公司基本信息 - 公司股票简称腾远钴业，股票代码301219[13] - 公司法定代表人为罗洁[13] - 公司注册地址和办公地址均为江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号，邮政编码为341100[13] - 公司网址为http://www.tycogz.com/，电子信箱为tengyuan@tycogz.com[13] - 董事会秘书为胡常超，证券事务代表为刘瑜，联系电话均为0797 - 7772088，传真均为0797 - 4435778，电子信箱均为tengyuan@tycogz.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入65.42亿元，较2023年增长18.02%，归属于上市公司股东的净利润6.85亿元，较2023年增长81.24%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较2023年减少74.91%[17] - 2024年末资产总额107.05亿元，较2023年末增长8.89%，归属于上市公司股东的净资产88.00亿元，较2023年末增长3.30%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.15亿元、16.87亿元、16.87亿元、16.53亿元[19] - 2024年非经常性损益合计1415.06万元，2023年为1214.70万元，2022年为3196.51万元[23] - 2024年公司营业收入6,542,489,420.75元，较2023年的5,543,417,839.54元同比增长18.02%[55] - 2024年经营活动现金流入小计6,315,969,858.58元，较2023年的5,302,890,086.22元增长19.10%，现金流出小计6,118,067,855.09元，较2023年的4,514,115,425.83元增长35.53%，现金流量净额197,902,003.49元，较2023年的788,774,660.39元减少74.91%[69] - 2024年投资活动现金流入小计7,490,686.15元，较2023年的571,559.51元增长1,210.57%，现金流出小计325,343,909.69元，较2023年的963,560,879.13元减少66.24%，现金流量净额 -317,853,223.54元，较2023年的 -962,989,319.62元增加66.99%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计961,251,912.68元，较2023年的450,835,274.04元增长113.22%，现金流出小计1,254,237,262.33元，较2023年的949,102,228.04元增长32.15%，现金流量净额 -292,985,349.65元，较2023年的 -498,266,954.00元增加41.20%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -404,138,182.45元，较2023年的 -678,068,905.30元增加40.40%[69] - 投资收益 -8,115,510.19元，占利润总额比例 -0.95%，主要系票据贴现费用[71] - 公允价值变动损益6,891,410.00元，占利润总额比例0.81%，主要系套期保值业务市场价格变动[71] - 资产减值损失 -77,569,386.66元，占利润总额比例 -9.10%，主要系存货跌价准备的计提[71] - 其他收益47,190,905.90元，占利润总额比例5.53%，主要系政府补助[71] - 2024年末货币资金33.74亿元，占总资产比例31.52%，较年初减少6.73%[73] - 2024年末应收账款3.49亿元，占总资产比例3.26%，较年初增加0.57%，因公司业务规模增长[73] - 2024年末存货26.41亿元，占总资产比例24.67%，较年初增加4.65%，因钴、镍、锂产品产能及铜产量增长等[73] - 2024年末固定资产30.94亿元，占总资产比例28.90%，较年初增加6.43%，因子公司项目建设完工转固[73] - 应收款项融资期末数2.60亿元，本期公允价值变动损益 -87.73万元[76] - 报告期末货币资金受限账面价值1774.94万元，受限原因为保证金[77] - 报告期投资额3.25亿元，上年同期投资额9.64亿元，变动幅度 -66.24%[78] - 2024年末短期借款2.37亿元，占总资产比例2.21%，较年初增加1.20%，因采购规模上升[73] - 2024年末应付票据3.78亿元，占总资产比例3.53%，较年初增加2.50%，因业务规模增长[73] - 2024年末公司可供分配利润为1,581,962,755.08元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年钴产品收入2,414,032,542.66元，占比36.90%，较2023年同比减少3.65%[55] - 2024年铜产品收入3,461,100,490.72元，占比52.90%，较2023年同比增长23.32%[55] - 2024年镍产品收入357,158,564.73元，占比5.46%，较2023年同比增长605.60%[55] - 2024年锂产品收入101,128,113.94元，占比1.55%，较2023年同比增长1,045.41%[55] - 2024年华北地区收入540,812,679.36元，占比8.27%，较2023年同比增长112.28%[55] - 2024年华南地区收入271,778,255.09元，占比4.15%，较2023年同比减少21.87%[55] - 2024年境外收入3,471,117,593.05元，占比53.05%，较2023年同比增长21.31%[55] - 有色行业营业收入65.42亿元，营业成本50.97亿元，毛利率22.09%，同比分别增减18.02%、13.26%、3.27%[56] - 钴产品生产量20508.34金属吨，同比增31.50%；库存量2199.07金属吨，同比增174.11%[57] - 铜产品销售量54923.75金属吨，同比增11.55%；生产量54510.35金属吨，同比增9.80%；库存量73.66金属吨，同比降84.88%[57] - 镍产品生产量3407.92金属吨，同比增620.08%；销售量234.06金属吨，同比增1368.38%[57] - 锂产品生产量378.02金属吨，同比增1121.78%；库存量158.96金属吨，同比增959.73%[57] - 钴产品原料成本17.78亿元，占营业成本比重34.88%，同比降14.17%[60] - 