近日，揭阳市中小企业数字化转型城市试点公布第二批牵引单位名单，玄武云科技控股有限公司作为塑胶行业的牵引单位(第一 个"1")入选，与数字化集成服务商(第二个"1")中软国际信息科技(广州)有限公司组成"1+1"联合体，获政府及行业认可。这一组合 致力于助推塑胶行业数字化转型进程，引领众多中小企业在数字化浪潮中乘风破浪，实现转型升级和高质量发展。 | | 揭阳市中小企业数字化转型城市试点第二批数字化牵引单位名单 | | | --- | --- | --- | | 行业 | 牵引单位(第一个"1") | 数字化集成服务商(第二个"1") | | 纺织服装 | 广东深蓝智能软件有限公司 | 中国联合网络通信有限公司揭阳市分公司 | | 塑胶 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 中国联合网络通信有限公司揭阳市分公司 | | | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 中教国际信息科技(广州)有限公司 | | | 北京元年科技股份有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 | | 五金制造 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 中国联合网络通信有限公司揭阳市分公司 | | 食品加工 | 揭阳市华誉电子科技有限 ...

大家上午好欢迎各位参加选五云2024年度业绩发布会我是IRD Michelle今天出席会议的管理层他们分别是公司的董事会主席兼首席执行官陈永辉先生大家好以及首席财务官兼董秘葛平女士各位上午好今天我们的会议将分为三个环节 首先陈总将向各位介绍24年的业绩和25年的业务展望接下来葛总呢也会和各位具体分享财务亮点和运营数据最后呢我们也会向各位开放Q&A的问答环节各位投资者如需提问呢也可以通过我们平台的问答区发送文字进行提问稍后呢我也会代读出各位投资者的问题那下面我们先邀请陈总来和各位分享公司2024年的业绩谢谢 好 谢谢米笑各位投资者还有各位分析师大家上午好下面由我先来去做一下2024年玄武云的一个业绩的一个回顾玄武云是一家中国本土的智慧CRN服务提供商我们智慧CRN其实核心就是以人工智能以及数据作为驱动的智慧CRN目前我们提供了两类核心的业务 一个就是大神一个业务一个是大神一个业务啊从我们这里可以看到我们二十年我们还是取得了一个很稳健的一个业绩的一个表现而且我们二十年的话也是持续的那个实现了我们啊江浦中校啊取得了那个我们同北能实现了我们的柳坤为营啊目前呢我们那个整体的规模的经济认识达到六百九十一点四万 这个也是有 ...

营销云涵盖"ICC融合通信中台、DMP智慧营销云平台、MOS云平台、短信、国际短信、iPush消息推 送"等产品，帮助客户建设企业级全渠道融合消息中台，助力客户提升营销转化率；销售云涵盖"SFA销 售自动化、TPM营销费用管理、LTC商机管理、RMS智慧终端、AIoT智慧冰柜、DI智慧拓店"等产品； 客服云涵盖"对话机器人、联络中心平台"产品，显著改善服务体验。 其中，销售云下面向快消行业的产品智慧100发布v9.1.3版本，升级"门店建档""订单暂存""订单选品优 化"等功能。 3月31日，科技产研机构第一新声正式发布"2024年度科技行业最佳CEO及高成长企业榜"。玄武云公司 荣登"高成长上市企业榜TOP30""零售科技最佳服务商""金融科技最佳服务商"三大榜单；玄武云董事长 兼CEO陈永辉上榜"2024年度科技行业最佳CEO TOP50"，同时入围的还有浪潮信息（000977）彭震、 科大讯飞（002230）刘庆峰等知名科技企业家。 玄武云董事长兼CEO陈永辉入选2024年度中国科技行业最佳CEO TOP50 揽获"上市企业榜TOP30""零售科技最佳服务商""金融科技最佳服务商"奖项 此次玄武云的多项 ...

