公司基本信息 - 公司法定代表人为薛健[17] - 董事会秘书为宋金华，联系电话0513 - 83558270，电子信箱songjh@jsac.com.cn[18] - 证券事务代表为黄燕，联系电话0513 - 83530931，电子信箱huangyan@jsac.com.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为南通市经济技术开发区江山路998号[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称江山股份，代码600389[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为54.32亿元，较2023年增长6.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，较2023年减少20.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元，较2023年末增长3.56%[23] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，较2023年减少20.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，较2023年减少2.05个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为2471.78万元[29] - 2024年公司销售毛利7.87亿元，比上年度增加1.04亿元，平均毛利率由13.43%上升至14.49%[41] - 销售费用8910.72万元，同比增长25.77%，主要因新增子公司、销售人员增加及加大宣传[44][45][46] - 研发费用20705.77万元，同比增长38.86%，主要因公司研发投入增加[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额34724.22万元，同比下降54.90%，主要因增加应收账款票据结算业务及存出保证金增加应付票据结算业务[44][47] - 境内营收39.00亿元，同比增17.13%；境外营收14.74亿元，同比增6.42%[49] - 农药原材料费用本期金额19.74亿元，占总成本79.27%，较上年同期变动-2.27%[52] - 前五名客户销售额6.52亿元，占年度销售总额12.01%；前五名供应商采购额13.61亿元，占年度采购总额31.53%[55][56] - 本期费用化研发投入2.07亿元，研发投入总额占营业收入比例3.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.47亿元，同比降54.90%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-25.41亿元，同比增368.20%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数6.93亿元，同比增183.11%[63] - 货币资金本期期末数为1,132,445,284.20元，占总资产13.12%，较上期期末变动比例为-55.16%[65] - 交易性金融资产本期期末数为231,762,465.76元，占总资产2.68%，较上期期末变动比例为95,831.31%[65] - 应收票据本期期末数为190,785,541.01元，占总资产2.21%，较上期期末变动比例为461.90%[65] - 在建工程本期期末数为1,607,798,523.15元，占总资产18.62%，较上期期末变动比例为416.40%[65] - 短期借款本期期末数为375,692,464.86元，占总资产4.35%，较上期期末变动比例为1,250.68%[65] - 应付账款本期期末数为1,180,210,692.63元，占总资产13.67%，较上期期末变动比例为118.53%[65] - 长期借款本期期末数为1,113,233,852.64元，占总资产12.89%，较上期期末变动比例为449.84%[65] - 境外资产为189,709,292.50元，占总资产的比例为2.20%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药产品收入28.11亿元，同比减少1.07亿元、下降3.66%，毛利3.21亿元，同比减少0.16亿元、下降4.75%[41] - 化工产品收入8.65亿元，同比减少0.25亿元、下降2.82%，毛利1.61亿元，同比增加0.57亿元、增长54.81%[41] - 新材料产品收入11.62亿元，同比增加5.74亿元、增长97.56%，毛利1.34亿元，同比增加0.60亿元、增长81.08%[41] - 热电产品收入5.33亿元，同比减少0.54亿元、下降9.15%，毛利1.44亿元，同比减少0.06亿元、下降4.00%[41] - 贸易业务收入0.03亿元，同比减少0.48亿元、下降93.94%，毛利289.25万元，同比增加221.62万元、增长327.69%[41][42] - 除草剂生产量83989.30吨，同比增23.12%；销售量78345.07吨，同比增9.11%[49] 分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利43,065,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.19%[6] - 2024年半年度已向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利86,130,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为38.38%[6] - 2024年年度合计向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利129,195,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.57%[6] - 2024年半年度利润分配以430,650,000股为基数，每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利86,130,000.00元，占净利润比例为38.38%，于2024年10月30日实施完成[160] - 公司拟2024年度以总股本为基数每10股派发现金红利1.00元，按截至2024年12月31日总股本430,650,000股计算，拟派发现金红利43,065,000.00元，占净利润比例为19.19%[161] - 2024年每10股派息数1.00元，现金分红金额43,065,000.