同期增长17.75%，占比80.95%[61] - 国外营业收入12,709.76万元，较上年同期增长17.35%，占比19.05%[61] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,919.37万元，较上年同期增长14.37%[61] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为19,708.57万元，比上年提高86.13%[61] - 2024年营业收入合计667,229,336.67元，较2023年的567,008,289.47元同比增长17.68%[63] - 2024年销售费用54,542,115.28元，较2023年同比增长13.60%[73] - 2024年管理费用48,975,074.55元，较2023年同比增长35.74%[73] - 2024年财务费用 -3,960,169.50元，较2023年同比增长17.32%[73] - 2024年研发费用20,918,082.27元，较2023年同比增长16.34%[73] - 2024年研发人员数量为136人，较2023年的117人增长16.24%，占比从15.66%提升至17.09%[77] - 2024年研发投入金额为20,918,082.27元，占营业收入比例为3.14%，2023年分别为17,980,052.38元、3.17%，2022年分别为15,110,683.56元、3.07%[77] - 2024年经营活动现金流入小计549,503,291.10元，同比增长35.91%，现金流出小计352,417,553.88元，同比增长18.09%，现金流量净额197,085,737.22元，同比增长86.13%[79] - 2024年投资活动现金流入小计359,401,382.51元，同比下降8.49%，现金流出小计436,005,073.82元，同比增长4.86%，现金流量净额 -76,603,691.31元，同比下降232.03%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计34,223,770.00元，同比增长345.60%，现金流出小计104,750,668.31元，同比增长62.05%，现金流量净额 -70,526,898.31元，同比下降23.82%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额49,462,408.32元，同比增长90.49%[79] - 投资收益1,105,230.51元，占利润总额比例0.97%，主要系闲置资金理财和存款到期收益[82] - 公允价值变动损益7,149,473.42元，占利润总额比例6.28%，主要系交易性金融资产公允价值变动[82] - 资产减值 -5,834,681.46元，占利润总额比例 -5.12%，主要系坏账和存货跌价损失[82] - 其他收益3,226,927.68元，占利润总额比例2.83%，主要系与经营有关的政府补助[82] - 2024年末货币资金239,371,715.07元，占总资产比13.44%，较年初比重降0.38%[84] - 2024年末应收账款390,689,765.57元，占总资产比21.93%，较年初比重降0.91%[84] - 2024年末存货370,139,007.00元，占总资产比20.78%，较年初比重升2.35%[84] - 2024年末固定资产206,698,262.10元，占总资产比11.60%，较年初比重升2.06%[84] - 报告期投资额78,969,733.70元，上年同期投资额56,416,903.11元，变动幅度39.98%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 装备产品2024年营业收入221,457,869.06元，占比33.19%，较2023年同比增长46.11%[64] - 石油钻采专用设备制造2024年毛利率35.07%，营业成本433,235,589.80元，较2023年成本同比增长17.83%，毛利率同比降0.08%[65] - 2024年石油钻采专用设备生产量4,526台，较2023年的4,348台同比增长4.09%[66] 公司业务概况 - 公司主要从事油气钻井专用工具及设备业务，涵盖石油、天然气等钻井及定向穿越工程[23] - 公司是国内重要的螺杆钻具和井口装置制造商，在国内市场排名前列，产品覆盖国内陆上及海上油气田[28] - 公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展工程技术服务，主营业务未变[30] - 公司拥有稳定优质客户资源，包括国内大型国有能源企业下属公司、非油气能源公司及民营油气工程技术服务公司，还开拓国际市场[31][32] - 钻具产品有31种规格螺杆钻具，具有大扭矩等特点，完成对美国IAE国际公司战略收购，多款产品研发成功并获较好销售业绩[33] - 装备产品包括井口装置等，成功研制140MPa采气井口装置等，在中石油长庆油田和延长石油市场井口装置销售收入达1.2亿元[34] - 公司研发由技术委员会统筹，钻具和装备事业部负责具体研发，可定制化设计开发产品[35] - 公司钻具产品适合直径1 - 7/8″ - 26″井眼，按外径划分有Φ38 - Φ305尺寸共计31种规格[41] - 公司钻具产品销售规模占据国内钻具市场规模行业第二名[41] - 公司拥有有效专利100项，其中发明专利33项，主持或参与编制行业标准和团体标准5项[42] - 公司自上世纪80年代中期起与中石油、中石化下属单位建立业务合作关系[43] - 公司主要采取直销方式销售产品，设置国内市场部和国际营销部[39] - 公司取得33项有效发明专利、67项有效实用新型专利[57] - 公司开发的大功率螺杆钻具将马达承受钻压较常规产品提升近一倍[58] 行业市场情况 - 2024年全球石油需求相比2023年增长84万桶/日，达到1.028亿桶/日[24] - 