公司基本信息 - 公司股票简称聚胶股份，代码301283[15] - 公司法定代表人为陈曙光[15] - 公司注册地址为广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层，邮编511335[15] - 公司办公地址为广州市增城区宁西街创强路97号，邮编511300[15] - 公司网址为https://www.focushotmelt.com/，电子信箱为secretaryoftheboard@focushotmelt.com[15] - 董事会秘书为廖燕桃，证券事务代表为单泳诗[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司年度报告备置地点为广州市增城区宁西街创强路97号公司证券部[17] - 公司主要从事卫材热熔胶研发、生产和销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业[27] 报告发布与利润分配 - 公司2024年度报告发布时间为2025年4月15日[2] - 公司董事会审议通过的利润分配预案以79,148,700股为基数，每10股派发现金红利5元[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.06亿元，较2023年增长23.27%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7815.69万元，较2023年下降27.70%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8426.34万元，较2023年下降110.79%[19] - 2024年末资产总额19.28亿元，较2023年末增长7.00%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.99亿元，较2023年末下降2.49%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.80亿元、4.62亿元、5.06亿元、5.59亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 -46.08万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为215.89万元[24] - 2024年公司整体营业收入200,641.17万元，同比增长23.27%，归属上市公司股东净利润7,815.69万元，同比下降27.70%[58] - 2024年公司海外收入11.66亿元，同比增长30.03%，占当期营业收入58.12%[61] - 2024年公司研发费用4,997.88万元，较上年同期增长19.59%，占当期营业收入2.49%[62] - 2024年营业收入20.06亿元，同比增长23.27%；2023年为16.28亿元[70] - 2024年卫生用品领域（热熔压敏胶）收入20.02亿元，占比99.80%，同比增长23.22%；2023年为16.25亿元[70][71] - 2024年国内收入8.40亿元，占比41.88%，同比增长14.97%；国外收入11.66亿元，占比58.12%，同比增长30.03%[71] - 2024年直销收入18.84亿元，占比93.90%，同比增长27.81%；贸易收入1.19亿元，占比5.93%，同比下降21.29%[71] - 2024年卫生用品领域（热熔压敏胶）营业成本17.57亿元，毛利率12.25%，同比下降2.65%[73] - 2024年国内营业成本7.31亿元，毛利率13.06%，同比增长1.11%；国外营业成本10.28亿元，毛利率11.89%，同比下降5.63%[73] - 2024年直销营业成本16.43亿元，毛利率12.77%，同比下降2.25%[73] - 2024年销售费用51,929,760.28元，同比增36.29%；管理费用59,596,406.06元，同比增50.01%；财务费用 -5,061,436.32元，同比降437.09%；研发费用49,978,764.92元，同比增19.59%[91] - 2024年经营活动现金流入19.48亿元，同比增加25.41%；现金流出20.32亿元，同比增加27.55%；现金流量净额 -8426.34万元，同比减少110.79%[95] - 2024年投资活动现金流入19.89亿元，同比增加14.99%；现金流出18.52亿元，同比增加6.64%；现金流量净额1.36亿元，同比增加1881.64%[95] - 2024年筹资活动现金流入8064.78万元，同比增加271.85%；现金流出1.01亿元，同比增加120.98%；现金流量净额 -2052.01万元，同比增加14.83%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额3637.02万元，同比增加284.45%[95] - 投资收益742.32万元，占利润总额比例8.86%；资产减值 -104.60万元，占比 -1.25%；营业外收入9.47万元，占比0.11%；营业外支出105.95万元，占比1.26%[98] - 2024年末应收账款5.72亿元，占总资产比例29.68%，较年初增加6.88%；固定资产3.83亿元，占比19.86%，较年初增加8.76%[100] - 2024年末在建工程376.93万元，占总资产比例0.20%，较年初减少5.49%；短期借款5932.50万元，占比3.08%，较年初增加2.69%[100] - 报告期投资额18.52亿元，上年同期投资额17.37亿元，变动幅度6.64%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 热熔压敏胶产量140,769吨，销量136,777吨，收入2,002,456,115.91元，下半年销售单价比上半年略涨[77] - 卫生用品领域2024年销售量136,777吨，同比增22.18%；生产量140,769吨，同比增23.83%；库存量86,041吨，同比增7.89%[78] - 热熔压敏胶2024年直接材料成本1,544,892,357.25元，占比87.88%，同比增24.96%；直接人工成本28,112,811.61元，占比1.60%，同比增22.79%；制造费用91,250,612.93元，占比5.19%，同比增25.71%[81] 行业与市场情况 - 卫材热熔胶行业呈现功能化、个性化、特殊应用以及绿色、低碳、安全、环保的发展趋势[29][30] - 公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制卫材热熔胶主要市场份额，但在海外市场占有率仍很低[34] - 