公司基本信息 - 公司股票简称万辰集团，代码300972[14] - 公司法定代表人是王健坤[14] - 公司注册地址和办公地址均为福建漳浦台湾农民创业园，邮编363204[14] - 公司网址为http://www.vanchen.com，电子信箱为wanchen@wcswkj.com[14] - 董事会秘书是蔡冬娜，证券事务代表是王宇宁[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》[16] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为安素强、杨逸辰[17] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以179,989,761为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入323.29亿元，较2023年的92.94亿元增长247.86%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，较2023年的 - 0.83亿元增长453.95%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.48亿元，较2023年的10.23亿元下降17.08%[18] - 2024年末资产总额72.53亿元，较2023年末的39.25亿元增长84.78%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.98亿元，较2023年末的6.45亿元增长70.16%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为48.30亿元、60.85亿元、96.98亿元、117.16亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.06亿元、 - 0.05亿元、0.83亿元、2.09亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1934.59万元，计入当期损益的政府补助为1.06亿元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为842.06元[24] - 2024年营业收入323.29亿元，2023年为92.94亿元，同比增长247.86%[104] - 2024年食用菌收入5.39亿元，占比1.67%；量贩零食收入317.90亿元，占比98.33%[104] - 2024年金针菇收入4.02亿元，占比1.24%；真姬菇收入1.00亿元，占比0.31%；零食收入317.90亿元，占比98.33%[104] - 2024年内销收入323.29亿元，占比100%，同比增长247.86%[104] - 2024年经销收入5.39亿元，占比1.67%；门店销售收入5.24亿元，占比1.62%；批发供货收入308.23亿元，占比95.34%[104] - 2024年销售费用为1,430,819,617.07元，2023年为433,842,224.16元，同比增长229.80%[126] - 2024年管理费用为980,714,029.83元，2023年为445,105,889.19元，同比增长120.33%[126] - 2024年财务费用为39,232,658.85元，2023年为29,398,864.73元，同比增长33.45%[126] - 2024年研发费用为4,036,549.36元，2023年为3,311,341.08元，同比增长21.90%[126] - 2024年研发人员数量24人，较2023年的32人减少25.00%；研发人员数量占比0.30%，较2023年的0.64%减少0.34%[128] - 2024年研发人员中本科15人，较2023年的26人减少42.31%；硕士4人，较2023年的2人增长100.00%；本科以下5人，较2023年的4人增长25.00%[128] - 2024年研发投入金额42,222,806.07元，占营业收入比例0.13%；2023年投入49,016,504.85元，占比0.53%；2022年投入50,323,369.73元，占比9.16%[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少53.45%，主要因本报告期工程建设项目付款支出减少[131] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加36.53%，原因是股权融资获得资金及取得银行借款的现金流入增加[131] - 2024年经营活动现金流入小计37,299,475,235.72元，较2023年的11,712,250,265.95元增长218.47%[133] - 2024年经营活动现金流出小计36,451,129,429.42元，较2023年的10,689,169,995.49元增长241.01%[133] - 2024年经营活动产生的现金流量净额848,345,806.30元，较2023年的1,023,080,270.46元减少17.08%[133] - 2024年投资活动现金流入小计20,440,359.38元，较2023年的17,615,031.64元增长16.04%[133] - 2024年筹资活动现金流入小计1,404,771,291.08元，较2023年的634,722,107.64元增长121.32%[133] - 2024年末货币资金238,061,352.63元，占总资产比例32.82%，较年初增加2.00%[135] - 2024年末应收账款18,473,395.94元，占总资产比例0.25%，较年初减少0.44%[135] - 2024年末存货2,141,250,600.07元，占总资产比例29.52%，较年初增加10.84%，主要因量贩零食业务扩张[135] - 2024年末固定资产793,772,132.21元，占总资产比例10.94%，较年初减少10.74%，因计提折旧和总资产增加[135] 量贩零食业务数据关键指标变化 - 公司两大主业涉及零售行业和食用菌种植行业，2022年8月开展量贩零食连锁业务并取得高速高质稳健增长[28] - 零食、烘焙、水饮料主要类别总和市场规模从2010年的0.84万亿元增长至2024年的1.86万亿元，年均复合增长率为6%[33] - 