公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入11.00亿元，较上年同期下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元[4] - 2024年营业收入10.998亿元，较2023年的16.856亿元减少34.75%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.574亿元，较2023年的870.58万元减少4205.40%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0897亿元，较2023年的 - 1.5848亿元增加31.24%[27] - 2024年末资产总额36.323亿元，较2023年末的34.603亿元增加4.97%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.798亿元，较2023年末的19.557亿元增加16.57%[27] - 2024年营业收入扣除金额9219.81万元，2023年为7328.41万元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.729亿元、3.431亿元、2.361亿元、2.478亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 22.84万元，2023年为 - 17.67万元，2022年为 - 4528.91元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为783.42万元，2023年为831.90万元，2022年为878.28万元[34] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为543.04万元，2023年为23.51万元，2022年为225.58万元[34] - 2024年营业收入10.998亿元，同比下降34.75%[69] - 2024年销售费用4,259,755.27元，同比增加53.93%；管理费用48,877,879.88元，同比增加18.54%；财务费用24,761,821.91元，同比增加16.54%；研发费用53,461,783.08元，同比减少9.03%[80] - 2024年经营活动现金流入小计755585018.18元，较2023年的1093834759.63元减少30.92%[84] - 2024年经营活动现金流出小计864551325.91元，较2023年的1252314810.17元减少30.96%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-108966307.73元，较2023年的-158480050.54元增加31.24%[84] - 2024年投资活动现金流入小计1593167661.24元，较2023年的73683075.46元增加2062.19%[84] - 2024年投资活动现金流出小计1796302504.49元，较2023年的292266161.65元增加514.61%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计1049640092.23元，较2023年的701271435.83元增加49.68%[84] - 2024年筹资活动现金流出小计408443261.17元，较2023年的290486060.03元增加40.61%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额332114471.35元，较2023年的36876210.65元增加800.62%[84] - 投资收益为10906921.15元，占利润总额比例为 -2.54%；资产减值为 -202853178.43元，占比47.30%；营业外收入为11484.79元，占比0.00%；营业外支出为268642.34元，占比 -0.06%[87] - 2024年末货币资金739317771.94元，占总资产20.35%，较年初增加79.73%；应收账款136303693.46元，占比3.75%；存货334272302.34元，占比9.20%[89] - 2024年末在建工程280574554.96元，占总资产7.72%，较年初增加228.96%；短期借款262196423.89元，占比7.22%，较年初减少35.73%[89] - 2024年末合同负债5249023.97元，占总资产0.14%，较年初增加84.95%；长期借款118300000元，占比3.26%；应收票据162952429.73元，占比4.49%，较年初减少50.03%[89][90] - 以公允价值计量的金融资产期初合计147093645.20元，本期购买金额504187558.19元，出售金额527840157.78元，期末合计123441045.61元；金融负债为0元[91] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额3685955.76元，应收票据3500000元，无形资产46476115.94元，合计受限账面余额53662071.70元[92] - 报告期投资额为357850349.93元，上年同期投资额为433915943.78元，变动幅度为 -17.53%[93] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 - 357,408,503.91元，母公司净利润为 - 340,186,872.72元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年聚酯薄膜产品毛利率同比下降18.72%[5] - 报告期内公司电子光学用聚酯薄膜产量37,230吨，销量28,743吨，同比分别增长90.28%、84.34%[9] - 塑料薄膜制造收入9.851亿元，占比89.57%，同比下降38.38%[69] - 光伏用聚酯薄膜收入4.492亿元，占比40.84%，同比下降62.63%[69] - 电子光学用聚酯薄膜收入3.077亿元，占比27.98%，同比增长71.27%[69] - 国内收入10.493亿元，占比95.41%，同比下降36.10%[69] - 聚酯薄膜销售量105,236吨，同比下降32.92%；生产量105,470吨，同比下降38.58%[72] - 光伏用聚酯薄膜产销量同比分别下降67.66%、58.28%[72] - 