收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为87.16亿元，同比增长1.18%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.78亿元，同比下降396.95%[18] - 2024年基本每股收益为-0.2690元/股，同比下降401.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.14%，同比下降8.13个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-4.11亿元，同比下降1015.28%[18] - 第一季度营业收入为21.46亿元，第二季度降至17.75亿元，第三季度回升至19.64亿元，第四季度大幅增长至28.31亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，第二季度亏损4662万元，第三季度亏损1202万元，第四季度亏损扩大至4.38亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 环保业2024年营业成本为7,249,101,839.23元，同比增长2.34%[76] - 销售费用2024年为62,069,814.31元，同比下降13.59%[80] - 研发费用2024年为182,795,734.22元，同比增长8.18%[80] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.92亿元，同比增长70.11%[18] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，第二季度转为正3.04亿元，第三季度增至4.33亿元，第四季度大幅提升至8.88亿元[22] - 经营活动现金流入从94.462亿元增至105.978亿元，同比增长12.19%[88] - 经营活动现金流量净额从8.769亿元增至14.918亿元，同比增长70.11%[89] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额从-11.090亿元改善至-7.380亿元，同比改善33.46%[89] - 筹资活动现金流量净额从-1.213亿元恶化至-9.922亿元，同比下降718.03%[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少718.03%，主要因借款减少[91] 业务线表现 - 工业烟气治理板块营业收入占比22.80%，大气板块运营装机量15220MW，火电与非电新签合同分别为5.9亿元和3亿元[69] - 水务板块营业收入占比28.61%，供排水规模402.46万吨/日（供水105.75万吨/日，污水292.33万吨/日，再生水4.38万吨/日）[70] - 工业节能板块营业收入占比5.49%，22个EMC项目年发电量近7亿度，清新节能博山分公司供电量738万千瓦时[71] - 资源再生利用板块营业收入占比41.43%，新疆金派年危废处置量超17万吨，安徽宣城处置危废/固废超16万吨[71] - 大气业务2024年收入1,814,995,341.54元，占比25.04%，同比下降21.41%[77] - 水务业务2024年收入1,647,257,531.60元，占比22.72%，同比增长7.45%[77] - 资源业务2024年收入3,268,752,652.57元，占比45.09%，同比增长20.73%[77] 地区表现 - 分地区收入中，华东区占比32.68%（284.81亿元，同比+12.81%），西南区占比23.50%（204.86亿元，同比+13.86%）[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2025年聚焦主责主业，优化资源配置，提升运营效率，强化技术创新[116] - 公司聚焦水务、大气治理、节能环保、资源利用及生态修复等核心业务领域，确立了以技术创新、平台化管理和数字化转型为核心的战略路径[118] 技术创新和研发 - 2024年公司研发投入持续增加，技术转化收益占营业收入比重提升[45] - 自主研发的SPC-3D技术衍生出烟气余热回收、提水等应用，并在玉昆钢铁项目稳定运行[45] - SPC-3Di技术通过智能化集成实现节能降耗，降低脱硫脱硝系统运营成本[46] - 供水智慧平台采用DMA分区技术降低管网漏损，污水厂集群数字化平台实现自动化控制[46] - 硫自养反硝化生物载体新材料大幅降低碳源消耗，非贵金属VOCs催化剂成本降低[47] - 公司"首台套"立项12项，涵盖大气、水务、节能业务，多项技术实现工业化落地[47] - 研发人员数量从186人减少至180人，同比下降3.23%[86] - 研发投入金额从3.1846亿元增至3.5248亿元，同比增长10.68%[86] - 研发投入资本化金额从2415.8万元降至530.0万元，同比下降78.06%[86] 行业政策与趋势 - 2024年公司所处行业政策持续出台，推动环保产业向高质量、精细化方向转型[28] - 2024年双碳目标加速推进，降碳、减污需求有望长期释放[30] - 环境企业积极拓展新领域，布局新赛道，打造二次增长曲线[32] - 水泥行业到2025年底重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，到2028年底全国力争80%水泥熟料产能完成改造[43] - 焦化行业到2025年底重点区域力争60%焦化产能完成改造，到2028年底全国力争80%产能完成改造[43] - 到2025年大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%[43] - 到2025年主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元[43] - 2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右[44] - 2024年非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[44] - 2025年非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[44] - 到2025年完成全国火电、钢铁、水泥等行业生态环境统计与排污许可融合[44] 资产和负债 - 2024年末总资产为247.95亿元，同比增长0.97%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为59.18亿元，同比下降7.61%[18] - 