2024年Brent现货平均价格为80.52美元/桶，较上年下降2.1%，WTI原油年度平均价格同比下降2.4%至75.76美元/桶[24] - 2024年国内油气产量当量首次突破4亿吨，原油产量达2.13亿吨，同比增产2400万吨，天然气产量2464亿立方米[25] - 2025年预计全年Brent原油均价为65 - 75美元/桶，有望支撑上游勘探开发投资保持稳定[108] 公司发展战略 - 未来三年，公司以螺杆钻具产品为核心的井下产品要成为中国最大的井下动力钻具制造与服务商，井口产品要成长为国内第一梯队的井口装备专业厂家[110] - 2025年公司要实现海外市场份额快速增长，达到并持续保持整体营收过半的目标[112] - 2025年高温200℃螺杆钻具要下井应用成功，完成220℃橡胶配方开发实验工作[113] - 2025年要突破孔底马达、非开挖等领域技术难点，实现产品批量化推广[113] - 2025年要突破井口技术瓶颈，研究175MPa成套井口装置和210MPa平板阀[113] - 2025年要突破油田和矿用注入泵产品技术难点，尽快实现产品批量化推广[113] - 2025年高压胶管要完成等通径的研发，突破行业难题[113] - 2025年公司要通过跨部门合作实现成本降低，关注隐形成本降低，提高效率[114] - 公司定位高端油气专用工具及装备研产销一体模式，坚持井下、地面双产品等多个双战略[109] 公司面临风险 - 油气价格波动影响石油钻采设备市场需求，进而导致公司业绩波动[115] - 行业市场竞争日益激烈，公司可能因竞争导致市场占有率下降和业绩波动[116] - 公司新技术开发创新及其产业化未达预期，会影响产品升级和市场开拓[118] - 到2050年非化石能源占比将从目前的15%上升到30%，天然气占比从23%上升到30%，对油气行业长期发展带来风险[119] - 公司部分国际业务外币结算，汇率变动可能带来汇兑损失和资本贬值风险[120] - 部分财政依赖油气收入的国家经济、政治动荡，影响公司开拓国际市场[120] - 若下游客户改变资质认证标准或程序，公司不能及时通过，将影响经营业绩[121] 公司治理情况 - 公司依据相关法规组建由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构[126] - 公司制定了《公司章程》等一系列法人治理制度文件[126] - 公司聘任三名专业人士担任独立董事[126] - 公司治理实际状况与相关文件要求无差异，内部各职能机构依法运作[126][127] - 股东大会召集、召开程序合法，无越权审批和先实施后审议情况[128] - 公司在人员、资产等方面独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营[129] - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，含1名会计专业人士[133] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面保持独立[139] - 公司制定《独立董事工作制度》，规范独立董事任职资格等[133] - 公司制定《董事会秘书工作细则》，规范董事会秘书任职资格等[134] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会并制定实施细则[135] - 公司严格按规定真实、准确、及时、公平、完整披露信息，报告期内回复投资者问询[136] - 报告期内公司共召开4次股东大会[128] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内共召开7次董事会会议[130] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1人，报告期内共召开5次监事会会议[131][132] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为49.86%，于2024年4月25日召开[146] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.03%，于2024年7月23日召开[146] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.91%，于2024年9月26日召开[146] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.56%，于2024年11月12日召开[146] - 2024年公司召开了第三届董事会第三次至第九次会议，如第三次会议于2月7日召开，8日披露决议[166] - 薪酬与考核委员会于2024年召开会议2次，分别在3月25日和9月6日[170][171] - 审计委员会于2024年召开会议6次，分别在3月3日、3月29日、4月23日、8月26日、9月6日和10月23日[171][172] - 薪酬与考核委员会审议通过《2023年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员绩效考核结果的议案》等相关议案[170] - 审计委员会审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[171][172] - 报告期内公司独立董事未提议召开董事会，未提议解聘会计师事务所和聘请外部审计机构、咨询机构对公司进行现场了解和检查[169] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[173] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计829人，其中母公司800人，主要子公司29人[174] - 专业构成中生产人员440人、销售人员62人