利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以526,611,000为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 每10股派息4.00元（含税），分配预案股本基数526611000股，现金分红金额210644400.00元[176] - 可分配利润1052058758.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[176] - 公司已按要求制定和执行现金分红政策，报告期内未调整该政策[174] 控股股东变更 - 1999年5月上市时，浙江钱江摩托集团有限公司持有公司股票13,200万股，占总股本50.77%，为控股股东[16] - 2005年，钱江集团所持股权无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司，其持有公司217,536,000股，占总股本47.96%，成为控股股东[17] - 2016年，温岭钱江投资经营有限公司转让13,500万股给浙江吉利控股集团有限公司，后者持有公司13,500万股，占总股本29.77%，成为控股股东[17] - 浙江吉利控股集团有限公司转让股份给吉利科技集团有限公司，后者持有公司13,500万股，占总股本29.77%，成为控股股东[17] - 吉利科技集团有限公司转让股份给吉利迈捷投资有限公司，后者持有公司13,500万股，占总股本29.77% [17] - 公司向吉利迈捷投资有限公司非公开发行股份58,000,000股后，其持有公司193,000,000股，占总股本36.63% [17] - 2023年10月，吉利迈捷投资有限公司更名为吉利科技集团有限公司，截至目前持有公司193,000,000股，占总股本36.65% [17] 中介机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2023年3月13日至2024年12月31日[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.31亿元，较2023年增长18.30%，归属于上市公司股东的净利润6.77亿元，同比增长45.84%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.33亿元，较2023年增长91.74%[19] - 2024年末总资产102.85亿元，较2023年末增长21.50%，归属于上市公司股东的净资产47.92亿元，同比增长8.05%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.45亿元、19.15亿元、16.64亿元、11.07亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1.15亿元，2023年为8000.43万元，2022年为1840.42万元[25] - 2024年营业收入60.31亿元，2023年为50.98亿元，同比增长18.30%[57] - 2024年销售费用为2.14亿元，同比增长5.05%[67] - 2024年管理费用为2.41亿元，同比下降13.19%[67] - 2024年财务费用为 - 2.03亿元，同比下降9.13%[68] - 2024年研发费用为3.66亿元，同比增长13.02%[68] - 2024年税金及附加为3.93亿元，同比增加28.56%[68] - 2024年经营活动现金流入小计72.61亿元，同比增加18.45%，主要因销售商品、提供劳务收到现金及税费返还增加[76] - 2024年经营活动现金流出小计61.28亿元，同比增加10.63%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[76][77] - 2024年经营活动现金流量净额11.33亿元，同比增加91.74%，受经营活动现金流入及流出项目变动影响[76][77] - 2024年投资活动现金流入小计1.96亿元，同比减少75.87%，因本期收到政府第四期土地收储款减少[76][77] - 2024年投资活动现金流出小计6.20亿元，同比增加75.68%，因本期基建项目投入增加[76][77] - 2024年筹资活动现金流入小计22.66亿元，同比增加11.73%，因基建项目贷款及承兑贴现收入增加[76][77] - 2024年筹资活动现金流出小计19.89亿元，同比增加49.05%，因分配股东现金红利及支付到期贴现银行承兑汇票增加[76][77] - 2024年现金及现金等价物净增加额10.09亿元，同比减少42.86%，受经营、投资、筹资活动变动影响[76][78] - 2024年末在建工程6.35亿元，较年初增加208.77%，因报告期基建工程投入增加[82] - 2024年末长期借款3.77亿元，较年初增加4088.94%，主要因基建项目贷款增加[82] - 报告期基建项目贷款比年初增加822.78%[83] - 租赁负债报告期比年初增加，金额从163.81万美元增至1511.64万美元，增幅0.13%[83] - 应收票据报告期比年初增加154.89%，金额从1356.10万美元增至3456.54万美元[83] - 应收款项融资报告期比年初减少32.31%，金额从274.55万美元减至185.84万美元[83] - 预付款项报告期比年初增加117.66%，金额从2534.14万美元增至5515.75万美元[83] - 其他应收款报告期比年初增加44.97%，金额从5546.51万美元增至8040.70万美元[83] - 其他流动资产报告期比年初增加240.37%，金额从2610.52万美元增至8885.53万美元[83] - 报告期投资额为9836.86万美元，上年同期为955.00万美元，变动幅度930.00%[88] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值合计20600.81万美元，包括保证金、应计利息和冻结部分[87] 摩托车行业市场数据 - 2024年我国摩托车产业发展良好，共销售1992.28万辆，同比增长2.82%[29] - 2024年燃油摩托车销售1645.62万辆，同比增长12.99%，占比82.6%[29] - 2024年内销两轮燃油摩托车463.68万辆，同比下降6.9%，电动摩托车223.01万辆，同比下降40.1%[30] - 