公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称伯特利，代码603596[20] - 公司法定代表人为袁永彬[16] - 董事会秘书为陈忠喜，证券事务代表为张爱萍，联系电话均为0553 - 5669308[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号，邮编241009[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[19] 持续督导情况 - 2024年1月1日至4月28日国泰海通证券股份有限公司履行持续督导职责，4月29日至12月31日中国国际金融股份有限公司履行持续督导职责[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入99.37亿元，同比增加32.95%；归属于上市公司股东的净利润12.09亿元，同比增加35.60%[23][31] - 2024年末公司总资产127.86亿元，较期初增加18.98%；归属于上市公司股东的净资产65.56亿元，较期初增长15.48%[23][31] - 2024年基本每股收益1.99元/股，同比增加30.07%；稀释每股收益1.99元/股，同比增加30.07%[24] - 2024年加权平均净资产收益率19.23%，较去年增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.71%，较去年减少0.42个百分点[24] - 2024年分季度中第四季度营业收入最高，为33.58亿元；归属于上市公司股东的净利润也最高，为4.31亿元[25] - 2024年非经常性损益合计9559.15万元，较2023年的3611.73万元有所增加[28] - 2024年度主营业务收入964,636.07万元，同比增长33.59%，智能电控等产品销量均有增长[49] - 2024年度营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%，营业成本783,578.06万元，同比增加34.21%，净利润122,199.76万元，同比增长34.18%，归母净利润120,885.13万元，同比增加35.60%[57] - 销售费用39,888,588.68元，同比增长23.76%；管理费用237,282,286.98元，同比增长35.63%；财务费用 -67,261,339.40元，同比增长83.51%；研发费用575,516,915.25元，同比增长27.95%[58] - 经营活动现金流净额1,057,722,827.72元，同比增长55.93%；投资活动现金流净额 -706,219,685.38元，同比下降16.07%；筹资活动现金流净额 -515,517,730.51元，同比下降418.08%[58] - 汽车零部件行业营业收入96.46亿元，同比增长33.59%，营业成本78.31亿元，同比增长34.73%，毛利率18.81%，减少0.69个百分点[60] - 盘式制动器生产量347.04万套，同比增长21.84%，销售量339.51万套，同比增长19.22%；轻量化制动零部件生产量1386.02万件，同比增长35.67%，销售量1378.81万件，同比增长35.30%[63] - 汽车零部件行业直接材料成本63.56亿元，占比81.16%，同比增长34.62%；制造费用8.19亿元，占比10.46%，同比增长31.75%[64] - 前五名客户销售额45.96亿元，占年度销售总额47.64%；其中关联方销售额42.18亿元，占年度销售总额43.73%[65] - 前五名供应商采购额18.69亿元，占年度采购总额25.55%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0[66] - 本期费用化研发投入5.76亿元，研发投入总额占营业收入比例5.79%[66] - 交易性金融资产本期期末金额为93,561,546.48元，占总资产比例0.73%，较上期期末减少56.41%，主要因理财产品赎回[68] - 应收票据本期期末金额为584,718,047.30元，占总资产比例4.57%，较上期期末增长96.52%，因当期商业汇票增加[68] - 应收账款本期期末金额为3,550,978,795.49元，占总资产比例27.77%，较上期期末增长51.20%，因本期销售规模增长[68] - 境外资产为112,442.85万元，占总资产比例为8.79%[70] - 合同负债本期期末金额为53,174,729.14元，占总资产比例0.42%，较上期期末增长479.72%，因预收货款增多[68] - 其他流动负债本期期末金额为16,367,994.81元，占总资产比例0.13%，较上期期末增长1,530.01%，因期末已背书未到期的承兑汇票未终止确认[70] 客户与项目数据 - 公司累积客户50家，2024年新增客户8家[32] - 在研项目总数430项，较去年同期增长4%；新增量产项目总数309项，较去年同期增长28.2%；新增定点项目总数416项，较去年同期增长30.4%[32] - 新定点项目年化收入65.4亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 盘式制动器在研新能源车型项目44项，新增量产新能源车型项目27项，新增定点新能源车型项目39项[32] - 电子电控产品各系统有不同数量的在研、新增量产和新增定点项目，如EPB在研项目158项，其中新能源车型78项[34] - 高级驾驶辅助系统（ADAS）在研项目18项，其中新能源车型8项；新增量产项目10项，其中新能源车型5项；新增定点项目18项，其中新能源车型8项[36] - 机械转向系统产品中，机械转向器（MSG）在研项目14项，其中新能源车型10项；新增量产项目9项，其中新能源车型4项；新增定点项目13项，其中新能源车型10项[37] - 机械转向管柱在研项目19项，其中新能源车型11项；新增量产项目9项，其中新能源车型5项；新增定点项目23项，其中新能源车型11项[37] - 电子机械制动（EMB）新增定点项目2项，均为新能源车型[34] - 线控制动系统（WCBS）在研项目70项，其中新能源车型63项；新增量产项目33项，其中新能源车型23项；新增定点项目72项，其中新能源车型63项[34] 产能与研发情况 - 2024年公司持续加大研发投入，完成多项新产品研发及量产交付，如EMB产品完成B样样件制造并开展DV试验[38] - 2024年公司新增多项产能，包括125万套/年EPB卡钳产能、140万套/年AC6执行机构组装产能等[39] - 截至报告期末，公司在国内外现行有效专利共计416项，较2023年期末增长6.4%，其中发明专利105项[45] - 