公司基本信息 - 公司中文名称为深圳传音控股股份有限公司，简称传音控股，外文名称为SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.，缩写为TRANSSION[15] - 2024年6月19日，公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702 - 1703号”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元”[15] - 公司办公地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦，邮政编码为518000[15] - 董事会秘书为曾春，证券事务代表为张琪，联系电话均为0755 - 33979932，传真均为0755 - 33979211，电子信箱均为investor@transsion.com[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为传音控股，代码为688036，变更前无简称[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为554,895.05万元[4] - 母公司期末累计可供分配利润为423,953.97万元[4] - 拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利15元（含税），以目前总股本测算，拟派发现金红利171,052.58625万元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为30.83%[4] - 2024年半年度已每10股派发现金红利15元（含税），共计派发171,052.58625万元（含税）[5] - 本年度现金分红数额将为342,105.1725万元，占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例为61.65%[5] - 2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 2024年营业收入687.15亿元，同比增长10.31%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润55.49亿元，同比增长0.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.41亿元，同比下降11.54%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28.48亿元，同比下降76.05%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产202.30亿元，同比增长12.05%[22] - 2024年末总资产450.62亿元，同比下降2.30%[22] - 2024年基本每股收益4.90元，同比下降0.20%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益4.01元，同比下降11.87%[23] - 2024年加权平均净资产收益率28.35%，减少2.73个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例3.66%，增加0.04个百分点[23] - 单独进行减值测试的应收款减值准备转回金额为29,769,581.41元[30] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为104,730,310.93元[30] - 所得税影响额为229,127,785.33元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为8,158,403.56元[30] - 自行开发生产软件产品增值税实际税负超过3%的返还款为111,322,499.95元[31] - 公司营业收入为687.15亿元，较上年同期增长10.31%，营业成本为540.91亿元，较上年同期增长13.57%[116] - 销售费用为48.36亿元，较上年同期增长11.72%，管理费用为17.33亿元，较上年同期增长14.99%[116] - 研发费用为25.17亿元，较上年同期增长11.55%，经营活动产生的现金流量净额为28.48亿元，较上年同期减少76.05%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为7.85亿元，较上年同期增长112.80%，筹资活动产生的现金流量净额为-32.90亿元，较上年同期波动较小[116] - 其他收益金额为7.79亿元，主要为收到政府补助款[132] - 应收账款本期期末数为33.77亿元，较上期期末增长71.83%[134] - 存货本期期末数为86.63亿元，较上期期末减少17.04%[134] - 长期股权投资本期为773,825,096.61元，占比1.72%，较上期增长79.97%，因出售子公司部分股权，成本法转权益法核算[135] - 境外资产规模为1,642,749.92万元，占总资产比例36.46%，其中香港资产占境外总资产比例62.58%，其他境外地区占37.42%[136][137] - 报告期投资额为344,484,282.37元，上年同期为470,788,056.53元，变动幅度-26.83%[141] - 短期理财产品期初数13,518,866,853.03元，本期公允价值变动损益-89,113,721.27元，期末数12,599,123,131.76元[144] - 权益工具投资期初数745,977,917.69元，本期公允价值变动106,799,548.60元，期末数800,576,142.29元[144] - 可转换债券期初数106,240,500.00元，本期公允价值变动-177,721,500.00元，期末数107,826,000.00元[144] - 应付账款本期为13,286,142,513.97元，占比29.48%，较上期下降5.60%[135] - 合同负债本期为1,117,433,652.65元，占比2.48%，较上期增长20.12%[135] - 短期借款本期为2,194,156,918.75元，占比4.87%，较上期增长45.16%，为满足日常资金周转[135] - 预计负债本期为0元，较上期下降100.00%，因重分类至其他流动负债[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造行业营业收入为674.56亿元，较上年增长10.01%，营业成本为530.62亿元，较上年增长13.47%，毛利率减少2.40个百分点[118] - 手机产品营业收入为631.97亿元，较上年增长10.20%，营业成本为501.66亿元，较上年增长13.97%，毛利率减少2.63个百分点[118] - 非洲地区营业收入为227.19亿元，较上年增长2.97%，营业成本为162.24亿元，较上年减少5.13%，毛利率增加1.46个百分点[118] - 