货币资金占总资产比例从年初4.85%降至年末3.71%，减少1.14个百分点[93] - 存货占总资产比例从年初5.64%增至年末7.03%，上升1.39个百分点[93] - 短期借款占总资产比例从年初11.88%增至年末16.12%，上升4.24个百分点[94] - 长期借款占总资产比例从年初26.28%降至年末21.33%，下降4.95个百分点[94] - 交易性金融资产期末余额为6,021,420.42元，较期初减少58,948,000.16元[96] - 衍生金融资产公允价值变动损失4,920,688.41元，期末余额1,024,064.89元[96] - 受限货币资金年末账面余额67,207,529.74元，较年初101,592,283.70元减少34.38%[97] - 受限固定资产年末账面价值1,789,187,472.05元，占固定资产总额的33.07%[97] - 无形资产抵押借款金额为2,002,983,550.93元，上年同期为1,640,881,981.78元[98] - 投资性房地产抵押借款金额为57,092,599.34元，上年同期为40,302,235.53元[98] - 其他非流动资产抵押借款金额为129,832,963.11元，与上年同期持平[98] - 长期应收款质押借款金额为246,436,299.04元，与上年同期持平[98] - 长期股权投资质押借款金额为3,915,007,985.11元，上年同期为3,826,780,731.74元[98] 子公司表现 - 四川发展国润水务总资产为9,164,708,801.95元，净资产为3,164,423,458.97元，营业收入为1,529,731,180.45元[111] - 北京清新环保技术有限公司总资产为2,477,222,236.24元，净资产为766,550,588.84元，营业收入为2,479,863,133.86元[111] - 深圳市深水水务咨询有限公司总资产为1,382,057,325.03元，净资产为720,686,185.61元，营业收入为970,912,918.99元[111] - 赤峰博元科技有限公司净利润为-154,564,053.90元，营业利润为-124,458,830.82元[111] - 北京清新环境节能技术有限公司营业利润为-55,519,562.84元，净利润为-57,287,556.66元[111] - 贵州清新万峰能源科技有限公司净资产为54,008,587.81元，总资产为89,422,558.66元[111] - 公司通过非同一控制下企业合并取得彝良国润水务、昭通国润水务和绥江国润水务，对业绩无重大影响[111] - 公司转让雄安清新智慧科技和成都航大天泽环保科技，对业绩无重大影响[111] - 公司设立德阳国润旌创水务、什邡国清水环境综合治理和什邡弘润中水水务，对业绩无重大影响[111] 公司治理和人事变动 - 公司副总裁马强因个人原因于2024年2月28日解聘[141] - 公司董事赵科星因工作调动于2024年9月24日离任[141] - 公司董事张峥因个人原因于2024年9月24日离任[141] - 公司监事会主席王旭亮因工作调动于2024年9月24日离任[141] - 公司董事长邹艾艾因工作调动于2024年11月8日离任[141] - 公司现任董事长陈竹于2024年11月25日被选举[141][142] - 公司副总裁马廷文于2025年1月26日被聘任[141] - 张爱民先生现任四川省生态环保产业集团有限责任公司党委委员、副总经理，并担任下属企业清新环境董事[143] - 周亮女士现任公司党委委员、工会主席、职工代表董事[144] - 刘朝安先生现任国电电力发展股份有限公司独立董事及本公司董事[144] - 魏远先生现任大中矿业股份有限公司独立董事及本公司董事[145] - 王华先生现任本公司独立董事[147] - 刘浪先生现任上会会计师事务所四川分所部门经理及本公司独立董事[147] - 骆建华先生现任全联环境服务业商会首席环境政策专家及本公司独立董事[147] - 傅若雪女士现任本公司监事会主席并担任多家企业专职监事[148] - 李其林先生现任清新环境党委副书记、总裁[149] - 安德军先生现任清新环境副总裁[150] 薪酬和激励 - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为868万元[156] - 独立董事津贴标准为人民币15万元/年[155] - 公司董事长及高级管理人员实行年薪制[155] - 现任总裁李其林税前报酬为117万元[156] - 副总裁安德军、贾双燕、蔡晓芳税前报酬均为95万元[156] - 财务总监王斯淳税前报酬为95万元[156] - 董事会秘书秦坤税前报酬为95万元[156] - 职工监事李莉莉税前报酬为70万元[156] - 职工代表董事周亮税前报酬为40万元[156] - 离任董事长邹艾艾税前报酬为97万元[156] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予价格为3.45元/股，拟授予总量为4,205.20万股，其中首次授予3,999万股，预留206.20万股[174] - 激励计划首次授予激励对象人数由240人调整为236人，首次授予权益数量由3,999万股调整为3,887万股，预留部分由206.20万股增至318.20万股[176] - 高级管理人员贾双燕及35名激励对象放弃认购，首次授予权益数量由3,887万股调整为3,368万股，激励对象人数由236人减至197人[180] - 17名激励对象全额放弃、30名部分放弃认购，首次授予权益数量进一步由3,368万股降至2,788.50万股，激励对象人数减至180人[181] - 因2021年度权益分派实施，首次授予价格由3.45元/股调整为3.35元/股[181] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出现金分红预案[173] - 激励计划预留部分权益数量最终确定为318.20万股[176] - 激励计划首次授予日确定为2022年5月18日，涉及197名对象[180] - 四川省国资委以川国资函〔2022〕73号文备案同意该激励计划[177] 员工和培训 - 报告期末在职员工数量合计为6,864人，其中母公司961人，主要子公司5,903人[166] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达3,728人，技术人员1,532人，行政人员1,114人[166] - 教育程度分布：本科以下3,989人，本科2,507人，硕士351人，博士17人[167] - 公司为员工提供五险一金等劳动保障计划，薪酬政策实行按劳分配和动态管理[168][169] - 2024年度培训计划涵盖专业技术、法律知识、财务税务等专题培训[170]