公司基本信息 - 公司股票简称麦趣尔，代码002719，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是李勇，注册及办公地址在新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道，邮编831100[24] - 公司董事会秘书是姚雪，联系电话0994 - 6568908，传真0994 - 2516699，邮箱bod@maiquer.com[25] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临食品安全、奶牛养殖防疫、原材料价格波动等多种风险[5][6][7] - 为应对食品安全风险，公司将完善质量控制体系，加强各环节管理[5] - 应对奶牛养殖防疫风险，公司已建立卫生防疫规程，采取多种预防措施[6] - 应对原材料价格波动风险，公司通过招标采购、提高利用率等控制成本[8] - 应对牛奶减值风险，公司将优化库存管理、加强合作、升级产品结构等[9] - 应对行业竞争及业态创新风险，公司将巩固区域优势，加大研发投入[10] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入635,205,259.95元，较2023年的708,944,247.67元减少10.40%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -230,482,476.87元，较2023年的 -97,098,528.86元减少137.37%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,120,126.81元，较2023年的 -18,624,847.00元增加122.12%[28] - 2024年末总资产1,088,050,966.80元，较2023年末的1,359,188,366.07元减少19.95%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产225,256,053.55元，较2023年末的455,738,530.42元减少50.57%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为153,503,424.69元、154,649,598.92元、168,288,720.28元、158,763,516.06元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 -15,169,254.23元，计入当期损益的政府补助为3,461,004.09元[33] - 2024年公司营业收入635,205,259.95元，较2023年的708,944,247.67元下降10.40%[77] - 2024年经营活动现金流入小计724346815.27元，同比减少4.92%；现金流出小计720226688.46元，同比减少7.72%；现金流量净额4120126.81元，同比增加122.12% [87] - 2024年投资活动现金流入小计96666863.53元，同比减少71.63%；现金流出小计85970142.02元，同比减少79.59%；现金流量净额10696721.51元，同比增加113.28% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计18215930.66元，同比减少41.36%；现金流出小计65504312.16元，同比增加32.67%；现金流量净额 -47288381.50元，同比减少158.30% [87] - 影响净利润不影响现金流量的项目共21600.06万元，其中信用减值损失834.37万元、资产减值损失9295.68万元等 [89] - 投资收益5362259.57元，占利润总额比例2.30%；资产减值 -92956787.23元，占利润总额比例39.84% [91] - 2024年末货币资金占总资产比例2.92%，较年初的5.15%下降2.23%；应收账款占比8.85%，较年初的7.62%上升1.23% [92] - 2024年销售费用113,857,156.68元，较2023年下降3.55%；管理费用89,614,393.18元，较2023年增长9.70%；财务费用6,478,804.71元，较2023年增长56.05%；研发费用4,822,730.60元，较2023年下降17.40%[84] - 2024年研发投入金额4822730.60元，较2023年的5838773.25元减少17.40%，占营业收入比例从0.82%降至0.76% [87] 奶牛养殖行业相关情况 - 饲料是奶牛养殖行业最大成本来源，占比达60%以上，其中精饲料成本占比43.7%左右，青粗饲料成本占比18%左右[36] - 2025年中央一号文件提出扶持畜牧业稳定发展，推进肉牛、奶牛产业纾困，支持奶业养殖加工一体化发展[38] - 奶牛养殖行业发展趋势包括养殖加工一体化、技术进步与创新、环保与可持续发展[39] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司食品制造业营业收入63520.53万元，营业成本53246.66万元，毛利率16.17%，营业收入比上年同期下降10.4%，营业成本比上年同期下降8.62%，毛利率比上年同期下降1.63%[56] - 公司乳制品营业收入21107.17万元，营业成本21537.18万元，毛利率 - 2.04%，营业收入比上年同期下降22.38%，营业成本比上年同期下降20.56%，毛利率比上年同期下降2.33%[57] - 公司烘焙食品营业收入30165.93万元，营业成本23349.63万元，毛利率22.6%，营业收入比上年同期增长2.08%，营业成本比上年同期增长4.97%，毛利率比上年同期下降2.13%[57] - 公司节日产品营业收入3711.65万元，营业成本1595.28万元，毛利率57.02%，营业收入比上年同期下降11.57%，营业成本比上年同期增长5.68%，毛利率比上年同期下降7.02%[57] - 公司疆内营业收入19520.94万元，营业成本17656.07万元，毛利率9.55%，营业收入比上年同期下降23.12%，营业成本比上年同期下降15.74%，毛利率比上年同期下降7.91%[58] - 公司疆外营业收入43999.59万元，营业成本35590.59万元，毛利率19.11%，营业收入比上年同期下降3.31%，营业成本比上年同期下降4.62%，毛利率比上年同期增长1.12%[58] - 