公司基本信息 - 公司股票代码为002596，于2011年7月7日在深圳证券交易所上市[14][17] - 2012年7月13日公司注册地址由三亚市田独镇迎宾大道干沟村变更为三亚市田独镇迎宾大道488号[14] - 2015年6月24日公司注册地址由三亚市田独镇迎宾大道488号变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号[14] 主营业务变更 - 2014年末，公司完成对肇庆市金岗水泥有限公司的重组收购，主营业务新增水泥的生产与销售[18] - 2015年，公司完成对三亚新大兴园林生态有限公司的重组收购，将园林绿化业务纳入主营业务[18] - 2016年，公司剥离新型墙体材料业务，主营业务变更为商品混凝土、水泥的生产与销售以及园林绿化业务[18] - 2018年，公司完成对海南绿润、江门绿顺的收购，新增市政环卫业务[18] - 2022年8月，公司出售子公司肇庆市金岗水泥有限公司85%的股权，主营业务变更为商品混凝土的生产与销售、园林绿化以及市政环卫业务[18] - 2023年起，公司不再将园林绿化业务纳入主营业务，目前主营业务为商品混凝土的生产与销售、市政环卫业务[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.04亿元，较2023年的17.13亿元减少23.91%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.42亿元，较2023年的 -5.07亿元增长52.35%[19] - 2024年末总资产为34.37亿元，较2023年末的39.45亿元减少12.88%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.49亿元，较2023年末的9.91亿元减少24.37%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.52亿元、3.78亿元、3.06亿元、2.67亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为4167.02万元，2023年为 -372.33万元，2022年为2.01亿元[27] - 2024年营业收入扣除金额为2057.05万元，2023年为5945.38万元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8801.28万元，较2023年的9522.70万元减少7.58%[19] - 2024年公司实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%；归属于上市公司股东的净利润-24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[46] - 2024年公司营业收入合计13.04亿元，较2023年的17.13亿元同比减少23.91%[54] - 2024年销售费用5878.466542万元，同比增加51.06%，因中介服务费及诉讼费增加[67] - 2024年管理费用1.529590896亿元，同比减少12.65%[67] - 2024年财务费用8305.44364万元，同比减少13.73%[67] - 2024年研发费用2814.708056万元，同比增加6.59%[67] - 经营活动现金流入13.62亿元，同比降6.67%；流出12.74亿元，同比降6.60%；净额8801.28万元，同比降7.58%[71] - 投资活动现金流入9589.56万元，同比增551.19%；流出4549.67万元，同比增110.65%；净额5039.89万元，同比增833.43%[71] - 筹资活动现金流入2.15亿元，同比增10.11%；流出3.40亿元，同比降0.86%；净额-1.26亿元，同比增15.30%[71] - 现金及现金等价物净增加额1279.96万元，同比增121.35%[71] - 投资收益1462.79万元，占利润总额-7.01%；资产减值4846.41万元，占-23.22%；营业外收入645.19万元，占-3.09%；营业外支出1667.57万元，占7.99%；信用减值损失-8589.87万元，占41.16%[74] - 2024年末应收账款16.83亿元，占总资产48.97%，较年初比重增2.41%；长期借款10.93亿元，占31.79%，比重增1.74%[75] - 应收款项融资期初35万元，本期购买9240.45万元，出售9125.45万元，期末150万元[77] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值9.14亿元，较年初10.44亿元减少[79] - 报告期投资额7096.06万元，上年同期2028.10万元，变动幅度249.89%[80] - 报告期公司经营活动现金净流量0.88亿元，与净利润有重大差异，因应收款回收、资产减值计提和折旧摊销等[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%，商品混凝土累计产量同比下降10.1%[30] - 2024年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，基础设施固定资产投资（不含农户）同比增长4.4%[30] - 2024年海南省房地产项目房屋施工面积8429.23万平方米，同比下降7.4%，新开工面积1004.06万平方米，同比下降4.8%，商品混凝土产量2324.6万立方米，同比下降9.4%[32] - 2024年公司商品混凝土销售量较上年同期下降12.12%，产销量为210万m³[32][36] - 2024年公司产能利用率为26.92%[37] - 公司商品混凝土业务主要竞争对手为海南省当地中小企业及部分外地企业，市政环卫业务存量合同金额同比减少，当地市场份额降低[40] - 2024年海南省全省商品混凝土产量为2,324.6万立方米，同比下降9.4%；公司商品混凝土产量同比下降12.12%，营业收入同比下滑19.54%[46] - 2024年公司商品混凝土销售量210.01万立方米，2023年为238.97万立方米，下降12.12%；营业收入101,791.58万元，2023年为126,517.71万元，下降19.54%[47] - 2024年公司市政环卫业务营业收入33,687.15万元，2023年为40,911.85万元，下降17.66%[49] - 2024年公司园林绿化业务因思南县某建设项目结算调整减少营业收入8,572.26万元[50] - 2024年公司商品混凝土营业成本84,432.67万元，2023年为102,698.00万元，下降17.79%；毛利率17.05%，2023年为18.83%，下降1.78%[47] - 