公司基本信息 - 股票简称兆驰股份，代码002429，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为顾伟[16] - 公司注册地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园，2015年10月16日变更至此[16] - 公司办公地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[16] - 董事会秘书为单华锦，证券事务代表为罗丽云[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座公司董事会办公室[18] - 2022年7月25日，公司控股股东由南昌兆驰投资合伙企业及其一致行动人顾伟先生变更为深圳市资本运营集团有限公司[19][20] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入203.26亿元，较2023年的171.67亿元增长18.40%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，较2023年的15.88亿元增长0.89%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.51亿元，较2023年的23.51亿元下降68.05%[21] - 2024年末总资产290.01亿元，较2023年末的267.24亿元增长8.52%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产158.85亿元，较2023年末的148.02亿元增长7.32%[21] - 公司报告期内营业收入203.26亿元，同比增长18.40%；归母净利润16.02亿元，同比上涨0.89%；扣非净利润15.85亿元，同比增长3.71%[37] - 2024年营业收入203.26亿元，较2023年的171.67亿元增长18.40%[59] - 多媒体视听产品及运营服务2024年营收149.96亿元，占比73.78%，同比增长18.43%；LED产业链营收53.30亿元，占比26.22%，同比增长18.34%[59] - 境内营收82.49亿元，占比40.58%，同比增长6.62%；境外营收120.78亿元，占比59.42%，同比增长28.07%[59] - 2024年销售费用2.57亿元，较2023年的3.05亿元下降15.67%[68] - 2024年管理费用2.75亿元，较2023年的2.19亿元增长26.00%[68] - 2024年财务费用2737.62万元，较2023年的6428.91万元下降57.42%，主要因外币汇率波动所致[68] - 2024年研发投入金额为9.12亿元，较2023年的7.04亿元增长29.63%，研发投入占营收比例从4.10%提升至4.49%[74] - 2024年经营活动现金流入小计198.04亿元，同比增长13.05%；现金流出小计190.53亿元，同比增长25.62%；现金流量净额7.51亿元，同比下降68.05%[74] - 2024年投资活动现金流入小计11.27亿元，同比下降55.25%；现金流出小计23.10亿元，同比下降1.48%；现金流量净额-11.83亿元，同比下降782.17%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计43.19亿元，同比增长14.74%；现金流出小计32.96亿元，同比下降38.91%；现金流量净额10.22亿元，同比上升162.65%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额6.02亿元，较2023年的8.98亿元下降32.94%[74] - 2024年末货币资金46.78亿元，占总资产比例16.13%，较年初上升0.82%[76] - 2024年末应收账款50.16亿元，占总资产比例17.30%，较年初下降0.06%[76] - 2024年末存货34.08亿元，占总资产比例11.75%，较年初上升1.73%[76] - 2024年末固定资产74.88亿元，占总资产比例25.82%，较年初下降1.23%[76] - 2024年末在建工程3.96亿元，占总资产比例1.37%，较年初下降1.79%，因部分在建工程完工转入固定资产[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为203,857,327.83元，期末数为143,988,147.93元[78] - 其他权益工具投资期初数为217,018,958.55元，本期公允价值变动损益为36,129,328.15元，期末数为180,889,630.40元[78] - 其他非流动金融资产期初数为1,430,000,000.00元，其他变动为 - 630,000,000.00元，期末数为800,000,000.00元[78] - 金融资产小计期初数为1,850,876,286.38元，本期公允价值变动损益为 - 66,195,828.63元，本期出售金额为29,802,679.42元，其他变动为 - 630,000,000.00元，期末数为1,124,877,778.33元[78] - 应收款项融资期初数为385,295,746.29元，本期购买金额为919,164,276.78元，本期出售金额为385,295,746.29元，期末数为919,164,276.78元[78] - 上述合计期初数为2,236,172,032.67元，本期公允价值变动损益为 - 66,195,828.63元，本期购买金额为919,164,276.78元，本期出售金额为415,098,425.71元，其他变动为 - 630,000,000.00元，期末数为2,044,042,055.11元[78] - 报告期投资额为328,844,113.76元，上年同期投资额为168,002,444.56元，变动幅度为96.00%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年Mini LED电视出货量增长100%至820万台，渗透率由2023年的2%提高至3.8%[30] - 2024年全球LED芯片市场规模约29.6亿美元，同比增长9%[31] - 