公司基本信息 - 公司名称为郑州天迈科技股份有限公司，股票代码300807[19] - 公司法定代表人为郭建国，注册地址在郑州市高新区莲花街316号[19] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告为郑州天迈科技股份有限公司2024年年度报告全文[196] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入163,650,301.04元，较2023年的219,976,950.49元减少25.61%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-59,306,174.75元，较2023年的-50,073,687.74元减少18.44%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,437,063.10元，较2023年的-40,303,961.03元增长120.93%[23] - 2024年末资产总额721,472,020.60元，较2023年末的721,936,739.67元减少0.06%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产485,259,085.38元，较2023年末的544,831,692.35元减少10.93%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13,321,754.87元、22,993,287.96元、19,507,356.37元、107,827,901.84元[25] - 2024年非经常性损益合计1,521,374.05元，2023年为4,797,473.62元，2022年为12,384,444.47元[29] - 2024年营业收入为163,650,301.04元，2023年为219,976,950.49元，同比减少25.61%[72] - 智能交通行业营业收入163,650,301.04元，同比减少25.61%，营业成本103,717,933.48元，同比减少27.22%，毛利率36.62%，同比增加1.41%[73] - 2024年智能交通销售量1.78万台，同比减少24.26%；生产量1.72万台，同比减少29.51%；库存量1.27万台，同比减少4.51%[74] - 2024年销售费用19,760,797.60元，同比减少24.85%[83] - 2024年管理费用39,795,886.65元，同比增加2.01%[83] - 2024年财务费用2,154,001.26元，同比增加21.53%；研发费用43,298,062.81元，同比减少22.63%[83] - 2024年研发人员数量200人，较2023年的264人减少24.24%；研发投入金额43,298,062.81元，占营业收入比例26.46% [86] - 2024年经营活动现金流入小计196,842,807.77元，同比减少9.92%；经营活动现金流出小计188,405,744.67元，同比减少27.21%；经营活动产生的现金流量净额8,437,063.10元，同比增加120.93% [87] - 2024年投资活动现金流入小计20,000.00元，同比减少99.95%；投资活动现金流出小计7,237,106.78元，同比减少86.08%；投资活动产生的现金流量净额-7,217,106.78元，同比增加38.55% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计60,826,176.88元，同比减少12.32%；筹资活动现金流出小计62,479,038.50元，同比增加28.56%；筹资活动产生的现金流量净额-1,652,861.62元，同比减少107.96% [87] - 2024年末货币资金83,000,100.49元，占总资产比例11.50%，较年初比重增加0.50%；应收账款212,905,240.14元，占总资产比例29.51%，较年初比重减少2.11% [90] - 2024年末存货93,589,696.35元，占总资产比例12.97%，较年初比重增加1.81%；固定资产191,661,114.46元，占总资产比例26.57%，较年初比重减少1.42% [90] - 2024年末合同负债35,048,101.04元，占总资产比例4.86%，较年初比重增加2.96%，原因是预收客户款增加 [90] - 报告期投资额15,761,000.00元，上年同期投资额50,500,000.00元，变动幅度-68.79% [94] - 其他权益工具投资期初数3,300,396.17元，计入权益的累计公允价值变动-311,706.82元，期末数2,988,689.35元 [92] - 期末货币资金受限账面余额4,464,890.12元，受限原因是保函、承兑保证金 [93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能调度系统收入76,549,104.03元，占比46.77%，2023年为115,418,781.11元，占比52.47%，同比减少33.68%[72] - 2024年车辆远程监控系统收入8,045,631.11元，占比4.92%，2023年为10,450,963.88元，占比4.75%，同比减少23.02%[72] - 2024年智能公交收银系统收入25,644,091.34元，占比15.67%，2023年为30,657,449.06元，占比13.94%，同比减少16.35%[72] - 2024年新能源充电监控系统收入14,708,143.36元，占比8.99%，2023年为19,777,494.70元，占比8.99%，同比减少25.63%[72] - 2024年出租车运营监管系统收入7,868,722.51元，占比4.81%，2023年为6,924,223.43元，占比3.15%，同比增加13.64%[72] - 2024年华南地区收入21,914,919.86元，占比13.39%，2023年为47,081,463.48元，占比21.40%，同比减少53.45%[72] - 2024年东北收入39,048,812.94元，占比23.86%，2023年为18,653,122.65元，占比8.48%，同比增加109.34%[72] - 2024年直销收入160,083,526.80元，占比97.82%，2023年为216,727,242.53元，占比98.52%，同比减少26.14%[72] - 