文章核心观点 智能制造是数字化大势所趋，玄武云旗下聚焦耐消制造行业的玄瞳智慧U客产品发布V10.0版本，基于华为昇腾AI生态及DeepSeek大模型迭代升级，助力企业打造CRM增长中枢，提升营销效率和市场竞争力 [1] 产品升级情况 - 基于华为昇腾系列芯片及软件栈构建企业级AI算力底座，通过自研推理加速引擎与混合云架构，实现千亿参数大模型的高效训练与推理，让客户画像分析、商机预测等场景“秒级响应” [1] - 借助DeepSeek自然语言处理能力和深度学习算法，智慧U客 - 智慧小玄（CRM + AI）新增更智慧的场景化功能 [1] 新增功能及作用 - 机会推荐场景可实时抓取全网招投标数据，实现多源数据分钟级推送，解析海量标讯数据，推荐高价值客户和标讯，支持多维度条件筛选招投标项目，助力赢单率上升 [2] - 新增客户拜访 - 任务创建场景、客户分析场景和智慧漏斗分析场景等新功能，增强企业对客户全生命周期的智慧化管理 [2] 全球化发展举措 - 智慧U客V10.0发布多语言版本，支持中文（简体字、繁体字）、英文，打破语言壁垒，帮助企业全球提升营销效率，拓展业务版图 [3] - 2024年财报显示公司海外云通信业务新拓到亚洲、欧洲、南美洲等地区多个国家，满足客户业务出海全球化触达需求 [3] 合作企业与目标 - 已携手乔锋智能、中车集团等众多电子制造及其他行业龙头企业打造CRM增长中枢 [3] - 迭代升级后着力帮助客户构建销售、服务一体化能力，提高流程效率、提升客户满意度、增加销售机会、提升市场竞争力 [3]

文章核心观点 - 2024年中国SaaS市场变革，垂直场景闭环服务能力成关键，CRM市场快速成长且融合AI成共识，玄武云聚焦AI+SaaS发展实现扭亏为盈，其垂直AI“三层穿透力”助力竞争并为行业提供范例，未来有明确战略规划 [1][14][16] 行业情况 - 2024年中国SaaS市场通用大模型光环褪去，垂直场景闭环服务能力成竞争关键，将AI落实到提升企业生产力是全球SaaS厂商核心命题 [1] - SaaS细分赛道CRM市场处于快速成长期，到2026年国内市场规模预计达385亿元，2021 - 2026年整体市场复合增长率约20%，CRM融合AI成行业共识 [1] 公司业绩 - 2024年营收11.5亿元，同比降10.1%，归母净利润691.4万元，同比扭亏为盈，得益于缩减低毛利业务、高毛利SaaS业务占比提升及成本控制，整体毛利率增至18.2% [3] - PaaS业务收入减少39.2%至4.19亿元，SaaS业务收入增长23.8%至7.32亿元，占比提升17.5个百分点至63.6%，成主要增长引擎 [3] - SaaS板块营销云、销售云和客服云均发展强劲，增速分别为23.4%、14.9%、55.8% [6] 公司布局突破 - 垂直大模型差异化优势推动商业化落地，如自研大消费行业大模型SKU识别率达95%，日均处理图像超800万张，智慧小玄接入DeepSeek大模型增强场景智能化应用能力 [8] - 构建核心技术能力与场景深耕优势推动AI产品落地，过去一年新增8项AI标准产品，发布SKU超级模型、智慧小玄等新产品，数据类产品上线广州数交所 [10] - 生态协同效应释放带动业务拓展与品牌价值提升，与华为云合作借助其商店销售渠道推广产品，拓宽市场覆盖范围并提升品牌影响力 [12] 公司垂直AI“三层穿透力” - 场景层面以“AI+SaaS三朵云”重构产业链，为客户提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品及服务 [14] - 生态层面与华为等构建“技术 - 渠道 - 数据”三角联盟，实现生态深度协同和价值共创，积累经验与数据反哺AI模型训练 [14] - 财务层面高毛利SaaS业务占比提升带动业绩扭亏为盈，验证财务增长逻辑，提升产品竞争力和客户满意度推动业务增长 [14] 公司客户情况 - 截至2024年末为四大行业累计3056家客户服务，核心客户总收入占93.7%，总核心客户人均贡献值达300万 [15] - SaaS客户数2282家，同比增7.6%；SaaS核心客户人均贡献值260万元，同比增7.5%；SaaS核心客户净收入留存率104.2% [15] 公司未来战略 - 围绕“产品标准化、经营精细化、业务全球化”发力，产品深化AI融合打造爆款与专属AI Agent，管理革新架构提升效率与盈利能力，生态与海外业务拓展渠道加速布局 [16]

文章核心观点 公司2024年度业绩良好，收入和毛利增长，归母净利润同比扭亏为盈，SaaS业务增长显著，各业务板块表现出色，AI领域和海外业务也有进展，2025年将聚焦打造专属AI Agent提升盈利能力 [1][4] 业绩表现 - 2024年公司收入11.5亿元，毛利2.1亿元，同比增长2.5%，归母净利润691.4万元，同比扭亏为盈 [1] SaaS业务 - SaaS业务营收7.3亿元，同比增长23.8%，占总营收比重提升至63.6%，是扭亏为盈重要因素 [1] - 服务总客户数3056家，SaaS客户2282家，同比增长7.6%，核心客户人均贡献值260万元，同比增长7.5% [1] - SaaS三朵云均实现双位数增长 [2] 各云业务表现 - 营销云明星产品ICC适配国产化并开发鸿蒙适配版本，新签多家头部银行，在政数局和证券行业客户取得突破 [2] - 销售云初步形成解决方案模型，旗下产品推出诸多标品或应用插件，为快消品行业增添数智化引擎 [2] - 客服云在金融贷后管理行业开发特色功能，付费坐席增长率达19.2% [2] AI领域 - 基于自有大模型结合开源大模型，新增8项AI标准产品，发布新产品覆盖更多业务场景 [3] - 数据类产品上线广州数交所，拓展销售渠道 [3] - 行业垂直大模型在大消费领域特征库超1000万，日均照片处理量超800万，SKU识别率超95% [3] 海外业务与生态建设 - 海外云通信业务拓展到多个国家，与海外主流电信运营商合作 [3] - 与华为达成鸿蒙合作，多款产品进行鸿蒙原生应用开发，部分产品上架华为云商店 [3] 2025年规划 - 聚焦打造不同业务场景专属AI Agent，重构客户业务流程智慧化管理模式 [4] - 重视投入产出比与人效提升，提升盈利能力实现高质量、可持续发展 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1151277千元人民币，较2023年的1281276千元人民币同比下降10.1%[4] - 2024年公司毛利为209777千元人民币，较2023年的204649千元人民币同比增长2.5%[4] - 2024年公司经营收益为2872千元人民币，较2023年亏损68901千元人民币同比增长104.2%[4] - 2024年公司除所得税前亏损920千元人民币，较2023年亏损71709千元人民币同比收窄98.7%[4] - 2024年公司权益拥有人应占盈利6914千元人民币，较2023年亏损72364千元人民币同比增长109.6%[4] - 2024年每股盈利0.012元人民币，较2023年亏损0.129元人民币同比增长109.3%[4] - 2024年公司总资产为633808千元人民币，较2023年的691016千元人民币有所下降[6] - 2024年公司总权益为328069千元人民币，较2023年的339020千元人民币有所下降[6] - 2024年公司负债总额为305739千元人民币，较2023年的351996千元人民币有所下降[7] - 2024年公司PaaS收入419,410千元，SaaS收入731,867千元，总计1,151,277千元；2023年PaaS收入690,291千元，SaaS收入590,985千元，总计1,281,276千元[20][21][22] - 2024年公司销售成本941,500千元，2023年为1,076,627千元[20][21] - 2024年公司毛利209,777千元，2023年为204,649千元[20][21] - 2024年公司经营收益2,872千元，2023年经营亏损68,901千元[20][21] - 2024年公司除所得税前亏损920千元，2023年为71,709千元[20][21] - 2024年来自一名客户收入约127,566,000元，占总收入超10%；2023年该客户收入377,099,000元[21] - 2024年按收入确认时间，某时点收入1,115,623千元，一段时间收入35,654千元；2023年某时点收入1,244,422千元，一段时间收入36,854千元[23] - 2024年计入各项开支总计1,147,891千元，2023年为1,352,445千元[24] - 2024年其他收益净额为51.4万元，2023年亏损净额为61万元[26] - 2024年银行存款利息收入77.3万元，2023年为194.5万元；2024年融资成本净额为379.2万元，2023年为280.8万元[27] - 2024年所得税开支为15万元，2023年为6.1万元[27] - 2024年公司拥有人应占盈利691.4万元，2023年亏损7236.4万元；2024年每股基本盈利0.012元，2023年每股亏损0.129元[29] - 2024年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为55403.2万股，2023年为55997.3万股；2024年每股摊薄盈利0.012元，2023年每股亏损0.129元[31] - 2024年贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项总计51310.7万元，2023年为43712.5万元[32] - 2024年贸易应付款项及其他应付款项总计10876.4万元，2023年为12083.7万元[36] - 2024年派付予非控股权益的股息为16.23万元，2023年无[37] - 2024年公司拥有人应占净利润达690万元，同比扭亏为盈[39] - 2024年实现收入规模115130万元，同比下降10.1%，整体毛利率水平提升[39] - 2024年公司总收入减少10.1%至1151.3百万元，PaaS收入占比降至36.4%，SaaS收入占比升至63.6%[57] - 2024年PaaS收入减少39.2%至419.4百万元，SaaS收入增加23.8%至731.9百万元[58][60] - 2024年公司销售成本降低12.6%至941.5百万元，PaaS销售成本降低40.1%，SaaS销售成本增加30.4%[61] - 2024年公司整体毛利增加2.5%至209.8百万元，整体毛利率由16.0%增至18.2%[62] - 