公司基本信息 - 公司法定代表人为黄裕昌[16] - 董事会秘书为齐晓琳，证券事务代表为黄亚萍[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称德昌股份，代码605555[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.10元/股，较2023年的0.87元/股增长26.44%[24] - 2024年营业收入40.95亿元，较2023年的27.75亿元增长47.56%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，较2023年的3.22亿元增长27.51%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，较2023年的4.69亿元减少45.61%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.10亿元，较2023年末的27.32亿元增长10.17%[25] - 2024年末总资产52.12亿元，较2023年末的42.73亿元增长21.99%[25] - 2024年非流动性资产处置损益45.32万元，2023年为17.99万元，2022年为 - 465.41万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）1094.37万元，2023年为887.49万元，2022年为887.64万元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额3.21亿元，期末余额1.31亿元，当期变动 - 1.90亿元，对当期利润影响额1211.94万元[31] - 2024年公司营业收入突破40亿元，同比增长47.56%，归母净利润突破4亿元，同比增长27.51%，剔除汇兑收益影响后净利润为3.76亿元，同比增长28.58%[35] - 公司全年实现营业收入40.95亿元，较上年同期增长47.56%；归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，较上年同期增长27.51%；扣除非经营性损益的净利润为3.93亿，较上年同期增长24.93%[51] - 营业收入40.95亿元，上年同期27.75亿元，变动比例47.56%；营业成本33.84亿元，上年同期22.45亿元，变动比例50.75%；销售费用1661.42万元，上年同期1099.78万元，变动比例51.07%；管理费用1.73亿元，上年同期1.22亿元，变动比例42.04%；财务费用 -7980.69万元，上年同期 -8316.19万元，变动比例 -4.03%；研发费用1.38亿元，上年同期1.01亿元，变动比例36.17%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，上年同期4.69亿元，变动比例 -45.61%；投资活动产生的现金流量净额 -1.88亿元，上年同期 -6.38亿元，变动比例 -70.53%；筹资活动产生的现金流量净额 -456.29万元，上年同期 -5.07亿元，变动比例 -99.10%[52] - 制造业营业收入39.76亿元，营业成本32.97亿元，毛利率17.06%，收入比上年增减48.20%，成本比上年增减50.97%，毛利率比上年减少1.52个百分点[54] - 吸尘器营业收入21.24亿元，营业成本17.91亿元，毛利率15.67%，收入比上年增减30.22%，成本比上年增减32.47%，毛利率比上年减少1.43个百分点[54] - 小家电营业收入13.86亿元，营业成本11.40亿元，毛利率17.80%，收入比上年增减68.60%，成本比上年增减79.98%，毛利率比上年减少5.20个百分点[54] - 汽车电机营业收入4.12亿元，营业成本3.23亿元，毛利率21.65%，收入比上年增减104.54%，成本比上年增减78.62%，毛利率比上年增加11.37个百分点[54] - 内销营业收入4.15亿元，营业成本3.36亿元，毛利率19.11%，收入比上年增减 -20.96%，成本比上年增减 -23.02%，毛利率比上年增加2.17个百分点；外销营业收入35.60亿元，营业成本29.61亿元，毛利率16.83%，收入比上年增减65.05%，成本比上年增减69.44%，毛利率比上年减少2.15个百分点[55] - 吸尘器生产量792.70万台，销售量784.93万台，库存量32.08万台，生产量比上年增减22.99%，销售量比上年增减23.56%，库存量比上年增减31.95%[56] - 小家电生产量1510.80万台，销售量1467.91万台，库存量174.99万台，生产量比上年增减37.21%，销售量比上年增减42.96%，库存量比上年增减32.47%；汽车电机生产量263.97万台，销售量257.51万台，库存量31.40万台，生产量比上年增减83.34%，销售量比上年增减112.67%，库存量比上年增减25.87%[56] - 前五名客户销售额387,965.79万元，占年度销售总额94.74%；前五名供应商采购额42,626.95万元，占年度采购总额15.21%[60] - 本期费用化研发投入137,770,189.82元，研发投入合计137,770,189.82元，研发投入总额占营业收入比例为3.36%[62] - 货币资金期末数1,255,126,077.63元，占总资产24.08%，较上期增长10.67%[66] - 交易性金融资产期末数130,799,260.00元，占总资产2.51%，较上期减少59.19%[66] - 应收账款期末数1,270,190,338.25元，占总资产24.37%，较上期增长40.46%[66] - 存货期末数575,079,976.46元，占总资产11.03%，较上期增长53.05%[66] - 固定资产期末数1,098,392,609.44元，占总资产21.07%，较上期增长36.36%[66] - 无形资产期末数303,576,336.99元，占总资产5.82%，较上期增长118.90%[66] - 境外资产12.28亿元，占总资产的比例为23.56%[67] - 报告期内投资额为21,942.36，上年同期为28,610.39，投资额减少6,668.03，减幅为23.00%[70] - 