财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为11.513亿元，同比下降10.1%；毛利为2.09777亿元，2023年为2.04649亿元；经营收益为287.2万元，2023年亏损6890.1万元[6][8] - 2024年公司除所得税前亏损92万元，2023年亏损7170.9万元；本公司权益拥有人应占盈利691.4万元，2023年亏损7236.4万元[6] - 2024年每股盈利0.012元，2023年每股亏损0.129元[6] - 2024年公司总收入减少10.1%至11.513亿元，主要因主动缩减毛利率偏低业务[27] - 2024年PaaS收入占比36.4%，收入减少39.2%至4.1941亿元；SaaS收入占比63.6%，收入增加23.8%至7.31867亿元[27][28][29][32] - 2024年公司销售成本降低12.6%至9.415亿元，与PaaS业务缩减相符[33] - 2024年PaaS销售成本降低40.1%至3.931亿元，因收入减少和电信资源成本降低；SaaS销售成本增加30.4%至5.484亿元，因电信资源成本增加[33] - 集团整体毛利增加2.5%至20980万元，整体毛利率由16.0%增至18.2%[34] - 销售及分销开支减少24.2%至9480万元[35] - 行政开支减少20.8%至4600万元[37] - 研发开支减少29.2%至6550万元[38] - 贸易应收款项等增加17.4%至5.131亿元[44] - 贸易应付款项等减少10.0%至1.088亿元[45] - 现金及现金等价物减少62.9%至7140万元[47] - 债务总额从1.79727亿元降至1.59264亿元[49] - 资本负债比率从53.0%降至48.5%[52] - 雇员成本总额从2.309亿元降至1.776亿元[54] - 报告期内，集团与五大客户的交易金额占总收入的31.3%（2023年：43.6%），与单一最大客户的交易金额占总收入的11.1%（2023年：29.4%）[86] - 报告期内，集团与五大供应商的交易金额占采购总额的51.9%（2023年：53.0%），与单一最大供应商的交易金额占采购总额的31.2%（2023年：30.1%）[87] - 公司2024年保留零溢利作为可向股东分派的储备（2023年：零）[95] 各条业务线表现 - 2024年公司为四大行业累计3056家客户提供服务，核心客户总收入占总客户收入的93.7%，总核心客户人均贡献值达300万元[10] - 2024年公司SaaS客户数达到2282家，同比增长7.6%；SaaS核心客户人均贡献值达260万元，同比增长7.5%；SaaS核心客户净收入留存率达到104.2%[10] - 公司将大消费业务品牌“玄讯”升级为“玄瞳”，使其成为独立品牌，全面聚焦AI+大消费领域[9] - cPaaS平台整体使用效率增加15.0%，内容安全风控模型处理超100亿条数据检测任务，检测准确率达97.5%，PaaS业务营收419.4百万元，同比下降39.2%[13] - SaaS板块收入达731.9百万元，同比增长23.8%[14] - 营销云营收611.8百万元，同比增长23.4%[15] - 销售云收入80.1百万元，同比增长14.9%，年度经常性收入（ARR）同比增长10.7%，占销售云收入比例达51.7%[18] - 客服云收入40.0百万元，同比增长55.8%，联络中心付费坐席增长率达19.2%[19] - 新增8项AI标准产品，行业垂直大模型在大消费领域累计拥有超1000万特征库，日均照片处理量超800万，SKU识别率超95.0%[17] - 2024年AIoT智慧冰柜签约今麦郎等多家快消头部客户，新发布卧式智慧冰柜并落地商用[18] 各地区表现 - 海外业务新增覆盖泰国、菲律宾等多个国家和地区，服务华为、网易等知名企业[19] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕“产品标准化、经营精细化、业务全球化”目标发力，深化AI+SaaS融合，构建差异化产品体系[20] - 2025年营销云板块持续提升产品标准化，布局5G消息相关功能和AI与产品融合；销售云业务践行“场景+数据+算法三位一体”战略，构建“小标品”+“大集成”产品体系[21] - 