2024年PaaS毛利率增至6.3%，SaaS毛利率降至25.1%[62] - 2024年公司销售及分销开支减少24.2%至94.8百万元[63] - 2024年公司行政开支减少20.8%至46.0百万元[64] - 2024年公司研发开支减少29.2%至65.5百万元[65] - 2024年录得本公司权益持有人应占利润6.9百万元，2023年为亏损72.4百万元[70] - 2024年12月31日，集团贸易应收款项、应收票据及其他应收款项以及预付款项为5.131亿元，较2023年的4.371亿元增加17.4%[71] - 2024年12月31日，集团贸易应付款项及其他应付款项为1.088亿元，较2023年的1.208亿元减少10.0%[72] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物为7140万元，较2023年的1.923亿元减少62.9%[74] - 2024年借款为1.4404亿元，租赁负债为1522.4万元，总计1.59264亿元；2023年借款为1.57244亿元，租赁负债为2248.3万元，总计1.79727亿元[75] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为48.5%，2023年为53.0%[78] - 2024年12月31日，集团共有642名雇员，报告期内雇员成本总额为1.776亿元，2023年为2.309亿元[80] 会计准则相关变化 - 公司于2024年1月1日开始的年度报告首次采纳多项修订或年度改进，预计无重大影响[12] - 公司未提前采用部分新订及修订准则，初步评估生效时对综合财务报表无重大影响，如香港会计准则第21号等修订本分别于2025 - 2027年生效[13][14] - 因采纳香港会计准则第1号修订本，公司变更借款分类会计政策，但未导致借款分类变动，无追溯调整[15] 业务运营相关情况 - 报告期末公司已获得授权专利及计算机软件著作权共399项，报告期内新增67项[41] - 报告期内公司为四大行业累计3056家客户提供服务，核心客户总收入占总客户收入的93.7%，人均贡献值达300万元[42] - SaaS客户数达2282家，同比增长7.6%；SaaS核心客户人均贡献值达260万元，同比增长7.5%；SaaS核心客户净收入留存率达104.2%[42] - 2024年cPaaS平台整体使用效率增加15.0%，内容安全风控模型已处理超100亿条数据检测任务，模型检测准确率高达97.5%[44] - 报告期内PaaS业务营收41940万元，同比下降39.2%[45] - 报告期内SaaS板块收入达73190万元，同比增长23.8%[45] - 报告期内营销云营收61180万元，同比增长23.4%[47] - 公司将大消费业务品牌“玄讯”升级为“玄瞳”，聚焦AI + 大消费领域[40] - 2024年公司业务出海拓展到亚洲、欧洲、南美洲等地，与更多海外主流电信运营商合作[42] - 公司cPaaS拥有优质三网合一通道资源和强大平台性能，可提供行业领先云通信服务[43] - 销售云升级品牌为「玄瞳」，形成「咨询驱动+标准产品+先进aPaaS平台」解决方案模型[48] - AI新增8项标准产品，行业垂直大模型在大消费领域累计拥有超1000万特征库，日均超800万照片处理量，SKU识别率超95.0%[49] - 2024年AIoT智慧冰柜市场拓展顺利，签约今麦郎等客户，新发布卧式智慧冰柜并落地商用[49][50] - 报告期内销售云收入8010万元，同比增长14.9%，年度经常性收入（ARR）同比增长10.7%，占销售云收入比例达51.7%[50] - 报告期内客服云收入4000万元，同比增长55.8%，联络中心付费坐席增长率达19.2%[50] - 2024年海外业务新增覆盖泰国、菲律宾等多个国家和地区，服务华为、网易等知名企业[51] - 公司与华为签署鸿蒙合作协议，多款产品进行鸿蒙原生应用开发并发布适配版本[51] 未来发展规划 - 2025年公司将围绕「产品标准化、经营精细化、业务全球化」目标发力[52] - 2025年营销云将布局5G消息相关功能、AI与产品融合，销售云构建「小标品」+「大集成」产品体系[53] - 2025年公司将继续革新组织架构，提升盈利能力[54] - 2025年公司将聚焦优势标准产品在生态渠道重点推广，与更多区域性数交所合作，加速海外市场布局并实现本地化运营[55][56] 股份购回相关 - 董事会获授购回授权，公司获准购回不超2024年6月26日已发行股份总数10%（即5603.205万股）[89] - 报告期内，公司以270.72074万港元购回307.55万股股份[90] - 2024年10 - 12月公司购回股份总数307.55万股，已付总代价270.72万港元[91] - 2025年1 - 2月公司购回股份总数12.95万股，已付总代价11.81万港元[91] - 报告期内受托人根据2022年受限制股份奖励计划于联交所购买公司股份1277.4万股[92] 公司治理与审核相关 - 公司主席兼行政总裁由陈先生担任，偏离企业管治守则第C.2.1条，董事会将定期检讨是否分开职责[86][87] - 全体董事确认报告期内严格遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[88] - 审核委员会与公司高级管理层及外部核数师讨论并审阅集团年度业绩[93] - 审核委员会就集团年度业绩与公司高级管理层达成一致意见[93] - 罗兵咸永道确认公告所载数字与集团经审核综合财务报表数额一致[94] - 罗兵咸永道工作不构成鉴证委聘，未就公告作出鉴证[94] 报告期后事项及公告披露 - 报告期后除公告披露外无其他重大影响事件[95] - 年度业绩公告已在联交所和公司网站登载[96] - 公司年报将在网站登载并寄发选择收取印刷本通讯的股东[96]

