财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润大幅下降，受下游需求波动、产品结构变化等综合因素影响[4] - 2024年营业收入为586,413,168.94元，较2023年的622,923,088.48元减少5.86%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为49,573,270.46元，较2023年的117,927,852.59元减少57.96%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为120,777,724.62元，较2023年的223,854,719.91元减少46.05%[19] - 2024年末资产总额为2,504,747,738.80元，较2023年末的2,711,573,354.46元减少7.63%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,245,764,811.04元，较2023年末的2,245,764,811.04元减少9.67%[19] - 2024年非经常性损益合计为10,756,887.71元，2023年为52,365,959.42元，2022年为29,462,113.96元[24] - 报告期内公司实现营业收入58,641.32万元，同比下降5,86%；归属上市公司股东净利润4,957.33万元，同比下降57.96%；归属上市公司股东扣非净利润3,881.64万元，同比下降40.79%[53][62] - 公司营业收入下降主因部分重要客户一季度去库存，需求端阶段性放缓；净利润下降因综合毛利率下降、期间费用增加、理财和政府补贴收入下降；扣非净利润下降因现金管理收益减少2,718.97万元和确认股份支付891.43万元[54] - 报告期内公司毛利率为38.79%，较上年同期41.62%下降2.83%[63] - 2024年营业收入586413168.94元，较2023年减少5.86%；医药制造业收入占比99.65%，同比降5.93%[68] - 境内收入491460925.39元，占比83.81%，同比降11.63%；境外收入94952243.55元，占比16.19%，同比增42.21%[68] - 医药制造业毛利率38.68%，同比降2.90%；覆膜胶塞毛利率53.98%，同比降0.76%；常规胶塞毛利率23.17%，同比降3.94%[69] - 医药制造业销售量51.17亿只，同比降14.22%；生产量52.97亿只，同比降9.31%；库存量7.38亿只，同比增24.03%[71] - 医药制造业直接材料成本169762818.20元，占比47.38%，同比降3.50%；直接人工成本45917907.69元，占比12.82%，同比降5.36%[72] - 2024年销售费用为56,040,365.68元，同比增长1.13%[78] - 2024年管理费用为91,255,671.33元，同比减少1.45%[78] - 2024年财务费用为 - 2,415,563.53元，同比增长38.96%[78] - 2024年研发费用为39,542,838.05元，同比增长9.29%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.05%，因报告期内收到政府补助减少，购买原材料等现金支出增加 [84] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长38.64%，因报告期内购建长期资产现金支出及理财产品到期赎回金额减少 [84] - 筹资活动现金流入小计同比下降65.45%，因上年同期有银行借款，本报告期未发生 [84] - 筹资活动现金流出小计同比增长251.17%，因报告期内股利分配及股份回购支付现金增加 [84] - 投资收益为16,078,317.28元，占利润总额比例27.46%，因现金管理理财产品到期收益产生且不具可持续性[85] - 2024年经营活动现金流入小计735,938,524.21元，同比减少1.81%；现金流出小计615,160,799.59元，同比增加17.02%；现金流量净额120,777,724.62元，同比减少46.05%[86] - 2024年末存货金额127,945,143.53元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加1.62%，因部分主要原材料及产成品增加备货[89] - 2024年末交易性金融资产金额268,933,707.01元，占总资产比例10.74%，较年初比重增加9.23%，因本期增加购买保本浮动收益现金管理产品[89] - 2024年末其他流动资产金额631,931,889.61元，占总资产比例25.23%，较年初比重减少15.99%，因本期减少购买定期存款现金管理产品[89] - 报告期投资额为2,010,896,485.96元，上年同期投资额为2,255,262,301.10元，变动幅度为 -10.84%[94] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本126,308,942股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[6] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为2元，每10股转增数为3股[173] - 分配预案的股本基数为126,308,942股，现金分红金额（含税）为25,261,788.40元[173] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为257,437,846.23元，现金分红总额（含其他方式）为282,699,634.63元[173] - 公司可分配利润为316,725,929.43元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[173] - 2024年度利润分配以总股本126,308,942股为基数，每10股派现金红利2元，共派25,261,788.40元，每10股转增3股，转增37,892,682股，转增后股本增至164,201,624股[175] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 报告期末为2024年12月31日[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为126,555,144.11元、157,187,922.97元、139,053,173.38元、163,616,928.48元[21] - 