公司基本信息 - 公司普通股总股本为140,515,814股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为140,515,814元[24] - 公司所处行业为制造业（C）-食品、饮料、烟草（CA）-农副食品加工业（C13）- 水产品加工（C136）、蔬菜、菌类、水果和坚果加工（C137）、其他农副食品加工（C139）[22] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[22] - 公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售，所处行业为“农副食品加工业（C13）”[40] - 公司采购分为战略采购、安全库存采购[40] - 公司销售模式分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种[41] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[47] - 公司主营五大产品系列，有300+种产品，1000+SKU，产品出口60多个国家和地区[130] - 2022 - 2024年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的53.81%、49.33%和51.70%[137] - 公司所处食品制造行业是劳动密集型行业，人工成本占营业成本比例较高[138] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[196][197] - 公司董事盖泉泓与YING JING为夫妻关系，其他董监高无亲属关系[198] 公司重大事件 - 2024年5月8日，盖世食品(江苏)有限公司开业，公司开启“双工厂”阶段[6] - 2024年6月4日，公司实施权益分派，每10股派1.5元现金红利（含税），每10股转增2股，共计转增23,114,227股，派发现金红利17,335,670.55元[8] - 2024年6月5日，公司参与“藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用”项目[9] - 2024年12月2日，公司与江南大学达成技术合作[10] - 2024年公司在新加坡设立全资子公司GAISHI(SINGAPORE) HOLDING PTE.,LTD[49] - 2024年公司起草的《预制凉菜》行业标准获国家工信部立项[46] - 2024年公司获得辽宁省科技进步二等奖[46] - 2024年12月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%税率，部分子公司享受相应税收优惠政策[94] - 2024年3月21日，GAISHI (SINGAPORE) HOLDING PTE.,LTD.依法设立，盖世食品持有该公司100%股份并纳入合并范围[116] - 2024年11月18日，控股孙公司GMC MARINE (THAILAND) CO.,LTD依法设立并纳入合并范围[117] - 2022年向46人授予股票期权200万份[150] - 2023年6月实施2022年度权益分派，股票期权行权价格由7.5元/份调整为6.125元/份，首次授予数量由200万份调整为240万份，预留授予数量由30万份调整为36万份[151] - 2023年7月因员工离职和业绩考核未达标注销121.2万份股票期权，预留36万份股票期权失效[152] - 2024年6月实施2023年度权益分派，分红后总股本增至140,515,814股，行权价格由6.125元/份调整为4.9792元/份，首次授予数量由118.8万份调整为142.56万份[153] - 2024年7月因员工离职和业绩考核未达标注销76.464万份股票期权[154] - 2023年回购股份方案，截至2024年4月20日回购1,830,450股，占总股本1.56%，占预计回购总数量上限的58.73%，支付总金额10,997,844.45元，占拟回购资金总额上限的51.71%[159] - 2024年8月将2023年回购股份用途变更为用于员工持股计划或股权激励[160] - 2024年7月通过新回购股份方案，拟回购数量不少于120万股，不超过235万股，占总股本比例为0.85%-1.67%，预计回购资金总额区间为780万元-1,527.5万元[164] - 截至报告期末，2024年回购股份方案尚未实施[165] - 报告期内，以1.16亿股为基数，每10股转增2股，每10股派1.5元现金红利[172] - 报告期内，董事、监事、高管股票解除限售227.36万股，占总股本1.94%[173] - 报告期内，控股股东等股东自愿限售105.24万股，占总股本0.7490%[173] - 报告期内，公司无公开发行、定向发行普通股股票情况，无存续至报告期的募集资金使用情况[183] - 报告期内以115,571,137股为基数，每10股转增2股，每10股派1.5元现金红利（含税）[190] - 年度分配预案为每10股派现1元，送股和转增数均为0[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入534,239,925.45元，较2023年增长9.04%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41,075,730.45元，较2023年增长17.79%[29] - 2024年末资产总计496,906,945.01元，较2023年末增长9.39%[30] - 2024年末负债总计151,610,382.11元，较2023年末增长13.08%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36,725,673.55元，较2023年减少74.63%[30] - 2024年年度报告与业绩快报中营业收入差异比例为0.01%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为106,264,290.92元、136,123,985.92元、144,225,860.54元、147,625,788.07元[34] - 2024年非经常性损益合计6,634,789.56元，非经常性损益净额5,523,302.81元[36] - 2024年公司营业收入53423.99万元，同比增长9.04%，净利润4111.34万元，同比增长17.80%[49] - 