公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司股票代码为300779，法定代表人为林瀚[19] - 2023年10月9日，公司注册地址变更为山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道395号[19] - 董事会秘书为茹凡，证券事务代表为王其龙[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 财务数据关键指标变化 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，转增0股[6] - 2024年营业收入为11.49亿元，较2023年增长7.33%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4260万元，较2023年下降69.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2993万元，较2023年下降78.55%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2023年下降39.99%[23] - 2024年末资产总额为49.39亿元，较2023年末增长50.32%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.36亿元，较2023年末增长1.29%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为147.79万元，主要是拆迁设备处置收益[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1046.34万元，主要是收到的各项政府补助[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为131.06万元[29] - 2024年非经常性损益合计为1267.44万元[30] - 2024年公司营业总收入114,918.45万元，同比增长7.33%；利润总额4,052.68万元，同比降低72.04%；归属于母公司股东净利润4,259.97万元，同比降低69.24%[57] - 2024年销售费用为34,054,172.43元，较2023年的26,495,511.29元同比增长28.53%[72] - 2024年管理费用为123,073,568.41元，较2023年的87,437,696.64元同比增长40.76%[72] - 2024年财务费用为61,261,044.41元，较2023年的51,509,273.39元同比增长18.93%[72] - 2024年研发费用为24,488,678.27元，较2023年的19,758,291.74元同比增长23.94%[73] - 2024年研发人员数量为162人，较2023年的141人增长14.89%，占比为13.76%，较2023年的17.69%下降3.93%[77] - 2024年研发投入金额为26,271,497.63元，占营业收入比例为2.29%，较2023年的20,705,410.82元及1.93%上升0.36%[78] - 2024年研发支出资本化的金额为4,938,627.42元，资本化研发支出占研发投入的比例为18.80%，占当期净利润的比重为11.59%[78] - 2024年经营活动现金流入小计为1,066,454,713.53元，同比增长17.89%，现金流出小计为908,751,872.28元，同比增长41.59%，净额为157,702,841.25元，同比下降39.99%[81] - 2024年投资活动现金流入小计为423,556,508.08元，同比增长71.97%，现金流出小计为1,554,506,664.19元，同比增长98.89%，净额为 -1,130,950,156.11元，同比下降111.28%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,532,365,003.93元，同比增长41.19%，现金流出小计为691,286,211.43元，同比增长33.35%，净额为841,078,792.50元，同比增长48.36%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -132,073,509.91元，同比下降144.80%[81] - 投资收益为 -1,284,163.55元，占利润总额比例为 -3.17%，主要是对参股公司的投资损失[84] - 营业外收入为4,880,775.30元，占利润总额比例为12.04%，主要是拆迁补偿款及罚没利得收入[84] - 其他收益为7,406,127.48元，占利润总额比例为18.27%，主要是收到的各项政府补助[84] - 2024年末货币资金283,863,362.99元，占总资产比例5.75%，较年初减少7.20%，因项目建设资金支出增大[86] - 2024年末应收账款266,608,997.86元，占总资产比例5.40%，较年初减少0.56%，因催化剂业务新增客户账期内欠款增加及广东石化部分账款未回[86] - 2024年末存货376,185,214.26元，占总资产比例7.62%，较年初增加1.73%，因新建项目储备原料[86] - 2024年末固定资产2,056,491,771.28元，占总资产比例41.64%，较年初减少13.72%，因在建工程转固增加[87] - 2024年末在建工程1,145,537,678.90元，占总资产比例23.19%，较年初增加18.10%，因在建项目持续投入增加[87] - 2024年末短期借款272,789,257.65元，占总资产比例5.52%，较年初增加1.45%，因银行贷款增加[87] - 2024年末合同负债12,501,261.39元，占总资产比例0.25%，较年初增加0.19%，因预收款及作业服务费等增加[87] - 2024年末长期借款1,494,748,445.27元，占总资产比例30.26%，较年初增加3.18%，因项目建设增加银行固定资产贷款[87] - 