2024年覆膜胶塞产品收入28,332.09万元，同比下降11.29%；常规胶塞产品收入28,680.19万元，同比下降1.52%[62] - 覆膜胶塞收入283320880.04元，占比48.31%，同比降11.29%；常规胶塞收入286801919.48元，占比48.91%，同比降1.52%[68] 公司业务概况 - 公司主要从事药用胶塞为主的药用包装材料产品的研发、生产和销售，下游药品类型众多、用途广泛[27] - 公司主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品有覆膜胶塞、常规胶塞等[34] - 公司营业收入主要来源于药用包装材料销售，采取以客户需求为主导的盈利模式[37] - 公司采购模式为按生产计划采购，建立了完善供应商管理体系，一般选1 - 2家主要供应商及辅助供应商[38] - 公司实行以销定产、适当库存的生产模式[39] - 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”模式，国内主要直销，国外部分买断式经销[40] 行业情况 - 我国医药产业持续稳定增长，药用胶塞市场规模也将随之持续发展[27] - 药用胶塞行业市场容量大且持续，产品以常规胶塞为主，覆膜胶塞渗透率有待提高，行业集中度较低[27] - 美国西氏2024年全年净销售额为28.93亿美元，市场份额超50%[28] - 全球药用胶塞市场主要被四家企业垄断，美国西氏公司市场份额超50%，国内药用胶塞行业集中度较低[106] - 2024年美国西氏全年净销售额为28.93亿美元，市场份额超50%[112] 公司项目进展 - 公司推进自动化、智能化工厂改造与扩大预充式医用包装材料产能两大核心项目[28] - 公司推进笔式注射器用及预灌封注射器用橡胶组件等新产品的客户联合验证[28] - 公司成立专项团队推进药用铝盖项目，打造胶塞—铝盖一体化产业链[29] - 2025年3月公司笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞通过CDE技术评审，登记号转为“A”状态[29] - 公司将建成年产20亿只预灌充注射器活塞、胰岛素卡式瓶密封盖用垫片的生产线[80] - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资总额35000，本报告期投入2833.44，截至期末累计投入26000.59，投资进度74.29%[100] - 研发中心建设项目承诺投资总额5000，本报告期投入924.12，截至期末累计投入3672.48，投资进度73.45%[100] - 补充流动资金项目承诺投资总额15000，本报告期投入0，截至期末累计投入14999.98，投资进度100.00%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资总额55000，本报告期投入3757.56，截至期末累计投入44673.05[100] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资总额30000，本报告期投入6549.21，截至期末累计投入23743.45，投资进度79.14%[100] - 华兰股份年产60亿只新项目承诺投资总额57639.65，本报告期投入524.47，截至期末累计投入6686.37，投资进度11.60%[100] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月延至2024年12月，后又延至2025年6月[101] - “自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[101] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[101] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集资金投入30,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入237,434,522.30元，2024年度使用65,492,050.28元[101] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集资金投入57,639.65万元，截至2024年12月31日累计投入66,863,732.80元，2024年度使用5,244,732.80元[101] - 公司使用超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目，开发新产品，丰富高端产品线[111] - 2025年公司将新增使用部分超募资金投资药用铝盖生产建设项目[122] - 2022年新增使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目、华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目[122] 公司客户情况 - 公司客户覆盖国内医药工业百强（需使用胶塞）榜单的比例增至约88%[41] - 报告期内公司新增约260家客户[48] - 报告期内新增约260家客户，如华海制药、通化东宝等[57] - 截至报告期末，公司在手授权项目总计2997个，其中生物药686个、化学药907个等[60] - 2024年度公司出具599项授权书用于药用胶塞与制药企业药品制剂共同审评审批[60] - 前五名客户合计销售金额155866333.31元，占年度销售总额比例26.57%，关联方销售额占比0.00%[75] - 报告期内公司客户覆盖国内医药工业百强（需使用胶塞）榜单比例增至约88%[116] 公司研发情况 - 2024年公司开展多项新产品、新工艺研发投入，研发投入3,954.28万元，同比增长9.29%[64] - 疫苗抗体类药用弹性体及密封组合件等多个研发项目处于课题进一步研发中[79] - 2024年研发人员数量为148人，较2023年的126人增长17.46%，占比从13.55%提升至15.91% [82] - 2024年研发人员中本科60人、硕士9人、博士1人、其他78人，较2023年分别变动5.26%、28.57%、0.00%、27.87% [82] - 2024年研发人员年龄30岁以下29人、30 - 40岁88人、其他31人，较2023年分别变动16.00%、23.94%、3.33% [82] - 2024年研发投入金额为39,542,838.05元，占营业收入比例为6.74%，2023年分别为36,182,578.05元、5.81%，2022年分别为36,685,661.87元、6.28% [82] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发