公司基本信息 - 公司股票简称信德新材，代码301349[16] - 公司法定代表人是尹洪涛[16] - 公司注册地址为辽宁省辽阳市宏伟区文圣路295号四层，邮编111003[16] - 公司办公地址为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号，邮编116318[16] - 公司网址是www.lnxdhg.com，电子信箱为ysy@dlaosl.com[16] - 董事会秘书是李婷，证券事务代表是张海龙[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0411 - 85235213，传真为0419 - 5169858[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[170] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入8.1008803053亿元，较2023年的9.4885253126亿元减少14.62%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3304.172817万元，较2023年的4129.546446万元减少180.01%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5667.587319万元，较2023年的1010.671724万元减少660.77%[20] - 2024年末资产总额30.2677380802亿元，较2023年末的31.5590397248亿元减少4.09%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.8576091402亿元，较2023年末的27.6757451413亿元减少2.96%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.3410306885亿元、2.2674005840亿元、2.0461568523亿元、2.4462921805亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1185.064304万元、 - 231.427519万元、 - 684.900594万元、 - 1202.780400万元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 77.761928万元，计入当期损益的政府补助为434.882088万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3308.892717万元[26] - 2024年非经常性损益合计2363.414502万元[26] - 2024年销售费用为5,612,023.89元，较2023年的2,675,497.93元同比增长109.76%[84] - 2024年管理费用为55,854,783.63元，较2023年的54,559,965.85元同比增长2.37%[84] - 2024年财务费用为2,579,344.68元，较2023年的 - 1,956,520.63元同比增长231.83%[84] - 2024年研发费用为23,312,179.82元，较2023年的31,484,578.90元同比下降25.96%[84] - 2024年研发人员数量为80人，较2023年的85人减少5.88%；占比为13.61%，较2023年的12.69%增加0.92%[88] - 2024年研发投入金额为23,312,179.82元，占营业收入比例为2.88%；2023年投入金额为31,484,578.90元，占比3.32%；2022年投入金额为42,854,859.43元，占比4.74%[88] - 2024年经营活动现金流入小计为886,455,091.17元，较2023年的1,062,845,974.20元同比下降16.60%[90] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为5,745,688.80元，较2023年的408,556,243.09元同比下降98.59%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计为297,851,578.21元，较2023年的235,303,472.64元同比增长26.58%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 90,978,561.11元，较2023年的221,102,532.42元同比下降141.15%[90] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-9097.86万元，较上年同期减少141.15%，投资活动现金流量净额减少98.59% [91] - 2024年末货币资金162300815.91元，占总资产比例5.36%，较年初减少2.93%；应收账款249503508.81元，占比8.24%，较年初增加3.21% [91] - 报告期投资收益23571875.09元，占利润总额比例-86.91%；公允价值变动损益8348793.45元，占比-30.78% [92] - 应收款项期末13065722.62元，占比0.43%，较期初减少0.68%；预付账款期末33369586.86元，占比1.10%，较期初增加0.67% [93] - 交易性金融资产期初1419388723.41元，本期公允价值变动损益8348793.45元，本期购买3729046049.32元，出售3767645731.63元，期末1389137834.55元 [95] - 截至报告期末，货币资金受限3200元，交易性金融资产受限772480000元，应收票据/应收款项融资受限15156794.83元 [98] - 报告期投资额37910000元，上年同期202000000元，变动幅度-81.23% [99] - 报告期对中科能源增资36800000元，持股比例28.28%，本期投资盈亏1168258.63元 [100] - 存货期末213116915.09元，占总资产比例7.04%，较年初减少1.43%，主要系原料库存减少 [91] - 