亚洲等其他地区营业收入为447.37亿元，较上年增长13.96%，营业成本为368.38亿元，较上年增长17.57%，毛利率减少2.52个百分点[118] - 经销商销售模式营业收入为659.12亿元，较上年增长10.94%，营业成本为523.94亿元，较上年增长14.57%，毛利率减少2.52个百分点[118] - 手机生产量为19698.56万台，较上年减少2.08%，销售量为20143.93万台，较上年增长3.64%，库存量为1501.88万台，较上年减少22.87%[119] - 计算机、通信和其他电子设备制造行业成本本期金额为530.62亿元，较上年同期增长13.47%[121] - 手机产品成本本期金额为501.66亿元，占总成本94.54%，较上年同期增长13.97%[121] - 前五名客户销售额为99.97亿元，占年度销售总额14.55%[122] - 前五名供应商采购额为186.91亿元，占年度采购总额37.08%[126] 市场地位与业务规模 - 2024年公司手机整体出货量约2.01亿部，全球手机市场占有率14.0%，排名第三，智能机全球市场占有率8.7%，排名第四[34] - 2024年公司在非洲智能机市场占有率超40%，排名第一；巴基斯坦智能机市场占有率超40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排名第一；印度智能机市场占有率5.7%，排名第八[34] - oraimo品牌在2024年度《African Business》杂志“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上升至第81位，较2023年度上升15位[35] - 截至2024年底，多款自主与合作开发应用产品月活用户数超1,000万，如音乐类应用Boomplay、综合内容分发应用Phoenix等[37] - 2024年公司手机整体出货量约2.01亿部[40] - 2024年公司在全球手机市场占有率14.0%，排名第三[40] - 2024年公司智能机在全球智能机市场占有率为8.7%，排名第四[40] - 公司非洲智能机市场占有率超过40%，排名第一[40] - 公司巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一[41] - 公司孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排名第一[41] - 公司印度智能机市场占有率5.7%，排名第八[41] - 新兴市场人口基数超40亿，部分国家手机行业发展滞后，有功能机向智能机升级需求[48] - 公司定位于科技品牌出海，向海外新兴市场提供智能终端设备和互联网服务[51] - 报告期内公司行业地位未发生重大变化[51] - 公司产品进入全球超过70个国家和地区，与超2000家经销商建立合作关系[89] - 公司售后服务品牌Carlcare在全球建有超2000个服务网点（含第三方合作网点）[91] - 公司拥有品牌优势，创立TECNO、itel、Infinix等三大手机品牌及多个其他品牌，建立多层次品牌及产品序列[84] - 公司具备本地化运营优势，秉持“Think Globally，Act Locally”理念进行本地化产品规划和技术研发创新[85] - 公司有研发优势，在多地建立自主研发中心，在多个领域开展创新研究[87][88] - 公司具有渠道优势，以经销为主建立覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络[89] - 公司拥有供应链管理优势，搭建多元化柔性生产线，在多地设厂并形成物流配送体系[90] - 公司具备管理优势，拥有经验丰富的管理团队，实施本地化管理模式[93] - 公司在全球范围内建有超过2000个售后服务网点（含第三方合作网点）[97] - 2024年公司智能机在全球智能机市场占有率为8.7%，排名第四；在全球手机市场占有率14.0%，排名第三[154] - 2024年前十位全球智能机厂商合计份额约93.8%，市场集中度较高[154] 研发情况 - 公司核心技术划分为多肤色拍照、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务四大领域[59] - 公司研发出AI - BestMoment等多种影像技术，并通过影像平台（TIM）整合打造新一代AI影像系统[60] - 公司在硬件新材料应用创新领域研发了轻薄减重、无源降温、耐用、环保等新材料技术[61] - 公司自研手机端高效数据计算引擎，覆盖多条产品线，用于分析用户体验特征数据[62] - 公司自主研发流量节省等技术，手机搭载传音OS并开发多个应用程序，探索AI架构[63] - 公司TEX AI中心翻译团队在WMT 2024国际机器翻译大赛获三个翻译方向机器评测冠军、一个亚军[64] - 公司旗下子公司“基于多传感器融合创新的传音智感IoT产品生态”项目获“年度杰出产品”奖[64] - “基于GNSS的智能手机定位和导航研究”技术获墨尔本大学、皇家墨尔本理工大学认证[64] - 报告期内，发明专利申请数294个、获得数224个，实用新型专利申请数74个、获得数38个等，合计申请数825个、获得数705个[64] - 截至2024年12月31日，公司拥有181件PCT申请[64] - 本年度费用化研发投入为25.17亿元，上年度为22.56亿元，同比增长11.55%[66] - 本年度研发投入合计为25.17亿元，上年度为22.56亿元，同比增长11.55%[66] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为3.66%，上年度为3.62%，增加0.04个百分点[66] - 基于情境感知和用户理解的全场景智慧服务项目预计总投资8100万元，本期投入4766.19万元，累计投入8172.08万元[69] - 新一代轻薄便携小型化移动终端研究项目预计总投资4100万元，本期投入2579.56万元，累计投入4817.14万元[69] - 无线WIFI通信网络自适应技术研究项目预计总投资4000万元，本期投入4140.71万元，累计投入4140.71万元[69] - 端云一体的基于大语言模型的对话与推荐系统项目预计总投资6000万元，本期投入7225.69万元，累计投入7225.69万元[70] - 多语种多模态生成与理解技术开发项目预计总投资5400万元，本期投入5915.03万元，累计投入5915.03万元[70] - 基于轻薄折叠柔性屏手机研究开发项目预计总投资8200万元，本期投入9119.66万元，累计投入9119.66万元[70] - 人像智能美化算法系统项目预计总投资7600万元，本期投入9024.13万元，累计投入9024.13万元[70] - 新技术开发投入4900.00，实现远拍超清超高zoom清等成果[71] - H5游戏平台性能优化技术研究投入4000.00，图片大小平均减少40%左右，降低CDN流量成本[71] - 分发联网实时监控和预警技术开发投入3500.00，提升弱网