营收与利润情况 - [2024年上半年公司总营收规模达64750万元，较去年同期增长22.2%][5][8] - [2024年上半年公司经营开支同比下降13.6%，亏损大幅收窄69.5%至610万元][8] - [SaaS收入占整体营收比重达56.4%，上半年同比增长39.6%][9] - [营销云实现营收3.065亿元，同比增长41.1%][9] - [销售云实现收入4310万元，同比增长34.9%，年度经常性收入达2170万元，同比增长22.4%][10] - [截至2024年6月30日止六个月，公司总收入增加22.2%至人民币647.5百万元，主要因CRM SaaS服务强劲增长推动，其中CRM SaaS服务占整体营收比重首次超50%，达56.4%（2023年同期：49.4%），CRM PaaS服务占43.6%（2023年同期：50.6%）][16] - [截至2024年6月30日止六个月，CRM PaaS服务收入增加5.2%至人民币282.4百万元，主要因核心用户人均贡献值增加][18] - [截至2024年6月30日止六个月，CRM SaaS服务收入增加39.6%至人民币365.1百万元，增长因客户需求增加、解决方案功能增强、核心客户数目及核心用户人均贡献值增加][20] - [截至2024年6月30日止六个月，公司销售成本增加27.2%至人民币546.2百万元，CRM PaaS服务销售成本增加7.0%至人民币265.5百万元，CRM SaaS服务销售成本增加54.9%至人民币280.8百万元][21] - [截至2024年6月30日止六个月，公司整体毛利增加0.6%至人民币101.2百万元，整体毛利率由19.0%减至15.6%，CRM PaaS服务毛利率降至6.0%（2023年同期：7.6%），CRM SaaS服务毛利率减至23.1%（2023年同期：30.7%）][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司销售及分销开支减少9.0%至人民币49.9百万元，行政开支减少12.2%至人民币23.4百万元，研发开支减少20.5%至人民币32.8百万元][23][24][25] - [截至2024年6月30日止六个月，公司金融资产减值亏损净额增加72.4%至人民币2.7百万元，其他收入减少28.1%至人民币2.9百万元][26][27] - [截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，公司融资成本—净额分别为人民币1.8百万元及人民币1.1百万元，所得税（开支）╱抵免分别为人民币0.2百万元及人民币0.6百万元][28][29] - [截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损人民币6.1百万元，2023年同期净亏损人民币20.2百万元，净亏损减少因各经营分部实施严格成本控制措施][30] - [2024年上半年收入为647,469千元，较2023年的529,963千元增长22.2%][69] - [2024年上半年经营亏损为4,106千元，较2023年的19,612千元有所收窄][69] - [2024年上半年研发开支为32,790千元，较2023年的41,222千元减少20.4%][69] - [2024年上半年本公司拥有人应占亏损为6,444千元，较2023年的20,564千元有所收窄][69] - [2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.012元，较2023年的0.037元有所收窄][69] - [2024年上半年电信资源成本516,683千元，较2023年同期的411,085千元增长25.69%，是开支增长的主要部分][91] - [2024年上半年雇员福利开支98,332千元，较2023年同期的100,401千元略有下降，其中以股份为基础的薪酬从2,326千元降至1,176千元][91][92] - [2024年上半年其他收入2,867千元，较2023年同期的3,988千元减少，主要因加计扣除增值进项税政策到期，该部分收入为0][94] - [2024年上半年其他收益净额501千元，而2023年同期为亏损6千元，主要得益于投资按公允值计入损益的金融资产所得公允值收益净额增加][96] - [2024年上半年融资成本净额为1,806千元，较2023年同期的1,103千元有所增加，主要是借款之利息开支增加][97] - [2024年上半年收入按确认时间划分，某一时点确认收入629,875千元，一段时间确认收入17,594千元，而2023年分别为503,543千元和26,420千元][89] - [政府补贴主要包括广州市知识产权工作专项资金、广州市天河区软件业专项补贴、广州市促进商贸服务业高质量发展补贴，2024年上半年为1,123千元，较2023年同期的313千元大幅增加][94][95] - [2024年上半年所得税开支为22.8万元，2023年同期抵免为56万元][103] - [2024年上半年公司拥有人应占亏损644.4万元，每股基本亏损0.012元；2023年同期亏损2056.4万元，每股基本亏损0.037元][105] 