公司基本信息 - 公司代码为600848、900928，简称上海临港、临港B股[1] - 公司法定代表人为翁恺宁[11] - 董事会秘书为金莹，证券事务代表为谢忠铭[12] - 联系地址为上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层[12] - 联系电话为021 - 64855827，传真为021 - 64852187[12] - 电子信箱为ir@shlingang.com[12] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[9] 审计报告信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 资金占用情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入111.03亿元，较2023年调整后增长57.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，较2023年调整后增长3.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元，较2023年调整后增长32.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产191.36亿元，较2023年末调整后增长2.34%[18] - 2024年末总资产833.89亿元，较2023年末调整后增长2.48%[18] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年增长2.38%[19] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.39元/股，较2023年增长30.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率5.77%，较2023年减少0.35个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.24%，较2023年增加0.88个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入70.94亿元，归属于上市公司股东的净利润4.78亿元[22] - 2024年公司实现营业收入111.03亿元，同比增长57.17%；归属于上市公司股东的净利润10.97亿元，同比增长3.07% [28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.96亿元，同比增长32.25% [28] - 截至2024年末，公司总资产833.89亿元，同比增长2.48%；归属于上市公司股东的净资产191.36亿元，同比增长2.34% [28] - 报告期内公司营业收入111.03亿元，归属上市公司股东净利润10.97亿元，扣非净利润9.96亿元，总资产833.89亿元，归属上市公司股东净资产191.36亿元[41] 非经常性损益及政府补助情况 - 2024年非流动性资产处置损益为6199.82万元，2023年为2.14亿元，2022年为415.11万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.15亿元，2023年为3.34亿元，2022年为2.27亿元[24] 园区业务相关数据 - 2024年公司新开工面积约76.8万平方米；竣工面积约86.5万平方米 [28] - 截至2024年末，各类物业载体总在建面积达490.3万平方米，园区物业总在租面积269.9万平方米 [28] - 2024年公司下属园区企业营收规模超过9832.03亿元，同比增长约13.25% [28] - 2024年公司下属园区企业固定资产投资总额达到205.89亿元 [28] 公司业务发展举措 - 2024年公司在临港新片区大飞机产业园集中导入广联航空等一批链上企业 [29] - 公司推动运营服务相关收入全年增至6.43亿元，同比增长91.95%[33] - 公司综合融资成本降至2.92%[34] - 公司聚力推进临港松江科技城功能深化，强化园区企业链主地位，提升产业核心凝聚力[30] - 公司聚焦集成电路、生物医药、人工智能等产业，引入重点企业，推动项目落地[31] - 公司引入重点外资项目，提升园区优势产业聚集力等能力[32] - 公司依托“基金 + 基地”模式，参与投资产业基金，开展链式投资[32] - 公司深耕旗下专业园区服务运营主体，打造轻资产服务管理模式[33] - 公司推动资产结构优化，运用资本工具提升资产效益和管理效能[33] - 公司打造“科技 - 产业 - 金融”循环，推动“四资联动”[34] - 公司推进市值管理，强化ESG体系建设，获多项ESG相关荣誉[35] 财务指标变动原因 - 营业收入较上年同期增长57.17%，主要因深化园区服务体系建设、盘活存量资产及推动临港新片区发展[42] - 营业成本较上年同期增长74.59%，主要系业务规模显著扩大[42][43] - 销售费用较上年同期增长4.07%，管理费用增长12.25%，财务费用增长14.01%[42] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长326.54%，因转让自贸联发股权[42][43] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.76%，因深化现金流管理等[42][43] 各业务线财务数据 - 园区综合开发行业营业收入104.60亿元，营业成本57.34亿元，毛利率45.19%，收入比上年增减55.44%，成本比上年增减73.86%，毛利率减少5.81个百分点[45] - 园区综合开发——销售产品营业收入74.77亿元，营业成本46.74亿元，毛利率37.49%，收入比上年增减100.97%，成本比上年增减93.37%，毛利率增加2.46个百分点[45] - 园区综合开发——租赁产品营业收入29.83亿元，营业成本10.60亿元，毛利率64.48%，收入比上年增减 -0.87%，成本比上年增减20.32%，毛利率减少6.25个百分点[45] - 上海地区营业收入104.48亿元，营业成本57.24亿元，毛利率45.21%，收入比上年增减55.53%，成本比上年增减73.85%，毛利率减少5.78个百分点[45] - 园区综合开发房地产本期成本57.34亿元，占总成本94.05%，较上年同期增长73.86%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额40.08亿元，占年度销售总额53.60%；前五名供应商采购额61.91亿元，占年度采购总额60.27%[48] 费用情况 - 销售费用本期1.56亿元，较上年同期增长4.07%；管理费用本期5.45亿元，较上年同期增长12.25%；财务费用本期6.33亿元，较上年同期增长14.01%[49] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -45.