2024年公司申请的“一种电液混合的整车制动系统”在日本取得发明专利授权、“具有双控独立控制功能的制动系统及其控制方法”在印度取得发明专利授权[45] - 2024年空气悬架完成B样开发验证，未来将推进多领域技术创新和产品研发[53] 公司荣誉 - 2024年度公司获多项行业及客户相关荣誉奖项[46][56] 公司经营模式与布局 - 公司为汽车零部件一级供应商，采用同步研发模式合作，按分工及就近供货原则生产销售[48] - 公司在全球建有17个制造基地和7个研发中心，具备底盘制动全系列产品技术和量产能力[50] 公司未来规划 - 公司规划年产能400万件轻量化零部件产品的墨西哥生产基地于2023年投产，正实施产能扩建[87] - 公司坚持自主创新，将持续对新产品及新技术进行研发投入，致力于新一代线控制动系统产品WCBS2.0及EMB的产业化[88] - 公司计划稳健推进EPB、WCBS、轻量化零部件等产品的产能扩张、产线升级[89] - 公司将稳健推进相关机械产品的新增产能建设[90] - 公司将有选择性地寻求合适的海内外标的，重点关注智能底盘及智能驾驶领域，开始布局人形机器人相关产业[91] - 2025年公司计划新增前浮动卡钳产能100万套/年、EPB卡钳产能150万套/年、固定卡钳产能25万套/年、制动器总成产能100万套/年、WCBS1.0产能30万套/年、WCBS2.0产能60万套/年、ADAS产能70万套/年、电子机械制动（EMB）产能60万套/年、空气悬架产能20万套/年[96] - 公司将加大现有机械制动、轻量化、电子驻车制动等产品研发投入，满足海内外客户需求[93] - 公司已完成具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0的研发及量产，并开展电子机械制动系统（EMB）研发工作[93] - 公司抓住新能源汽车发展机遇，稳固与自主品牌合作，加大新能源汽车客户新项目开发[95] - 公司利用轻量化制动零部件合作关系，开拓合资品牌业务，扩大制动系统市场配套份额[95] 公司风险因素 - 公司可能面临行业波动风险，汽车行业不景气会使公司产品销量减少[98][99] - 公司客户集中度较高，与优质客户合作关系变化会影响盈利水平[100] - 公司主要原材料价格波动会影响生产成本和盈利[101] - 公司制动系统新产品同步开发能力影响未来业务发展[102] - 公司应收账款集中度较高，主要客户财务恶化会增加坏账可能性[103] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长兼总经理袁永彬年初持股79,003,100股，年末持股110,604,340股，年度内增加31,601,240股，获税前报酬170.60万元[112] - 董事陈忠喜年初持股658,539股，年末持股921,955股，年度内增加263,416股，获税前报酬105.50万元[112] - 董事柯萍年初持股1,957,918股，年末持股2,741,085股，年度内增加783,167股，获税前报酬177.50万元[112] - 监事袁东星年初持股187,850股，年末持股262,989股，年度内增加75,139股，获税前报酬50.30万元[112] - 职工监事杨靖年初持股20,683股，年末持股28,957股，年度内增加8,274股，获税前报酬31.72万元[112] - 副总经理杨卫东持股2,057,918股，转增后为2,881,085股，增加823,167股[113] - 副总经理蔡春持股679,119股，转增后为950,766股，增加271,647股[113] - 财务总监王孝杰持股20,000股，转增后为28,000股，增加8,000股[113] - 公司合计持股84,585,127股，转增后为118,419,177股，增加33,834,050股[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1103.89万元[119] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开，决议于1月13日刊登[109] - 2023年度股东大会于2024年4月17日召开，决议于4月18日刊登[109] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于9月20日刊登[109] 公司治理结构与制度 - 公司拥有较强质量检测能力，汽车制动系统产品未发生重大质量问题，电控制动系统产品已批量化生产[106] - 报告期内公司完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，各治理主体规范运行[108] 公司董事会情况 - 2024年9月公司董事会换届选举，柯萍、杨卫东和蔡春不再担任公司董事[115] - 杨卫东和蔡春换届后仍担任公司副总经理职务，柯萍不再担任副总经理职务[115] - 李开国自2024年9月至今任伯特利独立董事[114] - 蒋琪自2021年9月6日至今任伯特利独立董事[114] - 马黎珺自2022年10月28日至今任伯特利独立董事[114] - 王渊在2016年9月至2025年9月任伯特利董事[114] - 郑继虎在2023年12月至2024年8月任伯特利独立董事[114] - 张昊自2022年10月28日至今任伯特利监事会主席[114] - 王涛自2024年9月至今任伯特利监事[114] - 陈艳自2024年9月至今任伯特利职工监事[115] - 2021年5月-2024年12月，董事李中兵在股东单位芜湖奇瑞科技有限公司担任执行副总经理；2022年4月至今，监事张昊担任财务总监[116] - 杨晓明自2018年1月1日起任安波福中国及亚太区总裁等多人在其他单位任职[117] - 公司薪酬与考核委员会于2025年4月21日召开会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案的议案》[118] - 第三届董事会第二十五次会议于2024年1月5日召开，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[121] - 2024年1月31日第三届董事会第二十五次会议审议多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）议案等[122] - 2024年3月26日第三届董事会第二十六次会议审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案[122] - 第三届董事会第二十七次会议审议2023年度多项报告及议案，包括总经理、董事会、独立董事年度报告等[122] - 审议2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案[122] - 审议2023