公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,196,172,148.42元，较2023年增长16.21%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为55,646,769.36元，较2023年增长10.67%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,628,865.01元，较2023年增长12.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为123,201,119.49元，较2023年下降3.43%[20] - 2024年末资产总额为1,970,804,930.76元，较2023年末增长7.75%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,385,374,491.00元，较2023年末增长4.93%[20] - 2024年非经常性损益合计10017904.35元，2023年为9804862.30元，2022年为19418126.96元[27] - 报告期内公司实现营业收入11.96亿元，同比增长16.21%；归母净利润5564.68万元，同比增长10.67%；扣非归母净利润4562.89万元，同比增长12.73%；经营活动现金流量净额1.23亿元，是归母净利润的2.21倍[63] - 2024年销售费用101,301,670.42元，同比降1.66%；管理费用146,195,031.82元，同比降3.97%；财务费用974,239.29元，同比降80.71%；研发费用15,119,394.35元，同比降24.43%[79] - 2024年经营活动现金流入小计1090890302.18元，同比增加9.75%；现金流出小计967689182.69元，同比增加11.69%；现金流量净额123201119.49元，同比减少3.43%[86] - 2024年投资活动现金流入小计18921352.95元，同比下降77.61%；现金流出小计139791375.23元，同比增加32.42%；现金流量净额 -120870022.28元，同比下降473.81%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计270400000.00元，同比下降30.13%；现金流出小计259674443.18元，同比下降24.45%；现金流量净额10725556.82元，同比下降75.22%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额16041615.39元，同比下降89.42%[87] - 公司投资活动现金流量净额同比下降473.81%，因投资活动现金流入同比下降77.61%（上期收到处置子公司应收股权款本期未发生），现金流出同比增加32.42%（本期募集资金项目投入，购建长期资产支付现金大幅增加）[87] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降75.22%，因筹资活动现金流入同比下降30.13%（上期发行股票收到募集资金款本期未发生）[87] - 报告期内公司净利润为5829.81万元，经营活动产生的现金流量净额为12320.11万元，相差6490.30万元[88] - 投资收益2813797.65元，占利润总额比例3.78%；公允价值变动损益5309022.88元，占比7.13%；资产减值 -9393519.07元，占比 -12.62%；营业外收入1元，占比0.00%；营业外支出442420.92元，占比0.59%；信用减值损失 -6055040.28元，占比 -8.13%；资产处置收益4207799.12元，占比5.65%[90] - 2024年末货币资金326486948.84元，占总资产比例16.57%，年初占比17.72%，比重减少1.15%；应收账款460419161.40元，占比23.36%，年初占比19.25%，比重增加4.11%[91] - 报告期投资额584000元，上年同期投资额1873959.66元，变动幅度 -68.84%[96] - 2022年公司募集资金总额12000万元，净额11469.64万元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[101] - 2023年公司募集资金总额16000万元，净额15495.5万元，截至2024年12月31日累计投入11090.67万元，余额4404.83万元[102] - 公司募集资金总体净额26965.14万元，累计使用22560.31万元，使用比例83.66%[101] - 2023年3月公司及子公司使用不超过6000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月8日全部归还；2024年3月使用不超过5000万元，12月19日全部归还；12月25日同意使用不超过2500万元，期限至2025年6月30日[108] - 2021年创业板募资截至2024年12月31日剩余387,098.63元存款利息；2022年募资截至同日暂未使用余额45,281,455.24元存于专户[108] - 2023年2月公司使用7000万元募集资金向子公司大庆永晨提供无息借款实施项目[108] - 2024年度拟不进行现金分红、送红股、资本公积转增股本，议案待股东大会审议批准[161] 公司各季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为227,911,693.64元[23] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为30,719,986.81元[23] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,880,097.04元[23] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为52,240,513.41元[23] 行业市场数据关键指标 - 2024年布伦特原油期货均价为80.53美元/桶，全球原油需求为1.03亿桶/日，同比增长0.57%，供应为1.04亿桶/日，同比增长0.91%，上游石油和天然气投资约5700亿美金，同比增长7%[31] - 2024年美国原油产量达到1321万桶/日，同比增长2.19%，公司北美业务所在区域产量733万桶/日，占全美63%，增速7.14%[32] - 