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.07亿元，较上年同期增长326.54%；筹资活动产生的现金流量净额本期为35.91亿元，较上年同期下降48.76%[52] 资产负债项目变动 - 应收账款本期7.93亿元，占总资产0.95%，较上期期末增长213.39%，主要系应收房屋销售款增加[53] - 预付账款本期899.90万元，占总资产0.01%，较上期期末下降83.42%，主要系预付开发项目工程款转入开发成本[53] - 其他应收款本期7.62亿元，占总资产0.91%，较上期期末增长501.69%，主要系完成自贸联发股权转让，股权转让款已收回[53] - 短期借款本期1.79亿元，占总资产0.21%，较上期期末下降77.63%，主要系拉长债务久期，降低短期借款规模[54] - 合同负债本期39.86亿元，占总资产4.78%，较上期期末下降41.46%，主要系部分项目符合收入确认条件，合同负债结转计入当期收入[54] - 长期借款本期185.29亿元，占总资产22.22%，较上期期末增长31.17%，主要系拉长债务久期，降低短期借款规模[54] 受限资产情况 - 受限资产年末账面价值合计47.2954056149亿元，其中货币资金255.13594万元、存货15.2771330422亿元、投资性房地产31.9927589787亿元[56] 待开发土地情况 - 浦江园区浦江镇工 - 118号持有待开发土地面积65860平方米，规划计容建筑面积123102平方米[58] - 临港新片区现代服务业开放区DSH - 04单元C07 - 01地块持有待开发土地面积78659平方米，规划计容建筑面积188781平方米，合作开发涉及面积96278平方米，权益占比51%[58] 项目投资情况 - 漕河泾园区凤凰园二期计划总投资额6.9983亿元，报告期实际投资额1.7031亿元[59] - 松江园区南部新兴产业综合体项目（二期）计划总投资额69.865亿元，报告期实际投资额4.495亿元[59] - 松江园区漕河泾开发区黄桥科技园项目计划总投资额7.7496亿元，报告期实际投资额0.5982亿元[59] - 浦江园区电子信息产业园二期项目计划总投资额25.1978亿元，报告期实际投资额4.3777亿元[59] - 临港新片区现代服务业开放区临港新片区105社区金融西九项目计划总投资额88.2967亿元，报告期实际投资额16.3795亿元[60] - 临港新片区现代服务业开放区临港新片区105社区金融东九项目计划总投资额87.4417亿元，报告期实际投资额20.2759亿元[60] - 临港新片区现代服务业开放区临港新片区滴水湖金融湾二期项目计划总投资额184.1374亿元，报告期实际投资额19.7155亿元[60] 销售与出租情况 - 公司报告期内实现销售金额477,740万元，销售面积20.4万平方米，结转收入金额747,730万元，结转面积35.41万平方米，期末待结转面积22.55万平方米[61] - 漕河泾园区虹漕园报告期初可经营面积40,470平方米，报告期内出售面积26,023平方米[61] - 上海漕河泾园区产业项目及园区配套出租面积1,272,357平方米，租金收入189,672万元[64] 长期股权投资情况 - 报告期内对外长期股权投资额39,650.00万元，较上年同期63,520.00万元减少23,870.00万元，增减幅度为-37.58%[66] 融资情况 - 期末融资总额2,872,254.33万元，整体平均融资成本2.92%，利息资本化金额20,393.76万元[67] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数45,953,385.80元，本期公允价值变动损益2,240,960.32元，本期出售金额39,320,946.12元，期末数8,873,400.00元[69] - 以公允价值计量的金融资产中其他期初数1,611,336,784.30元，本期公允价值变动损益-59,952,558.93元，本期购买金额92,384,368.85元，本期出售金额425,223,104.38元，期末数1,158,498,070.45元[69] - 证券投资中股票商汤 - W最初投资成本1,051.54万元，期初账面价值675.15万元，本期公允价值变动损益212.19万元[70] - 证券投资中股票江波龙最初投资成本4,126.13万元，期初账面价值3,920.19万元，本期公允价值变动损益11.90万元，本期购买金额3,932.09万元[70] - 证券投资合计最初投资成本5,177.67万元，期初账面价值4,595.34万元，本期公允价值变动损益224.09万元，本期购买金额3,932.09万元，本期投资损益887.34万元[70] 子公司经营情况 - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司投资比例100%，注册资本13.06亿元，净资产11.41亿元，净利润 -8222.77万元[71] - 上海临港联合发展有限公司投资比例100%，注册资本1.00亿元，净资产7069.02万元，净利润4605.99万元[71] - 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司投资比例100%，注册资本4.09亿元，净资产5.60亿元，净利润1571.39万元[71] - 上海临港松江科技城投资发展有限公司投资比例80%，注册资本1.09亿元，净资产1.99亿元，净利润 -484.16万元[71] - 上海临港松江高科技发展有限公司投资比例51%，注册资本30.00亿元，净资产34.02亿元，净利润1059.51万元[71] - 上海临港松江高新产业发展有限公司投资比例51%，注册资本4.30亿元，净资产2.97亿元，净利润 -1543.06万元[71] - 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司投资比例51%，注册资本3.00亿元，净资产4.54亿元，净利润 -285.29万元[71] - 上海临港新兴数字科技发展有限公司投资比例51%，注册资本0.84亿元，净资产1.64亿元，净利润 -520.68万元[71] - 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司投资比例51%，注册资本0.20亿元，净资产718.41万元，净利润19.93万元[71] - 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司投资比例100%，注册资本10.80亿元，净资产10.43亿元，净利润1.00亿元[71] - 上海新兴技术开发区联合发展有限公司营业收入16.73亿美元，净利润8.65亿美元，对公司合并利润贡献5.62亿美元，占上市公司归母净利润比重51.26%[74] - 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司营业收入13.93亿美元，净利润4.97亿美元，对公司合并利润贡献3.81亿美元，占上市公司归母净利润比重34.72%[74] - 上海临港新片区金港东九置业有限公司营业收入34.02亿美元，净利润5.28亿美元，对公司合并利润贡献2.69亿美元