交易情况 - 公司向铜陵有色集团控股发行21.40476679亿股股份，每股2.65元，共56.722632亿元[12] - 公司发行333.6626万张可转换公司债券，每张100元，共3.336626亿元[12] - 公司支付6.673251亿元现金购买中铁建铜冠70%股权[12] - 发行股份、可转债、现金支付占交易对价比例分别为85%、5%、10%[13] - 公司向不超35名特定投资者发行可转债募集配套资金21.46亿元[14] 业绩承诺 - 2023 - 2027年标的公司累计扣非净利润不低于37.764亿元[15] - 矿业权资产累计净利润不低于66.3563亿元[15] - 若未达承诺数，补偿义务人需担责，优先股份补偿[16] 2024年业绩 - 中铁建铜冠2024年度净利润144,011.77万元[19] - 2024年度扣非后净利润143,762.11万元[19] - 2024年度矿业权净利润183,530.33万元[19] - 2024年度扣非后矿业权净利润183,582.69万元[19] 其他 - 业绩补偿按须支付2%NSR口径计算净利润[21]