公司基本信息 - 公司股票代码为300586[23] - 公司法定代表人为黄伟汕[23] - 公司注册地址为汕头市美联路1号，邮政编码515064[23] - 董事会秘书为段文勇，证券事务代表为许燕升[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区天河路230号万菱国际中心28层，签字会计师为陈桂生、林星宇[26] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 本年度发生各项资产减值准备合计2139.56万元，其中存货跌价准备1428.87万元，固定资产减值准备587.68万元，应收款项坏账准备123.01万元[5] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2024年营业收入为17.2959307406亿元，较2023年的18.7093217466亿元减少7.55%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3581.122068万元，较2023年的1.1496139384亿元减少68.85%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.7981371125亿元，较2023年的3.7641020215亿元减少52.23%[27] - 2024年末资产总额为36.352235805亿元，较2023年末的34.3093086114亿元增加5.95%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.121732347亿元，较2023年末的19.2252553447亿元减少0.54%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.2017882405亿元、4.3116028599亿元、4.173919659亿元、4.6086199812亿元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2651.235095万元、802.40321万元、198.647599万元、 - 71.163836万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为27.87977万元，2023年为24.094149万元，2022年为46.547372万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为370.831138万元，2023年为709.461033万元，2022年为780.438446万元[33] - 报告期内，公司实现营业收入172,959.31万元，较上年同期下降7.55%，归属于上市公司股东的净利润3,581.12万元，比上年同期下降68.85%[91] - 2024年公司营业收入合计17.295930746亿元，同比减少7.55%[94] - 2024年销售费用21,052,674.00元，同比减少13.50% [108] - 2024年管理费用77,913,781.47元，同比减少6.98% [108] - 2024年财务费用12,275,895.11元，同比减少29.60% [108] - 2024年研发费用66,025,600.43元，同比减少7.29% [108] - 2024年经营活动现金流入小计1,468,666,120.87元，同比减少1.73%[117] - 2024年经营活动产生的现金流量净额179,813,711.25元，同比减少52.23%[117] - 2024年投资活动现金流入小计90,957,956.42元，同比减少77.62%[117] - 2024年筹资活动现金流出小计550,304,283.16元，同比增加32.30%[118] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -56,884,901.91元，同比减少1,448.40%[118] - 投资收益6551234.16元，占利润总额比例14.48%；公允价值变动损益 -4373432.13元，占比 -9.66%；资产减值 -20165505.59元，占比 -44.56%；营业外收入8593296.50元，占比18.99%；营业外支出9275073.27元，占比20.49%；信用减值损失 -1230120.94元，占比 -2.72%[122] - 2024年末货币资金331496903.71元，占总资产比例9.12%，较年初占比降2.27%；应收账款269217886.85元，占比7.41%，较年初余额增36.77%，占比增1.67%[123] - 2024年末存货318982681.46元，占总资产比例8.77%，较年初占比增0.49%；投资性房地产1107531.90元，占比0.03%，较年初占比降0.01%[123] - 2024年末长期股权投资235957471.20元，占总资产比例6.49%，较年初占比增1.12%；固定资产201156355722.31元，占比31.81%，较年初占比降4.49%[123] - 2024年末在建工程532649556.63元，占总资产比例14.65%，较年初余额增31.76%，占比增2.87%；使用权资产2490178.34元，占比0.07%，较年初余额降47.98%，占比降0.07%[123] - 2024年末短期借款284891483.74元，占总资产比例7.84%，较年初占比降1.76%；合同负债45120551.99元，占比1.24%，较年初余额增178.52%，占比增0.77%[123] - 2024年末长期借款367781300.00元，占总资产比例10.12%，较年初余额增59.92%，占比增3.42%；租赁负债943600.98元，占比0.03%，较年初余额降70.60%，占比降0.06%[123][124] - 2024年末无形资产357625922.74元，占总资产比例9.84%，较年初余额增65.68%，占比增3.55%；商誉85748312.23元，占比2.36%，较年初占比降0.14%[124] - 