公司基本信息 - 公司股票简称天益医疗，代码301097[21] - 公司法定代表人为吴志敏[21] - 公司注册地址为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号，邮编315121[21] - 公司网址为https://www.tianyi-med.com/，电子信箱为public@tianyinb.com[21] - 董事会秘书姓名为李孟良，联系电话为0574 - 55011010[22] - 董事会秘书传真为0574 - 88498396，电子信箱为limengliang@tianyinb.com[22] 公司股权及控制关系变化 - NorrDia AB于2025年1月17日退出公司间接控制[17] - 泰国天益是公司通过潽莱马克隆国际间接控制的泰国全资孙公司[17] - 2024年9月，公司控股孙孙公司NorrDia AB设立全资子公司NorrDia Americas Inc[128] - 2024年12月，公司设立全资子公司宁波天益医疗科技有限公司[128] - 2024年12月，公司收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权[128] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的合并净利润较2023年度减少101.17%，受管理费用、研发费用、投资收益等科目影响[3] - 2024年营业收入418,956,783.24元，较2023年增长9.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -743,965.60元，较2023年下降101.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,413,100.82元，较2023年下降131.18%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,854,261.57元，较2023年下降18.97%[25] - 2024年末资产总额为1,794,790,236.24元，较2023年末增长1.32%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,187,121,584.75元，较2023年末下降6.73%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -222,696.35元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为956,523.81元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为10,473,981.78元[31] - 报告期内公司实现营业收入41,895.68万元，同比增长9.98%，净利润为 -74.40万元，同比减少101.17%[112] - 2024年管理费用同比增长45.39%，销售费用同比增长31.25%，研发费用同比增长94.47%[113] - 2024年公司研发投入超6,000万，占营业收入比重达14.43%[114] - 2024年公司境内收入259,478,716.16元，占比61.93%，同比增长14.12%；港澳台及海外收入159,478,067.08元，占比38.07%，同比增长3.72%[116] - 2024年公司经销收入285,642,920.97元，占比68.22%，同比增长20.57%；直销收入133,313,862.27元，占比31.84%，同比减少7.43%[116] - 医疗器械行业营业收入413,929,836.74元，营业成本263,988,208.96元，毛利率36.22%，收入同比增长10.41%[117] - 2024年销售费用20344953.41元，较2023年的15500432.20元增长31.25%[131] - 2024年管理费用87046331.14元，较2023年的59869441.94元增长45.39%[131] - 2024年财务费用 - 13251451.70元，较2023年的 - 6810185.37元增长94.58%[131] - 2024年研发费用60470862.37元，较2023年的31095808.89元增长94.47%[131] - 2024年研发人员数量220人，较2023年的198人增长11.11%[133] - 2024年研发人员数量占比18.00%，较2023年的17.23%增长0.77%[133] - 2024年本科研发人员73人，较2023年的48人增长52.08%[133] - 2024年硕士研发人员22人，较2023年的11人增长100.00%[133] - 2024年研发投入60470862.37元，占营业收入比例14.43%，2023年投入31095808.89元，占比8.16%，2022年投入28061366.99元，占比7.03%[133] - 2024年度研发投入较2023年度增长94.47%，因公司持续加大投入，项目、人员、薪酬、领料及设备投入均增长[134] - 2024年经营活动现金流入小计498,628,237.40元，同比增加6.54%；现金流出小计439,773,975.83元，同比增加11.22%；现金流量净额58,854,261.57元，同比减少18.97%[138] - 2024年投资活动现金流入小计1,460,591,666.62元，同比增加75.19%；现金流出小计1,344,817,005.02元，同比增加11.55%；现金流量净额115,774,661.60元，同比增长-131.14%[139] - 2024年筹资活动现金流入小计229,000,000.00元，同比减少28.87%；现金流出小计296,642,173.49元，同比增加4.01%；现金流量净额-67,642,173.49元，同比增长-284.19%[139] - 2024年现金及现金等价物净增加额112,815,215.46元，同比增长-144.03%[139] - 2024年末货币资金407,228,869.75元，占总资产比例22.69%，较年初比重增加11.84%[141] - 2024年末应收账款50,105,924.77元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少0.26%[141] - 2024年末长期股权投资84,489,259.04元，占总资产比例4.71%，较年初比重增加3.13%[141] - 