2024年末货币资金62128412.31元，占总资产比重12.50%，较2023年末下降14.00%；应收账款58970463.02元，占比11.87%，较2023年末增长27.24%等[66] - 2024年营业收入534,239,925.45元，较2023年的489,944,178.83元增加9.04%[70] - 2024年营业成本439,468,195.43元，占比82.26%，较2023年增加11.13%[70] - 2024年财务费用506,445.85元，较2023年的123,153.99元增加311.23%，因利息费用全部费用化[70][71] - 2024年其他收益6,709,456.96元，较2023年的2,706,800.95元增加147.87%，因收到政府补助款项增加[70][71] - 2024年投资收益327,284.17元，较2023年的625,597.81元减少47.68%，因上年处置理财资产确认收益[70][71] - 2024年主营业务收入534,209,771.61元，较2023年的489,894,134.53元增加9.05%[74] - 预付款项报告期末为26,430,346.86元，较上年同期的5,680,977.48元增加365.24%，因提前锁定供应商订单[67][68] - 存货报告期末较上年同期增加38.62%，因增加核心产品战略储备[68] - 在建工程报告期末较上年同期减少39.24%，因江苏盖世建设项目设备完工投产[68] - 2024年经营活动现金流量净额3672.57万元，较2023年减少74.63%；投资活动现金流量净额-2260.21万元，较2023年增加75.04%；筹资活动现金流量净额-2585.04万元，较2023年增加61.50%[83] - 银行理财产品发生额2750万元，未到期余额2806.25万元，无逾期未收回金额[87] - 大连乐世国际贸易有限公司总资产1.23亿元，净资产1.08亿元，主营业务收入2.16亿元，净利润2252.26万元[90] - 香港盖世有限公司总资产1478.48万元，净资产849.86万元，主营业务收入4586.30万元，净利润2020.67万元[90] - 盖世食品（江苏）有限公司主营业务收入较上期增长5549.95万元，主营业务利润增长83.28%，净利润增长83.64%[92] - 本期研发支出金额为8,067,135.94元，上期为6,727,566.97元；本期研发支出占营业收入的比例为1.51%，上期为1.37%[98] - 本期和上期研发支出资本化的金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0%[98] - 2022 - 2024年公司人工成本分别为39424289.47元、47319657.14元、61318844.75元，占当期营业收入的10.84%、9.66%、11.48%[138] - 2023年一季度对多春鱼子存货计提跌价准备1160.54万元，其他存货计提跌价准备17.50万元，2023年一季度末多春鱼子报价较2022年同期下跌66%[138] - 公司对外担保总额为80000000元，担保余额为32309427元[143][146] - 房屋建筑和土地使用权抵押账面价值总计1.19亿元，占总资产的23.85%[168][169] - 截至2024年12月31日，公司以1078.81万元房屋及126.23万元土地使用权抵押的银行借款已偿还，但未解除抵押[170] - 2024年11月8日，子公司以9943.05万元房屋及703.81万元土地使用权抵押，取得3230.94万元长期借款[170] - 期初总股本1.17亿股，期末总股本1.41亿股，无限售股份期末占比44.38%，有限售股份期末占比55.62%[172] - 期末持股5%以上或前十名股东合计持股8355.18万股，占比59.4607%[176] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份7859.91万股，占比55.9361%[181] - 公司各类贷款和信用证总额为111,299,333.22元，涉及中国民生银行、中信银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等[187][188] - 中国民生银行两笔信用贷金额分别为1,028,175.00元和4,654,546.50元，利率均为3.00%[187] - 中信银行多笔信用证金额分别为2,857,680.00元、1,756,760.00元、418,875.00元等，利率多为2.40%[187] - 中国银行一笔信用贷金额为6,400,000.00元，利率为3.05%[187] - 中国邮政储蓄银行多笔抵押贷金额不等，如5,000,000.00元、1,190,369.40元等，利率多为3.00%[187][188] - 交通银行多笔保证贷金额分别为8,557,920.58元、3,610,397.50元等，利率在2.50% - 2.80%之间[188] - 盖世食品期末存货账面价值为7941.39万元，占期末资产总额的比例为15.98%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 海珍味产品2024年营业收入58,993,424.40元，较上年同期增加51.77%，因拓展销售渠道和推进战略产品发展[75][78] - 前五大客户销售金额合计1.48亿元，占年度销售总额的27.74%，其中客户一销售金额7969.91万元，占比14.92%[79] - 前五大供应商采购金额合计1.11亿元，占年度采购总额的28.32%，其中供应商二采购金额3276.25万元，占比8.37%[81] 行业环境数据 - 2024年中国国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5%；社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%；餐饮收入55718亿元，同比增长5.3%；限额以上单位餐饮收入15298亿元，同比增长3%[56] - 2024年企业存量达1680.6万家，同比增长7.8%；全国餐饮相关企业注册量为357.4万家，同比下降13.7%[57] - 截至2024年9月，餐饮大盘人均消费下滑至42.1元，比2023年下滑1.2个百分点[57] - 与2023年相比，截至2024年9月，门店数100 - 500家以上的品牌数占比提升1.97个百分点，门店数500家以上的品牌数占比提升