公司基本信息 - 公司中文名称为江西九丰能源股份有限公司，简称九丰能源，法定代表人为张建国[32] - 董事会秘书为黄博，证券事务代表为刘苹苹，联系地址为广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116，电话、传真、电子信箱均相同[33] - 公司注册地址为江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧，曾于2008年2月、2018年4月变更[34] - 公司办公地址为广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116，邮政编码为510620，网址为http://www.jovo.com.cn/，电子信箱为jxjf@jovo.com.cn[34] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[35] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[36] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九丰能源，代码为605090[37] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄天义、公维兰[38] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人是陈晓静、李金华，对公司2024年IPO募集资金督导职责已履行完毕[38] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，需对公司特定项目募集资金使用情况进行专项督导直至使用完毕[38] 财务数据关键指标变化 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润较上年度同比增长28.93%[6] - 2024年营业收入220.47亿元，同比下降17.01%，主要因清洁能源业务产品销售单价下降[40][43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.84亿元，同比增长28.93%，得益于清洁能源业务顺价稳定、能源服务及特种气体业务盈利增长和船舶资产优化收益[40][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.47亿元，同比下降5.16%，系应付账款跨期影响[42][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产92.57亿元，同比增长19.06%，因公司盈利及可转债转股[42][44] - 2024年基本每股收益2.71元/股，同比增长28.44%；稀释每股收益2.47元/股，同比增长26.67%，因归属于上市公司股东的净利润增加[43][44] - 2024年加权平均净资产收益率19.79%，较2023年增加1.94个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.86%，较2023年减少2.38个百分点[43] - 2024年非经常性损益合计3.34亿元，2023年为 - 0.29亿元，2022年为0.33亿元[51] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.36亿元，较期初减少5.38亿元，对当期利润影响 - 1505.11万元[53] - 2024年度公司营业收入2,204,717.32万元，同比下降17.01%；归母净利润168,368.23万元，同比增长28.93%；扣非归母净利润134,966.36万元，同比增长1.12%；加权平均净资产收益率19.79%；经营活动现金流量净额204,682.95万元[59] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,515,414.59万元，负债总额553,997.31万元，资产负债率36.56%；归母净资产925,682.46万元[59] - 报告期内主营业务收入220.46亿元，同比下降17.01%；主营业务成本199.89亿元，同比下降18.37%[151] - 营业成本同比下降18.37%，因清洁能源业务产品采购单价下降[148] - 销售费用同比增长12.21%，源于能源服务及特种气体业务规模增长[148] - 管理费用同比增长5.81%，因能源服务及特种气体业务规模增长[148] - 财务费用同比下降38.81%，受汇兑收益减少及可转债利息摊销增加综合影响[148] - 研发费用同比增长133.08%，因清洁能源、特种气体和信息技术服务研发投入[148] - 经营活动现金流量净额20.47亿元，同比下降5.16%，受应付账款跨期影响[148] - 投资活动现金流量净额为 -9.17亿元，净流出同比下降60.08%，受优化船舶资产等综合影响[148] - 筹资活动现金流量净额为 -6.95亿元，同比下降158.64%，因实施现金分红等[150] - 销售费用为22,941.04万元，同比增长12.21%[158] - 管理费用为31,496.92万元，同比增长5.81%[159] - 财务费用为 - 1,068.06万元，同比下降38.81%[160] - 研发投入合计9,818,659.59元，占营业收入比例0.04%，研发人员65人，占公司总人数比例3.63%[164] - 经营活动现金流量净额204,682.95万元，同比下降5.16%；投资活动现金流量净额 - 91,737.64万元，净流出同比下降60.08%；筹资活动现金流量净额 - 69,530.58万元，同比下降158.64%[167][168] - 交易性金融资产期末数22,312,804.82元，占总资产0.15%，较上期下降95.98%[170] - 固定资产期末数4,134,478,162.20元，占总资产27.28%，较上期增长53.16%[170] - 在建工程期末数518,532,156.57元，占总资产3.42%，较上期下降67.08%[170] - 境外资产为47.46亿元，占总资产的比例为31.32%[175] - 报告期内，公司股权投资金额为3180.30万元，去年同期为4.23亿元，同比下降92.48%[179] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为6.28亿元，本期公允价值变动损益为527.33万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 43.10万元，期末数为9040.00万元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司天然气回收处理配套服务作业量超38万吨[65] - 