以公允价值计量的金融资产期初数为320,523,425.62元，本期公允价值变动损益为319,670.00元，本期购买金额为3,056,700,000.00元，本期出售/赎回金额为3,246,743,835.62元，其他变动为130,799,260.00元[77] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额、期初账面价值、本期公允价值变动损益均为300.00万元，实际损益为4.15万元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年家电业务营业收入35.11亿元，同比增长43.08%；汽车零部件业务营业收入4.12亿元，同比增长104.54%[35] - 汽车零部件业务从2022年量产第一年的0.7亿增长到2024年的4亿，2024年年供应量超200万台，首年盈利，新增定点项目9项，全生命周期总销售金额超23亿[36] - 2024年吸尘器业务营业收入21.24亿元，同比增长30.22%，小家电营业收入13.86亿元，同比增长68.60%[37] 公司战略与业务发展 - 公司践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的战略目标[34] - 公司投资“新建越南厂区年产300万台小家电产品项目”、“泰国厂区年产500万台家电产品建设项目”[38] - 报告期内集团研发投入1.38亿元，较上年同比增长36.17%，家电业务在研新项目超50项，汽车业务在研新项目超30项[39] - 报告期内公司自制PCBA和电池包部件应用于试产、量产项目超35项[40] - 公司与创科实业、海伦特洛伊、尚科宁家等国际龙头家电品牌商形成战略合作[46] - 公司汽车零部件业务客户已覆盖耐世特、采埃孚、捷太格特等国内外知名转向/制动系统供应商[47] - 公司未来将在越南工厂经验基础上，加大先进制造“走出去”力度，设立新工厂拓展海外业务版图[86] - 公司将在现有小家电代工业务基础上，培育发展自有品牌，实现转型升级[86] - 公司将大力发展EPS电机业务和制动电机业务，研发高端化产品[86] - 公司将拓展业务合作，扩大收入规模，加大研发投入，丰富产品矩阵[87] - 公司将完善供应链管理，做好降本增效常态化工作，推进产能项目建设和投产[87] 行业市场情况 - 2022年全球高速吹风机市场销售额达598.50百万美元，预计2029年达2532.65百万美元，年复合增长率为20.87%（2023 - 2029）[42] - 中国小家电出口额由2019年的32亿美元增至2023年的50亿美元，复合年增长率为11.7%，预计2024 - 2028年由52亿美元增至61亿美元，复合年增长率为3.9%[84] - 2024年中国汽车产量为3155.9万辆，同比增长4.9%[84] - 2022年全球EPS电机市场规模达22.4亿美元，2024年攀升至24.9亿美元[84] - 2022年中国EPS电机行业市场规模达48.43亿元，国内新能源汽车产销同比大幅增长96.9%和93.4%，渗透率飙升至25.6%，EPS电机需求量约1894.8万台，国内产量仅667.7万台，合资及进口产品占比超6成[85] 公司风险与应对措施 - 公司面临贸易摩擦风险和客户集中度较高风险，应对贸易摩擦风险措施包括加快海外生产基地建设等[88] - 公司业务为国际小家电龙头提供ODM/OEM吸尘器等产品，面临高客户集中度、原材料价格波动、人才流失、募集资金投资项目、汇率波动等风险[89][90] - 应对客户集中度风险，公司将加快产能扩张、完善供应链体系[89] - 应对原材料价格波动风险，公司实时跟踪价格走势，加强成本控制和管理[89] - 应对人才流失风险，公司将加强核心团队建设，建立健全人才培养制度[90] - 应对募集资金投资项目风险，公司将对各环节科学规划，及时应变并履行审批和披露义务[90] - 应对汇率波动风险，公司密切关注汇率变动，选用外汇避险工具组合[90] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司通过董事会召集，现场和网络投票结合召开2次股东大会[93] - 公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，报告期内召开7次会议[93] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，报告期内召开4次会议[94] - 2024年第一次临时股东大会于3月28日召开，审议通过多项议案[96] - 2024年5月17 - 18日股东大会审议通过8项议案，另有16项议案待处理[98] - 2024年1月26日第二届董事会九次会议审议通过1项议案[108] - 2024年3月12日第二届董事会十次会议审议通过3项议案[108] - 2024年4月24日第二届董事会十一次会议审议通过27项议案[109] - 2024年5月7日第二届董事会十二次会议审议通过1项议案[109] - 2024年8月27日第二届董事会十三次会议审议通过3项议案[109] - 2024年10月28日第二届董事会十四次会议审议通过1项议案[109] - 2024年12月20日第二届董事会十五次会议审议通过2项议案，包括投资建设泰国厂区年产500万台家电产品建设项目和年产120万台智能厨电产品生产项目[109] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为6次[110] - 报告期内审计委员会召开六次会议[113] - 报告期内战略委员会召开五次会议[114] 公司人员薪酬与持股情况 - 董事长兼总经理黄裕昌年初与年末持股数均为90,719,181股，报告期内税前报酬199.98万元[100] - 董事张利英年初与年末持股数均为44,660,080股，报告期内税前报酬81.73万元[100] - 董事兼副总经理黄轼年初与年末持股数均为22,325,852股，报告期内税前报酬104.62万元[100] - 副总经理兼董事会秘书齐晓琳持股数为0，报告期内税前报酬104.62万元[100] - 已离任董事任正华持股数为0，报告期内税前报酬0万元[100] - 董事朱科权持股数为0，报告期内税前报酬22.08万元[100] - 独立董事马良华、陈希琴、包建亚持股数均为0，报告期内税前报酬均为8万元[100] - 监事会主席朱巧芬持股数为0，报告期内税前报酬31.18万元[100] - 财务总监许海云持股数为0，报告期内税前报酬44.35万元[100] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为669.67（未提及单位）[105] - 2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，选举董静为股东监事，监事郑润离任[101] - 2024年4月24日任正华