财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属上市公司股东的净利润为40,017,239.66元，2024年末合并报表未分配利润余额为 -2,787,071,264.98元，母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为7,035,194,825.81元，较2023年的6,768,342,383.29元增长3.94%[22] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,956,639,163.73元，较2023年的6,689,002,851.21元增长4.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40,017,239.66元，较2023年的24,212,209.15元增长65.28%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -68,043,192.57元，2023年为 -134,895,545.92元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为525,211,374.98元，2023年为 -238,841,640.15元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10,511,329,437.11元，较2023年末的10,438,342,371.54元增长0.70%[22] - 2024年末总资产为21,713,662,266.54元，较2023年末的21,799,080,032.44元下降0.39%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.38%，较2023年增加0.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.65%，较2023年增加0.66个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增长65.28%，主要因销量增长和主要业务盈利能力增强[24] - 2024年四个季度营业收入分别为14.06亿元、15.82亿元、18.27亿元、22.20亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1.08亿元，2023年为1.59亿元，2022年为0.94亿元[28] - 采用公允价值计量项目中，2024年应收款项融资当期变动 -9248.62万元，投资性房地产当期变动 -9558.71万元，对当期利润影响 -9558.71万元[29] - 2024年公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%；归属上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%[32] - 2024年公司实现营业收入703,519.48万元，同比增加3.94%，汽车业务营收421,748.50万元，摩托车和通机业务营收256,817.48万元[45] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4,001.72万元，同比增加65.28%[45] - 营业收入本期数7,035,194,825.81元，上年同期数6,768,342,383.29元，变动比例3.94%，增长因汽车业务销量增长[46] - 营业成本本期数6,402,525,020.62元，上年同期数6,371,093,886.75元，变动比例0.49%，增长因收入增长成本略有增长[46] - 销售费用本期数337,819,598.12元，上年同期数375,086,499.62元，变动比例 -9.94%，下降因广宣费和人力成本等费用下降[46] - 管理费用本期数288,945,355.12元，上年同期数378,073,942.31元，变动比例 -23.57%，下降因优化管理机构、人力成本等费用下降及股权激励成本减少[46] - 财务费用本期数74,509,266.32元，上年同期数32,340,024.38元，变动比例130.39%，增加因外币贬值汇兑损失增加[46] - 研发费用本期数406,575,836.29元，上年同期数214,780,622.55元，变动比例89.30%，增加因摊销费用增加及产品研发持续投入[46] - 资产处置收益本期数18,719,708.86元，上年同期数3,087,420.83元，变动比例506.32%，增加因子公司力帆泰国制造有限公司处置土地等设施设备[46] - 制造业营业收入67.86亿元，同比增10.03%，营业成本62.53亿元，同比增5.63%，毛利率7.86%，较上年增加3.84个百分点[50] - 摩托车及配件营业收入21.40亿元，同比增5.27%，营业成本18.81亿元，同比增6.04%，毛利率12.10%，较上年减少0.64个百分点[52] - 国内营业收入41.07亿元，同比降7.38%，营业成本36.72亿元，同比降14.08%，毛利率10.61%，较上年增加6.97个百分点[52] - 新能源汽车生产量7911辆，同比增1.68%，国内销量24504辆，同比降0.21%，库存量4408辆，同比增37.92%[53] - 摩托车生产量384782辆，同比增15.04%，国内销量59553辆，同比增15.44%，库存量12280辆，同比增2.02%[54] - 制造业直接材料成本59.09亿元，占比94.50%，较上年同期增5.48%[56] - 乘用车及配件直接人工成本7756.92万元，占比1.92%，较上年同期增18.05%[56] - 前五名客户销售额29.19亿元，占年度销售总额41.50%，其中关联方销售额21.44亿元，占年度销售总额30.48%[58] - 前五名供应商采购额23.56亿元，占年度采购总额35.13%，其中关联方采购额19.63亿元，占年度采购总额29.28%[58] - 本期分行业、分产品、分地区、分销售模式营业收入比上年增加主要系汽车板块销量增长，营业成本增加系收入增加对应成本略有增长[52] - 销售费用本期数337,819,598.12元，较上年同期减少9.94%；管理费用本期数288,945,355.12元，较上年同期减少23.57%；研发费用本期数406,575,836.29元，较上年同期增加89.30%；财务费用本期数74,509,266.32元，较上年同期增加130.39%[60] - 本期费用化研发投入406,575,836.29元，资本化研发投入527,938,728.67元，研发投入合计934,514,564.96元，研发投入总额占营业收入比例为13.28%，研发投入资本化的比重为56.49%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数525,211,374.98元，上年同期数 -238,841,640.15元；投资活动产生的现金流量净额本期数269,311,562.79元，上年同期数 -298,597,894.