2024年末固定资产395,027,933.18元，占总资产比例22.01%，较年初比重增加5.85%[141] - 2024年末短期借款50,042,594.45元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少7.86%[142] - 2024年末长期借款228,321,712.64元，占总资产比例12.72%，较年初比重增加3.21%[142] - 报告期末货币资金期末账面余额和账面价值均为102,411,654.87元，受限类型为合同约定限制/企业内部管理限制[144] - 报告期末固定资产期末账面余额为149,233,267.41元，账面价值为116,041,350.62元，受限类型为抵押[144] - 报告期末无形资产期末账面余额为51,354,411.09元，账面价值为41,469,835.21元，受限类型为抵押[144] - 报告期投资额为1,344,817,005.02元，上年同期投资额为1,205,560,204.41元，变动幅度为11.55%[146] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开募集资金总额77176.84万元，净额69456.32万元[156][159] - 本期已使用募集资金总额12028.48万元，累计使用47116.72万元，使用比例67.84%[156][159] - 累计变更用途的募集资金总额24977.99万元，比例35.96%[156][159] - 尚未使用募集资金总额22339.6万元[156][159] - 公司可用不超35000万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[157] - 截至2024年12月31日，公司已用募集资金购买结构性存款10000万元、大额存单7000万元，合计17000万元[159] - 报告期内投入募集资金项目金额7028.48万元，含“年产4000万套血液净化器材建设项目”2436.06万元、“（宁乡）建设项目”4592.42万元[160] - 报告期内永久补充流动资金5000万元，利息收入净额460.97万元[160] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金含“年产4000万套血液净化器材建设项目”20012.07万元等多个项目资金[160] - 公司2022年4月7日首次公开募资金额为23900万元[162] - 报告期投入金额为2436.06万元[162] - 截至期末累计投入金额为20012.07万元[162] - 截至期末投资进度为83.73%[162] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目承诺投资23942万元，投资进度100%[163] - 泰国生产基地建设项目承诺投资4220万元，投资进度42.25%[163] - 综合研发中心建设项目承诺投资33574万元，投资进度100%[163] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，投资进度100%[163] - （宁乡）生产建设项目承诺投资55276.8万元，投资进度40.46%[163] - 超募资金补充流动资金11000万元，暂时闲置超募资金18456.3万元[163] - 超募资金为18456.32万元，截至2024年12月31日，支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益499.41万元，补充流动资金11000万元，调整至（宁乡）建设项目6000万元，期末账户余额为1510.67万元[164] - 公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元，通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元，剩余超募资金转移至泰国生产基地建设项目[164] - 2025年第一次临时股东大会等审议通过变更募集资金用途议案，不再实施“综合研发中心建设项目”，将剩余募集资金调整用于“泰国生产基地建设项目”[164] - 2022年6月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用1213.03万元，共计2657.83万元，截至2024年12月31日，用于先期投入及置换的募集资金金额为2657.83万元[164] - “补充流动资金”项目承诺投资金额为10000万元，2022年4月一次性完成补流，2023年4月26日将该项目募集资金监管专户销户，余额18077.54元转至公司基本户[164] - 2023年年度股东大会等同意公司对不超过35000万元暂时闲置募集资金及不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[164] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款10000万元，购买大额存单7000万元，合计17000万元[164] - 首次公开发行（宁乡）建设项目募集资金总额13660.58，本期实际投入4592.42，累计投入5527.68，投资进度40.46%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金239.42，累计投入239.42，投资进度100%[166] - 首次公开发行泰国生产基地建设项目募集资金10742.25，投资进度0%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行综合研发中心建设项目募集资金335.74，累计投入335.74，投资进度100%[166] - 各项目合计募集资金总额24977.99，本期实际投入4592.42，累计投入6102.84[166] - 2023年公司相关会议决定在宁乡高新区投资建设研发制造基地，调整综合研发中心和年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金用途[166] - 2024年公司相关会议决定拟不再实施综合研发中心建设项目，将剩余募集资金调整用于泰国生产基地建设项目[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年血液净化类产品销售量23137362单套，同比增长14.65%；生产量23079560单套，同比增长12.11%；库存量4340887单套，同比增长3.37%[120] - 2024年病房护理类产品销售量6172