2024年末交易性金融资产25,480,134.61元，占总资产比例0.52%，较年初增加0.35%，因本期购买理财产品增加[87] - 2024年末无形资产330,110,044.77元，占总资产比例6.68%，较年初增加1.43%，因本期新增土地购置[87] - 递延所得税资产为21,717,206.21元，占比0.44%，较上期增加0.02%[88] - 应付账款为251,799,512.01元，占比5.10%，较上期增加1.98%[88] - 其他应付款为625,241,889.24元，占比12.66%，较上期增加5.28%[88] - 一年内到期的非流动负债为308,022,202.77元，占比6.24%，较上期增加0.66%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为25,480,134.61元，本期公允价值变动为1,310,604.47元[90] - 其他权益工具投资期末数为5,023,308.81元，计入权益的累计公允价值变动为23,308.81元[90] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额为396,270,654.86元，账面价值为352,083,462.45元[91][92] - 报告期投资额为1,554,506,664.19元，上年同期投资额为781,586,746.94元，变动幅度为98.89%[93] - 少数股东权益为225,248,282.54元，占比4.56%，较上期增加3.05%[89] - 未分配利润为297,700,122.52元，占比6.03%，较上期减少2.41%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司催化剂销量和收入增加，但销售单价及废催化剂处理处置单价同比降低，利润空间压缩[5] - 新项目运行使折旧、人工等生产运行费用同比增加，项目利润水平同比降低[5] - 公司开拓新项目致成本、费用上升，净利润较去年同期降幅较大[5] - 原材料一采购额占采购总额的20.20%，上半年平均价格1628.69元，下半年1566.15元[43] - 原材料二采购额占采购总额的9.51%，上半年平均价格6448.37元，下半年5961.54元[43] - 原材料三采购额占采购总额的8.78%，上半年平均价格19802.59元，下半年19428.08元[43] - 原材料四采购额占采购总额的8.29%，上半年平均价格1572.55元，下半年1543.41元[43] - 原材料五采购额占采购总额的7.75%，上半年平均价格17289.62元，下半年16276.78元[43] - 原材料六采购额占采购总额的6.14%，上半年平均价格792.37元，下半年746.07元[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[44] - 资源化综合利用产品设计产能54850吨/年，产能利用率95.76%[45] - 危险废弃物处理处置服务设计产能256480吨/年，产能利用率72.08%[45] - 废弃资源综合利用业收入1,138,131,591.53元，占比99.04%，同比增长7.02%；服务业收入11,052,867.90元，占比0.96%，同比增长54.86%[59] - 资源化综合利用产品收入391,024,935.35元，占比34.03%，同比增长22.74%；危险废物处理处置服务收入663,403,118.33元，占比57.73%，同比降低5.54%[59] - 三废治理业务收入55,076,643.78元，占比4.79%，同比增长210.40%；其他产品收入28,626,894.07元，占比2.49%，同比增长14.98%[59] - 山东省内收入184,055,627.29元，占比16.02%，同比增长15.60%；山东省外收入953,947,948.42元，占比83.01%，同比增长5.63%；境外收入11,180,883.72元，占比0.97%，同比增长34.36%[59] - 直销收入1,149,184,459.43元，占比100.00%，同比增长7.33%[59] - 资源化综合利用产品产量52,523.98，销量49,229.46，收入3.22亿元，报告期内售价略降[63] - 资源化综合利用产品（蒸汽）产量和销量均为514,157.00，收入6875.15万元，报告期内售价略降[64] - 危险废弃物处理处置服务产量和销量均为184,882.93，收入6.63亿元，报告期内售价基本持平[64] - 2024年资源化综合利用产品原材料成本1.49亿元，占比50.77%，同比增37.04%[65] - 2024年危险废物处理处置服务原材料成本7508.64万元，占比14.80%，同比增60.12%[65] - 2024年资源化综合利用产品营业成本2.94亿元，同比增31.39%[65] - 2024年危险废物处理处置服务营业成本5.07亿元，同比增9.28%[65] - 公司前五名客户合计销售金额8.74亿元，占年度销售总额比例76.03%，关联方销售额占比0.00%[70] - 前五名主要客户合计销售额为873,744,456.13元，占比76.03%，其中中国石油天然气股份有限公司销售额为701,274,917.18元，占比61.02%[71] - 前五名供应商合计采购金额为384,509,976.20元，占年度采购总额比例为46.08%，其中供应商一采购额为133,578,357.55元，占比16.01%[71] - 废弃资源综合利用业营业收入11.38亿元，同比增7.02%，营业成本8.60亿元，同比增19.56%，毛利率24.44%，同比降7.93%[62] 行业趋势 - 2024 - 2030年全球炼油行业缓慢增长，中国炼油行业面临结构性调整与绿色转型挑战[35] - 全球塑料年产量从1950年的200万吨增至2024年的4.9亿吨，预计2050年达8亿吨，回收率约9% [38] - 2023年中国废塑料产生量约6200万吨，主要处理方式为填埋和焚烧[38] - 2024年1 - 9月国内炼油厂有6个月炼油利润