2024年兆驰、华灿和三安三家企业在Mini RGB芯片产业市占率合计达87%[32] - 2024年公司智能显示终端业务出货量1250万台，同比增长14%，电视ODM业务出货位居全球第二[39] - 截至报告期末，公司芯片业务总产销量为110万片/月（4寸片），其中氮化镓芯片105万片/月（4寸片），砷化镓芯片5万片/月（4寸片）[40] - 报告期内，Mini RGB芯片单月出货15000KK组，市场占有率超50%[42] - 2024年公司扩充Mini COB背光模组产线，期末以50条COB线体产能成全球最大生产厂家[43] - 公司将Mini COB背光模组OP值由1:2.2升级到1:3.5，达行业领先水平[44] - 截至报告期末，公司COB显示模组产能达25000平方米/月，2024年出货量超COB行业50%[45] - 2024年全球电视市场品牌整机出货量2.3亿台，同比增长约2%；全球电视ODM市场出货总量1.12亿台，同比增长5.7%[38] - 2024年全球Mini LED电视出货量820万台，同比增长100%，渗透率由2%提高至3.8%[35] - 截至2024年底，COB显示屏产能约5.76万㎡/月，2021 - 2024年复合增长126%[34] - 2024年风行在线实现营业收入6.68亿元，净利润1.24亿元[48] - 报告期内风行在线通过小程序内容分发业务分发文娱作品达40多万集(部/篇），触达5亿多月度活跃用户[48] - 橙星推平台已服务超30万名达人，单日跟踪监测宣推短片发布条数最高超20万条，相关视频日播放量峰值超10亿次[49] - 多媒体视听产品及运营服务2024年销售量8373.05万台，同比增长129.37%；生产量9058.24万台，同比增长155.92%；库存量1092.00万台，同比增长168.43%[62] - LED产业链2024年销售量8950.74万个，同比下降2.38%；生产量9229.17万个，同比下降1.24%；库存量1121.21万个，同比增长33.04%[62] - 前五名客户合计销售金额107.14亿元，占年度销售总额比例52.71%[66] - 前五名供应商合计采购金额65.49亿元，占年度采购总额比例37.88%[66] 公司业务项目进展 - Roku 4K新一代TV产品项目已量产并批量出货[70] - VIZIO 4K TV产品项目已量产并批量出货[70] - 谷歌4K/2K的新一代智能TV项目已完成开发，Ref+5.0欧规/美规/南美版本均出货[70] - 砷化镓红外LED芯片关键技术研究及产业化项目已量产并批量出货，产品性能达国际先进水平[70] - 大尺寸高光效红光LED芯片关键技术研究及产业化项目已完成开发工作，光效性能和可靠性初步验证，将逐步放量验证推进量产[70] - 汽车用氮化镓垂直LED芯片关键技术研究及产业化项目已完成开发工作，性能和可靠性初步验证，准备量产[70] - 小尺寸RGB直接显示芯片实现大于5%的亮度提升[71] - 高光效白光照明LED芯片实现至少1%光效提升[71] - 超高光效银镜倒装芯片技术已批量量产[71] - Mini RGB三基色背光芯片技术已在认证阶段[71] - 小尺寸RGB直接显示芯片已实现批量出货[71] - 高光效白光照明LED芯片已实现批量出货[71] - 灯驱合一显示一体机项目处于小批试产中[71] - 虚拟拍摄新项目处于小批试产中[71] - 超高光效银镜倒装芯片技术通过国内外多家知名企业认证[71] - Mini RGB三基色背光芯片技术与国内外头部企业联合开发[71] - 短距多模COB产品研发完成后成本平均降幅达30%[72] - 应用于光接入网的BOSA器件已在国内大客户大批量出货，电信领域100G及以下速率光器件和模块已批量出货[47] - 应用于数据中心的400G、800G高速光器件及模块已完成研发立项[47] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量为1546人，较2023年的1479人增长4.53%[73] - 2024年研发人员数量占比为10.26%，较2023年的11.24%下降0.98%[73] - 2024年本科研发人员为562人，较2023年的461人增长21.91%[73] - 2024年硕士研发人员为76人，较2023年的43人增长76.74%[73] - 2024年大专及以下研发人员为908人，较2023年的975人下降6.87%[73] - 2024年30岁以下研发人员为745人，较2023年的695人增长7.19%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员为651人，较2023年的637人增长2.20%[73] - 2024年40岁以上研发人员为150人，较2023年的147人增长2.04%[73] 公司战略布局与规划 - 公司形成智能终端与LED产业链双主线发展战略布局，拥有五大制造基地[91] - 未来公司将夯实两大主营业务，坚持全球化智造，拓展光通信及化合物半导体产业链[91] - 2025年推进智能终端业务升级，实现市场和产品双重升级[96] - 2025年落实三大智能终端显示业务一体化运营战略[97] - 2025年深化垂直一体化布局，驱动光通信产业高端化升级[98] 公司风险与应对措施 - 公司扩张及整合存在管理风险，将完善管理架构和制度应对[99] - 市场竞争加剧，公司将依托技术等优势化解风险[100] - 关税政策调整有影响，公司将拓展多元市场等应对[101] - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大，主要以美元报价和结算，存在汇率波动风险[103] 公司投资者交流活动 - 2024年4月13日，103家机构、133人次通过进门财经路演平台线上交流[107] - 2024年5月10日，全体投资者通过同花顺路演平台等线上参与2023年度网上业绩说明会[107] - 2024年7月9日，114家机构、142人次通过价值在线路演平台线上交流[107] - 2024年7月24日，35家机构、47人次到南昌实地调研[107] - 2024年8月6日，67家机构、82人次通过进门财经路演平台线上交流[107] - 2024年10月25日，56家机构、74人次通过价值在线路演