2024年公司市政环卫业务营业成本29,212.30万元，2023年为35,516.18万元，下降17.75%；毛利率13.28%，2023年为13.19%，上升0.09%[49] - 2024年非金属矿物制品业营业收入10.18亿元，占比78.08%，同比减少19.54%[54] - 2024年市政环卫营业收入3.37亿元，占比25.84%，同比减少17.66%[54] - 2024年海南省内营业收入10.44亿元，占比80.07%，同比减少15.43%；海南省外营业收入2.60亿元，占比19.93%，同比减少45.76%[54] - 2024年直销营业收入13.04亿元，占比100%，同比减少23.91%[54] - 2024年非金属矿物制品业毛利率17.05%，同比减少1.78%；市政环卫毛利率13.28%，同比增加0.09%[56] - 2024年商品混凝土销售量和生产量均为210.01万m³，较2023年的238.97万m³同比减少12.12%[57] - 鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目合同总金额4.93亿元，已履行金额4383.43万元，累计确认销售收入4135.31万元，已回款3529.06万元，未回款854.37万元[58] - 2024年非金属矿物制品业直接材料成本6.38亿元，占营业成本比重54.69%，同比减少18.13%[61] - 2024年市政环卫保洁、清运、处置成本2.92亿元，占营业成本比重25.03%，同比减少17.75%[61] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[158] 行业政策法规 - 《海南省绿色建材推广应用行动方案》要求重点工程绿色建材使用比例超40%[33] - 《建材行业碳达峰实施方案（2024年修订）》新增2030年前混凝土行业碳排放强度下降25%目标[35] - 《海南自贸港“智慧工地”建设指南》要求2025年前全省重点项目实现混凝土数字化溯源全覆盖[35] - 《海工低热硅酸盐水泥》标准于2024年10月24日发布，2025年5月1日实施[68] - 《预拌混凝土》GB/T14902标准修订已发布征求意见稿[68] 公司业务布局与市场情况 - 公司在海南省有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能780万立方米，市场占有率10%左右[35] - 公司商品混凝土业务通过“以销定产”“即产即销”模式，根据客户订单采购物料、生产调度与安排销售[36] 公司研发情况 - 2024年公司新增专利二十余件，主要研发项目十余项，参编、主编国家标准、行业标准及地方标准近十项[44][45] - 轻质低收缩超高性能混凝土研究已立项，申报2项专利，发表2篇SCI论文[68] - 2024年研发人员数量为330人，较2023年的468人减少29.49%[70] - 2024年研发人员数量占比为9.75%，较2023年的9.81%下降0.06%[70] - 2024年研发人员中本科学历有44人，较2023年的37人增长18.92%[70] - 2024年研发人员中其他学历有280人，较2023年的425人减少34.12%[70] - 2024年30岁以下研发人员有39人，较2023年的45人减少13.33%[70] - 2024年30 - 40岁研发人员有64人，较2023年的89人减少28.09%[70] - 2024年研发投入金额为28147080.56元，较2023年的26405863.14元增长6.59%[70] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.16%，较2023年的1.54%提高0.62%[70] - 公司参与编制、修订多项国家/行业及地方标准，提升行业影响力[69] - 公司多个研发项目已结题，为业务提供技术支持[69] 公司未来发展规划 - 商品混凝土板块公司将开拓海南市场，加大研发投入，优化资产和产品结构，提升市场占有率[91] - 市政环卫板块公司将创新业务模式，拓宽环卫资源综合利用业务，加强与国资平台合作，稳定并拓展市场[91] - 2025年商品混凝土业务公司将加大市场开发力度，优化原材料供应链条，争取自采片石加工降低成本[91][92] - 2025年广东绿润将企稳回升作为经营目标，优化业务拓展团队，“保存量，拓增量”[93][94] 公司面临风险 - 报告期末公司应收账款余额较高，计提资产减值准备风险较大，影响公司盈利[97] - 公司商品混凝土行业受宏观经济和产业政策影响，可能面临产品市场需求减少等问题[97] - 商品混凝土行业市场竞争加剧，公司若缺乏差异化竞争优势，可能面临市场份额流失风险[97] - 公司实际控制人及其一致行动人股份质押率较高，存在多笔质押逾期及被司法冻结情况[99] 公司投资者交流与股东大会 - 2024年5月10日，公司通过深圳证券交易所“互动易平台”与全体投资者交流2023年度报告相关事项[101] - 2024年5月14日，公司通过全景路演与全体投资者交流2023年度报告相关事项[101] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[105] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.03%，召开日期为2024年01月29日[113] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为26.98%，召开日期为2024年05月09日[113] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为15.73%，召开日期为2024年06月07日[113] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为11.10%，召开日期为2024年06月24日[113] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为16.07%，召开日期为2024年08月15日[114] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为16.64%，召开日期为2024年11月15日[114] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为25.29%，召开日期为2024年12月26日[114] 公司治理结构与人员变动 - 2024年6月公司完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[106] - 2024年6月公司完成监事会换届选举，第六届监事会由3名股东代表和2名职工代表监事组成[107] - 报告期内公司共召开