资产与负债情况 - [2024年6月30日，公司非流动资产为4134.1万元，较2023年12月31日的4649.9万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司流动资产为62007.5万元，较2023年12月31日的64451.7万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司总权益为32655.3万元，较2023年12月31日的33902万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司负债总额为33486.3万元，较2023年12月31日的35199.6万元有所减少][6] - [于2024年6月30日，公司贸易应收款项、应收票据及其他应收款项以及预付款项为人民币503.0百万元，较2023年12月31日增加15.1%；贸易应付款项、应付票据及其他应付款项为人民币111.8百万元，较2023年12月31日减少7.5%][31][32] - [2024年6月30日，集团现金及现金等价物为9410万元，较2023年12月31日的1.923亿元减少51.1%][35] - [2024年6月30日，集团借款为15693.3万元，租赁负债为1782.2万元，总计17475.5万元；2023年12月31日借款为15724.4万元，租赁负债为2248.3万元，总计17972.7万元][36] - [2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债（2023年12月31日：无）][37] - [2024年6月30日，集团并无任何资本承担（2023年12月31日：无）][38] - [2024年6月30日，集团的资本负债比率为53.5%（2023年12月31日：53.0%）][39] - [截至2024年6月30日，非流动资产为41,341千元，较2023年12月31日的46,499千元减少11.1%][70] - [截至2024年6月30日，流动资产为620,075千元，较2023年12月31日的644,517千元减少3.8%][70] - [截至2024年6月30日，总资产为661,416千元，较2023年12月31日的691,016千元减少4.3%][70] - [截至2024年6月30日，总权益为326,553千元，较2023年12月31日的339,020千元减少3.7%][70] - [截至2024年6月30日，负债总额为334,863千元，较2023年12月31日的351,996千元减少4.9%][71] - [2024年上半年经营活动所用现金净额为74,110千元，2023年为86,233千元][74] - [2024年上半年投资活动所用现金净额为9,487千元，2023年所得现金净额为38千元][74] - [2024年上半年融资活动所用现金净额为14,643千元，2023年所得现金净额为63,447千元][74] - [2024年上半年现金及现金等价物净额减少98,240千元，2023年为22,748千元][74] - [2024年上半年期末现金及现金等价物为94,074千元，2023年为138,131千元][74] - [截至2024年6月30日，合同负债为48,125千元，较2023年的51,275千元有所减少][90] - [截至2024年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为488.3万元，较2023年同期的645.4万元有所减少][107] - [截至2024年6月30日，使用权资产期末账面净值为1466.7万元，较2023年同期的2281.8万元有所减少][109][110] - [2024年6月30日，无物业、厂房及设备和使用权资产用作负债抵押品被限制或质押][107][110] - [截至2024年6月30日无形资产期末账面净值为12,164千元，2023年同期为12,213千元][112] - [2024年6月30日贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项总计503,017千元，2023年12月31日为437,125千元][113] - [2024年6月30日贸易应收款项减值拨备为29,548千元，2023年12月31日为26,834千元][113] - [2024年6月30日现金及现金等价物中银行存款为94,074千元，2023年12月31日为192,278千元][116] - [截至2024年6月30日及2023年12月31日，法