2024年摩托车整车出口量1101.63万辆，同比增长26.72%，出口金额69.81亿美元，同比增长23.8%[31] - 2024年两轮燃油摩托车出口1047.63万辆，同比增长26.94%，大排量车型出口35.9万辆，同比增长78.2%[31] - 2024年国内两轮燃油摩托车整体销售463.68万辆，同比下降6.9%[108] - 2024年内销大排量市场销售39.75万辆，同比增长21.3%[109] - 2024年全球摩托车销量超6000万辆，中国整车出口量及出口金额创新高[111] - 2024年全球越野摩托车市场规模将达170.787亿美元，CAGR为6.1%，2034年将达308.751亿美元；2025年全球销售预计达95.6亿美元，2025 - 2029年CAGR为4.31%，2029年销量预计达211万辆[114] - 2024年全球全地形车和四驱车市场销售额达108.8亿美元，预计2031年达128.2亿美元，CAGR为2.4%（2025 - 2031年）；2020 - 2030年ATV和UTV市场预计以约9.6%的CAGR增长，2030年市场规模预计达约193.2亿美元[118] - 北美是全地形车和四驱车最大市场，约占75%份额，欧洲约占18%份额[118] - 中国全地形车出口长期占比超90%，大排高端产品出口金额占比高，小排低端产品增速高于行业平均水平[119] 公司各业务线数据关键指标变化 - 铁路、船舶等运输设备制造业2024年营收60.31亿元，占比100%，同比增长20.12%[57] - 摩托车整车及电动自行车2024年营收56.75亿元，占比94.09%，同比增长20.45%[57] - 境内销售2024年营收32.93亿元，占比54.61%，同比增长8.61%；境外销售2024年营收27.38亿元，占比45.39%，同比增长32.53%[58] - 2024年摩托车销售量45.22万辆，同比增长15.45%；生产量45.63万辆，同比增长15.64%；库存量6.29万辆，同比增长2.95%[60] - 2024年助力车销售量2.77万辆，同比下降11.50%；生产量2.66万辆，同比增长5.56%；库存量0.61万辆，同比下降19.74%[60] - 摩托车整车及电动自行车原材料成本2024年为36.03亿元，占比81.09%，同比增长21.42%[62] - 摩托车整车及电动自行车人工薪酬成本2024年为3.75亿元，占比8.44%，同比增长35.23%[62] - 分立器件封装及测试产品业务同比减少，因2023年转让处置子公司浙江益中封装技术有限公司，本报告期无该业务[62] - 前五名客户合计销售金额为17.15亿元，占年度销售总额比例为28.45%[65] - 前五名供应商合计采购金额为3.37亿元，占年度采购总额比例为8.40%[65] - 2024年共销售车辆47.99万辆，同比增长13.43%，其中燃油摩托车约44.54万辆，同比增长13.5%，大排量约18.20万辆，同比增长32.25%，小排量约26.34万辆，同比增长约4.65%[47] - 2024年国内市场燃油车销售21.18万辆，较同期持平，大排量销售11.66万辆，同比增长34.44%，保持市占率第一[48] - 2024年出口燃油车23.36万辆，同比增长22.36%，大排量销售6.54万辆，同比增长28.52%[50] 公司市场地位 - 两轮燃油摩托车内销市场，公司销售21.13万辆排名第6，市场占比约4.6%；大排量市场销售8.72万辆排名第1，占比约21.9%；小排量市场销售12.41万辆排名第9，占比约2.9%[33] - 电动摩托车内销前十企业中，公司未在头部，雅迪以142.95万辆一家独大，市占率64.1%[33] - 两轮燃油摩托车外销市场，公司出口量排名第15，占比2.2%，出口额排名第5，占比5.0%，大排量产品出口3.96万辆排名第5，占比11%[34] - 电动摩托车外销公司居第2，但各企业出口体量均较小[34] - 公司大于250cc排量产品连续十三年居中国市占率第一[39] - 2024年公司以22%的市占率居国内大排量车型销售首位，连续13年位居国内行业第1；跨骑车以市占率6.7%排名第2；踏板车获市占率第5[110] 公司业务布局与发展 - 报告期内公司布局全地形车产业，储备电动两轮产品[39] - 2024年公司投入10余款全地形车研发，ATV1000、ATV600实现量产，ATV1000获环塔拉力赛ATV组别冠军[52] - 2024年投入开发费用36,644.59万元，占营收的6.08%，当期上市超30款燃油车及多款电动车[53] - 公司各品牌国内拥有近3000家经销商门店，在130多个国家和地区拓展市场[45] - 公司国内外商标注册累计超过900项[46] - 公司已在印尼建立子公司，谋求当地市场机会并辐射周边市场[117] - 2025年是公司内部全面转型升级、全球关键市场形成突破的蓄势之年[121] - 2025年国内市场稳固大排量市场份额，差异化扩展小排量市场；国际市场提升既有市场占有率，开拓新兴市场，实现全地形车等成长型业务突破[121] - 2025年经营策略包括赛旅联动，扩大品牌全球知名度[121] - 公司将保持600CC以上大排量、250 - 600cc中排量产品领先优势，获取小排量市场份额，布局越野车产品[122] - 公司关注国内渠道管理，推进渠道下沉实现踏板车销量突破，强化用户运营[123] - 公司锚定欧洲、南美、东南亚等核心市场，实现海外业务持续扩张[124] - 公司重视全地形车及电动车业务突破，完善产品矩阵和制定区域策略[125] - 公司将从产品、供应链、制造、质量等多方面精细管理，助力业务发展[126] 公司研发情况 - 公司建有完善研发体系，在多地设研发机构，掌握大排量核心技术，拥有数百项核心专利[42] - 基于车身姿态识别技术的摩托车补光系统研发已完成[69] - 经济型沙滩车发动机油气分离结构研发处于开发中[69] - 700 - 5S摩托车研发已完成，旨在优化发动机性能[69] - 500 - 7B摩托车通过离合器断开驱动增加动力传输效率，集成设置减小润滑系统空间[70] - SSV1000沙滩车提高转向和机动性能，缩短制动时间[70] - 900 - 2C摩托车开发中，对发动机进行轻量化改造[70] - 125T - 13C摩托车完成改进，提高进气系统降噪性能和整车承载能力[70] - 800B边三轮完成改进，保障制动安全和平稳性[70] - 250 - 18D摩托车完成改进，保障离合器和发动机工作顺畅[70]