公司基本信息 - 公司股票简称同飞股份，代码300990，法定代表人是张浩雷[14] - 2022年6月14日，公司注册地址由“三河市火车站进站路3号”变更为“河北三河经济开发区崇义路30号”[14] - 董事会秘书是高宇，证券事务代表是赵颖，联系电话均为0316 - 3215889 [15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为余建耀、彭敏[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.60亿元，较2023年调整后增长17.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，较2023年调整后下降15.87%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，较2023年调整后增长256.78%[18] - 2024年末资产总额为24.98亿元，较2023年末调整后增长14.86%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.90亿元，较2023年末调整后增长7.21%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.74亿元、5.25亿元、5.74亿元、7.87亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 13.95万元，2023年为 - 0.43万元，2022年为13.50万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为560.14万元，2023年为784.78万元，2022年为1220.13万元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为341.68万元，2023年为709.48万元，2022年为1396.71万元[26] - 报告期内公司营业收入21.60亿元，同比增长17.07%；归属上市公司股东净利润1.53亿元，同比下降15.87%；扣非净利润1.46亿元，同比下降14.07%[76] - 公司综合毛利率同比下降4.27个百分点，销售、管理、研发费用合计同比增长3056.09万元[76] - 电力电子装置温控产品收入14.51亿元，占比67.19%，同比增长21.42%[82] - 数控装备温控产品收入6.47亿元，占比29.94%，同比增长6.68%[82] - 液体恒温设备收入14.66亿元，占比67.87%，同比增长20.65%[82] - 电气箱恒温装置收入3.29亿元，占比15.26%，同比增长16.38%[83] - 境内收入20.85亿元，占比96.54%，同比增长18.58%；境外收入7466.07万元，占比3.46%，同比下降13.61%[83] - 电力电子装置温控产品营业收入14.51亿元，同比增21.42%，毛利率18.85%，同比降5.45%[84] - 数控装备温控产品生产量17.65万台，同比增18.54%，销售量17.37万台，同比增14.69%，库存量9887台，同比增40%[85] - 液体恒温设备营业成本11.55亿元，同比增26.98%，其中直接材料占比85.72%，同比增28.43%[88] - 前五名客户合计销售金额8.84亿元，占年度销售总额比例40.91%[89] - 前五名供应商合计采购金额3.70亿元，占年度采购总额比例23.47%[90] - 销售费用5892.53万元，同比增14.04%，因销售服务费等增加[92] - 管理费用1.46亿元，同比增10.09%，因折旧及摊销等增加[92] - 财务费用 -393.68万元，同比增30.88%，因汇兑损益变动[92] - 研发费用9868.09万元，同比增11.15%，因研发人员薪酬增加[92] - 境内营业收入20.85亿元，同比增18.58%，毛利率21.54%，同比降4.23%[84] - 2024年研发人员数量298人，较2023年的259人增长15.06%，占比15.36%，较2023年的13.34%提升2.02%[96] - 2024年研发投入金额98,680,920.12元，占营业收入比例4.57%，2023年投入88,782,232.54元，占比4.81%，2022年投入49,775,165.93元，占比4.94%[97] - 2024年经营活动现金流入小计1,049,841,061.53元，较2023年的779,185,802.67元增长34.74%，现金流出小计938,665,373.09元，较2023年的748,024,827.91元增长25.49%，现金流量净额111,175,688.44元，较2023年的31,160,974.76元增长256.78%[99] - 2024年投资活动现金流入小计1,039,811,959.57元，较2023年的1,274,499,543.82元减少18.41%，现金流出小计1,116,882,126.06元，较2023年的1,249,755,194.68元减少10.63%，现金流量净额 -77,070,166.49元，较2023年的24,744,349.14元减少411.47%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计24,712,460.00元，较2023年的2,507,448.26元增长885.56%，现金流出小计91,321,483.96元，较2023年的78,921,749.03元增长15.71%，现金流量净额 -66,609,023.96元，较2023年的 -76,414,300.77元增长12.83%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -33,185,429.04元，较2023年的 -18,300,144.05元减少81.34%[99] - 投资收益4,790,827.57元，占利润总额比例2.80%，公允价值变动损益 -1,374,075.71元，占比 -0.80%，资产减值 -5,201,475.26元，占比 -3.04%，营业外收入277,195.44元，占比0.16%，营业外支出223,844.79元，占比0.13%，其他收益16,555,207.94元，占比9.68%，信用减值 -6,071,041.91元，占比 -3.55%[101] - 2024年末货币资金165,941,608.57元，占总资产比例6.64%，较年初减少2.69%，主要因购建固定资产、分配股利支付资金[103] - 2024年末应收账款846,575,057.80元，占总资产比例33.89%，较年初减少0.01%，无重大变化[103] - 2024年末存货317,169,191.74元，占总资产比例12.70%，较年初增加4.40%，主要因产销规模扩大以及备货增加[103] - 2024年末固定资产630,747,385.84元，占总资产比例25.25%，较年初增加7.23%，主要因在建工程转固[103] - 2024年末应收款项融资111,237,077.82元，占总资产比例4.45%，较年初增加3.22%，主要因期末持有银行承兑汇票增加[104] - 2024年末应付账款448,463,289.09元，占总资产比例17.95%，较年初增加10.50%，主要因产销规模扩大以及备货增加[104] - 交易性金融资产期初数211,568,958.11元，本期公允价值变动损益 -1,374,075.71元，本期购买金额1,025,000,000.00元，本期出售金额1,035,000,000.00元，期末数200,194,882.40元[106] 行业市场数据 - 2024年机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%，实现利润总额265亿元，同比下降76.6%，利润率为2.6%，同比下降7.8个百分点[31] - 截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[35] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[37] 行业发展趋势与机遇 - 国家政策鼓励支持推动数控机床行业复苏，机床工具行业技术进步，出口增长且进口替代加快，新能源等领域带来新需求[32][33] - 激光加工技术优势明显，市场需求持续增长，3D打印带来新市场空间，工业温控产品是激光设备配套必需品[33][34] - 工业机器人应用广泛，公司温控产品可为其多部件冷却，市场需求与下游行业发展相关，有望迎来景气上行周期[34][35] - “双碳”背景下，国家政策助推电力电子产业快速发展，电气传动等领域带动温控产品相关电力电子配套设备发展[35][36] - 储能技术优点多、应用广、潜力大，随着储能市场高速发展，工业温控产品将迎来巨大市场机遇[36][38] - 受多领域应用影响，半导体产业进入新发展周期，制造环节需温控设备保障，公司产品助力国内半导体产业发展[39][41] - 随着“数字中国”建设推进，算力中心要求提高，AI等需求增长，推动制冷新需求[41] 公司业务布局与客户拓展 - 公司是工业温控领域整体解决方案综合服务商，产品分液体恒温设备等四大类，应用于数控装备等多领域[51] - 公司在数控装备领域是海天精工等知名企业合作伙伴，作为国内主要工业温控整体解决方案服务商角色将提升[48] - 公司在电力电子温控领域是思源电气等知名企业供应商[48] - 公司储能温控领域报告期内营业收入约11.76亿元，同比增长约30%，积累了宁德时代等优质客户[49] - 公司在半导体制造设备领域依托自主知识产权拓展了北方华创等客户[49] - 公司在数据中心领域推出液冷和风冷全套解决方案，拓展了科华数据等客户[50] - 公司在氢能领域产品应用于制氢、加注环节，拓展了海德利森等客户[50] - 公司在新能源汽车（充换电）领域液冷产品用于换电站电池及电源温控[50] - 公司在医疗器械领域产品用于磁共振成像设备温控，拓展了联影医疗[50] - 公司在工业洗涤领域深耕二十余年，是核心供应商，主要客户有简森工业洗涤技术等[50] - 公司主要产品有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器，应用于数控装备、电力电子等多个领域[52][53][54][55] - 公司产品应用涵盖数控装备、电力电子、储能等多个工业温控领域[63] - 公司已在数控装备、电力电子、储能等领域建立行业优势，并积极拓展半导体、数据中心等行业领域[66] - 公司产品主要包括液体恒温设备等四大类，应用涵盖数控装备、电力电子等多个工业温控领域[67] 公司经营模式 - 公司采用“技术研发 + 产品研发”相结合的研发模式，与高校、客户、供应商实现技术联动[56] - 公司采用订单驱动型生产模式，产品分标准化和定制化，标准化结合订单与批量生产，定制化按需设计生产[58] - 公司采用“订单驱动 + 安全库存”采购模式，重要物资签协议，普通物资竞价采购，主要原材料保持至少2家供应商合作[58][59] - 公司采用事业部制销售模式，包括客户开发、顾问型直销、客户维护，国内外市场结合[59][60][61] - 公司通过研发、生产、销售及服务工业温控设备盈利，扩大产业化规模，提供定制化产品和服务[61] - 公司标准化产品将部分工序委外生产以提升产能和效益[58] - 公司销售团队为客户提供专业和个性化解决方案，增强客户粘性[61] 公司研发与创新 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利235件（其中发明专利35件、实用新型专利177件、外观设计专利23件）、软件著作权46件[71] - 截至报告期末，公司拥有研发人员298人，占员工总数的15.36%[72] - 公司形成自主创新为主、合作创新为辅的创新机制，参与部分下游客户产品研发[70] - 公司与多家高等院校及科研院所开展产学研合作，参与起草团体标准和编写白皮书[71][72] - 公司实施“236”创新管理模式，围绕“服务 + 创新”2个中心，设立“采购 + 生产 + 售后”3个闭环控制，在6个关键环节设置控制点[75] - 高压直挂储能系统液冷样机制冷量200kW，冷却流量700L/min，控温精度±2℃，冷却液电导率≤0.3μS[94] - 半导体刻蚀用氟化液冷却机组样机制冷量10kW，液温控制精度±0.1℃，冷却流量20L/min[94] - 集中式电化学储能专用温控系统样机制冷量120kW，额定流量36.6m³/h[94] - 基于R32冷媒的集中式储能液冷系统样机制冷量140kW，冷却流量1000L/min，能效比≥3.1[94] - 抛光研磨设备恒温恒压