2024年度公司LNG、PNG等销售（服务）量达274万吨，LNG境内总销量（含服务）187.80万吨，其中交通燃料69.01万吨，工业终端50.43万吨，燃气电厂29.34万吨，城市燃气13.32万吨，其他客户25.70万吨[69][70] - 2024年度公司LPG产品销售量达183万吨，LPG船舶对外提供运力服务总航次48次[71][73] - 2024年度公司特种气体产品总销量达9,290万方，其中高纯度氦气业务（产）销量约38万方，氢气业务产销量约8,768万方[75][76] - LNG - 清洁能源业务生产量218.88万吨，同比增长13.12%；销售量218.10万吨，同比增长15.20%[154] 现金分红情况 - 2024年半年度已派发现金红利249,797,301.20元，2024年年度拟定固定现金分红金额为500,202,698.80元，特别现金分红金额为30,000,000.00元，2024年全年固定现金分红总额合计750,000,000.00元，2024年年度拟分派现金红利合计530,202,698.80元，预计每股派发现金红利0.8317元[6][19] - 公司明确2024 - 2026年全年固定现金分红金额分别为7.50亿元、8.50亿元、10.00亿元，每年度固定现金分红发放频次为2次，并叠加附条件特别现金分红[79] 股份回购情况 - 2024年4 - 7月公司实施上市后第四次股份回购方案，最终回购使用金额合计10,000.57万元[79] 项目建设与运营情况 - 公司积极推动惠州液化烃码头项目（5万吨级）及配套LPG仓储基地项目建设，确保2025年竣工投产[73] - 2025年3月12日海南商业航天发射场一号工位首次发射成功，公司海南商业航天发射场特燃特气配套项目产出的液氢产品实现独家配套供应[76] - “购建1艘LPG运输船”项目投资总额由5.11亿元调整至5.81亿元，第一期造船款788.8万美元（折合人民币5105.51万元）已支付[181] - “购建1艘LNG运输船”累计投入8.21亿元，“购建1艘LPG运输船”累计投入5.67亿元，“购置1艘LPG船舶（1）”累计投入6.12亿元，“购置1艘LPG船舶（2）”累计投入6.75亿元[184] - 氢能产业基金认缴出资总额为4.67亿元，公司认缴出资3000万元，已实缴出资2100万元[185] - 套期保值衍生品交易保证金和权利金余额上限为9000万美元，最高合约价值不超过3.50亿美元；外汇套期保值最高合约价值不超过2.60亿美元[186] - 投机目的的期货和衍生品投资交易保证金和权利金余额上限为1800万美元，最高合约价值不超过1.40亿美元[187] - 公司出售一艘自有LNG船舶，出售日账面价值为8.08亿元[189] 行业市场数据 - 2024年国内天然气呈现量增价跌态势，供给相对宽松，交通燃料及天然气发电需求增长推动消费[57] - 2010 - 2024年国内天然气产量复合增长率为7.05%，2024年产量2464亿立方米，同比增长6.2%，对外依存度升至44.82%[85] - 2024年我国天然气进口量1909亿立方米，其中PNG进口798亿立方米，LNG进口1111亿立方米[87] - 2015 - 2024年我国LNG产量复合增长率达19.18%，2024年产量2486.60万吨，同比增长22.07%[87] - 2010 - 2024年天然气表观消费量复合增长率达10.33%，2024年消费量4260亿立方米，同比增长8%[89] - 2015 - 2024年我国LNG表观消费量复合增长率达16.86%，2024年消费量10075.60万吨，同比增长9.89%[89] - 2010 - 2024年我国LPG表观消费量年均复合增长率为10.13%，2024年消费量8863.43万吨，同比增长6.15%[97] - 2024年我国LPG进口总量3568.21万吨，同比增长9.20%，对外依存度达40.26%，较2023年上升1.12个百分点[99] - 全球氦气资源总量约519亿立方米，中国氦气资源量约11亿立方米，占比2.12%[103] - 2024年我国氦气总消费量约4808吨，国产氦气约775吨，较2023年增长32.93%，对外依存度约84%[104] - 2023年我国氢气产量超3500万吨，同比增长约2.3%，占全球氢能产量比例超三分之一，制氢中煤化工占比61%，天然气制氢约19%[107] - 2024年度我国天然气重卡终端销量17.82万辆，同比增长17.28%，渗透率达29.58%，2022 - 2024年复合增长率达118.59%[196] - 预计到2030年，LNG重卡保有量会从当前70多万辆大幅增加至160万辆以上[196] - 2024年LNG重卡加气需求量约2400万吨，预计到2030年将急剧提升至约4500万吨[196][199] - 截至2024年底，全国投产运营的LNG加气站达到4953座[200] - 2021 - 2025年四川将新增天然气加气站500座[200] - 中石油和中石化预计2025年各投建500座LNG加气站[200] 公司业务模式与资源情况 - 公司构建“海气+陆气”双资源池，自主控制的LNG产能规模达70万吨[119][120] - 截至报告期末，公司全部船舶投运后年周转能力突破500万吨[121] - 公司在东莞市立沙岛的接收站可实现LNG年周转能力150万吨、LPG年周转能力150万吨[121] - 公司LPG资源应用于居民用气的比例超过70%[122] - 2021年剔除销量扰动因素后LNG吨毛利为420 - 440元/吨[126] - 公司清洁能源业务形成“哑铃型”业务发展模式[117] - 公司清洁能源业务通过多种方式实现稳定的国际、国内顺价[125] - 公司能源作业服务业务包括“辅助排采服务”“回收处理服务”等[130] - 公司能源物流服务业务经营模式有“运力服务”“窗口期服务”“智慧仓储服务”等[134] - 公司特种气体业务经营模式为“现场制气”及“零售供气”等[136] - 公司特种气体产品面向超800家终端客户，氨气产能150万方/年，液氢产能666吨/年和4.8万吨/年，氢气产能2万方/小时，液氧产能4.8万吨/年，高纯液态甲烷产能20,000吨/年[139] - 公司自主控制的LNG产能规模达70万吨，形成“海气+陆气”双气源保障体系[141] - 公司在华南区域拥有5万吨级LNG、LPG综合接收站，配套16万立方米LNG储罐及14.4万立方米LPG储罐[142] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额394,845.93万元，占年度销售总额17.91%，关联方销售额为0万元[157] - 前五名供应商采购额896,677.35万元，占年度采购总额47.64%，关联方采购额为0万元[158] 公司持股情况 - 东九能源持股比例53.57