公司整体业绩情况 - 公司2024年业绩亏损，改善盈利能力措施见报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”[4] - 2024年营业收入为12.1954953551亿元，较2023年的11.8638315401亿元增长2.80%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1244.97947万元，较2023年的 - 4.2667597736亿元增长97.08%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.0231815889亿元，较2023年的 - 3688.022685万元增长377.43%[21] - 2024年末资产总额为30.640589414亿元，较2023年末的32.8237479338亿元下降6.65%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.6021760516亿元，较2023年末的16.731190441亿元下降6.75%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.1637313839亿元、3.1087273544亿元、3.1137093013亿元、4.8093273155亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3959.01869万元、271.630523万元、1110.19579万元、1332.212907万元[24] - 全年营业收入1,219,549,535.51元，同比增长约2.80%；归属上市公司股东净利润-12,449,794.70元，同比增长97.08%；扣非净利润-89,592,097.98元，同比增长81.98%；经营活动现金流量净额102,318,158.89元，同比增长377.43%[85] - 2024年营业收入12.1954953551亿元，同比增长2.80%，卫星导航系统技术开发及装备制造业占比100%[96] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为5384.951988万元，计入当期损益的政府补助为415.179587万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 113.957284万元[28] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为169.571442万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2147.144751万元[28] 全球GNSS市场情况 - 全球GNSS下游市场收入将从2023年的2620亿欧元攀升至2033年的5820亿欧元，复合年化增长率为8.3%[34] - 全球GNSS接收机年出货量预计从16亿台增长至22亿台，设备市场规模从2023年的700亿欧元扩大到1200亿欧元[34] - 增值服务收入预计从2023年的约1900亿欧元增长至2033年的约4600亿欧元，约占全球GNSS下游市场总收入的80%[34] - 全球GNSS市场收入预计从2023年的2620亿欧元增长至2033年的5820亿欧元，十年复合年化增长率为8.3%，公司海外业务发展迅速[76] 国内卫星导航与位置服务产业情况 - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元人民币，同比增长7.09％[36] - 2023年产业核心产值同比增长5.5%，达1611亿元人民币，占总体产值的30.04%[36] - 2023年关联产值同比增长7.79%，达3751亿元人民币，占总体产值的69.96%[36] - 2023年我国高精度位置服务相关收入达到214亿元，年均复合增长率超过25%[38] - 2023年各类高精度应用终端总销量接近280万台/套[38] - 2023年车道级导航能在国内99%以上的城市和乡镇道路使用，共享单车用户规模超3.4亿人，日均订单量超4700万单[38] - 2023年国内智能手机出货量2.76亿部，支持北斗定位功能的占比约98%[39] 公司技术与业务定位 - 公司是国内和全球高精度导航定位产业领先企业，实现相关核心技术自主可控，构建完整技术链条[48] - 公司专注高精度导航定位技术产业链软硬件产品和服务研产销，打造高精度时空信息解决方案[49] 公司发展目标与规划 - 力争到2027年实现工业、农业等七大领域设备投资较2023年增长超25%[46] - 湖南省提出3年内实现北斗产业规模达1000亿元[47] 公司知识产权情况 - 公司在高精度卫星导航定位技术领域累计获得知识产权491项，其中发明专利103项，软件著作权264项[52] - 公司在激光雷达技术领域累计获得知识产权169项，其中发明专利43项，软件著作权62项[53] - 公司在海洋探测技术领域累计获得知识产权189项，其中发明专利20项，软件著作权105项[54] - 报告期内公司及下属子公司新增65项知识产权，截至2024年12月31日累计获得1464项（有效）知识产权[81] 公司核心业务板块 - 公司形成精准时空感知装备、北斗高精度行业应用、智能驾驶与导航控制三大核心业务板块[57] 公司产品与解决方案 - 公司融合多种技术推出创新性RTK产品，提供高效测量解决方案[58] - 公司研发的SLAM RTK产品解决传统RTK测量作业最后100米的测量难题[58] - 公司推出全新一代智能测绘全站仪系统，实现毫米级测量精度与全自动化作业流程[58] - 公司高精度定位接收终端产品广泛应用于多个领域[52] - 公司激光雷达三维激光产品可生成多种数字产品并进行多项计算[53] - 公司国内ADCP市场占有率领先，iFlow系列ADCP获水利部鉴定认证，进入全国水文测报新技术装备推广目录[60] - 公司北斗高精度行业应用业务在全国完成过万点位灾害隐患点监测交付验收及智能运维[62] - 公司农机导航系统可实现2.5cm级别的实时引导和自动控制[67] - 公司基于多种技术打造无人船系统，形成多种产品组合方案，服务多领域项目建设[59] - 公司以“产品+场景化应用”模式提供“云+端+图+网”一体的综合行业解决方案[62] - 公司为自然资源等行业开发位移监测系统解决方案，提升灾害感知及预警能力[62] - 