报告期投资额406111326.53元，上年同期投资额813987114.39元，变动幅度 -50.11%[128] - 2024年研发人员数量85人，较2023年的106人减少19.81%[115] - 2024年研发投入金额66,025,600.43元，占营业收入比例3.82%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务覆盖高分子材料、精细化工与新能源业务，主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜和高性能颜染料[36][37] - 报告期内，公司高分子材料业务实现营业收入67,014.55万元，同比增加1.03%，综合毛利率同比下降1.39%，销售数量基本持平，单位售价同比下降0.75%[91] - 报告期内，营创三征实现营业收入92,744.40万元，同比下降16.61%，其中三聚氯氰业务实现营业收入66,416.58万元，同比下降19.31%，毛利率同比下降17.09%，主营产品三聚氯氰销售数量同比增长25.82%[91] - 报告期内，安徽美芯实现营业收入4,186.00万元，同比下降9.13%[92] - 报告期内，辉虹科技实现营业收入9,053.44万元，较上年同期增长63.25%，实现账面净利润1,613.45万元，较上年同期增长6,125.35%[92] - 橡胶和塑料制品业2024年营业收入6.7014546058亿元，同比增长1.03%，占比38.75%[94] - 精细化工行业2024年营业收入10.127528847亿元，同比减少12.14%，占比58.55%[94] - 色母粒2024年营业收入6.580407932亿元，同比增长1.94%，占比38.05%[95] - 三聚氯氰2024年营业收入6.6416584635亿元，同比减少19.31%，占比38.40%[95] - 高性能颜染料2024年营业收入7150.41446万元，同比增长94.61%，占比4.13%[95] - 境内业务2024年营业收入14.831732047亿元，同比减少8.03%，占比85.75%[95] - 境外业务2024年营业收入2.4641986929亿元，同比减少4.61%，占比14.25%[95] - 橡胶和塑料制品业2024年生产量52010.96吨，同比增长2.63%，销售量50870.79吨，同比增长1.80%[100] - 精细化工行业2024年生产量240590.85吨，同比减少15.58%，销售量241987.96吨，同比减少15.80%[100] - 橡胶和塑料制品业2024年营业成本579,347,329.17元，同比增长2.68%，其中直接材料占比89.48% [102] - 精细化工行业2024年营业成本810,224,196.65元，同比增长0.32%，直接材料占比73.30% [102] - 电池隔膜行业2024年营业成本85,002,405.77元，同比增长6.96%，直接材料占比51.26% [102] 行业市场情况 - 2023年全球色母粒市场规模达946.86亿元，中国达370.41亿元，预计至2029年全球将以5.21%的CAGR增长至1298.34亿元[44] - 中国塑料消费量占全球比重达15%，预计到2025年我国可降解塑料需求量达238万吨，市场规模达477亿元，到2030年需求量达428万吨，市场规模达855亿元[45] - 2023年全球三聚氯氰市场容量达42.22亿元，预计至2029年市场规模将达74.79亿元，期间以9.90%的年均复合增长率增长[47] - 高性能有机颜料成为有机颜料行业发展新趋势，国际市场大多被少数全球化工龙头掌握[47] - 国家出台多项政策鼓励电池隔膜行业及下游行业发展，电池隔膜市场规模快速增长[49] - 2024年全球钠离子电池行业市场规模达6.1亿美元，未来五年复合增速21.42%；中国出货规模达3GWh，未来五年复合增速67.88%，预计2025年市场规模增至28.2GWh[51] - 预计2030年中国钠离子电池实际出货量达109.3GWh，对应正极材料需求约21.86万吨[52] 公司业务相关情况 - 公司上游行业包括钛白粉、树脂等原材料和能源行业，下游行业包括快递、电线电缆等多个行业[43] - 2020年国务院发布“碳达峰、碳中和”政策，将加速化工行业供给侧改革[42] - 2022年前后国家多部门根据“十四五”规划提出多个产业政策，明确发展战略性新兴产业[42] - 色母粒着色是可降解塑料制品生产重要一环，生物基可降解母粒有广阔市场和经济效益[46] - 精细化工行业是国家鼓励发展的高新技术产业，是“十四五”战略新兴产业发展重点领域之一[47] - 公司色母粒产品有进口替代成果，但面临跨国公司和国内企业竞争[53] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨，是行业龙头[60] - 公司控股子公司安徽美芯致力于成为优秀湿法隔膜供应商[60] - 公司控股子公司辽宁美彩形成年产1000吨电池级普鲁士蓝/白产能规模[61] - 公司控股孙公司辉虹科技EX电子材料年产能200吨[58] - 工业盐采购额占采购总额3.81%，上半年平均价格375.70元，下半年362.90元[63] - 戊烷采购额占采购总额3.88%，上半年平均价格5200.87元，下半年4667.96元[63] - 钛白采购额占采购总额23.93%，上半年平均价格13400.48元，下半年12600.25元[63] - 公司及其子公司获得色母粒相关发明专利11项、实用新型专利15项，三聚氯氰相关发明专利11项、实用新型专利69项，电池湿法隔膜相关发明专利6项、实用新型专利2项，高性能颜染料相关发明专利2项、实用新型专利30项[65] - 色母粒设计产能13.40万吨，产能利用率38.67%，在建产能30万吨[65] - 三聚氯氰设计产能9万吨，产能利用率64.48%，在建产能0 [65] - 电池湿法隔膜设计产能3亿㎡，产能利用率15.09%，在建产能4亿㎡ [65] - 高性能颜染料设计产能265吨，产能利用率92.70%，在建产能0 [6