公司基本信息 - 公司股票简称秀强股份，股票代码300160[14] - 公司法定代表人为冯鑫[14] - 公司注册地址为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号，2014年8月4日曾变更注册地址[14] - 董事会秘书和证券事务代表均为高迎，联系电话0527 - 81081160，传真0527 - 84459085，电子信箱zqb@jsxq.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券办[16] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼，签字会计师为刘明学、钟小婷、李俊[17] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以772,946,292为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.87亿元，较2023年增长10.39%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较2023年增长5.47%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，较2023年增长9.01%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较2023年减少14.94%[18] - 2024年末资产总额30.69亿元，较2023年末增长3.44%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.25亿元，较2023年末增长5.80%[18] - 报告期内公司实现营业收入158,681.91万元，较上年同期增加10.39%[35] - 营业利润25,528.97万元，较上年同期增长9.01%[35] - 利润总额25,389.82万元，较上年同期增长8.76%[35] - 归属于上市公司股东的净利润21,940.15万元，较上年同期增长5.47%[35] - 2024年公司实现营业收入158,681.91万元，较上年同期增加10.39%；归属于上市公司股东的净利润21,940.15万元，较上年同期增长5.47%[51] - 2024年营业收入15.87亿元，同比增长10.39%，玻璃深加工行业占比100%[62] - 玻璃制品收入15.57亿元，占比98.11%，同比增长10.67%；其他收入3003.59万元，占比1.89%，同比下降2.61%[62] - 内销收入8.74亿元，占比55.09%，同比增长5.29%；出口收入7.13亿元，占比44.91%，同比增长17.36%[62] - 玻璃深加工行业毛利率29.06%，同比下降1.51%；玻璃制品毛利率28.18%，同比下降1.36%；其他毛利率74.62%，同比下降3.16%[63] - 玻璃深加工销售量1607.48万平方米，同比增长12.38%；生产量1637.24万平方米，同比增长16.71%；库存量258.27万平方米，同比增长13.02%[64] - 玻璃制品直接材料成本6.47亿元，占比57.46%，同比增长15.65%；直接人工成本1.46亿元，占比12.95%，同比下降10.14%；制造费用3.25亿元，占比28.91%，同比增长20.70%[66] - 前五名客户合计销售金额10.74亿元，占年度销售总额比例67.71%，关联方销售额占比0%[68] - 2024年销售费用为45,951,730.41元，同比增长2.59%[71] - 2024年管理费用为107,609,865.55元，同比增长3.52%[71] - 2024年财务费用为 - 12,424,656.93元，同比增长33.54%，报告期利息收入较上年同期减少603.16万元[71] - 2024年研发费用为58,377,150.94元，同比增长4.06%[71] - 2024年研发人员数量为221人，较2023年减少8.68%[74] - 2024年研发人员数量占比为10.29%，较2023年增加0.10%[74] - 2024年研发投入金额为58,377,150.94元，占营业收入比例为3.68%[74] - 2024年研发支出资本化的金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例为0.00%[74] - 经营活动现金流入小计2024年为15.34亿元，2023年为13.24亿元，同比增长15.84%[75] - 投资活动现金流入小计2024年为43.50亿元，2023年为6.41亿元，同比增长578.68%[75] - 筹资活动现金流入小计2024年为6500万元，2023年为10.33亿元，同比减少93.71%[75] - 现金及现金等价物净增加额2024年为9.25亿元，2023年为2.43亿元，同比增长281.29%[75] - 投资收益为1728.12万元，占利润总额比例6.81%，因购买大额存单及结构性存款产生收益[78] - 货币资金2024年末为14.40亿元，占总资产比例46.93%，年初为5.13亿元，占比17.30%，比重增加29.63%[79] - 交易性金融资产期初数为4.03亿元，本期公允价值变动为391.33万元，本期购买金额为29.80亿元，本期出售金额为33.80亿元，其他变动为 - 718.43万元[81] - 应收款项融资期初数为2026.94万元，其他变动为 - 1255.54万元，期末数为771.40万元[82] - 银行承兑汇票保证金期末余额为3710.51万元，期初余额为3536.09万元[84] - 报告期投资额为35.58亿元，上年同期投资额为15.32亿元，变动幅度为132.17%[86] 行业相关信息 - 公司所处行业为玻璃深加工行业，属于“C30非金属矿物制品业”和“C3042特种玻璃制造”[27] - 我国玻璃深加工行业生产企业多、市场化程度高、竞争充分、集中度低，正朝高端化、智能化和绿色化发展[28] - 玻璃深加工行业特征包括技术密集、应用领域广泛、区域性强等[29] - 玻璃深加工行业周期性与下游行业密切相关，与国民经济发展周期基本正相关[30] - 玻璃深加工行业存在技术和人才、产品质量市场认可和品牌等壁垒[32][33] 公司业务模式 - 公司主要生产家电、厨电、BIPV、新能源汽车充电桩等玻璃深加工产品[35][37] - 公司盈利模式是加工原片玻璃增加附加值获利润，通过创新拓展应用领域提升盈利能力[39] - 公司采购有完善流程，根据生产计划采购，对原片玻璃价格动态与计划管理结合[40] - 公司生产实行以销定产与计划生产结合，各工序严格检测监控[41] - 公司产品销售面向境内外大型家电企业，制定营销战略并提供全流程服务[42] 公司核心竞争力 - 