公司成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一，是国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一，也是少数有能力将产品销往海外高端客户的国内厂商之一[36] - 公司已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，主要客户包括金佰利、恒安等[49] - 公司卫材热熔胶产品市场扩张到俄罗斯、德国、英国等多个国家[50] - 国内主要原材料供应占全球60%以上，公司借此赢得原料供应和新产品研发优势[52] 原材料采购情况 - 石油树脂采购额占采购总额的55.07%，上半年平均价格10.95元/公斤，下半年平均价格11.01元/公斤[43] - 高聚物采购额占采购总额的22.31%，上半年平均价格12.20元/公斤，下半年平均价格13.41元/公斤[43] - 矿物油采购额占采购总额的17.55%，上半年平均价格8.12元/公斤，下半年平均价格8.19元/公斤[43] - 报告期内公司原材料价格上涨，原因是供应商的上游产量下降、原料涨价且供不应求[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上，报告期内主要能源类型未发生重大变化[44] 生产基地与产能情况 - 热熔压敏胶产能方面，仙村工厂年产8.75万吨，波兰工厂年产6.1万吨，总部工厂设计产能年产12万吨，在建产能6万吨，仙村工厂产能占比67.52%[46] - 总部工厂于2024年第二季度达到预定可使用状态，马来西亚生产基地预计2025年12月竣工投产[46] - 仙村工厂固定污染源排污登记回执有效期为2020年09月17日 - 2025年09月16日[46] - 总部工厂固定污染源排污登记回执有效期为2024年04月24日 - 2029年04月23日[47] - 广州总部智慧新工厂于2024年第二季度末达到预定可使用状态[51] - 公司决定筹备马来西亚生产基地，预计2025年12月竣工投产[63] - 公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目于2024年6月达到预定可使用状态，2024年下半年进行客户认证和产线切换，截至报告期末未全部完成[122] - 公司“年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目”于2024年第二季度末达到预定可使用状态[144] - 公司“卫材热熔胶马来西亚生产基地项目”预计2025年12月竣工投产[144] 研发情况 - 公司共有专利技术23项，其中发明专利3项，实用新型专利20项[46] - 某型号产品生物可降解率达92.67%，新开发生物基产品某型号生物基含量达89%[55] - 2024年公司新产品湿强胶等已商业化，新一代柔味胶等部分客户试机，处于可随时商业化阶段[62] - 2024年研发人员数量为39人，较2023年的35人增长11.43%[94] - 2024年研发人员数量占比为9.33%，较2023年的9.07%增长0.26%[94] - 2024年本科研发人员17人，较2023年的14人增长21.43%[94] - 2024年硕士研发人员2人，较2023年的6人减少66.67%[94] - 2024年大专及以下研发人员19人，较2023年的14人增长35.71%[94] - 2024年30岁以下研发人员14人，较2023年的11人增长27.27%[94] - 2024年30 - 40岁研发人员13人，较2023年的10人增长30.00%[94] - 2024年研发投入金额为49,978,764.92元，研发投入占营业收入比例为2.49%[94] - 2023年研发投入金额为41,791,723.91元，研发投入占营业收入比例为2.57%[94] - 热熔胶产品包装后自动堆垛工艺开发完成调试，堆垛效率提升50%以上[93] 子公司情况 - 2024年新设聚胶新加坡，注册资本1000新加坡元，持股100%；新设聚胶马来西亚，注册资本1林吉特，间接持股100%，聚胶马来西亚营业利润 -0.33万元[84] - 聚胶欧洲总资产51198.54万元，净资产2576.20万元，营业收入52439.84万元，净利润1646.29万元[128] - 聚胶墨西哥总资产11416.79万元，净资产 -1479.74万元，营业收入6252.16万元，净利润 -2471.57万元[128] - 新设聚胶新加坡暂无业务发生，新设聚胶马来西亚实现营业利润0.33万元[128] - 聚胶欧洲成立于2020年2月17日，注册资本1284.8万兹罗提，公司持股100%，报告期内营收52439.84万元，同比增长138.43%[129] - 聚胶墨西哥成立于2023年8月15日，最低固定注册资本260万墨西哥比索，可变动注册资本2340万墨西哥比索，公司持股99.99%，报告期内营收6252.16万元，净利润 -2471.57万元[130] - 聚胶新加坡成立于2024年8月8日，注册资本1000新加坡元，公司持股100%，截止报告期末未出资[130] - 聚胶马来西亚成立于2024年8月21日，注册资本1林吉特，公司间接持股100%，报告期内营业利润 -0.33万元，截止报告期末聚胶新加坡未出资[131] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额867,752,759.95元，占年度销售总额比例43.25%[85] - 前五名供应商合计采购金额972,846,281.75元，占年度采购总额比例61.11%，关联方采购额占比11.09%[87] - 供应商三与公司股东系同一实际控制人[89] 投资与募集资金情况 - 2024年12月6日向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票，授予价格为16.80元/股[66] - 2024年累计回购股份851,300股，占总股本1.06%，成交总金额2327.45万元；2024年前三季度现金分红3957.44万元[67] - 公司向聚胶墨西哥增资17298.27万墨西哥比索，持股比例99.99%，本期投资盈亏 -2471.57万元[110] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目投入金额8340.02万元，预算18184.43万元，占比100%；马来西亚生产基地建设项目投入131.64万元，预算131.64万元，占比1.24%；两项目合计投入8471.66万元，预算18316.07万元[111] - 截至2024年12月31日，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金