财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.33亿元，较2023年的18.94亿元增长23.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，较2023年的3.25亿元增长22.50%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.77亿元，较2023年的2.95亿元增长27.81%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9421.51万元，较2023年的3.21亿元减少70.61%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.12亿元，较2023年末的27.58亿元增长12.84%[20] - 2024年末总资产38.75亿元，较2023年末的34.18亿元增长13.38%[20] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年的0.57元/股增长22.81%[21] - 2024年加权平均净资产收益率13.66%，较2023年的12.35%增长1.31%[21] - 2024年各季度营业收入分别为5.32亿元、5.77亿元、6.13亿元、6.11亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8790.81万元、1.03亿元、9488.26万元、1.12亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为8133.49万元、1.03亿元、9736.80万元、9535.85万元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为699.94万元、3359.16万元、1420.04万元、3942.37万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 17.04万元，2023年为 - 2.49万元，2022年为2205.03万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3761.46万元，2023年为2798.29万元，2022年为1.66亿元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 962.50万元，2023年为655.47万元，2022年为587.23万元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 15.14万元，2023年为339.35万元，2022年为151.58万元[27] - 2024年非经常性损益所得税影响额为665.10万元，2023年为904.69万元，2022年为2596.86万元[27] - 其他非流动金融资产期初余额4057.90万元，期末余额3095.40万元，当期变动 - 962.50万元，对当期利润影响 - 962.50万元[29] - 报告期末，公司资产总额38.75亿元，同比增长13.38%，净资产31.12亿元，同比增长12.84%[58] - 报告期内，公司实现营业收入23.33亿元，比上年同期增长23.17%，产品销量17.93万吨[58] - 归属上市公司股东的净利润3.98亿元，比上年增长22.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.77亿元，比上年增长27.81%[58] - 营业收入本期数23.33亿元，上年同期数18.94亿元，变动比例23.17%；营业成本本期数17.50亿元，上年同期数14.29亿元，变动比例22.49%[60] - 销售费用本期数969.02万元，上年同期数928.84万元，变动比例4.33%；管理费用本期数5514.89万元，上年同期数5143.11万元，变动比例7.23%[60] - 财务费用本期数 - 1052.43万元，上年同期数 - 53.16万元，变动比例 - 1879.60%；研发费用本期数8839.90万元，上年同期数7619.02万元，变动比例16.02%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数9421.51万元，上年同期数32053.48万元，变动比例 - 70.61%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 24662.67万元，上年同期数 - 11292.16万元，变动比例 - 118.41%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 147.66万元，上年同期数 - 15901.32万元，变动比例99.07%[60] - 销售费用969.02万元，同比增长4.33%；管理费用5514.89万元，同比增长7.23%；研发费用8839.90万元，同比增长16.02%；财务费用 -1052.43万元，同比下降1879.60%[73] - 本期费用化研发投入8839.90万元，研发投入合计8839.90万元，研发投入总额占营业收入比例3.79%，研发投入资本化的比重为0[75] - 经营活动现金流量净额本期为94,215,109.84元，上期为320,534,820.77元，变动比例-70.61%[76] - 投资活动现金流量净额本期为-246,626,697.00元，上期为-112,921,576.05元，变动比例-118.41%[76] - 筹资活动现金流量净额本期为-1,476,569.39元，上期为-159,013,181.11元，变动比例99.07%[76] - 应收账款本期期末数为340,516,509.70元，占总资产比例8.79%，较上期变动36.26%[78] - 其他流动资产本期期末数为56,735,158.62元，占总资产比例1.46%，较上期变动241.64%[78] - 在建工程本期期末数为453,654,506.84元，占总资产比例11.71%，较上期变动84.42%[78] - 长期借款本期期末数为292,437,557.44元，占总资产比例7.55%，较上期变动51.27%[78] - 报告期内投资额30万元，上年同期投资额14,050万元，投资额增减变动数-14,020万元，增减幅度-99.79%，对绍兴市上虞区皇马盛勤企业服务有限公司出资30万元，占权益比100.00%[114] - 其他非流动金融资产期初数40,579,000.00元，本期公允价值变动损益-9,625,000.0元，期末数30,954,000.00元[117] 利润分配方案 - 公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税）[5] - 2024年度利润分配方案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过并提交股东大会审议[159] - 