2024年美国页岩油产量达到880万桶/日，同比增长2.95%，约占美国原油总产量的67%，公司北美业务重点板块产量596万桶/日，占美国页岩油产量的68%，增速5.22%[35][36] - 2024年国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，油气产量当量首次超过4亿吨，原油产量达2.13亿吨，同比增长1.8%，页岩油产量突破600万吨，同比增长30%以上，页岩气产量达250亿立方米以上，原油进口5.53亿吨，对外依存度为71.9%[37] - 2024年全国天然气表观消费量4261亿立方米，同比增长8%，产量2464亿立方米，同比增长6.2%，对外依存度为42.7%，在一次能源消费中的占比仅为8.5%[39] 公司各业务区域产量数据关键指标 - 公司国内业务区域鄂尔多斯盆地油气产量当量约9750万吨，原油产量超3800万吨，天然气产量超720亿立方米，新疆地区重点含油气盆地全年油气产量当量达6600万吨[38] - 公司清洁能源业务所在四川盆地天然气资源储量为66万亿立方米，2024年产量突破700亿立方米，同比增长6%[40] 公司技术相关情况 - 公司射孔技术位于国际领先，报告期内共持有专利132项，其中国际发明专利9项，国内发明专利50项，国内实用新型专利73项；2024年授权13项国内实用新型专利；持有软件著作权44项[56][57] - 公司以射孔为核心竞争力，形成钻完井一体化业务，包括定向钻井、测井、射孔、压裂增产等 [46][47] - 公司构建起钻完井一体化技术服务能力，可提供一站式解决方案 [58] - 自灌液压力开孔起爆器研究项目完成初始设计，待下井试验[80][81] - 钻杆传输全井筒爆燃压裂用液体火药进行下井试验准备阶段[81] - 大斜度井电缆爆燃压裂工艺项目完成，产品推广应用完成[81] - 公司开展致密油水平井细分切割压裂技术等多项研发，部分处于费用化阶段，部分已完成项目初始准备阶段[82][83] 公司业务模式及战略 - 公司经营模式主要为技术服务模式，也存在销售射孔器材等产品的商业模式 [51] - 射孔技术研发、压裂一体化、战略业务、开发新客户驱动公司业绩增长 [52][53][54][55] - 公司管理团队经验丰富，人才储备雄厚，深耕油服行业近30年 [59] - 公司全球化市场布局完善，北美、国内及海外均有业务布局 [60] - 公司以“夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务”为战略，油服业务向好，定增募投项目推进战略业务发展 [61] - 公司清洁能源业务围绕井口天然气回收开展，解决非常规油气开发回收利用难题 [49] - 公司CCUS业务的二氧化碳捕集驱油埋存（CCUS - EOR）技术换油比高达1：1 [50] - 公司将坚持“夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务”战略[114] - 公司计划稳定射孔主业，发展一体化业务，加速战略业务布局[115][116] 公司各业务区域收入及利润数据关键指标 - 北美地区实现营业收入8.70亿元，同比增长10.96%，新签约雪佛龙，西方石油成第一大客户，收入贡献1.70亿元，同比增长31% [64] - 国内地区营业收入3.26亿元，同比增长33.02%，射孔和压裂增产一体化业务增长[65] - 海外参股子公司一龙恒业实现营业收入3.5亿元，同比增长8.93%；净利润846.55万元，同比增长33.94% [65] - 2024年射孔销售及服务项目收入11.34亿元，占比94.79%，同比增长12.23%；其他油田服务收入6230.67万元，占比5.21%，同比增长228.25% [70] - 石油勘探开发行业营业收入11.96亿元，营业成本85.37亿元，毛利率28.63%，营业收入同比增长16.21%，营业成本同比增长25.71%，毛利率同比降5.39% [71] - 国内地区营业收入3.26亿元，营业成本1.73亿元，毛利率46.81%，营业收入同比增长33.02%，营业成本同比增长50.39%，毛利率同比降6.14%；北美地区营业收入8.70亿元，营业成本6.80亿元，毛利率21.83%，营业收入同比增长10.96%，营业成本同比增长20.66%，毛利率同比降6.28% [71] 公司成本及费用相关数据 - 2024年石油勘探开发原材料金额368,321,117.74元，占营业成本比重43.15%，同比增3.48%；其他金额485,352,245.52元，占比56.85%，同比降3.48%[73] 公司合并范围变化 - 公司本期合并范围比上期增加1户，减少2户[74] - 海南通源四方能源科技有限公司2024年3月21日新纳入合并范围，期末净资产607,262.89元，净利润 -392,737.11元[75] - 新疆通源碳能技术服务有限责任公司2024年5月13日、库车市通源众城碳业科技有限责任公司2024年9月9日不再纳入合并范围[75] - 2024年度纳入合并范围的子公司共8户，比上期增加1户，减少2户[185] - 海南通源四方能源科技有限公司于2024年3月21日新纳入合并范围，期末净资产607,262.89元，合并日至期末净利润 -392,737.11元[185] - 新疆通源碳能技术服务有限责任公司于2024年5月13日不再纳入合并范围[185] - 库车市通源众城碳业科技有限责任公司于2024年9月9日不再纳入合并范围[185] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额513,190,631.80元，占年度销售总额比例42.90%[77] - 前五名供应商合计采购金额209,909,685.75元，占年度采购总额比例39.66%[77] 公司研发人员及投入数据 - 2024年研发人员数量75人，较2023年的99人减少24.24%，占比10.43%，较2023年的14.62%降低4.19%[84] - 2024年研发投入金额18746154.71元，占营业收入比例1.57%；研发支出资本化金额3626760.36元，资本化研发支出占研发投入的比例19.35%，占当期净利润的比重6.22%[84] - 研发人员学历中本科42人较2023年的55人减少23.64%，硕士6人较2023年的13人减少53.85%，其他27人较2023年的31人减少12.90%[84] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数12035887.50元，本期公允价值变动损益388997.55元，本期出售金额3789333.33元，期末数8635551.