公司为水文及水利行业打造天空地水工一体化综合感知解决方案，服务水文现代化建设[63] - 公司为铁路行业提供北斗安全防护解决方案，已在国内多个高铁线路形成行业示范应用[64] - 公司为能源行业提供系统化服务，在电力安全管控及设施监测领域形成规模化应用，石化行业落地多个示范项目[65] - 公司为乘用汽车、农业机械车、工程机械提供高精度定位产品技术、解决方案与服务[67] - 公司自主研发机械控制产品和解决方案，应用于多领域，与多家前装厂商深度合作[68] 公司运营模式 - 公司采用集中研发模式，产品研发能力集中到中央研究院，设多个产品和通用技术研发部[71] - 公司实行“集中计划、集中采购、分散收货、集中结算”采购模式，由总部供应链中心统筹管理[72] - 公司主要采用“按订单生产”和“按销售预测生产”两种生产模式，在多地分厂安排生产和仓储[73] - 公司设有国内和国际销售平台，采取经销和直销两种模式，不同产品有不同销售途径[74] 公司发展机遇与优势 - 国家出台政策推动北斗产业发展，公司深耕该产业，有望迎来发展机遇[75] - 高精度定位技术应用场景向新兴领域延伸，公司布局新领域满足业务需求[78] - 公司保持高研发投入，产品综合竞争力强，在国内外市场有竞争优势[79] - 公司是能提供全产品线高精度定位产品和解决方案的企业之一，在多方面具备较强竞争力[80] 各业务线收入情况 - 高精度定位装备及解决方案业务增长12.15%，占2024年度营业收入结构的86.21%[85] - 时空数据及信息化业务计提减值损失约5200万元，参股投资部分公司计提长期股权投资减值约1700万元[86] - 智能驾驶业务实现约40%增长，截至公告日在手订单量较去年同期增长超100%[88] - 高精度定位装备及行业解决方案收入10.5140031215亿元，同比增长12.15%；时空数据及信息化收入1.6814922336亿元，同比下降32.43%[96] - 国内收入9.6791463127亿元，同比增长2.27%；国外收入2.5163490424亿元，同比增长4.88%[96] - 直销收入8.2675563060亿元，同比下降4.43%；经销收入3.9279390491亿元，同比增长22.26%[96] 公司成本与毛利率情况 - 毛利率提升3.47%，期间费用下降约26%，收款同比增长约9.43%[86] - 卫星导航系统技术开发及装备制造业营业成本7.3349497751亿元，同比下降2.81%，毛利率39.86%，同比增长3.47%[98] - 直接材料成本5.1664792175亿元，占比70.44%，同比增长6.72%；费用成本1.8569278534亿元，占比25.32%，同比下降3.40%；人工工资成本0.3115427042亿元，占比4.25%，同比下降3.31%[100] 公司销售与采购情况 - 2024年销售量57507台，同比下降17.83%；生产量55416台，同比下降16.82%；库存量11108台，同比下降15.84%[99] - 前五名客户合计销售金额2.2729362689亿元，占年度销售总额比例18.63%；前五名供应商合计采购金额1.0671458223亿元，占年度采购总额比例15.28%[102] 公司费用情况 - 2024年销售费用1.9917675328亿元，同比下降13.75%；管理费用1.6762738441亿元，同比下降32.25%；财务费用0.0925825060亿元，同比下降47.09%；研发费用1.3574188312亿元，同比下降30.63%[104] 公司国际化战略 - 公司在匈牙利设立子公司，中标乌干达政府项目，推进国际化战略[93] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量798人，较2023年的965人减少17.31%；研发人员数量占比51.99%，较2023年的56.10%下降4.11%[107] - 2024年研发投入金额142,833,048.06元，占营业收入比例11.71%；2023年投入206,872,867.60元，占比17.44%；2022年投入234,151,688.77元，占比17.76%[107] - 2024年研发支出资本化金额28,531,918.06元，占研发投入比例19.98%；2023年为32,670,733.06元，占比15.79%；2022年为30,125,826.51元，占比12.87%[107] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计1,515,886,012.27元，较2023年的1,369,711,792.06元增长10.67%[109] - 2024年经营活动现金流出小计1,413,567,853.38元，较2023年的1,406,592,018.91元增长0.50%[109] - 2024年经营活动产生的现金流量净额102,318,158.89元，较2023年的 - 36,880,226.85元增长377.43%[109] - 2024年投资活动现金流入小计785,466,924.98元，较2023年的650,068,847.20元增长20.83%[109] - 2024年投资活动现金流出小计871,476,988.03元，较2023年的515,097,146.65元增长69.19%[109] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 86,010,063.05元，较2023年的134,971,700.55元下降163.72%[109] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 133,258,703.69元，较2023年的 - 97,993,598.14元下降35.99%[110] 公司投资收益与公允价值变动情况 - 投资收益为24,279,183.79元，占利润总额比例为 -34.18%，因处置参股公司武汉中海庭数据技术有限公司产生[112] - 公允价值变动损益为 -1,988,128.53元，占利润总额比例为2.80%，主要是参股公司雅达股份公允价值变动[112] 公司资产减值情况 - 资产减值为 -13,509,151.96元，占利润总额比例为19.02%，主要受长期股权投资减值损失影响[112] 公司资产负债情况 - 2024年末货币资金337,233,360.77元，占总资产比例11.01%，较年初比重减少2.22%[115] - 20