公司基本信息 - 公司股票简称为科源制药，股票代码为301281[17] - 公司法定代表人为高春坡[17] - 公司注册地址为山东济南市山东商河经济开发区科源街，邮政编码为251601[17] - 公司办公地址为山东济南市山东商河经济开发区科源街，邮政编码为251601[17] - 公司网址为www.keyuanpharm.com，电子信箱为keyuanzhiyao@keyuanpharm.com[17] - 董事会秘书为李春桦，联系电话为0531 - 88729558，传真为0531 - 84779766，电子信箱为lich@linuo.com[18] - 证券事务代表为常公元，联系电话为0531 - 88729558，传真为0531 - 84779766，电子信箱为changgy@linuo.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2023年3月24日至2026年12月31日[21] - 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产及销售，所属行业为“医药制造业（C27）”[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入463,716,804.91元，较2023年增长3.60%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,448,711.82元，较2023年下降21.54%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,704,654.51元，较2023年下降31.70%[21] - 2024年末资产总额1,552,474,271.14元，较2023年末增长5.61%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,358,795,634.77元，较2023年末增长2.09%[21] - 2024年非经常性损益合计15,744,057.31元[27] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -60,515,783.95元，较2023年下降263.42%[21] - 2024年公司实现营业收入46,371.68万元，较上年同期增长3.60%，净利润6,044.87万元，较上年同期减少21.54%[43] - 报告期末公司资产总额为155,247.43万元，较期初增加8,250.63万元，增幅5.61%[43] - 报告期末公司负债总额为19,287.07万元，较期初增加5,394.30万元，增幅38.83%[43] - 报告期末归属于母公司所有者权益为135,879.56万元，较期初增加2,775.53万元，增幅2.09%[43] - 购买理财产品使货币资金减少14,709.03万元，降幅45.23%[43] - 现金管理购买理财产品到期转出使其他流动资产减少21,015.04万元，降幅98.39%[43] - 购买短期理财产品使交易性金融资产增加10,388.96万元，增幅69.01%[43] - 新增工程项目使在建工程增加17,099.78万元，增幅1,406.92%[43] - 项目借款增加使长期借款增加4,566.20万元，增幅100.00%[43] - 报告期末预收货款增加使合同负债增加1,674.32万元，增幅478.28%[43] - 报告期内营业收入46371.68万元，同比增长3.60%；归属上市公司股东净利润6044.87万元，同比减少21.54%[45] - 2024年销售费用为77,154,412.33元，较2023年的63,399,885.46元同比增长21.69%[62] - 2024年管理费用为39,746,611.25元，较2023年的37,710,815.03元同比增长5.40%[62] - 2024年财务费用为 - 2,566,666.17元，较2023年的 - 4,847,959.86元同比增长 - 47.06%，原因是报告期内汇率变动汇兑损失增加[62] - 2024年研发费用为35,821,601.19元，较2023年的43,859,260.03元同比下降18.33%[62] - 2024年研发人员数量71人，较2023年的57人增加24.56%，占比从9.13%提升至10.20%[65] - 2024年研发投入金额37,631,035.15元，占营业收入比例8.12%；研发支出资本化金额1,809,433.96元，占研发投入比例4.81%，占当期净利润比重2.99%[65] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -60,515,783.95元，同比减少97,546,800元，降幅263.42%[68][69] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -187,577,799.82元，同比增加414,548,800元，增幅68.85%[68][69] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为15,068,986.94元，同比减少724,739,000元，降幅97.96%[68][69] - 2024年经营活动现金流入小计367,204,068.33元，同比减少4.80%；现金流出小计427,719,852.28元，同比增加22.67%[69] - 2024年投资活动现金流入小计970,622,262.23元，同比增加47.22%；现金流出小计1,158,200,062.05元，同比减少8.18%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计47,631,955.60元，同比减少93.92%；现金流出小计32,562,968.66元，同比减少24.51%[69] - 现金及现金等价物净增加额为 -232,439,346.33元，同比减少232.64%[69] - 投资收益12,142,743.09元，占利润总额比例18.48%，因股权投资及保本理财取得收益[100] - 