定普通股数目为1,000,000,000股，股本为100千美元；已发行普通股数目为560,320,500股，股本为55千美元，股本等值为360千元][117] - [截至2024年6月30日及2023年12月31日，股份溢价为439,569千元][118] - [2024年6月30日银行借款为人民币156,933千元，较2023年12月31日的人民币157,244千元略有下降][121] - [2024年6月30日银行借款加权平均实际年利率为2.60%，低于2023年12月31日的2.78%][122] - [2024年6月30日贸易应付款项等总计为人民币111,826千元，低于2023年12月31日的人民币120,837千元][123] - [2024年6月30日使用权资产为人民币14,667千元，低于2023年12月31日的人民币18,643千元][125] - [2024年6月30日租赁负债为人民币17,822千元，低于2023年12月31日的人民币22,483千元][125] - [2024年6月30日集团无重大资本承担、经营租赁承担及或有负债，2023年12月31日同样无][127] 客户与业务情况 - [公司通过CRM SaaS「三朵雲」等产品及平台，为四大行业累计2406家客户提供服务][8] - [报告期内核心客户人均贡献值达190万元，核心客户总收入占总客户收入的95.3%][8] - [报告期内核心客户净收入留存率达98.4%][8] - [CRM SaaS客户数量达1705家，较去年同期增长9.9%，SaaS核心客户人均贡献值达150万元，同比增长14.2%，净收入留存率达106.1%][9] - [客服云联络中心付费坐席同比增长42.8%][10] - [2024年下半年将持续聚焦行业百强客户，通过SaaS+AI产品驱动消费品行存量客户业务迭代升级][11] - [下半年加速更多标准化产品落地，覆盖消费品行中腰部客户][12] - [2024年下半年营销云助力客户挖掘数据营销价值，在cPaaS平台增加5G消息底层通信能力][13] - [海外业务聚焦东南亚、拉丁美洲等地，拓展核心资源，实现交叉销售][14] 知识产权情况 - [截至报告期末，公司获得授权专利172项、计算机软件著作权196项，上半年新增36项][8] 公司战略与目标 - [2024年公司致力全年业绩实现盈亏平衡][14] 股权结构情况 - [2024年6月30日，陈永辉、黄仿杰、李海荣分别持有2.9893223亿股股份，占股份总数的53.35%；郭海球持有1350万股股份，占股份总数的2.41%][46] - [2024年6月30日，正浩环球持有公司100,968,000股股份，占已发行股份总数的18.02%][48] - [2024年6月30日，宏汉环球持有公司66,311,770股股份，占已发行股份总数的11.83%][48] - [2024年6月30日，商盈环球持有公司55,152,460股股份，占已发行股份总数的9.84%][48] - [2024年6月30日，保雅集团控股有限公司持有公司78,9

财务表现 - 报告期内收入为6.475亿人民币，同比增长22.2%[6] - 毛利为1.012亿人民币，同比增长0.6%[6] - 经营亏损为0.411亿人民币，同比减亏79.1%[6] - 期内虧損及全面虧損總額為0.614亿人民币，同比减亏69.5%[6] - 每股基本及攤薄虧損為人民幣0.012元，同比减亏67.9%[16] 资产负债情况 - 合同履约成本为1.279亿人民币，较2023年12月31日减少13.1%[20] - 现金及现金等价物为9.407亿人民币，较2023年12月31日减少51.0%[20] - 借款为1.569亿人民币，较2023年12月31日减少0.2%[25] - 合同负债为4.813亿人民币，较2023年12月31日减少6.1%[25] 会计政策变更 - 本集团采用的新订及经修订准则包括香港会计准则第1号修订本、香港财务报告准则第16号修订本等[33] - 采用此等新订及经修订准则并未对本集团的中期简明综合财务资料构成任何重大影响[34] - 本集团已开始评估于2024年1月1日或之后开始的财政期间生效的新准则及修订本的影响，预期不会对本集团的中期简明综合财务资料产生重大影响[38] 分部信息 - 本集团确定的经营分部包括CRM PaaS服务和CRM SaaS服务[39,40,41] - 截至2024年6月30日止六个月,CRM PaaS服务收入为282,411千人民币,CRM SaaS服务收入为365,058千人民币[43,44] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的经营虧損為4,106千人民币[46] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的融资成本净额为1,806千人民币[47] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的合同负债为48,125千人民币[58] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的电信资源成本为516,683千人民币[61] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团获得的政府补贴为1,123千人民币[64] 