公司基本信息 - 公司股票简称为金沃股份，代码为300984[12] - 公司法定代表人为杨伟[12] - 公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号，办公地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号，邮编均为324000[12] - 公司网址为http://www.qzjianwo.com/，电子信箱为zqb@qzjianwo.com[12] - 董事会秘书为陈亦霏，证券事务代表为徐益曼，联系电话、传真及电子信箱均为0570 - 3376108和zqb@qzjianwo.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[14] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼，签字会计师为杨林、王福丽[15] - 现聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬84.8万元，审计服务连续年限7年[189] - 境内会计师事务所注册会计师杨林、王福丽审计服务连续年限2年[189] - 本年度公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，内部控制审计费10.60万元[189] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.46亿元，较2023年增长15.98%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2613.59万元，较2023年下降30.69%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2502.97万元，较2023年增长38.28%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5096.25万元，较2023年下降63.22%[16] - 2024年末资产总额13.92亿元，较2023年末增长7.87%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.10亿元，较2023年末增长29.67%[16] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 239.11万元，2023年为1672.54万元，2022年为 - 11.86万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助426.87万元，2023年为662.91万元，2022年为1174.49万元[22] - 本报告期营业收入为1,146,459,142.60元，上年同期为988,475,732.29元[48] - 营业收入同比增长15.98%[48] - 2024年营业收入11.46亿元，2023年9.88亿元，同比增长15.98%[51] - 2024年营业成本9.95亿元，2023年8.64亿元，同比增长15.10%[49] - 2024年销售费用796.62万元，2023年616.37万元，同比增长29.24%[49] - 2024年管理费用4908.13万元，2023年3652.38万元，同比增长34.38%[49] - 2024年财务费用1454.37万元，2023年594.37万元，同比增长144.69%[49] - 2024年研发投入4097.35万元，2023年4272.64万元，同比下降4.10%[49] - 2024年经营活动现金流量净额5096.25万元，2023年1.39亿元，同比下降63.22%[49] - 2024年销售费用7966178.14元，同比增长29.24%；管理费用49081274.37元，同比增长34.38%；财务费用14543716.87元，同比增长144.69%；研发费用40973524.34元，同比下降4.10%[61] - 2024年研发人员数量158人，同比增长10.49%；研发人员数量占比10.34%，同比下降0.18%[63] - 近三年研发投入金额：2024年40973524.34元，2023年42726427.73元，2022年36585884.19元；研发投入占营业收入比例：2024年3.57%，2023年4.32%，2022年3.50%[63] - 2024年经营活动现金流入小计1052436465.36元，同比增长8.76%；现金流出小计1001473950.29元，同比增长20.80%；现金流量净额50962515.07元，同比下降63.22%[65] - 2024年投资活动现金流入小计41768341.93元，同比下降85.94%；现金流出小计143400394.57元，同比下降60.31%；现金流量净额 -101632052.64元，同比下降58.44%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计170581477.69元，同比增长538.00%；现金流出小计136195929.37元，同比增长58.93%；现金流量净额34385548.32元，同比增长158.32%[66] - 投资收益 -26376.24元，占利润总额比例 -0.09%；资产减值 -7617688.99元，占比 -25.24%；营业外收入149571.61元，占比0.50%；营业外支出2123848.46元，占比7.04%；其他收益10710006.50元，占比35.48%；信用减值 -2395300.61元，占比 -7.93%；资产处置收益 -814272.43元，占比 -2.70%[68] - 2024年末货币资金34498201.05元，占总资产比例2.48%，较年初比重下降1.49%[70] - 2024年末应收账款273974942.13元，占总资产比例19.69%，较年初比重上升1.81%[70] - 2024年末存货271519648.00元，占总资产比例19.51%，较年初比重上升0.45%[70] - 长期股权投资为953,623.76元，占比0.07%[71] - 固定资产为647,093,095.40元，占比46.50%，较上期增加9.99%[71] - 在建工程为42,061,223.85元，占比3.02%，较上期减少4.88%[71] - 短期借款为80,020,617.42元，占比5.75%，较上期增加4.82%[71] - 