公允价值变动损益795,000.00元，占利润总额比例1.21%，为短期理财变动损益[100] - 资产减值 -7,681,351.87元，占利润总额比例 -11.69%，因计提存货跌价损失[100] - 营业外收入72,262.21元，占利润总额比例0.11%，为非流动资产处置利得等[100] - 营业外支出2,626,359.41元，占利润总额比例4.00%，为资产处置损失、税款及滞纳金[100] - 其他收益15,544,722.03元，占利润总额比例23.66%，为收到的收益相关及资产相关政府补助摊销[100] - 信用减值损失 -1,259,197.57元，占利润总额比例 -1.92%，因计提坏账损失[100] - 资产处置收益77,957.39元，占利润总额比例0.12%，为非流动资产处置收益[100] - 2024年末货币资金178,129,204.25元，占总资产比例11.47%，较年初比重减少10.65%，因购买理财产品增加[102] - 2024年末在建工程183,151,858.85元，占总资产比例11.80%，较年初比重增加10.97%，因新增工程项目[102] - 报告期投资额为260,747,860.31元，上年同期为52,413,294.54元，变动幅度达397.48%[109] - 交易性金融资产为254,432,817.21元，占比16.39%，较上期增加6.15%[103] - 应收票据为7,178,801.14元，占比0.46%，较上期减少0.84%[103] - 应收款项融资为35,064,610.93元，占比2.26%，较上期增加1.35%[103] - 无形资产为107,168,952.49元，占比6.90%，较上期增加3.77%[103] - 长期借款为45,662,036.88元，占比2.94%，报告期借款增加[103] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为304,327,829.65元[118] - 2023年首次募集资金85,487,649.40元，进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为10,407,087.08元，占比61.44% [118] - 2023年首次募集资金存放于募集资金专户余额为50,689,708.71元[118] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为30432.78万元[119][120][121] - 2024年公司实际使用募集资金投入募投项目46997.08万元，本报告期投入10409.40万元[121] - 截至2024年12月31日，累计收到理财收益、银行存款利息扣除手续费净额为752.83万元，本报告期收入净额为307.76万元[121] - 截至2024年12月31日，尚未归还至募集资金专户现金管理金额为25363.81万元[120][121] - 截至2024年12月31日，存放于募集资金专户余额为5068.97万元[121] - 原料药综合生产线技术改造项目募集资金总额6045.43万元，累计投入5855.28万元，投资进度96.85%，2022年12月31日实现效益310.76万元[126] - 研究院建设及药物研发项目募集资金总额11254.57万元，累计投入9144.46万元，投资进度81.25%[126] - 两个项目合计募集资金17300.00万元，累计投入14999.74万元[126] - 山东力诺制药有限公司注册资本30000.00万元，总资产49469.96万元，净资产34389.58万元，营业收入16015.74万元，营业利润2808.39万元，净利润2791.52万元[130] - 力诺制药2024年净利润2791.52万元，2023年为2984.39万元，营业收入同比增长7.00%，增加1048.21万元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料药收入22830.24万元，占比49.23%，同比增长9.74%；化学药品制剂收入16599.72万元，占比35.80%，同比增长11.57%；中间体收入6315.57万元，占比13.62%，同比减少29.13%[50] - 华东地区收入18705.36万元，占比40.34%，同比增长24.71%；华北地区收入12779.86万元，占比27.56%，同比增长3.14%；境外收入6626.58万元，占比14.29%，同比减少32.07%[50] - 直销模式收入20227.63万元，占比43.62%，同比增长23.00%；贸易商模式收入7168.60万元，占比15.46%，同比减少36.93%；配送商模式收入13724.09万元，占比29.60%，同比增长3.74%；传统经销模式收入5251.36万元，占比11.32%，同比增长41.25%[51] - 医药制造业毛利率44.27%，同比下降2.98%；化学原料药毛利率19.72%，同比下降4.45%；化学药品制剂毛利率75.44%，同比上升0.30%；中间体毛利率48.66%，同比下降4.97%[52] - 医药制造业-原料药销售量2116010.95kg，同比增长21.91%；生产量2096331.72kg，同比增长5.85%；库存量358923.00kg，同比增长30.45%[53] - 医药制造业-中间体销售量183600.93kg，同比减少23.86%；生产量279359.00kg，同比减少38.44%；库存量114836.00kg，同比增长4.06%[53] - 医药制造业-化学制剂销售量58531.86万片/万瓶/万支，同比增长16.48%；生产量57484.62万片/万瓶/万支，同比增长1.23%；库存量8768.58万片/万瓶/万支，同比增长12.23%[53] - 营业成本中直接人工2699.26万元，占比10.44%，同比增长17.66%；制造费用9367.85万元，占比36.25%，同比增长22.71%；直接材料13709.15万元，占比53.05%，同比增长0.21%[58] - 前五名客户合计销售金额12710.59万元，占年度销售总额比例27.41%，关联方销售额占比0.00%[59] - 公司前两大客户为国药集团