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润224,399,100.35元，现金分红占比19.19%[164] - 2024年半年度已分派现金分红金额86,130,000.00元，合计分红金额129,195,000.00元，占净利润比率为57.57%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,106,466,400.00元，年均净利润金额783,925,216.69元，现金分红比例141.14%[167] 审计相关 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内原聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现聘任为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 境内原聘任会计师事务所报酬为128万元，现聘任为142万元[200] - 境内原聘任会计师事务所审计年限为5年，现聘任为1年[200] - 境内现聘任会计师事务所注册会计师为成雨静、胡世达，审计服务累计年限均为1年[200] 公司业务进展 - 枝江项目已建成正处于试生产阶段、南通基地供热中心项目已完成项目建设、贵州项目已完成一期厂房建设、10万吨/年绿色智能制剂项目已完成试生产[31] - 公司通过技术革新实现原料、能源降耗降本约2500万元[32] - 全年境外销售收入同比增长超30%，装置产能利用率同比上升7.6个百分点[32] - 全年累计申请专利63项，创历史新高[32] - 分批次入职340余名外部基地员工安排至本部轮岗学习[33] - 2024年公司研发投入20705.77万元，新增项目11个，合计在研项目17个，完成11个研发项目输出，6个项目结转至2025年，开发农药高端制剂产品17个，获批新增登记6个，扩作登记6个，申请专利63项，其中发明专利49项（含PCT专利2项），获得专利授权18项，其中发明专利14项（含国外授权7项）[85] - 公司全力推动创制产品JS - T205落地转化，目前该项目已处于试生产阶段[85] - 公司围绕“3 + 1”产业定位开展新产品研发，打造研发团队，建立完善研发管理体系[85] - 2024年公司推进与研究院所合作，在新产品研发、新技术应用、环保技术研发上取得突破[86] 公司产能情况 - 公司是国内四大草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年[38] - 草甘膦设计产能7万吨/年，产能利用率70.90%，在建产能5万吨/年，已投资额24448.64万元，预计2025年底前完工；敌敌畏设计产能1.5万吨/年，产能利用率97.08%；酰胺类系列产品设计产能4.6万吨/年，产能利用率71.29%；阻燃剂TCPP设计产能8万吨/年，产能利用率101.14%；阻燃剂BDP设计产能1.5万吨/年，产能利用率60.06%；二嗪磷设计产能0.5万吨/年，产能利用率59.17%；（精）异丙甲草胺设计产能0.2万吨/年，产能利用率56.89%，在建产能1万吨/年，已投资额15646.48万元，预计2025年底前完工[91] 原材料及能源采购情况 - 甘氨酸采购量2.02万吨，耗用量2.04万吨，价格同比变动比率-1.54%；双甘膦采购量1.99万吨，耗用量1.98万吨；甲醇采购量6.86万吨，耗用量6.80万吨，价格同比变动比率3.00%；原料A2采购量0.99万吨，耗用量0.98万吨，价格同比变动比率-28.58%；黄磷采购量3.39万吨，耗用量3.35万吨，价格同比变动比率-8.95%；环氧丙烷采购量4.35万吨，耗用量4.34万吨，价格同比变动比率-3.65%；主要原材料价格变化对公司营业成本的影响为-152145844.54元[92] - 煤炭采购量60.77万吨，耗用量60.82万吨，价格同比变动比率-10.94%；电采购量57705.25万度，耗用量57705.25万度，价格同比变动比率-1.56%；主要能源价格变化对公司营业成本的影响为-62201919.28元[93] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司通过直接和间接方式投资的一级公司共有16家，其中10家全资或控股子公司、6家联营公司[95] - 报告期末公司长期股权投资额账面价值为686942419.29元，较年初增加342332840.19元，增幅为99.34%[95] - 公司与瓮福集团对贵州江山以现金方式同比例增资，公司按65%持股比例，出资金额由5850万元增资7.735亿元至8.32亿元；瓮福集团按35%持股比例，出资金额由3150万元增资4.165亿元至4.48亿元；增资完成后，贵州江山注册资本由9000万元增加至12.8亿元，股东双方出资比例保持不变[95] - 公司与瓮福集团共同出资33.35亿元组建合资公司，公司认缴11.6725亿元，占比35%[96] - 公司控股子公司贵州江山与其他两方共同出资1.1亿元组建合资公司，贵州江山认缴4950万元，占比45%[96] - 公司对贵州（集团）科技公司增资7.735亿元，持股65%，本期损益影响为 - 452.74万元[99] - 公司对贵州瓮福（集团）有限责任公司新设投资11.6725亿元，持股35%，本期损益影响为 - 400.09万元[99] - 公司对贵州天文环保科技有限公司新设投资4950万元，持股45%，本期损益影响为 - 1.09万元[99] 子公司及参股公司业绩 - 公司主要控股公司南通江山新能科技有限公司净利润达1.694909亿元[104] - 公司主要参股公司南通江天化学股份有限公司净利润为2.977353亿元[105] - 公司主要参股公司江苏优普生物化学科技股份有限公司净利润为3505.95万元[106] - 公司主要参股公司贵州江山中外运供应链管理有限公司净利润为110.97万元[106] - 公司主要参股公司贵州瓮福江山化工有限责任公司净利润为 - 1143.11万元[106] 行业市场情况 - 2023年全球化学作物保护市场规模达748.06亿美元，同比增长0.1%，除草剂销售额310.17亿美元，同比减少1.7%，占比41.5%；杀虫剂销售额217.37亿美元，同比增长0.8%，占比29.1%；杀菌剂销售额198.78亿美元，同比增长2.2%，占比26.6%[77] - 2024年预计全球作物保护农药市场规模为700.61亿美元，同比2023年下降6.4%，非作物市场为71.34亿美元，同比2023年减少10.66%，合计整个农药市场规模为771.95亿美元，同比2023年下降6.82%[108] - 中国原药产能占全球产能的近70%、产量占全球产量的50%以上，农药产品出口到180多个国家[109] - 2024年全国农药行业销售TOP100名单中，前十强企业销售额