公司基本信息 - 公司法定代表人为方立锋[17] - 董事会秘书为吴超，证券事务代表为凤仪亭[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号[20] - 公司办公地址邮政编码为315402[20] - 公司网址为www.shentongtech.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司A股于上海证券交易所上市，股票简称为神通科技，代码为605228[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司已实施的股份回购金额为52,936,308.45元（不含交易佣金等交易费用）[6] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为负值[6] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本[6] - 2024年基本每股收益为-0.08元/股，较2023年的0.13元/股减少161.54%[26] - 2024年营业收入为13.89亿元，较2023年的16.38亿元减少15.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3197.97万元，较2023年的5477.42万元减少158.38%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.93亿元，较2023年末的15.80亿元减少5.48%[26] - 2024年第四季度营业收入为4.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4853.75万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-17.96万元，2023年为123.47万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为328.14万元，2023年为386.17万元[29] - 2024年除套期保值外金融资产公允价值变动损益为231.09万元，2023年为112.62万元[30] - 银行理财产品及结构性存款期初余额为156.24万元，当期变动为-156.24万元[32] - 公司减所得税影响额分别为517,768.27、348,115.62、2,418,696.57[35] - 公司少数股东权益影响额（税后）合计分别为4,100,480.59、1,107,992.26、11,742,635.16[35] - 报告期内公司营业收入138,866.64万元，较上年下降15.22%；归属上市公司股东净利润-3,197.97万元，同比下降158.38%；扣非净利润-3,608.02万元，同比下降167.23%[56] - 财务费用本期为12,711,364.48元，上年同期为-476,407.42元，变动比例-2,768.17%，主要系发行可转换公司债券利息费用增加所致[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为146,797,777.75元，上年同期为374,544,118.02元，下降60.81%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少，购买商品、接受劳务支付现金增加[57][58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-171,066,126.07元，上年同期为592,126,815.83元，下降128.89%，主要系上期收到发行可转债募集资金且本期归还贷款较多[57][58] - 销售费用本期为28,729,982.60元，上年同期为27,715,476.98元，增长3.66%[57] - 研发费用本期为85,170,130.31元，上年同期为80,607,397.52元，增长5.66%[57] - 汽车零部件直接材料本期金额775,042,362.32元，占总成本比例69.24%，较上年同期变动-16.11%[62] - 前五名客户销售额85,802.11万元，占年度销售总额61.79%，关联方销售额0元，占比0%[64] - 前五名供应商采购额15,397.59万元，占年度采购总额19.95%，关联方采购额0元，占比0%[65] - 本期费用化研发投入85,170,130.31元，研发投入总额占营业收入比例6.13%[67] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，余额减少至0元[72] - 预付款项本期期末金额28,310,922.03元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动39.00%[72] - 在建工程本期期末金额187,551,135.32元，占总资产比例6.65%，较上期期末变动378.21%[72] - 境外资产2,620,337.82元，占总资产比例0.09%[73] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额12,762,568.50元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动118.29%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初数1562388.89元，本期购买金额556000000元，本期出售/赎回金额557562388.89元[80] - 烟台神通注册资本16800000元，总资产138200661.84元，净资产47508134.46元，营业收入87378564.46元，净利润10835392.01元[82] - 上海鸣弈注册资本20000000元，总资产131500113.45元，净资产23648336.18元，营业收入130003505.21元，净利润11670309.66元[82] - 长春神通注册资本15000000元，总资产99402049.04元，净资产28009372.99元，营业收入90008527.81元，净利润6305521.53元[82] - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利16762319.04元[134] - 本报告期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31979688.13元，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为52936308.45元，合计分红金额为52936308.45元[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为30358479.04元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为30358479.04元[138] - 