补贴政策释放市场潜力，技术创新驱动增长，持续改进运营管理，实现主营产品产销量同比增长[43] - 公司核心竞争力未发生重要变化，未受核心人员离职、设备或技术升级换代等影响[44] - 公司建立了成熟的规范化管理体系和运营模式，拥有富有创新能力的核心经营团队[45] - 截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利64项，其中发明专利34项，实用新型专利27项，外观设计专利3项[47] - 公司拥有省级工程技术研究中心等研发平台，研发方向涵盖彩晶玻璃等[47] - 公司与海尔、隆基绿能等多家知名企业建立合作关系，具备客户资源优势[48] - 公司完成大部分生产线自动化改造，提升了良品率及生产效率[49] 公司发展策略 - 公司推进“深耕老客户，拓展新客户”策略，加强自主创新[52] - 公司开展全面降本增效工作，严控成本费用开支[53] - 公司对技术研发部组织架构进行优化，更新激励制度，激发研发团队创新能力[57] - 公司实现多项新型技术突破和应用，如《高温UV微纳米纹理工艺技术产品》获国际CMF设计奖[58] - 公司审慎推进募投项目建设和募集资金使用，根据市场情况调整项目进度[59] 募集资金相关情况 - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额92,400万元，净额91,416.78万元[89] - 2024年度已使用募集资金8,854.92万元，累计使用19,282.81万元，报告期末募集资金使用比例21.09%[89] - 累计变更用途的募集资金总额24,800万元，占比27.13%[89] - 尚未使用募集资金总额76,893.43万元，存放于专户[89] - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资49,600万元，期末累计投入172.2万元，进度0.35%[91] - BIPV玻璃及组件生产线项目承诺投资24,800万元，期末累计投入1,137.28万元，进度4.59%[91] - 补充流动资金项目承诺投资18,000万元，期末累计投入17,973.33万元，进度99.85%[91] - 2022年12月9日向14名特定对象发行154,773,869股，发行价每股5.97元[90] - 2024年12月31日募集资金专户余额76,893.43万元（含利息收入和银行账户管理费）[90] - “智能玻璃生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日[92] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日[92] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”增加实施地点“宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧”[92] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”的实施方式由“新建厂房”调整为“新建厂房及现有厂房、产线改造”[92] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币768,934,330.04元，存放于公司开立的募集资金专户之中[92] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”总投资由24817.32万元变更为24850.04万元，使用募集资金24800万元不变，投入进度4.59% [94] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”产能调整为年产200万平方米BIPV玻璃及年产100万平方米BIPV组件 [94] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日 [94] 子公司相关情况 - 四川泳泉玻璃科技有限公司注册资本5000万元，总资产17431.93万元，净资产14272.8万元，营业收入8948.16万元，营业利润665.8万元，净利润572.31万元 [97] - 江苏博远国际贸易有限公司注册资本1000万元，总资产4238.89万元，净资产1321.23万元，营业收入9329.33万元，营业利润312.35万元，净利润221.88万元 [97] - 河北秀达玻璃科技有限公司注册资本600万元，总资产1213.76万元，净资产658.95万元，营业收入2729.05万元，营业利润118.27万元，净利润112.08万元 [97] - 2024年收购陕西秀强绿建科技有限公司，设立遂宁港秀新能源科技有限公司、秀强（泰国）有限公司 [97] - 2024年注销四川秀致智能科技有限公司、宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司、泗洪秀强新能源科技有限公司 [97] - 2024年转让南通港秀新能源科技有限公司、常州港秀新能源科技有限公司、陕西港秀新能源工程有限公司 [97] 宏观政策及行业市场情况 - 2024年1 - 12月住宅累计竣工面积达5.37亿平方米，同比下降26% [100] - 住建部将新增实施100万套城中村、危旧房改造，年底前“白名单”项目信贷规模增加到4万亿[101] - 10月25日起，除特定地区二套房贷款外，符合条件房贷利率调整为LPR - 30BP[101] - 个人购买家庭唯一住房，140平方米及以下减按1%征收契税，140平方米以上减按1.5%征收契税；购买家庭第二套住房，140平方米及以下减按1%征收契税，140平方米以上减按2%征收契税[101] - 各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点，调整后东部地区省份下限为1.5%，中部和东北地区省份下限为1%，西部地区省份下限为0.5%[101] - 取消普通住宅和非普通住宅标准后，个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税[101] - 城中村改造政策支持范围从35个超大特大城市和城区常住人口300万以上大城市扩大到近300个地级及以上城市[101] - 截至11月13日，全国保交房已交付285万套[101] - 2024年7月25日统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新[102] - 家电以旧换新对2级及以上能效或水效标准产品补贴销售价格的15%，1级及以上额外再补5%，每件补贴不超2000元[102] - 2024年12月至2025年2月，江苏将开展1300余场消费促进活动，其中以旧换新活动700余场[103] - 四川家电以旧换新