2022年量贩零食门店数量达到1.3万家，预计到2025年门店数量将达到4.5万家，零售额超千亿元[33] - 本报告期，量贩零食业务实现营业收入317.90亿元，同比增长262.94%[43] - 本报告期，量贩零食业务剔除计提的股份支付费用后实现净利润8.58亿元[43] - 截至报告期末，公司量贩零食门店网络遍布29个省（自治区、直辖市），共计14,196家门店[43] - 报告期内，公司量贩零食业务形成覆盖9大核心品类的产品组合，整体SKU数量超过2000个[44] - 报告期内，公司量贩零食连锁业务主要通过供货给门店向终端消费者销售，赚取供货进销差价盈利[48] - 报告期内，直营门店和品牌门店模式为主要销售模式，占量贩零食业务收入的95%以上[50] - 2023年10月，公司将旗下四大品牌统一合并为“好想来品牌零食”[42] - 公司量贩零食业务实现营业收入317.90亿元，同比增长262.94%；剔除股份支付费用后盈利8.58亿元[58] - 公司新增门店9,776家，因门店经营原因闭店242家，非门店经营原因减少门店64家，期末门店数量为14,196家[60] - 华东地区期初门店3245家，新增5,193家，期末8,265家，经营总面积1,310,136.19㎡[62] - 华中地区期初门店699家，新增1,215家，期末1,863家，经营总面积309,408.15㎡[62] - 华北地区期初门店408家，新增851家，期末1,230家，经营总面积193,203.82㎡[62] - 西北、西南、华南、东北地区期末门店分别为614家、838家、603家、783家，经营总面积分别为101,248.44㎡、144,110.37㎡、110,774.25㎡、132,256.65㎡[62] - 上半年、下半年量贩零食业务剔除股份支付费用后净利润分别为2.80亿元、5.78亿元，净利率分别为2.63%、2.74%[64] - 公司品牌门店模式收入来源包括产品供货收入，结算方式为款到发货[52][53] - 公司在江苏、安徽、浙江等多地设仓库，通过第三方物流合作方服务各区域门店[54] - 报告期内公司量贩零食业务总门店数量破万家[90] - 公司在全国设立50个仓储中心，拥有超90万平现代化物流仓和数字化供应链系统[92] - 公司产品覆盖9个品类，SKU数量超过2000个[93] - 2022年8月成立控股子公司南京万兴发展量贩零食业务，2023年10月进行品牌合并发布“好想来”品牌[163] - 截至报告期末，量贩零食业务门店网络遍布29个省（自治区、直辖市）[163] - 量贩零食业务处于开拓投入期，短期内投入大，投资回报周期和短期盈利能力不确定[172] - 量贩零食渠道受消费者偏好和购买力影响，把握偏差或需求变化会影响销售和业绩[173] - 传统商品零售渠道竞争激烈，新进入者和新模式可能冲击量贩连锁经营[173] - 公司量贩零食业务执行拓店战略，通过产品差异化和供应链管理提升竞争力[174] - 新门店开设和销售区域开拓投入大，回报周期不确定，拓展失败可能致业绩下滑[174] - 门店选址不当会带来经营损失，公司将优化选店模型和流程[175] - 门店租赁无法续租会带来额外成本和业务风险，公司将加强租前沟通和约定处理机制[176] 食用菌业务数据关键指标变化 - 公司农业业务从事食用菌研发、工厂化培育与销售，所属行业为“A0142食用菌种植”[35] - 食用菌分为木腐菌和草腐菌两类，木腐菌以阔叶树的木屑和棉籽壳等为主要营养来源，草腐菌以吸收禾草秸秆等腐草种的有机质为主要营养来源[36] - 食用菌消费具有季节性特征，深秋至早春消费量显著上升，晚春至早秋消费量下降[37] - 我国食用菌种植从人工种植逐步升级到工厂化、规模化生产，当前工厂化提升了抗菌抗污染能力，保证产品品质统一，增加产量[38] - 2023年中央一号文件指出要培育壮大食用菌和藻类产业[38] - 2024年9月国务院办公厅下发意见指出要发展壮大食用菌产业，开发食用菌食品[39] - 公司食用菌日产能达379吨，位于国内同行业前列[40] - 公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地，产品主要销往华东、华南、华中地区，并辐射其他地区[40] - 公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家种业振兴企业等，获多项荣誉[40] - 公司食用菌日产能达379吨，其中金针菇日产能334吨，真姬菇日产能33.5吨，鹿茸菇日产能11.5吨[65] - 食用菌业务实现营业收入5.39亿元，同比增长0.73%，但经营业绩亏损[72] - 公司以现代生物技术为依托，采用工厂化方式生产食用菌[73] - 公司采购的生产物资包括生产原材料、包装物和备品备件等[74] - 公司通过贸易商或较大规模加工企业采购原材料，从较大厂家采购包装物与备品备件[75] - 公司设有独立采购部门，负责制定采购计划并组织实施[76] - 公司食用菌产品主要通过经销商销售，也存在直接销售菌渣和少量零售情况[78] - 公司销售结算以银行收款为主，主要采用先款后货方式，应收账款余额较低[79] - 公司设有独立销售部门，负责销售工作和建立客户关系[80] - 公司设有研发中心，与福建农林大学等建立长期合作关系[82][83] - 报告期内公司获得发明专利授权1项，实用新型专利授权6项[87] - 公司已获得4个金针菇植物新品种权并应用[96] - 2022年公司入选国家种业阵型企业（阵型：破难题阵型，物种：食用菌）[96] - 2023年公司被农业农村部遴选为“农业农村部食用菌育种重点实验室”[96] - 公司现有食用菌品种包括三大类五个细分品种[97] - 公司食用菌产能位列国内工厂化食用菌产能前列[98] - 2024年食用菌销售量129,485.60吨，生产量128,927.10吨，库存量1,021.88吨，较2023年分别变动16.28%、14.79%、 -35.34%[107] - 2024年食用菌原材料成本1.80亿元，占比35.12%；量贩零食主营业务成本282.94亿元，同比增长260.03%[110] - 2023 - 2024年上半年公司食用菌业务受影响，主要产品销售价下降出现亏损[152] - 2023及2024年上半年，公司食用菌业务受行业竞争及下游消费市场需求变化影响，主要产品销售价下降，业务出现亏损[156] -