公司基本信息 - 公司股票代码为301049，中文简称为超越科技[20] - 公司法定代表人为高志江[20] - 公司注册地址为安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村，邮编239000[20] - 公司办公地址为安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园，邮编239000[20] - 公司网址为http://www.ah-cy.cn/，电子信箱为cyhb@ah-cy.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[5] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润 - 6,934.08万元，同比减亏42.13%[5] - 2024年营业收入290,546,392.91元，较2023年增长10.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-69,340,829.58元，较2023年增长42.13%[24] - 2024年末资产总额1,258,171,935.34元，较2023年末增长0.81%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产684,065,085.74元，较2023年末下降9.09%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为55,438,693.55元、89,577,812.35元、81,507,707.63元、64,022,179.38元[28] - 2024年非经常性损益合计2,834,739.29元[32] - 2024年营业收入扣除金额为161,737.85元，扣除后金额为290,384,655.06元[25] - 报告期内公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%；归属上市公司股东净利润-6,934.08万元，同比减亏42.13%[61] - 本报告期公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%，实现归属于上市公司股东净利润 - 6,934.08万元，同比减亏42.13%[72] - 2024年营业收入290,546,392.91元，同比增长10.24%[74] - 2024年销售费用18,697,522.42元，同比增长64.51%；财务费用11,262,221.46元，同比增长85.14%[82] - 2024年经营活动现金流入302,210,610.35元，较2023年的307,078,661.87元减少1.59%；现金流出284,563,146.74元，较2023年的288,933,019.20元减少1.51%；现金流量净额17,647,463.61元，较2023年的18,145,642.67元减少2.75%[87] - 2024年投资活动现金流入202,451.74元，较2023年的4,748,200.00元减少95.74%；现金流出71,164,517.91元，较2023年的220,540,816.84元减少67.73%；现金流量净额-70,962,066.17元，较2023年的-215,792,616.84元减少67.12%[87] - 2024年筹资活动现金流入156,707,638.81元，较2023年的223,912,800.00元减少30.01%；现金流出144,605,782.04元，较2023年的89,259,133.25元增加62.01%；现金流量净额12,101,856.77元，较2023年的134,653,666.75元减少91.01%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额-41,212,745.79元，较2023年的-62,993,307.42元增加34.58%[87] - 本年度经营活动现金净流量1,764.75万元，净利润-7,134.82万元，两者差异-8,899.57万元，主要因固定资产折旧增加6,545.04万元，财务费用增加1,128.72万元[88] - 资产减值-972,377.66元，占利润总额比例1.36%，主要是存货跌价损失；营业外收入52,435.03元，占比-0.07%，是收到的无需支付款项；营业外支出2,601,317.70元，占比-3.65%，主要是固定资产毁损报废损失[90] - 2024年末货币资金29,478,889.21元，占总资产比例2.34%，较年初的67,739,505.00元及占比5.43%减少3.09%[92] - 2024年末在建工程181,345,904.88元，占总资产比例14.41%，较年初的110,024,852.23元及占比8.82%增加5.59%[92] - 报告期投资额为1.261亿元，上年同期投资额为2.205亿元，变动幅度为-42.82%[94] - 2021年首次公开募集资金总额4.557亿元，净额3.864亿元，本期已使用8460万元，累计使用3.610亿元，报告期末募集资金使用比例为93.42%[97] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2543.94万元[97] - 2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目4490万元，将募投项目节余募集资金永久补充流动资金3970万元[98] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入3.610亿元，尚未使用的募集资金账户余额为35.19万元[98] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -69,340,829.58元，母公司实现净利润 -37,981,410.65元[173] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润6,568,044.85元，母公司未分配利润69,619,928.03元[173] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[170] - 2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[174] - 分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[173] 