以公允价值计量的金融资产期初数和本期出售金额均为40,000,000.00元，期末数为0.00元[73] - 直接材料占主营业务成本比重超65%[91] - 存货账面价值27151.96万元，占总资产比例19.51%[92] - 主营业务毛利率为12.61%，近几年下滑[92] - 境外销售收入占主营业务收入比例40.71%[94] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以87,549,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] - 2023年度权益分派以76,235,572股为基数，每10股派1.5元，现金分红总额11,435,335.8元，于2024年5月15日执行完毕[140] - 本年度利润分配预案以87,549,002股为基数，每10股派息1.5元，现金分红13,132,350.3元，每10股转增4股，共计转增35,019,600股，转增后总股本增至123,268,602股[141][142] - 以其他方式现金分红13,762,149元，现金分红总额（含其他方式）26,894,499.3元，占利润分配总额比例100%[142] 行业趋势与市场预测 - 预计2025年及未来几年我国轴承产业发展格局将变化，发展速度维持低速增长[25] - 行业未来专业化分工是重要趋势，套圈制造将更多由专业公司生产[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为轴承套圈研发、生产和销售，产品包括球类、滚针类和滚子类等[29] - 公司丝杠零部件业务占营收比例小，对业绩无重大影响，未来发展具不确定性[29] - 公司绝缘轴承套圈处于测试验证阶段，未形成收入和订单，对业绩无重大影响[30] - 轴承套圈2024年销售量78418.40万件，2023年65299.61万件，同比增长20.09%[55] - 前五名客户合计销售金额10.26亿元，占年度销售总额比例89.49%[58] - 前五名供应商合计采购金额5.76亿元，占年度采购总额比例73.27%[58] - 对第一大客户舍弗勒销售收入占比49.81%，前五大客户占比89.49%[91] 公司业务模式 - 公司采购原材料主要为钢管、锻件、钢棒等，采购其他物资主要为设备、刀具等[30] - 公司建立合格供应商制度，原材料采购与主要供应商签年度采购框架协议[30][32] - 公司原材料采购成本占营业成本比重大，钢材价格波动会使采购和销售价定期调整[32] - 公司其他物资采购需技术、品保、制造部联合论证测试，确定技术参数和质量标准[33] - 公司主要采用“以销定产”模式，也会对部分产品提前生产、备货[34] - 公司客户滚动更新未来产品需求预测，1 - 3个月需求以订单确认，公司据此排产[34] - 公司原材料采购及产品生产周期通常为2 - 3周[34] - 公司生产模式包括制定生产计划、组织生产和外协加工[35][36][39] - 公司销售模式有直接销售模式和受托加工模式，直接销售分直接订单和寄售库存方式[40][41] 公司核心竞争力 - 公司有技术工艺、产品质量、客户和管理四大核心竞争力[42][43][44][45] - 公司通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001等体系认证，产品质量获知名企业认可[43] - 公司优质客户资源稳定，利于市场份额和业绩增长[44] - 公司中高层管理人员经验丰富，管理优势渐显[45] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为3.1亿元，实际募集资金净额为302,849,245.29元[79] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户投入募投项目25,799.27万元，占比83.22%[79] - 公司暂时补充流动资金4,000.00万元，募集资金专户余额为882.69万元[79][82] - 智能锻件制造建设项目承诺投资总额为20,444.25万元，截至期末累计投入16,983.08万元，投资进度为83.06%[81] - 高速和超高速项目承诺投资总额为4,064.65万元，截至期末累计投入金额未提及[81] - 2022年11月7日向特定对象发行可转换公司债券，轴承套圈热处理生产线建设项目投入2962万元，占比41.42%[83] - 2022年11月7日向特定对象发行可转换公司债券，补充流动资金投入7626万元，占比100%[83] - 承诺投资项目小计31000万元，超募资金投向无相关金额，合计31000万元[83] - 高速锻件智能制造项目原计划2024年6月达到预计可使用状态，现延期至2025年4月[83] - 轴承套圈热处理生产线建设项目原计划2024年6月达到预计可使用状态，现延期至2025年4月[83] - 补充流动资金项目不产生效益[83] - 项目可行性未发生重大变化[83] - 超募资金金额、用途及使用进展情况不适用[83] - 募集资金投资项目实施地点未变更[83] - 2022年11月14日公司划出3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月8日归还[84] - 2023年11月17日公司划出2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月11日归还[84] - 2024年11月28日公司划出4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用金额为4000万元[84] 子公司情况 - 衢州市建沃精工机械有限公司注册资本2000万元，总资产34746.2568万元，净资产15991.706093万元，营业收入100996.211773万元，营业利润1817.10295万元，净利润1306.641952万元[88] - 银川金沃精工科技有限公司注册资本1000万元，总资产10007.826898万元，净资产568.788643万元，营业收入11435.581657万元，营业利润424.632975万元，净利润396.118236万元[88] - 衢州佳沃精密智造有限公司注册资本2000万元，总资产14921.290525万元，净资产4996.547579万元，营业收入20306.694106万元，营业利润2485.596882万元，净利润1970.164939万元[88] - 报告期内新设JW精密机械墨西哥有限公司[8