税务情况 - 租赁负债利息开支为2.5亿元，借款利息开支为21.34亿元[70,71] - 公司在开曼群岛和英属维尔京群岛免税，香港利得税率为16.5%但公司无应评税利润[72,73,74] - 公司附属公司广州玄武获得高新技术企业认定，享受15%优惠税率[75] - 部分附属公司符合小型微利企业资格，按20%优惠税率纳税[76] - 中国公司向外国投资者分配股息需缴纳10%预扣税,若直接控股公司在香港可适用5%税率[77] - 公司2024年1-6月所得税费用为2.28亿元,其中即期税费0.13亿元,递延税费2.15亿元[79] 财务指标 - 公司2024年1-6月每股基本亏损为0.012元人民币[82,83] - 公司2024年6月30日的贸易应收款项净额为2.89亿元,其中账龄超过1年的占比约17%[86,87,94] - 公司2024年6月30日的银行借款余额为15.69亿元,其中3.3亿元由专利担保[98,99] 业务发展 - 公司持续聚焦大消费、金融、政企及TMT四大行业客群数智化需求，助力客户业务实现智慧增长[108] - 公司上半年收入持续增长22.2%，同时通过费用管控实现大幅减亏[109] - SaaS收入占整体营收比重首次超过50%，达56.4%，SaaS收入同比增长39.6%[112] - 营销云新签多家头部银行，实现收入306.5百万元，同比增长41.1%[113] - 销售云年度经常性收入(ARR)达到21.7百万元，同比增长22.4%[116] - 客服云付费坐席同比增长42.8%[117] - 公司与华为签署鸿蒙合作协议，将为客户提供更多样化选择[119] - 公司将紧跟数字经济发展趋势，助力更多企业实现高质量数智化转型[120] - 公司已將銷售雲品牌由「玄訊」升級為「玄瞳」，「瞳」代表AI中的AI視覺識別與數據洞察[121] - AI將成為公司業務發展的核心牽引力，幫助公司打造技術和產品的護城河[122] - 公司將繼續聚焦消費品行業的百強客戶，並通過SaaS+AI產品驅動存量客戶業務的迭代升級[122] - 公司將深化AI、DI技術對智慧CRM產品的融合，打造更多可快速上線的標準化產品[123] - 公司將通過渠道發力，加速標準化產品覆蓋中腰部客群，作為未來新的增長引擎[123] - 公司的營銷雲業務將助力金融、政企客戶的數智化轉型，並在cPaaS平台增加5G消息底層通信能力[124] - 公司將積極拓展東南亞、拉丁美洲等地區的海外雲通信業務資源，並實現與國內客戶的交叉銷售[125] - 公司致力在全年業績上實現盈虧平衡，提升盈利能力及強化股東回報[126] 财务分析 - CRM SaaS服务收入佔比首次超過50%，達56.4%[128] - CRM SaaS服务收入增长39.6%，主要由於客戶需求增加、解決方案功能增強、核心客戶數及人均貢獻值增加[136] - 其他收入减少28.1%至人民幣2.9百萬元，主要由於(i)無享受加計扣除增值稅進項稅及(ii)部分被政府補助的增加所抵消

会议主要讨论的核心内容 - 公司是香港上市的官方智能CRM服务提供商,2023年销售额达到近13亿元人民币 [1] - 公司拥有AI实验室和近100项AI专利,是CRM行业首家推出AIGC应用的公司 [1] - 公司业务涵盖金融、快消、证券、TNT等4大行业,主要为消费类企业提供AI技术应用 [1] - 公司与华为云达成战略合作,推出国内首款双模大容量模型 [1] - 公司拥有2,970多家客户,核心客户贡献收入近3.7百万元,客户粘性高 [1][2] - 公司通过成本控制,2022年整体成本率下降4.4% [2][8] - 公司业务包括PaaS和SaaS两大平台,SaaS收入占比超50% [2][3] - 公司的营销云、销售云、客户服务云等SaaS产品为客户提供整合营销、销售和客户服务的解决方案 [3][4] - 公司的AI技术在图像识别、视频识别等方面达到行业领先水平,可以帮助客户提高终端门店管理效率 [5][6] - 公司正在与华为、腾讯等科技公司合作,拓展生态圈,并积极开拓海外市场 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 行业环境变化是否会影响公司业务? [9] **回答** 整体宏观环境相对稳定,但品牌方对降本增效的需求仍然强烈,公司不仅帮助客户提高效率,还致力于帮助他们提升终端销售 [9][10] 问题2 **提问** 公司与竞争对手相比有哪些优势? [11] **回答** 公司在消费行业积累了深厚的行业知识和应用场景,拥有自主的AI技术,在AI技术与实际应用场景的结合上具有优势 [11][12] 问题3 **提问** AI技术如何提升公司的业务模式和ARPU? [12][13] **回答** AI技术可以帮助提高销售人员的工作效率,减少人力成本,同时也可以帮助品牌拓展新的销售渠道,提升ARPU [12][13][14] 问题4 **提问** 公司未来如何进一步拓展应用场景? [14][15] **回答** 公司将继续深耕现有行业,同时向中小企业市场拓展,利用积累的行业经验提供标准化产品和解决方案,实现业务规模的进一步扩张 [15][16]