2024年乳制品收入211,071,746.63元，占比33.23%，较2023年下降22.38%；烘焙食品收入301,659,276.66元，占比47.49%，较2023年增长2.08%[77] - 2024年疆内收入195,209,392.88元，占比30.73%，较2023年下降23.12%；疆外收入439,995,867.07元，占比69.27%，较2023年下降3.31%[78] - 2024年直销收入415,079,083.04元，占比65.35%，较2023年下降0.72%；经销收入220,126,176.91元，占比34.65%，较2023年下降24.31%[78] - 2024年食品制造业营业成本532,466,648.05元，毛利率16.17%，较2023年毛利率下降1.63%[79] - 2024年食品制造业销售量54,203.47吨，较2023年的70,517.95吨下降23.14%；生产量53,784.99吨，较2023年的70,878.69吨下降24.12%[80] - 2024年食品制造业原材料成本325,270,786.68元，占比61.09%，较2023年下降14.06%；折旧成本56,524,712.87元，占比10.62%，较2023年增长96.24%[82] 公司业务运营情况 - 截至2024年12月31日公司共拥有218家烘焙连锁门店，其中浙江地区189家，新疆地区29家[59] - 公司直接采购原材料金额为266096846.91元，直接采购饲草料金额为45027756.34元[62] - 公司乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部制定滚动季度需求计划，计划运营部据此制定月度采购计划、每周生产计划和每日生产计划[62] - 公司主要销售模式为经销、直销、车销模式，主要销售渠道有KA卖场、经销商渠道、大客户销售渠道、线上O2O销售渠道、线下门店销售渠道[55] - 2024年食品制造业营业成本中，原材料金额325,270,786.68元，占比61.09%；直接人工金额63,754,086.53元，占比11.97%；折旧金额56,524,712.87元，占比10.62%；燃料和动力金额23,436,688.67元，占比4.40%；制造费用金额63,480,373.30元，占比11.92%[66] - 2024年食品制造业销售量54,203.47吨，较2023年的70,517.95吨同比减少23.14%；生产量53,784.99吨，较2023年的70,878.69吨同比减少24.12%；库存量402.97吨，较2023年的848.18吨同比减少52.49%[66] - 公司拥有10万亩天然牧场，荷斯坦奶牛种群数量达5万头，原料自给率超80%[67] - 公司“麦趣尔”品牌月饼在新疆中秋市场占据超过60%的份额[68] - 公司构建“乳品+烘焙”双轮驱动模式，开发出400余款产品[68] - 公司中秋“牛奶+月饼”礼盒贡献营收超35%[73] - 烘焙食品采用“以销定产”生产模式，月饼采用阶段性集中生产模式，西点和生日蛋糕采用“以销定产+随时增产”生产模式[63][64] - 公司构建“旗舰店+商圈店+社区便捷店”三级体系，提升店铺运营效率和盈利能力[72] - 公司打造牧场生态循环体系，实现生态效益与经济效益统一[74] 公司发展战略与政策环境 - 国家“疆乳振兴”战略推进，2025年中央方案为高端乳品市场注入需求动力；“十四五”规划鼓励烘焙业态社区化、品质化发展 [103][104] - 公司以“鲜奶烘焙”为核心卖点，深化“天山牧场·鲜奶烘焙”品牌战略，通过“直营+加盟+合伙人”模式快速拓店[105] - 公司依托新疆、宁波、北京三大烘焙工厂形成“大三角”供应链布局，支撑门店目标[105] - 公司结合社交电商与O2O渠道，构建“线上下单+线下即时配送”的新零售闭环，提升单店盈利效率[105] - 公司采用多品牌策略，以“天山牧场”等战略性品牌主攻高端市场，结合数字化营销提升品牌影响力[108] - 公司拓展电商平台、社区团购等新兴渠道，实现线上线下融合发展[108] - 公司加强奶源保障和加工升级，打造全产业链一体化模式[108] 公司投资者交流与股东大会情况 - 2024年5月13日和6月14日，公司在深圳市全景网通过网络平台线上交流的方式接待投资者，谈论公司2023年度业绩、公司治理等问题[109] - 公司严格依据《公司章程》与《股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开及议事流程，保障股东平等参与决策与表决的权利[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.73%，召开日期为2024年01月25日[127] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.66%，召开日期为2024年05月16日[127] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.03%，召开日期为2024年09月12日[127] 公司董监高相关情况 - 公司董事会现有6名董事，其中3名独立董事[114] - 公司监事会现有3名监事，其中2名为职工代表监事[115] - 董事长李勇期初持股11,223,843股，期末持股不变[128] - 董事、总经理李刚期初持股240,000股，期末持股不变[128] - 职工代表监事畅国锋期初持股19,200股，期末持股不变[129] - 职工代表监事索淑英期初持股29,520股，期末持股不变[129] - 副总经理张超期初持股104,000股，期末持股不变[129] - 财务总监、副总经理许文期初持股32,000股，期末持股不变[129] - 公司董监高人员期初合计持股6,563,843股，期末持股不变[129] - 独立董事津贴经公司股东大会审议批准为每人10万元/年（含税）[138] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计27.05万元[140] - 李勇、李刚、张莉、张超、李景迁、贾勇军、夏东敏从公司获得的税前报酬总额为0万元[140] - 黄卫宁、陈佳俊从公司获得的税前报酬总额为4.9万元[140] - 高波从公司获得的税前报酬总额为4.2万元[140] - 许文从公司获得的税前报酬总额为1.66万元[140] -