行业数据情况 - 2014 - 2023年我国工业危险废物产生量年复合增长率为12.57%，2023年产生量为10,546.50万吨[34] - 2014 - 2023年我国工业危险废物处置量年复合增长率为30.93%，2023年处置量为10,502.90万吨[35] - 2014 - 2023年我国危险废物集中处理厂数量年复合增长率为10.76%[38] - 2011 - 2023年安徽省危险废物产生量从24.28万吨增长至267.30万吨，年复合增长率为22.13%[40] - 截至2024年底，安徽省危险废物利用处置能力756.78万吨/年，到2025年底，全省危险废物集中处置能力不低于120万吨/年[42] - 2022年我国“四机一脑”报废数量为2.26亿台，2020 - 2030年我国电子产品报废重量将分别达1540万吨和2722万吨，平均年复合增长率为5.86%，2030年废弃电脑和手机电路板可回收金属总价值达1600亿元[43] 公司业务资质与技术情况 - 公司覆盖国家危险废物名录46大类废物类别中42类的经营资质[44] - 公司拥有16项发明专利技术[44] - 公司入选2024年安徽新质生产力TOP100企业以及2024年安徽省上市公司创新20强[44] - 公司是处理固体废物并资源化利用的综合型环保企业，提供工业危险废物和医疗废物处置等服务[51] - 公司工业危险废物处置能力在安徽省内排名前列，是滁州市唯一医疗废物集中处置机构[51] - 公司是安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一，处理能力排省内第三[51] - 公司有废旧锂电池、工业危险废物、医疗废物等多种处置模式及自主和合作两种研发模式[57][60] - 公司取得46类危险废物中42类的经营资质，危险废物焚烧核定处置利用规模达249,780吨/年，填埋业务核定规模达6万吨/年[67] - 公司拥有废弃电器电子产品处理设施，年处理能力148.6万台、套，包括电视机80万台，洗衣机15万台，电冰箱21.6万台，微型计算机22万台，房间空调器10万台[69] - 子公司德慧绿色取得报废汽车拆解资质，年处理能力15万辆，其中报废机动车4.4万辆，报废电动汽车0.6万辆，报废摩托车/电动单车10万辆[69] - 公司已取得包括发明专利共86项专利技术，参与起草并发布国家标准2项、行业标准1项、地方标准1项及团体标准11项[69] 政策相关情况 - 2021年7月国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，推动资源循环利用产业体系完善和产业规模扩张[45][46] - 2021年12月工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，到2025年建成较为完善的动力电池回收利用体系[46] - 2023年2月国家发展改革委等9部门联合印发指导意见，规范废旧家电回收利用[47] - 2024年中央财政安排75亿元采取“以奖代补”支持废弃电器电子产品回收处理工作，家电拆解基金补贴政策调整带来挑战[50] - 2024年1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金，新处理产品不再执行补贴政策，专项资金采取“以奖代补”方式分配，分配因素权重为规范回收处理量70%、地方投入15%、居民家电数量10%、产能运行负荷率5%[126] 公司业务盈利与运营模式 - 公司废弃电器电子产品拆解业务通过销售拆解产物和申领拆解补贴取得收入[54] - 公司报废汽车拆解业务通过收购报废汽车拆解并销售拆解产物取得收入[54] - 公司废旧锂电池综合利用业务分梯次利用与再生利用，产出电池模组、有色金属、有价金属等产品销售[54][55] - 公司盈利模式包括提供处置服务收费、资源化利用产物销售及申领废弃电器电子产品拆解补贴[55] - 公司危险废物接收需技术部检测、市场部签合同，医疗废物统一接收处置[56] - 公司废弃电器电子产品和报废汽车回收按市场价格采购，经两次检查合格后入库存放[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子废物处置业务营收6,893.05万元，同比下降32.80%，毛利-838.30万元，同比减亏43.45%，拆解量51.53万台，同比下降28.68%[61] - 2024年危险废物处置业务营收17,539.90万元，同比上升51.58%，毛利3,622.70万元，同比上升1,501.02%[61] - 2024年焚烧类处置量3.7万吨，同比上升68.18%，收入6,185.54万元，同比上升28.59%；填埋业务处置量5.5万吨，同比上升259.48%，收入7,849.90万元，同比上升161.88%[61] - 安徽省危废处置产能从2019年底53.36万吨升至2024年底188.25万吨，市场危废平均处置价格持续下跌[61] - 2024年废酸处置量0.75万吨，综合利用量1.18万吨，收入460.82万元，因产能利用率不足单位处置成本高[64] - 2024年子公司德慧绿色报废汽车拆解业务营收3,802.22万元，同比下降15.64%，净利润-2,409.84万元，同比减亏1.15%，拆解量6,667.00台，同比下降14%[64] - 2024年子公司惠宏科技废旧锂电池资源化利用业务梯次产线试运行，营收717.77万元，净利润-751.81万元，产能爬坡期成本高[64] - 危险废物处置收入175,399,033.29元，同比增长51.58%；电子废物处置收入68,930,525.76元，同比下降32.80%[74] - 省内收入252,010,241.35元，同比增长27.36%；省外收入38,536,151.56元，同比下降41.34%[74] - 节能环保行业毛利率3.83%，同比增长15.16%；危险废物处置毛利率20.65%，同比增长22.88%[76] - 电子废物处置直接材料成本58,962,940.86元，占比21.10%，同比下降18.71%[78] - 子公司惠宏科技电池模组组装量5,322组，实现营业收入717.77万元[80] 费用指标变化 - 报告期内销售费用增加733.21万元，因拓展危废业务服务费增加；财务费用增加517.90万元，因贷款利息增加；管理费用降低348.50万元[65] - 销售费用1,869.75万元，同比上升64.51%，因拓展危废业务服务费增加[73] - 研发费用1,413.50万元，同比下降25.04%，因委外项目根据进度计提的研发费用减少[73] - 财务费用1,126.22万元，同比上升85.14%，因报告期贷款利息费用增加[73] - 营业外支出2