智能调度系统直接材料2024年金额48,628,928.00元，占比89.30%，同比减少33.26%[77] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为基于车联网等技术为城市公交运营等提供整体解决方案，所属行业为智能车载设备制造（C3962）[32] - 公司从事智能公交行业20年，建立完善智能公交建设生态体系，可提供整体解决方案[42] - 公司业务结构以车联网应用为主，城市公共交通整体解决方案为拳头产品，还涉及多领域[42] - 公司在智能公交调度、收银等细分领域竞争力强，累计服务400多个城市、700余家企业和部门[42] - 公司累计参与30余项国家和行业标准制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”[42] - 公司主营业务为基于多种技术为城市智能交通提供综合解决方案，以智能公交为主[43] - 公司智能公交系列产品覆盖公交全业务流程，打通数据壁垒，提高运营效率等[44] - 城市公交智能调度解决方案基于多种技术，实现公交实时监控、科学调度等功能[45] - 公交一体化安全管理解决方案综合多要素，形成安全管理闭环，提升安全生产能力[46] - 公交智能收银解决方案以一卡通系统平台为核心，支持多种支付方式[50] - 公交数据中台实现公交运营数据全流程自动化和智能化，促进企业数字化转型[52] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[70] 公司项目进展情况 - 城乡客运一体化综合信息管理平台项目已结项[84] - 多模态综合交通MAAS一体化平台项目处于测试阶段，已完成测试工作的15%左右，预计2025年7月31日完成测试[85] - 基于信创的综合信息系统项目处于设计与开发阶段，已完成设计开发工作的90%左右，预计2025年4月20日完成设计开发阶段工作[85] - 基于车联网的智能座舱主机项目处于测试阶段，预计2025年9月彻底完成测试阶段工作[85] 公司经营决策与风险 - 受地方政府财政紧张等因素影响，公交企业减少采购及信息化建设投资，公司主营业务收入下降[5] - 公司加大智能座舱业务资源投入，但该业务尚处投入阶段，未贡献收入和利润[5] - 公司净利润出现较大亏损[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2025年公司将以管理变革为引擎，全方位重构各体系，实现降本增效[103] - 公司将深耕公交基石业务，优化产品服务，控制研发投入，开拓商用车智能座舱新业务[103] - 公司净利润报告期内亏损，业绩下滑局面受多种因素影响，可能继续下滑[105] - 公司销售收入下半年尤其是第四季度较高，上半年通常不及全年二分之一，存在季节性波动风险[109] - 公司应收账款余额较高，回款情况存在不确定性，应收账款发生坏账风险可能加大[110] 公司投资者关系与治理 - 2024年1月30日、2月27日、5月17日公司通过电话会议、网络平台等方式接待多机构及个人投资者调研沟通[112][113] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[114] - 报告期内公司按相关法律法规完善法人治理结构，治理状况符合监管要求[116] - 公司规范召集、召开股东大会，开展投资者关系管理工作[117] - 公司控股股东行为规范，与公司在多方面完全分开，公司内部机构独立规范运作[118] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[119] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为46.50%，召开日期为2024年5月17日[130] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年11月13日[130] - 2024年召开了6次第四届董事会会议，分别在1月5日、3月8日、4月26日、6月18日、8月8日、10月28日[151][152] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次[153] - 郭建国、刘洪宇、翟继东现场出席董事会次数为5次，渠华、关志超、吴跃平、司爱军现场出席董事会次数为4次[153] - 郭建国、刘洪宇、翟继东以通讯方式参加董事会次数为1次，渠华、关志超、吴跃平、司爱军以通讯方式参加董事会次数为2次[153] - 各位董事委托出席董事会次数和缺席董事会次数均为0次[153] - 各位董事出席股东大会次数均为2次[153] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[154] - 董事对公司有关建议被采纳[155] - 战略委员会于2024年4月25日召开1次会议，审议《未来发展战略及2024年度工作计划》并一致通过[156] - 2024年1月30日听取2023年度总体经营情况汇报[157] - 2024年4月9日审议2023年度财务决算报告等多项议案[157] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告的议案[157] - 2024年8月19日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[157] - 2024年10月24日审议2024年第三季度报告等议案[157] 公司人员情况 - 董事长、总经理郭建国期初持股25,289,680股，本期减持3,850,000股，期末持股21,439,680股[132] - 董事渠华期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 独立董事司爱军期初持股3,200股，本期增持3,200股[132] - 职工代表监事徐玲期初持股6,000股，本期增持6,000股[132] - 副总经理李永康期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 副总经理肖萌萌期初持股3,389股，本期增持3,389股[132] - 副总经理张申腾于2024年8月20日离任，原因是个人原因[133] - 郭建国2004年4月至2014年6月任郑州天迈科技有限公司执行董事、总经理，2014年6月至今任郑州