2025年公司将继续革新组织结构，在销售管理等四方面进行重构，提升资源集约和有效性[22] - 2025年公司聚焦优势标准产品在生态渠道重点推广，复制成功经验到其他云厂商合作，拓展多元化渠道市场；计划与更多数交所合作提升数据产品应用能力[24] - 2025年公司将从覆盖区域、产品、人才等维度加速布局海外市场，实现海外业务本地化运营[25] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至报告期末，公司已获得授权专利及计算机软件著作权共399项，报告期内新增67项[9] - 与华为签署鸿蒙合作协议，多款产品进行鸿蒙原生应用开发并发布适配版本[19] - 将智慧100全系列产品、ICC、AI标品等上架华为云商店，AI产品与百度等生态渠道合作[19] - 集团依赖主要电信网络运营商提供电信资源，若无法维持合作或费用提高，业务、业绩及财务状况将受重大不利影响[85] - 集团未来业务增长及扩张取决于服务持续发展和目标客户对智慧CRM服务的需求[85] - 若集团未能跟上AI、DI等能力的快速更迭，未来成功可能受不利影响[85] - 智慧CRM服务监管发展迅速且界定不明，可能产生意外费用、面临合规行动或限制业务[85] - 若集团未能按合同规定提供服务，可能承担巨额成本或责任，声誉受损[85] - 2022年受限制股份奖励计划授予的相关奖励股份总数不超公司采纳日期已发行股本的10%（即56,032,050股股份）[111] - 2024年1月1日及2024年12月31日，受托人根据2022年受限制股份奖励计划持有的奖励股份总数分别为9,120,000股及21,894,000股[111] - 2024年1月1日及2024年12月31日，2022年受限制股份奖励计划项下可供授出的奖励股份数目分别为51,324,050股及48,099,050股[111] - 各选定参与者任何单次或累计的最高配额不可超公司采纳日期已发行股本的1%（即5,603,205股股份）[112] - 接纳奖励股份要约时，各选定参与者向公司应付人民币1.00元，须于要约日期起计5个营业日内支付[112] - 2022年受限制股份奖励计划自采纳日期起计10年有效，年报日期时余下有效期约为7年及6个月[112] - 公司每届股东周年大会上，三分之一的在任董事须轮值告退，每名董事须每三年最少轮流退任一次[99] - 杜剑青先生、吴瑞风女士及邬金涛教授须于股东周年大会轮值退任，符合资格及愿意重选连任[99] - 执行董事服务合约初始固定任期自2021年8月11日起计3年，独立非执行董事委任函初始固定任期自上市日期起计3年[104] - 2024年9月27日，执行董事李海荣获授390,000股奖励股份，收市价0.66港元，公允值0.66港元[114] - 2023年1月6日，集团雇员获授4,690,000股奖励股份，收市价3.00港元，2024年末尚未归属3,108,000股，公允值2.44港元，加权收市价2.46港元[114] - 2024年9月27日，集团雇员获授3,048,000股奖励股份，收市价0.66港元，2024年末尚未归属3,028,000股，公允值0.66港元[114] - 2024年12月31日，陈永辉、黄仿杰、李海荣分别持有298,932,230股股份，占已发行股份总数的53.35%；郭海球持有13,500,000股股份，占2.41%[117] - 2023年1月6日授出的奖励股份，归属期分三期，归属日期为2024 - 2026年各年度1月13日；2024年9月27日授出的奖励股份，归属期为一期，归属日期为2025年10月15日[115] - 2023年1月6日授出的奖励股份购买价为每股0.63港元；2024年9月27日授出的奖励股份购买价为每股零港元[115][116] - 陈永辉实益拥有正浩环球100%已发行股本等，被视为拥有相关公司股份权益，分别占公司全部已发行股本18.02%、5.62%、2.41%、3.21%及2.41%[121] - 黄仿杰实益拥有宏汉环球100%已发行股本，被视为拥有其持有的66,311,770股股份权益，占公司全部已发行股本11.83%[121] - 