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -454,563,317.39元，上年同期数 -231,375,569.88元[66] - 应收票据本期期末数180,861,290.88元，较上期期末减少30.48%；应收款项融资本期期末数24,235,235.08元，较上期期末减少79.24%；应收股利本期期末数1,000,000.00元，较上期期末减少97.93%等[68] - 短期借款本期期末数617,420,222.22元，较上期期末增加175.00%；应交税费本期期末数83,760,312.35元，较上期期末增加86.57%；其他流动负债本期期末数142,767,103.41元，较上期期末减少40.67%等[69] - 受限资产包括货币资金2,347,593,380.64元、长期股权投资2,018,107,186.21元等，合计7,947,049,429.82元[73] - 新能源汽车本年累计销量24,525辆，较去年累计减少0.21%，产量7,911辆，较去年累计增加1.68%；其他车型本年累计销量33,252辆，较去年累计增加87.53%，产量29,535辆，较去年累计增加30.01%[77] - 新能源汽车收入194,097.60万元，新能源汽车补贴金额为0[80] - 2023年末母公司可供分配利润为负数，2023年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[147] - 2024年末母公司可供分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，预案待股东大会审议[148] - 每10股送红股数为0，每股派息数为0，每股转增数为0[151] - 现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[151] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0，合计分红金额为0，占比为0%[151] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为40017239.66元[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，年均净利润金额为72970326.42元，最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为40017239.66元，母公司报表年度末未分配利润为 - 830355895.58元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 睿蓝汽车以充换电一体化为核心，产品涵盖新能源及燃油车型体系、轿车等主流车型，增程车型在研发中[36] - 摩托车业务产品涵盖燃油及新能源车型体系、巡旅车等系列产品，排量涵盖50CC - 600CC[37] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为100,000辆，产能利用率为37.44%[75] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为千里科技，代码为601777，变更前简称为力帆科技[20] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘宗磊、周浪[21] 行业市场趋势 - 2025年国内乘用车零售总量有望突破2340万辆，同比增长2%，新能源车销量预计达1330万辆，渗透率攀升至57%[83] - 2025年财政部预拨以旧换新专项资金810亿元，单车补贴最高达万元[83] - 2024年中国乘用车市场符合L2级辅助驾驶标准的乘用车在新车中占比增长至59.7%，10万元以上中高端车型市场接近70%[83] - 预计到2025年年底乘用车NOA渗透率将达到20%[84] 公司战略规划 - 公司聚焦“AI + 车”核心战略，实施“双轮驱动，双化牵引”战略路径[87] - 汽车业务重点推进“可充可换可增程”技术体系，睿蓝汽车新车型纯电续航超500km[90] - 2025年公司构建“增品种、提品质、创品牌”三维提升体系[89] - 公司系统实施“产品矩阵升级工程”，优化核心产品序列覆盖多个终端细分市场[89] - 公司深化实施品牌协同战略，构建“数字化传播矩阵 + 场景化体验终端”的全域营销体系[90] - 摩托车业务以“规模化、智能化、国际化”为战略主线，构建产业生态体系[87] - 2025年公司重点围绕智驾、智舱领域全面布局[91] - 2025年2月21日，公司联合吉利汽车集团、阶跃星辰加强技术合作伙伴关系[91] - 2025年3月2日，公司与多方签署《车BU投资框架协议》，设立重庆千里智驾有限公司[92] - 汽车业务国内深化网络渠道合作，海外实现重点潜力市场突破；摩托车业务构建三维市场布局[91] - 公司围绕战略目标推进五大核心举措，深化ESG战略落地[94] - 智舱业务2025年将引入优秀研发团队，与阶跃星辰协同开发下一代智能座舱[93] - 千里浩瀚智驾方案分五个层级，计划覆盖吉利多款车型并在旗舰车型量产[93] 公司治理与会议 - 报告期内，公司召开5次股东大会、13次董事会、7次审计委员会、5次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、6次监事会[100][101] - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开，出席股东及代表13人，所持表决权股份2,892,630,109股，占比63.2750%[103][104] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，出席股东及代表18人，所持表决权股份2,898,323,456股，占比63.5048%[103][105] - 2024年第二次临时股东大会于9月23日召开，出席股东及代表208人，所持表决权股份2,900,194,064股，占比64.1480%[103][107] - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开，出席股东及代表1,340人，所持表决权股份2,926,476,302股，占比64.7293%[103][108] - 2024年第四次临时股东大会将于12月31日召开，决议公告将于2