镍产品原料成本同比增524.97%，辅助材料成本同比增2659.10%[60] 公司业务相关信息 - 公司主要从事钴、铜等产品研发、生产与销售，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[26] - 公司30000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产，以废旧电池为原料的钴、镍、锂产品产销量进一步增长[28] - 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，2024年赣州腾驰新增四氧化三钴、三元前驱体产品[31] - 公司采购主要原料为铜钴矿、钴中间品、MHP及电池黑粉等，辅料为液碱、硫酸、盐酸等，采购定价受金属量、基准价和计价系数影响[37][38][40][41] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，生产基于市场预期等制定计划并适时调整，销售为直销模式[36][42][43] - 公司钴产品销售定价以伦敦金属导报的钴金属报价等为基准，镍、锂产品以上海有色金属网报价为基准，铜产品参考LME标准铜价并结合贴水幅度定价[43] - 公司多个在研项目涉及锂电回收战略布局，成功后将降低回收金属成本，提升锂电池废料回收领域优势[30] - 公司是国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，是国家高新技术企业[44] - 公司是符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业的“再生利用、梯次利用”双白名单企业[44] - 公司与行业内多家知名企业建立了稳固的长期合作伙伴关系，可长期稳定保证原料供应[31][37] - 公司根据行业需求和自身优势灵活调节产品类型与结构进行柔性生产，改进生产流程强化成本和质量优势[42] - 刚果腾远成立后公司拓展采购渠道，在当地加工电积铜并通过维克托全球销售[37] - 腾驰新能源具备20,000吨三元前驱体和10,000吨四氧化三钴的产能[45] 市场环境相关信息 - 2024年全球新能源汽车销量1738万辆，同比增长21.62%，中国新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%[27] - 2024年全球动力电池装车量894.4GWh，同比增长27.2%，中国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%[27] - 2024年全球智能手机出货量约12.4亿部，同比增长6.4%，全球个人电脑出货量约2.627亿台，同比增长1%[28] 公司投资项目情况 - 刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目本报告期投入2.05亿元，截至报告期末累计实际投入5.82亿元，进度90.79%[80] - 年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目本报告期投入35.28万元，截至报告期末累计实际投入35.28万元，进度0.07%[80] - 年产5000吨电钴产品技术改造升级项目本报告期投入55.17万元，截至报告期末累计实际投入55.17万元，进度0.56%[80] - 公司投资项目合计本报告期投入2.06亿元，截至报告期末累计实际投入5.83亿元[80] 公司衍生品投资情况 - 报告期内以套期保值为目的的锂期货合约初始投资金额为0，本期公允价值变动损益为 - 1472.57万元，报告期内购入689.14万元，报告期内售出1158.36万元，期末金额445.26万元，占公司报告期末净资产比例0.05%[83] - 报告期套期无效部分计入公允价值变动损益689.14万元，套期有效部分重分类至营业收入1069.74万元[83] - 报告期内，套期有效部分计入其他综合收益及营业收入报表项目的现金流量套期工具公允价值变动金额为1158.36万元，套期无效部分计入公允价值变动损益689.14万元[84] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[83] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年08月24日[84] - 公司报告期不存在证券投资和以投机为目的的衍生品投资[81][85] 公司募集资金情况 - 2022年3月17日公司首次公开发行，募集资金总额为54.78090862亿元，净额为52.0378078588亿元[86] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金32.087119亿元，使用比例为61.66%[86][87] - 报告期内（2024年），公司使用募集资金3.454828亿元[87] - 2022年直接投入项目金额6.304078亿元，补充流动资金14亿元[87] - 2023年直接投入项目金额8.328213亿元[87] - 2024年直接投入项目金额3.454828亿元[87] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为21.415878亿元[87] - 募集资金余额中购买大额存单1.5亿元，定期存款18.5亿元，专户余额为1.415878亿元[86][87] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[86] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3148.69万股，每股发行价格为173.98元[86] - 承诺投资项目年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品项目承诺投资总额16.98亿元，截至期末累计投入11.01亿元，投资进度64.84%[90] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资总额5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度100%[90] - 超募资金投向年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品项目承诺投资总额21.06亿元，截至期末累计投入7.08亿元，投资进度33.61%[90] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资总额9亿元，截至期末累计投入9亿元，投资进度100%[90] - 2024年度公司使用超募资金支付相关