李海荣实益拥有商盈环球100%已发行股本，被视为拥有其持有的55,152,460股股份权益，占公司全部已发行股本9.84%[121] - 郭海球实益拥有东豪发展100%已发行股本，被视为拥有其持有的13,500,000股股份权益，占公司全部已发行股本2.41%[121] - 正浩环球持有100,968,000股股份，占已发行股份总数18.02%[122] - 宏汉环球持有66,311,770股股份，占已发行股份总数11.83%[122] - 公司获授权可购回不超已发行股份总数10%（即56,032,050股）[127] - 报告期内公司以2,707,207.40港元购回3,075,500股股份[128] - 2024年10月购回2,400,500股，每股最高1.15港元，最低0.80港元，总代价2,118,010.70港元[129] - 2024年11月购回448,000股，每股最高0.95港元，最低0.82港元，总代价389,364.53港元[129] - 2024年12月购回227,000股，每股最高0.90港元，最低0.80港元，总代价199,832.17港元[129] - 2025年1 - 4月购回178,500股，总代价163,664.73港元[129] - 报告期内受托人根据2022年受限制股份奖励计划购买12,774,000股股份[130] - 报告期内组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[131] - 公司2022年7月8日于联交所上市，全球发售所得款项净额约为1.633亿港元[134] - 截至2024年12月31日，报告期内已动用所得款项净额5490万港元，累计已动用1.469亿港元，未动用1640万港元[135] - 战略投资及收购所得款项净额1640万港元尚未动用，预计于2026年12月31日或之前动用[135] - 截至2024年12月31日止年度，除年报披露者外，无符合上市规则的关联方交易需披露[137] - 截至2024年12月31日止年度，集团部分交易构成持续关连交易[139] - 集团通过合同安排控制综合联属实体开展受限业务，截至2024年12月31日，综合联属实体对集团总收入贡献约99.0%，总资产占比约94.8%[140][141] - 合同安排存在被认定不合规、控制效果不佳、股东利益冲突、法规影响不确定等风险[142] - 公司管理层与顾问合作，监测法规环境以降低合同安排风险[143] - 合同安排下拟进行的交易构成公司持续关连交易，公司获联交所多项豁免[144] - 董事会将持续评估未动用所得款项净额的计划，必要时修订以应对市况[136] - 外商投资者在从事增值电信服务的公司持股比例不得超过50%[146][147][148] - 2022年5月1日起，外商投资者投资增值电信业务资格要求限制废除[148] - 2024年12月2日，集团成立广州玄玑科技有限公司，同日东莞博讯、玄韬及广州玄武订立系列合同安排[149] - 截至2024年12月31日止年度，无合同安排及或采纳合同安排的条件出现重大变动[151] - 截至2024年12月31日止年度，无合同安排获终止[151] - 独立非执行董事确认年内交易按合同安排相关条文订立，玄韬基本保留综合联属实体产生的收入[152] - 登记股东承诺其配偶无广州玄武股权权益及日常管理影响权，遇特定事件保障合同履行[153] - 登记股东配偶承诺登记股东在广州玄武权益非共同财产，其无权益及申索权[153] - 各综合联属实体为接入网络发送短信必须获得并已获得SP许可证[146] - 集团将实施合同安排相关审查措施，独立非执行董事每年审核合同安排遵守情况并于年报披露[145] - 报告期内公司无须披露的关联交易或持续关联交易，无重大合约、捐款、重大法律诉讼[154][157][158][159] - 公司全部已发行股本中至少25%由公众人士持有，维持了充足公众持股量[162] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为核数师，须于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[164] - 报告期内公司遵守企业管治守则项下所有适用守则条文，惟偏离第C.2.1条[168] - 董事会由七