最近三个会计年度年均净利润金额为22614767.25元，现金分红比例为134.24%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31979688.13元，母公司报表年度末未分配利润为312596913.61元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入1,373,905,920.76元，营业成本1,119,297,208.24元，毛利率18.53%，营业收入比上年减少14.79%，营业成本比上年减少13.80%，毛利率减少0.93个百分点[60] - 动力系统零部件生产量2,051.88万件，销售量2,079.19万件，库存量196.06万件，生产量比上年减少2.35%，销售量比上年减少10.02%，库存量比上年减少12.23%[61] - 饰件系统零部件生产量5,481.98万件，销售量5,583.22万件，库存量611.10万件，生产量比上年减少5.66%，销售量比上年减少7.87%，库存量比上年减少14.21%[61] - 动力系统零部件本年累计销量2079.19，去年累计2310.78，同比减少10.02%；本年累计产量2051.88，去年累计2101.17，同比减少2.35%[76] - 饰件系统零部件本年累计销量5583.22，去年累计6059.95，同比减少7.87%；本年累计产量5481.98，去年累计5810.79，同比减少5.66%[76] 公司业务战略与发展 - 预计2025年中国智能汽车渗透率达82%，数量达2,800万辆，2030年渗透率达95%，数量约3,800万辆[34] - 公司推进汽车工业智能化改革，确立高技术含量、高附加值、多样化产品组合战略[34][36] - 公司战略性切入消费电子领域，推出吉光品牌系列产品，当前处于市场导入期[37] - 公司是技术领先的汽车零部件企业，业务涵盖动力系统、饰件系统、光学镜片、模具等领域[44] - 研发模式分与整车厂同步研发和自主研发，成功开发聚碳酸酯PC车窗等技术[45] - 采购采用“以产定购”为主模式，对大宗原材料合理制定库存水平[45] - 生产采用“以销定产”模式，部分非核心零部件委托外协厂商生产[46] - 主要产品销售模式为直销，向整车厂或一级供应商供货[47] - 向整车厂供货需经初步评审、参与开发及谈判等流程[47] - 向汽车零部件企业供货有整车厂提名和企业独立邀请两种方式[48] - 拥有众多长期稳定合作的整车厂和零部件企业客户，开拓新能源汽车领域[49] - 在全国性汽车产业基地或主要客户所在地布局生产基地[50] - 采用先进注塑设备及高精密度模具保证产品加工精度[50] - 公司将持续加大技术研发投入，优化产品结构并推动产品升级，落实产品设计的标准化与平台化[87] - 公司将加强对财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，严控运营风险，优化运营分析[87] - 公司将加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险，完善内控制度，优化内部控制流程[87] - 公司将加强传统业务竞争力，拓展日系和欧系市场，布局新能源汽车市场[88] - 公司加大车规级光学镜片布局，将其打造成第二主业[89] - 公司将推进少人化和自动化生产，落实精益化生产[89] - 公司将搭建组织平台，优化人才结构，完善人才机制[89] - 公司将围绕战略推进内部改革，开拓新目标产品线[90] 公司治理与会议 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司严格按法规完善法人治理结构，提升治理水平[96] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[96] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开17次董事会会议[97] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开11次监事会[98] - 报告期内公司共召开4次股东大会，相关程序和决议合法有效[102] - 2024年公司完成新一届董事会、监事会的换届选举[104] - 2024年1月10日第二届董事会第十九次会议审议通过变更经营范围及注册资本等4项议案[114] - 2024年2月2日第二届董事会第二十次会议审议通过回购注销部分限制性股票等2项议案[114] - 2024年2月7日第二届董事会第二十一次会议审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的议案[114] - 2024年2月21日第二届董事会第二十二次会议审议通过暂不向下修正“神通转债”转股价格的议案[114] - 2024年3月20日第二届董事会第二十三次会议审议通过公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案[114] - 2024年4月29日第二届董事会第二十四次会议审议通过2023年度总经理工作报告等21项议案[117] - 2024年5月14日第二届董事会第二十五次会议审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售等3项议案[117] - 2024年5月17日第二届董事会第二十六次会议审议通过取消公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案[117] - 第二届董事会第四十次会议于2024年8月8日审议通过暂不向下修正“神通转债”转股价格等议案[119] - 第二届董事会第四十一次会议于2024年8月27日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[119] - 第二届董事会第四十二次会议于2024年10月16日审议通过选举第三届董事会非独立董事等议案[119] - 第二届董事会第四十三次会议于2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告的议案[119] - 第三届董事会第一次会议于2024年11月1日审议通过选举第三届董事会董事长等议案[119] - 年内召开董事会会议17次，其中现场会议0次，通讯方式召开13次，现场结合通讯方式召开4次[120] - 报告期内审计委员会召开5次会议[123] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议[124] - 报告期内提名委员会召开2次会议[125] - 报告期内战略委员会召开2次会议[126] 公司人员相关 - 董事长方立锋报告期内税前报酬总额为97.71万元，年初和年末持股均为0股[103] - 董事兼总经理朱春亚报告期内税前报酬总额为200.21万元，年初和年末持股均为180万股[103] - 董事王欢报告期内股份增加25万股至45.5万股，原因是股权激励，税前报酬49.79万元[103] - 董事周宝聪报告期内股份增加25万股至36.31万股，原因是股权激励，税前报酬59.21万元[103] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为244.81万股，年末为294.81万股，增加50万股[104] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为615.83万元[104] - 郭成威于2024年3月12日离任公司董事[107] - 沃健于2024年11月1日离任公司独立董事[107] - 黄中荣于2024