公司基本信息 - 公司股票简称凯龙高科，代码300912[18] - 报告期为2024年1 - 12月[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入578,361,817.50元，较2023年的1,042,425,321.44元减少44.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -276,508,534.74元，较2023年的9,361,512.77元减少3,053.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -19,011,056.23元，较2023年的51,228,007.15元减少137.11%[22] - 2024年末资产总额1,284,938,503.88元，较2023年末的1,703,876,246.13元减少24.59%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产526,738,614.79元，较2023年末的812,293,285.28元减少35.15%[22] - 2024年第一季度营业收入174,756,744.24元[24] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润 -42,982,832.29元[24] - 2024年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -46,796,364.74元[24] - 2024年第四季度营业收入114,508,328.10元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,573,279.63元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为79,955.04元，2023年为-92,273.72元，2022年为36,239,026.96元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为11,506,006.53元，2023年为10,647,809.83元，2022年为17,866,418.46元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-8,164,849.55元，2023年为-2,066,726.17元，2022年为-37,158,918.08元[28] - 2024年非经常性损益合计为3,307,528.59元，2023年为14,584,501.74元，2022年为22,412,358.71元[29] - 2024年大气污染治理行业收入577,961,582.06元，占比99.93%，较2023年同比减少44.47%；其他行业收入400,235.44元，占比0.07%，较2023年同比减少74.95%[91] - 2024年发动机尾气后处理系统产品收入567,751,576.05元，占比98.17%，较2023年同比减少44.94%；尾气净化节能系统产品收入10,210,006.01元，占比1.77%，较2023年同比增长4.55%；其他产品收入400,235.44元，占比0.07%，较2023年同比减少74.95%[91] - 2024年内销收入577,417,225.44元，占比99.84%，较2023年同比减少44.56%；外销收入944,592.06元，占比0.16%，较2023年同比增长15.95%[91] - 大气污染治理营业收入577,961,582.06元，毛利率0.87%，同比降44.47%、18.51%[92] - 2024年销售费用27,260,659.24元，同比增32.81%[101] - 2024年管理费用79,218,859.20元，同比增6.32%[101] - 2024年财务费用9,956,862.45元，同比降18.76%[101] - 2024年研发费用67,989,381.85元，同比增7.91%[101] - 2024年经营活动现金流入小计740,894,533元，同比减少19.26%；现金流出小计759,905,589.23元，同比减少12.29%；现金流量净额-19,011,056.23元，同比减少137.11%[104] - 2024年投资活动现金流入小计79,409.34元，同比减少99.78%；现金流出小计34,681,645.78元，同比减少1.21%；现金流量净额-34,602,236.44元，同比减少6,742.36%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计403,343,370.34元，同比减少1.52%；现金流出小计372,379,415.30元，同比减少11.44%；现金流量净额30,963,955.04元，同比增加383.79%[104] - 支付的各项税费36,252,601.38元，同比增加48.82%；收回投资收到的现金同比减少100%；收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%；购建固定资产等支付的现金19,301,681.84元，同比减少37.53%；投资支付的现金15,379,963.94元，同比增加1197.01%；吸收投资收到的现金1,900,000元，同比减少88.32%[104] - 投资收益-6,841,861.86元，占利润总额比例2.42%；公允价值变动损益-8,164,849.55元，占比2.89%；资产减值-103,683,324.07元，占比36.72%；营业外收入576,525.75元，占比-0.20%；营业外支出98,631.81元，占比-0.03%[108] - 2024年末货币资金93,300,588.95元，占总资产比例7.26%，较年初减少2.82%；应收账款219,403,423.46元，占比17.08%，较年初减少3.19%；存货195,272,227.62元，占比15.20%，较年初增加2.74%；固定资产532,933,581.99元，占比41.48%，较年初增加1.88%；在建工程18,255,317.51元，占比1.42%，较年初增加1.05%；短期借款325,223,720.11元，占比25.31%，较年初增加6.77%[109] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期初数60,241,526.13元，本期公允价值变动损益-8,164,849.55元，期末数52,076,676.58元[112] - 