每10股派息2.1元（含税），送红股数和转增数均为0 [162] - 现金分红金额为1.2087768亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.39% [163] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2.0521068亿元（含税），现金分红比例为51.32% [165] 行业市场情况 - 2022年表面活性剂行业67家规模企业全年总产量达426.2万吨，同比增长3.6%；销量420.9万吨，同比增长2.1%[34] - 截至2022年，国内TOP10生产企业产能占比约58%，较2018年增长16pcts[34] - 2021年全球表面活性剂市场规模约260亿美元，预计到2026年将增长至340亿美元[34] - 国内表面活性剂产业起步晚但发展快，呈现低端产品出口、高端产品依赖进口局面[36] - 特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大，行业走向专业化和定制化[38] - 新型表面活性剂开发和应用成热点，包括绿色温和型、高分子、元素型等[39] - 表面活性剂在制药、油田、工业清洗等新兴领域应用越来越成熟[40] - 2023年中国表面活性剂市场规模预计达684.63亿元，全球约500亿美元，预计未来五年突破700亿美元[80] - 预计2026年中国非离子表面活性剂总产能将达466.0万吨/年[80] 公司业务线情况 - 公司自成立专注特种表面活性剂研发、生产和销售，下游应用领域广泛[35] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26），表面活性剂行业属精细化工分支[35] - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是国内特种表面活性剂龙头引领企业和国家单项冠军示范企业[47] - 公司立足于十七大板块，积极开拓战略新兴产业方向产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂[48] - 公司实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂[48] - 公司在采购方面发挥“六位一体”供应链服务市场作用，形成完善的原料采购模式[48] - 公司在生产方面发挥“六位一体”生产服务市场保障作用，实现生产计划到生产制造执行的PSOP全流程管控[49] - 公司在科研创新方面打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队，形成完整研发体系[50] - 公司在经营销售方面优化整合板块业务，调整产品结构，发挥“六位一体”经营核心作用[50] - 公司成立广州皇马化工贸易有限公司，完善上海、广州两个办事处建制，拓展“两湾一带”区域市场和外贸市场[50] - 公司建立分行业、专业化营销模式，每个业务板块配有专业团队，深入服务下游客户[50] - 公司坚持走专业化市场路线，推进项目产品市场化运行机制，围绕“市场是命、效益是魂”工作总方向开展业务[48] - 公司具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力[51] - 2024年已开发研制出1800多种产品，新增国家授权发明专利18件，累计212件；新增国际授权发明专利3件，累计19件；新增实用新型专利9件，累计53件[52] - 2024年新增参与制修订国家、行业、团体标准4项，累计84项；累计拥有国家级重点新产品10只；新增省级新产品试制计划15只，累计288只；新增省级科技成果鉴定8件，累计136件；新增省、市、协会各级专利奖、科学技术进步奖1项，累计36项[52][53] - 化学原料和化学制品制造行业营业收入23.32亿元，同比增长23.23%，营业成本17.50亿元，同比增长22.50%，毛利率24.95%，增加0.45个百分点[62] - 特种表面活性剂生产量183,061.65吨，同比增长30.66%，销售量179,329.93吨，同比增长26.85%，库存量17,433.90吨，同比增长27.23%[66] - 化学原料和化学制品制造行业原材料成本14.59亿元，占比83.40%，同比增长19.73%；制造费用2.33亿元，占比13.34%，同比增长42.31%；人工工资0.57亿元，占比3.26%，同比增长25.36%[67][69] - 前五名客户销售额2.99亿元，占年度销售总额12.80%；前五名供应商采购额8.61亿元，占年度采购总额54.76%[71] - 国内销售营业收入19.95亿元，同比增长24.56%，营业成本15.21亿元，同比增长23.85%，毛利率23.73%，增加0.43个百分点[65] - 国外销售营业收入3.37亿元，同比增长15.95%，营业成本2.28亿元，同比增长14.21%，毛利率32.20%，增加1.03个百分点[65] - 自销营业收入23.32亿元，同比增长23.24%，营业成本17.50亿元，同比增长22.50%，毛利率24.96%，增加0.45个百分点[65] - 化学原料和化学制品制造营业收入2,331,552,511.33元，营业成本1,749,836,845.54元，毛利率24.95%，营业收入比上年增减23.23%，营业成本比上年增减22.50%，毛利率增加0.45个百分点；其他营业收入233,429.62元，毛利率0，营业收入比上年增减489.41%[110] - 自销营业收入2,331,785,940.95元，营业收入比上年增减23.24%[112] - 浙江绿科安化学有限公司总资产116,580.96万元，净资产95,552.61万元，营业总收入98,951.89万元，净利润14,350.07万元[120] - 浙江尚宜皇马新材料有限公司总资产177,385.53万元，净资产87,689.78万元，营业总收入135,351.19万元，净利润26,370.08万元[120] - 浙江皇马特种表面活性剂研究院有限公司总资产1,272.15万元，净资产1,263.08万元，营业总收入23.35万元，净利润24.24万元[120] - 浙江皇马化工贸易有限公司总资产13,214.91万元，净资产1,535.74万元，营业总收入33,690.28万元，净利润120.65万元[120] - 公司目前有两大生产基地，具备年产近30万吨特种表面活性剂的生产能力，正在兴建年产33万吨高端功能新材料项目[121] 公司未来规划 - 2025年公司总体工作以总纲领为指引，围绕“市场是命、效益是魂”开展[125] - 公司要全方位夯实“六位一体”推动市场长效机制，稳固拓展“两湾一带”区域市场和外贸市场[125] - 公司将推进营销方式和队伍变革，加强团队化走访推介营销模式，引进培养板块营销业务骨干及外贸人才[125] - 公司要发挥创新和技术竞争优势，加强项目新产品市场化