短期借款期末4004216.67元，占总资产比例0.13%，较年初减少3.58%；长期借款期末118000000元，占比3.90%，较年初增加0.95% [91] 行业市场数据 - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；中国出货量1214.6GWh，同比增长36.9%，占全球78.6%[33] - 预计2030年全球锂离子电池出货量将达5127.3GWh[34] - 2024年中国新能源乘用车销量1105万辆，同比增长40.2%，渗透率48.9%；商用车销量53万辆，同比增长28.9%，渗透率17.9%[34] - 2024年欧洲31国新能源乘用车注册量295万辆，渗透率22.7%；美国电动汽车销量从140万辆增至170万辆[34] - 2024年全球新能源车动力电池使用量894.4GWh，同比增长27.2%[34] - 2024年中国风电光伏新增装机容量356.5GW，同比增长21.8%；新型储能新增装机规模109.8GWh，同比增长136%[35] - 2024年全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%[35] - 2024年中国消费类锂离子电池出货量超55GWh，同比增长14%[36] - 2024年中国负极材料出货量208万吨，同比增长26%，人造石墨出货量181万吨，占比87.02%[37] 行业盈利情况 - 自2023年以来，负极包覆材料价格大幅调整，行业总体盈利水平处于历史低位[40] 公司业务定位与优势 - 公司是负极包覆材料领域行业龙头，产品有2大品类、4种规格、10余型号[45] - 公司可满足不同技术路线的负极包覆材料需求，是少数能覆盖主流产品软化点范围的厂商[45] - 公司长期服务于贝特瑞、璞泰来等知名负极厂商并建立长期稳定战略合作关系[45] - 公司依托负极包覆材料技术积累，向下游沥青基碳纤维生产领域延伸[45] - 公司是行业领先的碳基新型材料供应商，规模稳步增长，行业地位持续提升[45] - 公司是碳基新型材料供应商，致力于锂离子电池负极包覆材料领域创新[47] - 公司积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，构建碳纤维产品体系[47] - 公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品，副产品是炭黑原料油和裂解萘馏分[47] - 负极包覆材料应用于动力、储能、消费类锂离子电池负极等领域[47] - 负极包覆材料可提高石墨材料振实密度，减少比表面积，改善与电解液相容性[47] - 负极包覆材料可解决硅基负极材料体积膨胀问题，提高比容量和导电性能[47] 公司产能情况 - 奥晟隆现有产能为2万吨锂离子电池负极包覆材料和0.5万吨碳纤维可纺沥青，2020年底全部投产[48] - 大连信德碳材料“年产3万吨碳材料产业化升级项目”一期1.5万吨项目于2022年11月投产[48] - 成都昱泰2023年7月被收购，产能达3万吨/年[48] - 2022年大连长兴岛生产基地原有产能2.5万吨/年，募投项目一期1.5万吨/年产能投产[53] - 2023年公司收购成都昱泰80%股权，产能提升到3万吨/年[53] - 截止目前，公司负极包覆材料产能合计7万吨/年[53] - 公司拥有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点的成体系负极包覆材料产品[53] - 负极包覆材料设计产能8.5万吨/年，产能利用率70.41%，在建产能1.5万吨/年[56] - 公司负极包覆材料产能为7万吨/年[63] 公司采购情况 - 公司主要采购乙烯焦油和古马隆树脂，采购地集中在辽宁、黑龙江、四川等省份[50] - 公司采用“按需采购”和“战略采购”相结合的采购模式[50] - 乙烯焦油采购额占采购总额的比例为82.62%，上半年平均价格3436.44，下半年平均价格3085.36[55] - 古马隆树脂采购额占采购总额的比例为5.11%，上半年平均价格3822.01，下半年平均价格3773.61[55] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[55] 公司生产模式 - 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式[51] 公司研发情况 - 报告期末公司拥有研发人员80人，在员工总数中占比为13.61%，其中核心技术人员5人[55] - 报告期末公司共取得147项专利，其中11项为发明专利，有效期20年；136项为实用新型专利，有效期10年[55] - 公司目前拥有147项知识产权，是国内负极包覆材料产品相关专利数量最多的企业[59] 公司园区产品情况 - 大连长兴岛化工园区产品种类有负极包覆材料、催化剂等[56] - 成都新材料产业化工园区产品种类有负极包覆材料、石油树脂等[56] 公司证书有效期情况 - 公司排污许可证有效期至2027年04月18日或2027年07月07日[56] - 公司环境、质量、职业健康安全等管理体系认证证书有效期至2027年02月06日[56] - 公司多项认证证书有效期从2024 - 2027年不等，如质量管理体系认证证书有效期自2024年02月07日起至2027年02月06日止[57][58] - 公司危险化学品经营许可证有效期自2021年07月02日起至2024年07月01日止，排污许可证有效期有自2023年01月19日至2028年01月18日止等不同情况[57] 公司产品优势 - 公司产品矩阵完善，有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品[60] - 与同行业竞争对手相比，相同软化点产品下公司产品结焦值上限更高、范围更广，喹啉不溶物及灰分含量更低[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入合计810,088,030.53元，较2023年的948,852,531.26元同比减少14.62%[71] - 2024年精细化工行业收入804,791,380.45元，占比99.35%，较2023年同比减少13.45%[71] - 2024年负极包覆材料收入332,906,828.33元，占比41.10%，较2023年同比减少1.45%[71] - 2024年裂解萘馏分收入312,839,795.22元，占比38.62%，较2023年同比减少19.82%[7