截至报告期末，货币资金受限44,812,482.11元，应收票据受限1,917,000元，其他应收款受限5,952,110.50元，固定资产受限45,217,100元，无形资产受限8,728,000元，合计受限账面余额106,626,692.61元[113] - 报告期投资额34,681,645.78元，上年同期投资额32,084,289.87元，变动幅度8.10%[114] - 公司各项投资合计金额为1968万美元，预计收益0，亏损12256.82美元[118] - 公司证券投资合计最初投资成本为69999317.18元，期末账面价值为40416095.74元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年商用车产销量同比下降，新能源商用车渗透率提高，公司产品销量和价格下滑，收入下降[6] - 2024年度商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[33] - 2024年度商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%，占总销量的23.34%[33] - 2024年货车产销分别为329.7万辆和336.2万辆，同比分别下降6.8%和5%[33] - 2024年重型货车销量90.2万辆，同比下降1%，中型货车销量逆势增长19%至12.8万辆，轻型货车同比微增0.3%至190.0万辆，微型货车销量同比下降30.9%至43.3万辆[33] - 2024年客车产销分别为50.8万辆和51.1万辆，同比分别增长2%和3.9%[33] - 2024年国内柴油内燃机总销量493.14万台，同比下滑3.6%，工程机械、农机、船用内燃机销量分别同比下降5.5%、4.4%、16.5%[35] - 2024年我国造船完工量4818万载重吨，占全球总量55.7%；新接订单量1.13亿载重吨，同比增长58.7%，全球市场份额74.1%；手持订单量2.09亿载重吨，占全球63.1%[37] - 2024年我国新接绿色船舶订单国际市场份额为78.5%[37] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[40] - 2024年新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量比例48.9%[40] - 2024年插电式混动（含增程）车型销售514.1万辆，同比增速70.8%；纯电车型销量779.9万辆，同比增速15.5%，占比60%[40] - 2024年新能源商用车销量53.2万辆，同比增长28.9%，渗透率17.9%[40] - 汽车制动系统市场规模预计从2024年的321.8亿美元增长到2029年的387.2亿美元，2024 - 2029年复合年增长率3.78%[45] - 发动机尾气后处理系统本报告期产量139,452.00，上年同期237,560.00，同比减少41.30%；销售量本报告期139,304.00，上年同期224,047.00，同比减少37.82%[75] - 发动机尾气后处理系统生产量139,452套，同比降41.30%[93] - 发动机尾气后处理系统直接材料2024年416,369,766.65元，占比72.68%，同比降3.53%[95] 公司业务布局与发展 - 公司打造“五位一体”格局，业务涵盖尾气后处理、热管理系统等[50] - 凯龙高科尾气后处理系统有三大类300多个品种产品，热管理系统有散热和加热两大类产品[55] - 公司采取以自主品牌经营为主、OEM为辅的经营模式，生产根据客户订单计划排产并提供安全库存保障[72] - 公司采用“以产定购”的采购模式，大部分原材料自主决定采购来源，已建立供应商资质管理体系[73] - 公司采用“以销定产”的生产模式，依据客户订单定制产品，产品由公司本部等进行生产[74] - 公司自2006年开始研发尾气后处理系统，2008年成功研发首套自主知识产权柴油发动机SCR系统并次年投产[77] - 公司核心技术涵盖尾气后处理系统总成等五大业务板块，具备独立第三方检测资质[78] - 公司多个加热模块和尾气治理装备已完成A样件开发并实现批量生产，满足车辆配套和法规要求[102] - 一汽解放气驱SCR系统的尿素供给模块、冷媒管路已批量供货，智能热管理机组已小批送样，均满足客户图纸要求并通过DV试验[103] - 高孔隙率直通载体完成样品开发和验证，满足国七排放法规要求[103] - 重结晶碳化硅DPF性能优化实现批量生产，满足车辆配套要求[103] - 国六柴油机催化剂完成实验室小样性能验证，满足国六排放法规要求[103] - VOC - CO - CO2催化剂方案中丙烯净化催化剂批量生产，CO催化剂小批量供货，满足排放法规要求[103] - 公司贯彻“五位一体”战略，拓展尾气后处理业务，发展热管理系统、新材料等业务[126] - 公司已与俄罗斯WES达成破冰船SCR后处理、船用消声器业务合作，DCU产品应用于MAZ卡车，重结晶碳化硅蜂窝陶瓷载体获西班牙、德国客户认可[137] - 公司将参加法兰克福土耳其（伊斯坦布尔）国际汽配展等展会[137] 公司研发情况 - 2023年度公司研发投入超6,000万元，占营业收入的6.04%；2024年度研发投入6,798.94万元，占营业收入的11.76%[79] - 截至2024年末，公司引入国外院士2名，拥有博士10名，硕士48名，各类研发人员153名[79] - 2024年研发人员数量为153人，较2023年的163人减少6.13%，占比为17.31%，较2023年的14.53%提升2.78%[103] - 2024年研发人员中本科77人，较2023年的82人减少6.10%；硕士15人，较2023年的14人增加7.14%；博士8人，较2023年的6人增加33.33%；专科及以下53人，较2023年的61人减少13.1