2024年电子光学用聚酯薄膜产量37,230吨、销量28,743吨，同比分别增长90.28%、84.34%[64] 行业环境与市场趋势 - 光伏电池工艺技术迭代，单玻光伏组件市场缩小，光伏用聚酯薄膜需求大幅减少[5] - 功能聚酯薄膜行业产能规模持续增长，供需失衡，行业整体产能利用率处于历史低位[5] - 2024年全球彩电市场出货量为2.088亿台，同比增长3.7%[43] - 2024年三星全球电视出货3669.6万台，同比减少2.1%[43] - 2024年海信、TCL全球电视出货量分别为2913.6万台和2900.4万台，同比增长11.6%和14.8%[43] - 2024年第四季度，国内品牌海信、TCL的全球电视出货量之和首次超过韩国三星、LG的全球电视出货量之和[43] - 2024年国家发改委将“功能性聚酯（PET）薄膜等列入鼓励类[39] - 报告期内下游光伏等行业需求不足，聚酯薄膜行业产能规模持续增长，供需失衡，行业整体产能利用率处于历史低位[39] - 电子光学用聚酯薄膜需求近几年保持增长[44] - 可降解聚酯、可再生聚酯预计将成为聚酯行业的重要增长点[42] - 特种功能聚酯切片应用于工业领域发展前景广阔[42] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1316.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长38.7%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，同比提升9.3个百分点，出口128.4万辆，同比增长6.7%[47] - 2024年全球新能源车动力电池使用量达894.4GWh，同比增长27.2%[47] - 2024年全年家用电冰箱、空调产量较上年同比分别增长8.3%、9.7%[46] 公司业务布局与发展战略 - 公司坚持“功能性、高品质、差异化、多品种”发展思路，重点布局电子光学应用领域[9] - 公司聚焦功能聚酯薄膜，向聚酯产业链上下游延伸，坚持“功能性、高品质、差异化、多品种”路线发展[108] - 2025年公司持续发力电子光学细分领域，推进反射膜导入供应链，推动相关产品放量[109] - 2025年公司加快推进新产品开发，推进感光干膜基膜等产品研发、扩试及成果转化[110] - 2025年公司持续改善产品质量，强化内部基础管理，提升功能性聚酯材料制备水平[111] - 2025年公司通过数字化转型提质、降本、增效，建立大数据系统模型，优化供应链管理[112] - 2025年公司重视安全生产，创建安全生产标准化工作，落实全员安全生产责任制[113] 公司经营风险与应对措施 - 公司提醒投资者注意市场竞争加剧、产能无法有效消化等风险[11] - 公司面临市场竞争加剧风险，利用研发中心支持创新，优化产品结构增强竞争力[113] - 公司面临聚酯薄膜产能无法有效消化风险，坚持发展路线，稳定产能利用率，扩展新客户和市场[115] - 公司新产品从研发到量产并产生经济效益有周期，效果能否达预期存在不确定性[116] - 公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，影响成本控制和经营风险[117] - 报告期末，公司应收商业承兑汇票和应收账款账面余额合计为1.46亿元，较高余额或带来坏账风险[118] 公司生产与运营管理 - 公司销售以内销为主，内销采用直接销售和经销商分销模式，出口为自营出口，定价和结算方式由合同双方协商确定[53] - 公司根据下游客户需求开发差异化产品，按客户订单要求及市场趋势确定生产计划，由物流采购部根据生产计划采购物资[53] - 公司主要原材料聚酯切片采购额占采购总额的93.62%，结算方式未发生重大变化，上半年平均价格为7776.41元，下半年平均价格为7597.20元[56] - 公司控股子公司常州福洛力开展离线精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜功能性[51] - 公司聚酯薄膜制造业务包括电子光学、光伏、电气绝缘、纺织综丝、动力电池用聚酯薄膜等产品[50] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[57] - 聚酯薄膜设计产能约25.1万吨，产能利用率50.72%[57] - “高性能聚酯薄膜生产及配套项目”功能聚酯生产线建设期延长两年，整体达预定可使用状态日期延期至2027年6月[57] - 公司有14个产品通过UL认证，7个产品被认定为高新技术产品[61] - 公司与中来股份签署协议，预计2022年10月18日至2025年6月30日供应约26亿平方米（约6.5万吨）聚酯薄膜产品，采购量因下游需求减少而调整[75] - 2024年聚酯薄膜直接材料成本875,949,855.58元，占比72.60%，同比减少3.98%；人工成本41,025,864.03元，占比3.40%，同比增加0.27%；制造费用244,751,878.66元，占比20.29%，同比增加3.39%；其他成本44,743,634.07元，占比3.71%，同比增加0.32%[77] - 前五名客户合计销售金额361,126,650.41元，占年度销售总额比例32.84%，关联方销售额占比0.00%[78] - 前五名供应商合计采购金额877,847,544.67元，占年度采购总额比例81.81%，关联方采购额占比0.00%[79] - 第一名客户销售额188,290,889.88元，占比17.12%；第二名客户销售额61,679,991.74元，占比5.61%；第三名客户销售额44,267,640.77元，占比4.03%；第四名客户销售额33,535,898.86元，占比3.05%；第五名客户销售额33,352,229.16元，占比3.03%[79] - 第一名供应商采购额371,352,983.49元，占比34.61%；第二名供应商采购额272,446,845.59元，占比25.39%；第三名供应商采购额89,620,540.00元，占比8.35%；第四名供应商采购额75,432,790.90元，占比7.03%；第五名供应商采购额68,994,384.69元，占比6.43%[79] - OCA光学胶用低粗糙度聚酯薄膜研制项目已完成研发，可实现国产替代进口产品[81] - 耐高温哑项目研发将优化公司产品，应用于TPU车衣结构中[81] - 2024年研发人员数量76人，较2023年的73人增长4.11%；研发人员数量占比14.62%，较2023年的13.04%增长1.58%[83] - 2024年研发投入金额53461783.08元，研发投入占营业收入比例4.86%；2023年研发投入金额58765540.74